Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO
Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst 08 Vår 08 Høst 07 Vår 07 Høst 06 Vår 06 Høst 05 Vår 05 Høst 04 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Høst 04 Vår 05 Høst 05 Vår 06 Høst 06 God 44 45 46 53 58 65 62 51 29 22 19 22 25 Tilfredsstillende 45 44 44 43 37 33 35 44 58 52 55 54 59 Dårlig 11 11 10 4 5 3 3 5 13 27 26 24 16 Netto God Tilfredsstillende Dårlig Netto Vår 07 Høst 07 Vår 08 Høst 08 Vår 09 Høst 09 33 34 36 49 53 62 59 46 16-5 -7-2 9 Vår 10 Høst 10 Kilde: Næringslivets økonomibarometer 2
Markedssituasjonen svakt i pluss Nettotall: Differanse mellom positive og negative vurderinger f.o.m. 2. kvartal 2009 t.o.m. 3. kvartal 2010. 15 10 Buskerud 15 10 5 Hele landet 5 0 0-5 -5-10 -15 Agder Vestfold -10-15 -20-20 -25 Telemark -25-30 -30-35 2.kv2009 3.kv 2009 4.kv.2009 1.kv2010 2.kv.2010 3.kv.2010-35 Kilde: Næringslivets økonomibarometer/ Region Sør 26.11.2010 3
Markedsforventninger på den positive siden Vurdering av markedsutsiktene i 2011. Differanse mellom andel positive og negative vurderinger HØYEST (hele landet): Våren 2004:+48 Lavest (hele landet): Høsten 2008:-44 25 til 50-25 til -50 Vestfold+22 0 til 25 0 til -25 Buskerud+20 Agder+19 Hele landet+17 Telemark+14 Kilde: Næringslivets økonomibarometer/ Region Sør 26.11.2010 4
Arbeidskraftsbehovet for 2011 - prosentvis årlig vekst NHO bedriftene 3 kv.10 2 kv.10 Annen virksomhet 1,3 1,5 Byggevirksomhet 1,5 2,2 Totalt 1,1 1,3 Varehandel Reiseliv 0,0 0,4 0,4 0,4 Industri 0,5 0,7 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Kilde: Næringslivets økonomibarometer 5
Arbeidskraftbehov 2010-2011 Anslått endring i antall ansatte fra det foregående året 2010 2011 Buskerud Vestfold Telemark Agder Hele landet -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Prosent Kilde: Næringslivets økonomibarometer/ Region Sør 26.11.2010 6
Andeler som svarer ja Vil bedriften gjennomføre oppsigelser eller permitteringer de kommende tre måneder? 30 4.kv.09 1.kv.10 2.kv.10 3.kv.10 25 23 25 20 18 19 15 10 11 12 11 15 5 0 Oppsigelser Andeler som svarer ja Permitteringer Kilde: Næringslivets økonomibarometer 7
Hvordan vurderes utsiktene for 2011? Driftsresultatet Svar avgitt 3.kv.10 Svar avgitt 2.kv.10 Bedring Uendret Forverring Investeringer Svar avgitt 3.kv.10 Svar avgitt 2.kv.10 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svar avgitt 2.kv.10 Svar avgitt 3.kv.10 Investeringer Svar avgitt 2.kv.10 Svar avgitt 3.kv.10 Bedring 21 16 40 31 Driftsresultatet Uendret 61 59 45 43 Forverring 18 25 15 25 Netto 3-9 25 6 Kilde: Næringslivets økonomibarometer 8
Investeringsplanene for 2011 er nedjustert Nettotall: Differanse mellom andel bedrifter som skal øke og redusere investeringene Svar fra 2. kv. Svar fra 3. kv. Buskerud Vestfold Telemark Agder Hele landet Reduserte investeringer Økte investeringer -20-15 -10-5 0 5 10 15 Kilde: Næringslivets økonomibarometer/ Region Sør 26.11.2010 9
Investeringsplanene for 2011 er nedjustert siden mai Svar om investeringsplaner i 2011 fra NHOs medlemsbedrifter i 2. kvartal og 3. kvartal 2. kvartal 3. kvartal IKT 13 17 Forr.tj. Reduserte investeringer 2 7 Varehandel 1 7 Industri -7 4 Alle næringer -8 3 Hotell og rest. -17-14 Økte investeringer Bygg- og anlegg (Næring) -24-5 -30-20 -10 0 10 20 Differanse mellom andel positive og negative bedrifter Kilde: Næringslivets økonomibarometer/tns gallup n=1717 (august), n=1090 (mai) 10
Hvilke utfordringer hindrer din bedrift i å øke investeringene? Totalt Industri Synkende omsetning/ordretilgang 37 44 Reduserte salgspriser Lite forutsigbare rammebetingelse 33 32 31 37 Svak kostnadsmessig konkurranseevne 25 36 Manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft Manglende ressurser til omstilling Manglende tilgang på kreditt og finansiering 14 12 15 10 11 23 0 20 40 60 Andeler som svarer stor utfordring Kilde: Næringslivets økonomibarometer 11
