2014 årsberetning
INNHOLD Bordet er dekket... 3 Ledergruppen... 4 Segment- og selskapsstruktur... 4 Totalleverandør innen ITS... 6 Historien... 8 BT Signaal i tall 2014... 9 Fakta om BT Signaal... 10 Realiserer nye løsninger... 12 Konsulenter med ekspertise... 13 Rask vekst for viktig brikke... 14 En sentral støttefunksjon... 15 Rom for kraftig effektivisering... 16 Parkering uten begrensninger......... 17 Årsberetning 2014... 18 Resultatregnskap... 21 Noter... 25 Revisors beretning... 36 Grafisk produksjon: Bodoni AS Tekst: Kime Kommunikasjon AS Forsidefoto: veer.com
BORDET ER DEKKET BT Signaal har levert sunne resultater og banebrytende teknologi i over 60 år. 2014 var intet unntak. Regjeringens regionalisering av bompengesektoren krever omstilling som vil bli betydelig mer effektiv med BT Signaal i en sentral rolle. Regjeringen vil dele bompenge-norge inn i regioner. Signaler fra Samferdselsdepartementet tyder på at det skal etableres tre regionale bompengeselskap; region Nord/Midt, region Vest/Sør og region Øst. Uansett hvilken modell myn dighetene velger, er det åpenbart at prosessen ikke kan gjennomføres optimalt uten at BT Signaal får en sentral rolle. Med lavest driftskostnad per passering av alle aktørene i Norge, har vi i mange år bidratt til raskere nedbetaling av veiprosjektene, og dermed mer vei for pengene. Vår effektive modell har gitt andre aktører store utfordringer. Konsekvensen er at BT Signaal i dag er den eneste profesjonelle, norske aktøren som deltar i anbudsprosesser for drift av bompengeprosjekter. BT Signaal bør være det naturlige utgangspunktet i oppbyggingen av region Vest/Sør. Ideelt sett bør denne regionen omfatte Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Siden vi i dag også opererer alle bompenge prosjektene i Nord-Norge, er det i en treregions modell også naturlig at Nord-Norge kobles sammen med region Vest. Gjennom målrettet satsing på å bygge opp kompetanse og ressurser, har BT Signaal kontinuerlig forbedret og effektivisert prosessene i hele verdikjeden for bompengeinnkreving. Vi har i dag både it- og utviklingsressurser, regnskapsekspertise, inn drivningsspesialister og dyktige saks behandlere. Spesielt innen offentlig forvaltning, offentlige anskaffelser og intelligente transportløsninger, kan vi bidra med ekspertise. BT Signaal kan gjennomføre alle oppgaver, fra finansiering til bompengeinnkreving og avslutning av prosjekter. Vår utvidede virksomhet kan også tilføre et regionalt bompengeselskap ytterligere verdi med tanke på effektivisering og utvidet bruk av AutoPASS. BT Signaal er i dag en av to leverandører med eget sentralsystem for bompengedrift i Norge. Vi har banebrytende, helautomatiske løsninger for parkering, og kan bidra med nyttige og avanserte systemer for trafikkstyring. Vi er alene om å ha sentralsystem og driftstjenester for AutoPASS på ferge, noe som bør være høyaktuelt for alle fylkene i sør og vest. Å bygge opp en driftsorganisasjon fra bunnen, er svært omfattende og kostnadskrevende. Det vil være særdeles urasjonelt om ikke fylkes kommunene benytter vår kunnskap og erfaring fra drift av bompenge prosjekter i denne sammenhengen. Det vil gi et betydelig bidrag til å forenkle etableringsprosessen, og ikke mist kutte kostnader. Her kan fylkeskommunene praktisk talt komme til duk og dekket bord. Trond Juvik Administrerende direktør BT SIGNAAL Årsberetning 2014 3
LEDERGRUPPEN SEGMENT- OG SELSKAPSSTRUKTUR BT Signaals virksomhet er basert på fem forretnings - områder. For å illustrere koblingen mellom konsernets segmenter og de ulike selskapene, presenteres her hvordan virksomheten er fordelt og administrert per 1.1. 2015. PRESIDENT AND CEO Trond Juvik VICE PRESIDENT Vidar Raa BT Signaal AS VICE PRESIDENT SALES AND MARKETING Svein J. Fagerheim VICE PRESIDENT OPERATIONS Grethe Kleppe BT Signaal Consulting AS BT Signaal Poland CHIEF FINANCIAL OFFICER Sissel Bortheim Demand Norge AS B&T Autorisert Regnskapsførerselskap AS 4 BT SIGNAAL Årsberetning 2014
KONSERN LEDERGRUPPEN Brukerbetaling veiprising Intelligente Transport Systemer (ITS) Konsulenttjenester Forskning og utvikling Finansiell tjenesteyting Veiprising Transaksjons-/ kunde-/ og betalings tjenester Parkering Tilgangs kontroll Trafikkstyring Billettering ITS rådgivning Ferge Business Intelligence BusinessProcess Management Forskning Utvikling Testlab. Inkassotjenester Regnskaps førsel
TOTALLEVERANDØR INNEN BT Signaal er totalleverandør av ITS-teknologi og relaterte tjenester, og tilbyr en unik kompetanse i alle ledd av verdikjeden. Selskapets mål er å utvikle og levere pålitelige og brukervennlige ITS-løsninger og tjenester, med optimalt inntektsnivå og kostnadseffektivitet for våre kunder som de primære målene. TJENESTER Tjenester knyttet til innkreving av vei- ferge- og parkeringsavgifter, samt IKT utviklingstjenester og rådgivning. Brukerbetaling transaksjons-/ kunde og betalingstjenester Regnskapsførsel Inkassotjenester ITS rådgivning ITS forskning og utvikling Business Consulting 6 BT SIGNAAL Årsberetning 2014
ITS PRODUKTER LØSNINGER Produktene i BTS-porteføljen leveres både mot ITS-bransjen og det generelle markedet. Produktene inngår som de sentrale modulene i selskapets Intelligente Transportsystemer. Sentralsystem BTS CS Automatisk nummerskiltgjenkjenning - BTS LPR Veikantutrustning - BTS RSE Business Intelligence - Qlikview Business Process Management - Appian Intelligente Transportsystemer dedikert bransjebehov. Alle løsninger bygger på BTS free-flow konsept og leveres som skybaserte tjenester. Veiprising/ Køprising - BTS Tolling Parkering - BTS Parking Tilgangskontroll - BTS Access Fergeinnkreving - BTS Ferry Trafikkstyring - BTS Traffic Management Billettering - BTS Ticketing BT SIGNAAL Årsberetning 2014 7
HISTORIEN 1986 Etablerer og drifter verdens første bomring rundt Bergen. 1999 Utvikler 1. generasjon sentralsystem (CS) for automatisk bompengeinnkreving. 2004 Leverer egenutviklet sentralsystem- og driftsløsning for verdens første automatiske bomringer rundt Bergen og Tønsberg (AutoPASS). 2009 Som første og eneste aktør leverer selskapet hele verdikjeden for bompengeinnfordring. Dette inkluderer veikant utstyr, sentralsystem, driftstjenester, inkasso og regnskapsførsel. 2010 Selskapet leverer egenutviklet sentral system og driftstjenester for anvendelse av AutoPASS ved fergebetaling. 1953 Selskapet stiftes Bro- og Tunnelselskapet AS «Selskapets formål er oppføring og drift av bro over Puddefjorden og veitunnel fra Øijorden til Eidsvåg, samt eventuell finansiering, istandbringelse og drift av andre samferdselsanlegg» 2015 Drifter 22 bompengeprosjekter og innfordrer 3.5 MRD i brukerbetaling på vegne av selskapets oppdragsgivere. Leverer Intelligente Transportløsninger for bompengeinnkreving, parkering og fergebetaling. 8 BT SIGNAAL Årsberetning 2014
BT Signaal i tall 2014 MENNESKENE: 90 ANSATTE I KONSERN 67% 60 ANSATTE I NORGE 72 % 28 % KVINNER MENN Polen Konsernets forsknings- og utviklingsavdeling 30 ANSATTE I POLEN 53 % Andel med bacheloreller mastergrad i konsern Gjennomsnittsalder 39 år 32 % Ansiennitet 5 10 år 10 15 år 8 % 13 % OVER 15 år SAMFUNNSOPPDRAGET: KOSTNAD ca. 100 MNOK 3,5 2,9% MRD Krever inn ca. 3,5 MRD i brukerbetaling Representerer 1/3 av den totale innkrevingen i Norge BT SIGNAAL Årsberetning 2014 9