Forventet BNP-vekst i 2010, i prosent Eurosonen USA Japan Storbritannia Canada Russland Brasil Sør-Korea Resten av verden India Kina Fig.3.2 Verdens økonomiske vekst i 2010 i et globalt perspektiv 12 10 8 6 4 2 0 0 20 40 60 80 100 Kilde: IMF, Consensus Forecasts Andel av verdens totale produksjon, målt i prosent (PPP) 12
Fig. 1.2 NHO bedriftenes markedsvurderinger 80 Aktuell situasjon Ett år frem i tid 60 40 20 0-20 -40-60 Differanse mellom andel positive og negative svar Kilde: Næringslivets økonomibarometer 13
Fig. A Sysselsatte personer Prosentvis endring fra samme periode året før 6 % Totalt Offentlig forvaltning Privat sektor 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % -4 % Kilde: SSB 14
Tab.2.2 Arbeidskraftsbehovet for 2011 NHOs Prognoser for økning i 2010 og 2011 2010 2011 Arbeidsstyrken 0,5 1 Sysselsetting -0,25 0,75 Arbeidsledighet (AKU) 3,75 4 26.11.2010 15
Fig.B Lønnskostnader for norske industriarbeidere vs handelspartnere Indeks: handelspartnere = 100 170 160 158 150 147 149 147 140 130 124 130 141 134 131 139 141 120 117 110 100 Kilde: TBU og NHO I følge RNB blir lønnsveksten i Norge 1¼ prosent høyere enn hos handelspartnerne.valutakursen er basert på noteringer fram til 28 august. Resten av året 2010 er kronekursen lik gjennomsnittlig noteringer for august 2010
Prosentpoeng Handlingsrommet lukkes Figur 3.2. i Nasjonalbudsjettet 2011: Bidrag til endring i handlingsrommet i budsjettpolitikken. Gjennomsnittlig årlig endring i andel av Fastlands-BNP (trend). 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3 2001-2011 2011-2025 Økt bruk av oljeinntektene Økte utgifter til alders- og uførepensjon Kilde: Finansdepartementet 26.11.2010 17
Milliarder kroner Prioritering av oljepenger i statsbudsjettene 2006-2011 Prioritering av forskning, utdanning og samferdsel i perioden 2006-2011 av 204 mrd. nye oljekroner*. Milliarder kroner. Se nho.no/oekonomisk-politikk-og-analyser for mer informasjon. 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E Oljepengebruk* Utdanning og samferdsel i kommunal regi Forskning, utdanning og samferdsel i statlig regi *Bruk utover nivået i 2005 på 56 mrd. Kilde: NHO 26.11.2010 18
Småbedriftenes prioriteringer Småbedriftenes prioriteringer Kilde: Næringslivets økonomibarometer 19
Foto: Jo Michael Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO
Markedsvurdering etter størrelse 4. kvartal 2006 3. kvartal 2010 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 Mellomstore 20-99 Små <20 Store >100 Kilde: Næringslivets økonomibarometer Figuren viser differansen mellom andel positive og negative vurderinger etter antall årsverk 21
Hvordan vurderes markedsutsiktene for 2011? - NHO bedriftene Bedring Uendret Forverring 3. kv. 10 2.kv.10 1.kv.10 4.kv.09 3.kv.09 2.kv.09 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2.kv.09 3.kv.09 4.kv.09 1.kv.10 2.kv.10 3. kv. 10 Bedring 40 26 22 24 43 31 Uendret 44 54 51 57 46 56 Forverring 16 20 26 19 11 14 Netto 24 6-4 5 32 17 Kilde: Næringslivets økonomibarometer 22
Prosent vekst Endringer i antall ansatte 4. kvartal 2009 3. kvartal 2010 2 1 0-1 -2-3 -4 Små <20 Mellom 20-99 Store 100 + 2009 2010 2011 Kilde: Næringslivets økonomibarometer Figuren viser anslått endring i antall ansatte fra foregående år ved siste tilgjengelige måling. 23
Investeringsplanene for 2011 er nedjustert siden mai Svar om investeringsplaner i 2011 fra NHOs medlemsbedrifter i 2. kvartal og 3. kvartal 2. kvartal 3. kvartal IKT 13 17 Forr.tj. Reduserte investeringer 2 7 Varehandel 1 7 Industri -7 4 Alle næringer -8 3 Hotell og rest. -17-14 Økte investeringer Bygg- og anlegg (Næring) -24-5 -30-20 -10 0 10 20 Differanse mellom andel positive og negative bedrifter Kilde: Næringslivets økonomibarometer/tns gallup n=1717 (august), n=1090 (mai) 24
Fig.1.10 Investeringsplaner for 2011 fordelt på næring IKT 13 Forr.m.tj.y. 2 Varehandel 1 Transport -6 Industri -7 Total -8 Reiseliv -14 Kilde: Næringslivets økonomibarometer 25