FAKTA OM BT SIGNAAL BT Signaal krevde i 2014 inn ca. 3.5 mrd. i brukerbetaling på vegne av oppdragsgivere. Bergen Ved hovedkontoret i Bergen arbeider en stab på 60 ansatte. Blant oppgavene er: Sentral administrasjon BT Signaal Administrasjon og drift av 22 bompengeanlegg IT lab-miljø Consulting-tjenester Bearbeiding og tolking av data Saks- og kundebehandling Økonomistyring og regnskapsførsel 4 2 3 1 8 7 6 5 11 13 12 10 14 17 15 16 18 19 9 20 22 21 Lokalkontor BT Signaal har lokalkontor i Moss, etablert i 2011. Polen BT Signaal har gjennom sitt datterselskap BT Signaal i Polen et eget miljø for analyse, utvikling og testing av Intelligente Transport Systemer. 10 BT SIGNAAL Årsberetning 2014
PROSJEKTER I NORGE Det er ca. 40 bompengeanlegg i drift i Norge, og BT Signaal drifter om lag halvparten av disse. Bompengeprosjekter i Norge der BT Signaal står for daglig drift og innkreving per 1.1.2015: 1 RYAFORBINDELSEN AS Erstatter fergesambandet Vikran Larseng i Troms. 12 BOMRINGEN I BERGEN Norges første bomring og BT Signaal sitt største bompengeprosjekt. 2 3 4 VEIPAKKE SALTEN 2B, «BYPAKKE BODØ» Forutsatt politisk vedtak om Bypakke Bodø, har BT Signaal kontrakt om innkreving fra 2015. Når By pakke Bodø etableres vil denne omfatte åtte bomstasjoner. VEIPAKKE SALTEN Rv. 17 og rv. 80 mellom Fauske og Bodø i Nordland. HELGELAND VEIUTVIKLING AS Utbygging og finansiering av fv. 78 Holand-Leirosen med forbindelse Drevja-Ømmervatn, og fv. 78 Halsøya Hjartåsatunnelen. 13 14 15 16 ASKØYPAKKEN Utbygging av vegnettet og finansiering av kollektivtrafikk-tiltak på Askøy. RV. 544 HALSNØYSAMBANDET Halsnøysambandet omfattar ein undersjøisk tunnel og ny veg mellom Sunde på fastlandet og Tofte på Halsnøy. FOLGEFONN- OG JONDALSTUNNELEN Forbinder kommunene Kvinnherad og Odda i Hordaland. ÅKRAFJORDEN E134 i kommunene Kvinnherad og Etne i Hordaland. 5 FLAKK RØRVIK Automatisk betaling på ferje sam bandet Flakk Rørvik i Trondheim. 17 18 6 ATLANTERHAVSTUNNELEN: Forbinder Averøy med Kristiansund. 7 8 9 10 11 SYKKYLVSBRUA AS: Drift av bomstasjonen mellom Vik og Ikornnes i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal fylke. EIKSUNDSAMBANDET Gir øykommuner i Møre og Romsdal et fergefritt veisamband med fastlandet. VOSSAPAKKO Består av ulike veiprosjekter på E16 og rv. 13 i Hordaland. KVAMMAPAKKEN Ni større og mindre prosjekter på rv. 7 og rv. 49 i Kvam kommune i Hordaland. OSTERØYBRUA Binder Osterøy i Hordaland sammen med fastlandet. 19 20 21 22 HAUGALANDSPAKKEN E134 mellom Haugesund og Etne og fv. 47 gjennom syv involverte kommuner. HAUGALAND BOMPENGESELSKAP AS Utbygging av fv. 47; T-forbindelsen. Veisamband mellom Karmøy og Tysvær, samt veianlegg nord-sør mellom E39 og E134. FINNFAST AS Utbygging av riksveg 519 fastlandssamband til Finnøy (Finnfast), med tilknytning til Talgje. HORTEN: Ny rv. 19 i Vestfold. ØSTFOLD BOMPENGESELSKAP AS Innkreving av bompenger på E18 og E6. SVINESUNDFORBINDELSEN Omfatter to kilometer ny motorvei på svensk side, 4,3 kilometer på norsk side og en 700 meter lang bro mellom disse. BT SIGNAAL Årsberetning 2014 11
WWW.ISTOCKPHOTO.COM REALISERER NYE LØSNINGER BT Signaals forsknings- og utviklingsavdeling i Katowice i Polen er blitt et viktig redskap for å realisere nye teknologiløsninger. BT Signaals 70 % deleide selskap i Katowice har 30 ansatte som utvikler og designer nye systemer og løsninger innenfor Intelligente Transport Systemer (ITS), parkering, fergebilletteringsløsninger og logistikk. I tillegg leverer selskapet tjenester og produkter til eksterne kunder og markeder i Skandinavia og Europa. Virksomheten i Katowice har bygget opp en detaljert forståelse og kunnskap om samferdselsbransjen, og leveranser av løsninger til samferdselsprosjekter er en viktig del av produktog tjenesteporteføljen. Selskapet er nå delaktig i Jaroslaw Pilarczyk DAGLIG LEDER leveranse av en automatisk parkeringsog taxistyringsløsning på Kastrup lufthavn ved København. Datterselskapet i Polen er godt integrert med BT Signaals øvrige virksomhet, og er en sentral bidragsyter til forskning og utvikling i konsernet. Selskapet er bygget opp med utviklere, teknikere, arkitekter og prosjektledere som prototyper, tester og utvikler teknologi-ideer og konsepter fra hovedkontoret. Produkter og systemer som er verd å gå videre med blir videreutviklet til konkrete kundeleveranser. 12 BT SIGNAAL Årsberetning 2014
WWW.ISTOCKPHOTO.COM KONSULENTER MED EKSPERTISE BT Signaal Consulting bistår nå Statens vegvesen i utviklingen av nytt sentralsystem for bompenge-norge. BT Signaal Consulting AS har utviklet eks pertise på markedsledende forretn ingssystemer, og har bygget opp en god og stabil kundeportefølje både i og utenfor samferdselssektoren. Konsulentselskapet er nå engasjert av Statens vegvesen for å følge opp «Auto PASS Grindgut»-prosjektet vegvesenets nye sentralsystem som vil omfatte alle bompengeprosjekter i Norge. Arbeidet innebærer utstrakt bruk av Business Intelligence-systemer og omfatter testing, kontroll og Jonny Bratseth DAGLIG LEDER avstemming for å sikre at løsningene holder den kvaliteten som kreves, og at overgangen fra gammelt til nytt system blir konsistent. Avdelingen har lang erfaring fra dette området gjennom utvikling og drift av BT Signaals eget sentralsystem, og har derfor evne til å forstå oppdragsgivers behov og dermed sørge for best mulig funksjonalitet. Jonny Bratseth har overtatt ledelsen av BT Signaals konsulentselskap som også bidrar til intern effektivisering i konsernet, og er til daglig hjelp med å utvikle interne og eksterne systemer. BT SIGNAAL Årsberetning 2014 13
WWW.ISTOCKPHOTO.COM RASK VEKST FOR VIKTIG BRIKKE Siden oppstarten i 2012 har inkassoselskapet Demand opparbeidet en betydelig kundeportefølje, og behandlet over 100 000 saker. BT Signaals datterselskap Demand Norge AS, er spesialister på å inndrive krav i bompenge- og samferdselssektoren. Selskapet legger vekt på å skape varige og realistiske løsninger som gir forutsigbarhet og forkorter innkrevingsprosessen. Transaksjonene i bompengebransjen kjennetegnes av store mengder og små beløp. Dermed blir det tilsvarende mange transaksjoner som krever betalingsoppfølging. Derfor er det svært viktig å ha gode rutiner og systemer som sikrer at betalingsoppfølgingen skjer fortløpende slik at regningene ikke hoper seg opp hos dårlige betalere. Demand har etablert et skreddersydd system som summerer alle saker for hver enkelt skyldner ved hvert anlegg. Saksbehandlerne har detaljkunnskap Anne Marie Sandtorv Hansen DAGLIG LEDER om bompengeanleggene, og særlig god innsikt i hva de enkelte kravene innebærer. Dermed kan de også raskt formidle dette til kundene på en forståelig måte. Dette er en viktig faktor for å få trafikantene til å forstå hva som er kravets opprinnelse og dermed sikre at de er trygge på hva de betaler for. Demand er en viktig brikke i BT Signaalkonsernets verdikjede, og har i løpet av kort tid bygget opp effektive system og et apparat med profesjonelle saksbehandlere som kjenner oppdragsgivers policy. Selskapet har en betydelig kundeportefølje og sunn økonomi. Demand betjener også eksterne kunder, og sikret i april 2015 selskapets til nå største kontrakt som innebærer totalansvar for fakturering, inkasso og betalingsoppfølgningstjenester for transportkonsernet Ruter. 14 BT SIGNAAL Årsberetning 2014
WWW.ISTOCKPHOTO.COM EN SENTRAL STØTTEFUNKSJON Regnskapsførsel er en viktig kontrollfunksjon for drift av bompengeprosjekter. BT Signaal har ekspertise på regnskapsføring for samferdselssektoren. B&T Autorisert Regnskapsførerselskap AS fører regnskaper for en rekke bompengeselskaper som er kunder av morselskapet BT Signaal AS. Regnskapsførselen er basert på de føringer som til enhver tid er gitt fra Statens vegvesen. Med totalansvar for driften i et bompengeselskap, er det svært viktig å ha tilgang på dyktige regnskapsførere med kunnskap om og erfaring fra samferdsel og bompengesektoren. Ekspertise på alle prosedyrer og særtilfeller knyttet til regnskap for bompengeselskaper, gjør det lettere å identifisere avvik og gjøre relevante nøkkeltall tilgjengelig på en mest mulig enkel og visuell måte. Helge Kvinge DAGLIG LEDER For å oppdage avvik tidlig, er det nødvendig å kjenne systemene. Nærhet til sentralsystemet betyr å ha kunnskap om viktige forhold knyttet til bompengeinnkreving. Det gjør det lettere å forstå totalregnskapet, lettere å analysere og behandle avvik, og enklere å sette sammen informasjon. Også innen systemutvikling er kunnskap om økonomi og regnskap viktig. Derfor er BT Signaals regnskaps ekspertise alltid involvert når utviklerne designer eller videreutvikler systemer. BT Signaal har også drevet finansforvaltning på vegne av bompengeselskaper siden 1953, og vil i en ny regionaliseringsmodell kunne bistå med betydelig ekspertise på forvaltning av midler i markedet. BT SIGNAAL Årsberetning 2014 15
WWW.ISTOCKPHOTO.COM ROM FOR KRAFTIG EFFEKTIVISERING Det er et skrikende behov for effektivisering av betalingsløsningene på fergestrekningene langs norskekysten. BT Signaal har kostnadsbesparende og brukervennlig betalingsteknologi som kan automatisere takstsystemet. Innbyggerne og næringslivet langs Norges langstrakte kyst er avhengige av ferge. I dag opererer ulike selskaper 116 fergestrekninger, hovedsakelig fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. De seneste årene har enkelte operatører tatt i bruk ny elektronisk betalingsteknologi for å forenkle prosessene, men potensialet er fortsatt stort. Med rundt 100 fergesamband der en eller annen form for ny og bedre betalingsteknologi må på plass, er det enorme mulig heter for å effektivisere fergebransjen. Det er ingen grunn til at fergeselskapene skal drive manuell innkreving. BT Signaal har teknologien for automatisering av billettering tilgjengelig, og drifter i dag Norges eneste AutoPASS-løsning for fergebetaling ved fergestrekningen Flakk Rørvik. På mange overfarter er også bompenger inkludert som et tillegg i billettprisen, noe mange trafikanter ikke ser ut til å være klar over. BT Signaal har intensivert satsingen på fergemarkedet, og sikret nylig kontrakt for innføring av AutoPASS på Moss Horten sambandet fra 2017. Dette er den første langsiktige kontrakten av sitt slag i Norge, og utviklingen kommer til å skyte fart. Innenfor dagens regime og også i en fremtidig sentral rolle i samferdselsdepartementets regionaliseringsmodell, kan BT Signaal være pådriver for å oppnå integrerte og effektive billetteringsløsninger langs hele kysten. En automatisering av takstsystemet vil bidra til et mer enhetlig, effektivt og enklere system både for privatpersoner og næringslivet, med store besparelser for operatørene og en kraftig økning i brukervennligheten for trafikantene. 16 BT SIGNAAL Årsberetning 2014
PARKERING UTEN BEGRENSNINGER BT Signaals helautomatiske parkeringsløsning er nå vel etablert og anerkjent hos parkeringsselskaper, og høster lovord blant trafikantene. Systemet BTS Parking henter og behandler all nødvendig informasjon med utgangspunkt i nummerskiltgjenkjenning. Kunden kan administrere et ubegrenset antall brukere, enheter og lokaliteter fra en og samme sentral, og fra alle moderne, mobile plattformer. Systemet fjernet behov for fysiske barrierer, men kan også benyttes i kombinasjon med automatiske bommer. BT Signaal har nå i samarbeid med Bergen Parkering lansert appen «Sesam Sesam» som betjener to av Norges største parkeringshus, Klostergarasjen og Bygarasjen. Bilister som ønsker å benytte løsningen, kan laste ned appen og legge inn registreringsnummer og kredittkortnummer. Etter registrering sørger nummerskiltgjenkjenning for automatisk bomåpning, og alle kostnader trekkes etter forbruk. Tilbakemeldingene fra sluttbrukerne er svært gode, og kundemassen vokser hurtig. BT Signaals parkeringsløsninger innebærer betydelig lavere investeringskostnader, kraftig reduserte driftsog vedlikeholdskostnader og et minimalt behov for administrasjon av parkeringsarealene. Samtidig gir optimalisering av parkeringsarealene rom for økte inntekter. Fri flyt og høy grad av selvbetjening reduserer eller fjerner kø og gjør brukeropplevelsen for trafikantene betydelig bedre. BTS Parking er i dag markedets mest effektive parkeringsløsning, og det ventes fortsatt fremgang på dette forretningsområdet. BT SIGNAAL Årsberetning 2014 17
BT SIGNAAL AS ÅRSBERETNING 2014 VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES BT Signaal AS er 100 % privat eid selskap hvis hovedaktiviteter er utvikling, drift og administrasjon av bompengeanlegg samt systemutvikling/salg og rådgivningsvirksomhet innen dette og tilgrensende fagområder. Selskapet har ansvar for drift og/eller systemleveranser for i alt 22 forskjellige bompenge/ billetteringsanlegg i Norge. Vi har prosjekter i 7 av landets fylker samt et prosjekt i Sverige. Virk somheten drives fra Bergen, med lokalkontor i Moss. Selskapet hadde i 2014 fire aktive datterselskaper. BT Signaal Consulting AS har tre ansatte og driver primært med konsulenttjenester innen ITS (Intelligente Transport Systemer) og utvikling av Business Intelligence løsninger. B&T Autorisert Regnskapsførerselskap AS utfører regnskapsførsel og oppgaver innen finansforvaltning for bompengeselskaper. Sommeren 2012 kjøpte BT Signaal APS 70 % av det polske utviklingsselskapet TA-Group Sp. z o.o. Selskapet har ca. 30 ansatte og retter hovedsakelig virksomheten opp mot det skandinaviske ITS markedet. TA-Group ble i 2014 kjøpt inn i morselskapet (BT Signaal AS) og skiftet navn til BT Signaal Sp. z o.o. Demand Norge AS har fire ansatte og har sin hovedaktivitet knyttet mot inkassotjenester ift. bompengesektoren. FORTSATT DRIFT Selskapet har kontrakter med varighet på 1 4 år. Enkelte kontrakter er blitt forlenget utover opprinnelig kontraktsperiode ved innløsning av opsjoner. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Selskapet er i en sunn finansiell situasjon. KONKURRANSESITUASJON Etter flere år med hard konkurranse i bransjen har flere av konkurrentene innen utførelse av driftstjenester for bompengeselskap i 2014 posisjonert seg for forventede strukturelle endringer i bransjen. Regjeringen arbeider med en modell med tre regionale bompengeselskaper. Vi regner med avklaring rundt modell og konsekvenser for konkurranseutsettelse av driftstjenester i løpet av 2015. Forannevnte risikomomenter kan påvirke fremtidig omsetning og inntjening. Selskapet har fokus på kostnadseffektiv drift og løpende effektivisering av driftsrutiner. Selskapet har også økt fokus på satsing innenfor tilgrensende områder som parkering og ferge markedet. UTVIKLING OG RESULTAT Selskapets driftsinntekter er økt fra MNOK 98,5 i 2013 til MNOK 100,5 i 2014, en økning på ca. 2 %. Årets resultat etter skatt er økt fra underskudd på MNOK 7,86 i 2013 til overskudd på MNOK 7,7 i 2014. Totalkapitalen var ved utgangen av året MNOK 34,3, sammenliknet med MNOK 36,6 året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.14 var på 35,8 %, mot 32,6 % pr. 31.12.13. UTVIKLING OG RESULTAT I KONSERN Konsernets driftsinntekter økte fra MNOK 110,5 i 2013 til MNOK 114,7 i 2014, en økning på ca. 3,8 %. Årets resultat etter skatt er økt fra et underskudd på MNOK 6,1 i 2013 til et overskudd på MNOK 6,9 i 2014. Totalkapitalen var ved utgangen av året MNOK 41,2 sammenliknet med MNOK 44,0 året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.14 var på 40,6 %, mot 37, 4 % pr. 31.12.13. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. KREDITT- OG LIKVIDITETSRISIKO De fleste av Selskapets kontrakter faktureres etterskuddsvis pr måned med 30 dagers betalingsfrist. Det vil si at firmaet har udekkede kostnader i inntil 60 dager før betaling fra oppdragsgiver mottas. Selskapets oppdragsgivere har i hovedsak offentlige eiere med statlige garantier. FORSKNING OG UTVIKLING Høsten 2012 ble det etablert egen Forskning og utviklingsavdeling i vårt datterselskap i Polen. I 2013 og 2014 har selskapet jobbet med utvikling av unike ITS løsninger for bompengedrift og tilstøtende bransjer (ferge og parkering). Selskapet har utgiftsført ca. 9,5 MNOK i 2014 i produktutvikling. Selskapet har mottatt skattefunnmidler totalt på 2,7 MNOK. 18 BT SIGNAAL Årsberetning 2014
GOODWILL Ved oppkjøp av BT Signaal Sp z o.o har en bokført overkurs på aksjene som goodwill 1,5 MNOK. Avskrivning av goodwill vil skje over 5 år, første gang i 2013. Etter årets avskriving er restverdien på goodwill 877,5 TNOK FRAMTIDSUTSIKTER Selskapet er vel etablert med en høy markedsandel innen drift av bompengeprosjekter i Norden. Ny Nasjonal Transportplan (NTP 2014 2023) legger opp til at bompengebransjen konsolideres ved at det opprettes tre regionale bompengeselskaper. Det kan bety at vi i fremtiden vil få færre, men større driftskontrakter ut på anbud. Videre intensiveres vår satsning i ITS markedet (Intelligente Transport Systemer). Planen er at vi vil ha på plass felles dataprodukter innenfor ferge og parkering i løpet av de neste 1 til 2 år. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ Arbeidsmiljøet er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Selskapet driver i noen grad med outsourc ing av bomvakttjenester, og HMS-arbeidet er i den forbindelse hovedsakelig tillagt våre underleverandører. I 2014 har det ikke vært tatt opp saker av alvorlig miljø messig art. Sykefraværet var på 5,0 %, en nedgang i forhold til 5,23 % året før. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. LIKESTILLING Styret og administrasjon er innforstått med samfunnets forventning om likestilling i arbeidslivet. Selskapet har en høy kvinneandel blant de ansatte, ca. 72 %, i styret 50 %. I den grad det er mulig, tilpasses arbeidsforholdene slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan ta arbeid i bedriften. Bedriften har en rekrutterings- og personalpolicy som skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved vurdering av selskapet. Selskapet har fri egenkapital på MNOK 9,3 som utgjør 27,1 % av totalkapitalen. Bergen, 24. april 2015 Pål-Magne Hisdal Bjart Nygaard Grethe Kleppe Sissel Horne Bortheim Gro Nakken Tor Andersen Styreleder Trond Juvik Adm. direktør BT SIGNAAL Årsberetning 2014 19
REGNSKAP OG NOTER Nøkkeltall konsern NOK 1000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OMSETNING 117.218 119.212 139.113 138.210 110.488 114.704 DRIFTSRESULTAT 17.054 12.847 9.635 10.466-8.738 10.463 ÅRSRESULTAT 12.584 9.817 7.686 8.044-6.167 6.963 20 BT SIGNAAL Årsberetning 2014 WWW.VEER.COM
BT SIGNAAL KONSERNREGNSKAP 2014 Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN 2013 2014 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2014 2013 98 510 119 100 491 819 12 Salgsinntekt 114 704 730 110 488 467 98 510 119 100 491 819 Sum driftsinntekter 114 704 730 110 488 467 44 576 920 40 686 703 Prosjektkostnad, underleverandører 42 319 991 41 928 326 37 617 963 33 608 210 7, 10 Lønnskostnad 42 685 302 48 071 706 3 012 018 3 079 318 8 Avskrivning på varige driftsm. og imm. eiendeler 3 926 901 3 817 293 19 834 463 12 410 394 7 Annen driftskostnad 15 179 418 25 409 384 4 338 424-1 795 247 Tap på fordring 130 085 109 379 787 87 989 378 Sum driftskostnader 104 241 697 119 226 710-10 869 668 12 502 442 Driftsresultat 10 463 032-8 738 243 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 309 255 76 524 Annen finansinntekt 184 850 452 144 114 545 Aksjeutbytte 215 606 48 363 Gevinst ved realiserte verdipapirer 48 363-11 763-1 683 591 Verdiendring av finansielle anleggsmidler -11 763-363 381-442 865 Annen finanskostnad -507 509-570 374 97 020-2 049 932 Netto finansresultat -322 658 133 977-10 772 648 10 452 510 Årsresultat før skattekostnad 10 140 374-8 604 266-2 904 677 2 752 735 6 Skattekostnad 3 176 875-2 436 322-7 867 972 7 699 774 ÅRSRESULTAT 6 963 499-6 167 944 Minoritetenes andel av årsresultatet 67 714-194 403 Majoritetens andel av årsresultatet 6 895 785-5 973 541 OVERFØRINGER 7 699 774 Avsatt til annen egenkapital 7 867 972 Overført fra annen egenkapital -7 867 972 7 699 774 Sum overføringer BT SIGNAAL Årsberetning 2014 21
BT SIGNAAL KONSERNREGNSKAP 2014 Balanse PR 31. DESEMBER EIENDELER MORSELSKAP KONSERN 2013 2014 NOTE ANLEGGSMIDLER 2014 2013 Immaterielle eiendeler 11 640 650 8 755 550 8 Forskning og utvikling 8 755 550 11 640 650 4 489 942 2 339 037 6 Utsatt skattefordel 2 405 457 4 489 942 8 Goodwill 877 500 1 170 000 16 130 592 11 094 587 Sum immaterielle eiendeler 12 038 507 17 300 592 VARIGE DRIFTSMIDLER 361 000 480 000 8 Maskiner, inventar og systemløsninger 1 269 516 1 547 557 361 000 480 000 Sum varige driftsmidler 1 269 516 1 547 557 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 454 857 2 032 904 11 Investering i datterselskap 2 605 590 391 760 Lån til foretak i samme konsern 3 060 447 2 424 664 Sum finansielle anleggsmidler 19 552 040 13 999 251 Sum anleggsmidler 13 308 023 18 848 150 OMLØPSMIDLER Fordringer 11 664 782 15 814 113 1,9 Kundefordringer 17 694 820 14 544 646 1 691 309 251 488 13 Fordringer på selskap i samme konsern 2 185 984 3 166 918 1 Andre fordringer 3 949 518 2 496 173 15 542 075 19 232 518 Sum fordringer 21 644 338 17 040 819 INVESTERINGER 5 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 319 500 Sum investeringer 319 500 1 557 448 1 040 093 4 Bankinnskudd, kontanter og lignende 5 952 449 8 164 248 17 099 523 20 272 611 Sum omløpsmidler 27 916 286 25 205 067 36 651 563 34 271 861 SUM EIENDELER 41 244 310 44 053 217 22 BT SIGNAAL Årsberetning 2014
BT SIGNAAL KONSERNREGNSKAP 2014 EGENKAPITAL OG GJELD MORSELSKAP KONSERN 2013 2014 NOTE EGENKAPITAL 2014 2013 Innskutt egenkapital 3 025 000 3 025 000 2 Selskapskapital (550 aksjer á kr 5.500) 3 025 000 3 025 000-60 000-60 000 2 Beholdning av egne aksjer -60 000-60 000 2 965 000 2 965 000 Sum innskutt egenkapital 2 965 000 2 965 000 OPPTJENT EGENKAPITAL 8 996 379 9 296 153 Annen egenkapital 13 141 682 13 402 905 8 996 379 9 296 153 Sum opptjent egenkapital 13 141 682 13 402 905 Minoritetsinteresser 645 585 105 953 11 961 379 12 261 153 3 Sum egenkapital 16 752 266 16 473 858 GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER 3 547 921 3 934 695 1, 10 Pensjonsforpliktelser 3 934 695 3 547 921 3 547 921 3 934 695 Sum avsetninger for forpliktelser 3 934 695 3 547 921 KORTSIKTIG GJELD 4 608 829 1 213 945 Gjeld til kredittinstitusjoner 1 288 844 4 608 829 4 593 548 5 928 728 Leverandørgjeld 6 710 422 5 594 565 6 Betalbar skatt 437 994 281 598 4 225 776 4 513 956 Skyldige offentlige avgifter 5 253 986 5 431 946 1 059 486 893 917 13 Gjeld til selskap i samme konsern 6 654 623 5 525 466 Annen kortsiktig gjeld 6 846 102 8 114 501 21 142 263 18 076 013 Sum kortsiktig gjeld 20 537 349 24 031 439 24 690 184 22 010 708 Sum gjeld 24 472 044 27 579 360 36 651 563 34 271 861 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 41 224 310 44 053 217 Bergen, 24. april 2015 Pål-Magne Hisdal Bjart Nygaard Grethe Kleppe Sissel Horne Bortheim Gro Nakken Tor Andersen Styreleder Trond Juvik Adm. direktør BT SIGNAAL Årsberetning 2014 23