3. kvartal 1998 Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen http://www.schibsted.no/ir/ Investor Relations: 23 10 66 96 E-post: stein.yndestad@schibsted.no
Schibsted - Overskrifter Kraftig vekst i omsetning (21,5%), men redusert resultat (31,3%) Fortsatt god cash flow (+2,1%) Posisjonering for fallende annonsemarked
FELLESFUNKSJONER Aftenposten AS TV-kanaler Scandinavia Online AS (53,5 %) Schibsted ASA Verdens Gang AS Produksjon Scandinavia Online AB (66 %) Schibsted Finans AS Aftonbladet Hierta AB Rettigheter/distribusjon Scandinavia Online AS DK (66 %) Schibsted Eiendom AS Svenska Dagbladet Holding AB Infrastruktur Alt Om Stockholm (100%) Estonian Media Group (Postimees) Alt Om København (64%) Schibsted Trykk AS Sch. Interactive Studios (100%) Tidningstryckarna Aftonbladet SvD AB Hugin AS (50,1 %) Avisretur AS (51%) TVMagasinet AS (50%) Chr. Schibsteds Forlag AS (100%) Adresseavisen ASA (32%) Dine Penger AS (100%) Stavanger Aftenblad ASA (31%) Scan-Foto AS (100%) Fædrelandsvennen AS (25%) SMS Publishing AB (100%) Bergens Tidende AS (24%) FLT-Pica Bild AB (75%) AS Harstad Tidende (15%) Dagens Medisin AS (50%) Asker og Bærums Budstikke ASA (10%) Imedia AS (50%)
Resultat Pr. 30.09 3. kv. 97 3. kv. 98 1998 1997 1997 (Mill. kroner) 1 279,7 1 682,4 Driftsinntekter 4 706,9 3 874,3 5 359,9 1 168,0 1 670,8 Driftskostnader 4 372,7 3 387,7 4 715,2 111,7 11,7 Driftsresultat 334,3 486,6 644,7 (4,6) (16,8) Netto egne finansinntekter (37,1) 5,5 3,4 (1,2) (14,1) Andel tilknyttede selskaper 24,8 77,1 82,6 (5,8) (30,9) Finansresultat (12,3) 82,6 86,0 (0,7) 7,6 Minoritetsinteresser - 3,9 (1,3) (2,5) 105,2 (11,6) Resultat før skattekostnad 325,9 567,9 728,2 30,5 (3,5) Skattekostnad 97,8 164,7 240,3 74,7 (8,2) RESULTAT 228,0 403,2 487,9
Balanse (Mill. kroner) 30.09.97 30.09.98 31.12.97 1 082,7 1 455,4 Omløpsmidler 1 217,6 3 159,7 4 617,3 Anleggsmidler 3 444,1 4 242,4 6 072,6 SUM EIENDELER 4 661,7 1 074,1 1 439,7 Kortsiktig gjeld 1 489,1 Langsiktig gjeld: 414,3 1 385,5 Rentebærende 428,7 399,8 668,2 Ikke rentebærende 422,3 69,7 89,5 Minoritetsinteresser 68,8 2 284,5 2 489,6 Egenkapital 2 252,8 4 242,4 6 072,6 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 4 661,7
Cash Flow / Investeringer (Mill. kroner) Pr. 30.09 3. kv. 97 3. kv. 98 1998 1997 1997 138 137 Cash flow 543 532 692 166 97 EBITDA 556 647 890 110 442 Brutto investeringer * 1 053 320 669 1647 Likviditetsreserve 1 647 2 480 * Se vedlegg for spesifikasjon
Finansielle nøkkeltall Pr. 30.09 3. kv. 97 3. kv. 98 1998 1997 1997 8,7 0,7 Driftsmargin i % 7,1 12,6 12,0 Rentebærende gjeld i % 22,8 9,8 9,2 Egenkapitalgrad i % 42,5 55,5 49,8 1,08-0,12 EPS (kr.) 3,29 5,82 7,05 1,99 1,98 CFPS (kr.) 7,84 7,68 10,00 Utbytte 1,75
Driftsresultat før ekstraordinære poster og goodwill Akkumulert 3. kv. 97 3. kv. 98 1998 1997 1997 123,6 47,2 KONSERN 387,6 522,1 692,1 124,3 67,6 AVIS 431,3 484,0 651,3-25,8-36,9 MULTIMEDIA -103,4-48,8-78,9-0,8 1,6 TV/FILM 10,7 5,7 18,0 26,0 14,9 FELLESFUNKSJONER 48,9 81,2 101,7 11,8 35,5 Ekstraordinære poster og goodwill 53,3 35,6 47,4 111,8 11,7 Driftsres. etter ekstraord. poster og goodwill 334,3 486,5 644,7
Tilknyttede selskaper - vår andel Pr. 30.09 3. kv. 97 3. kv. 98 1998 1997 1997 Mill kroner 6,2 (5,4) Avis 18,5 34,8 44,5 (6,4) (5,0) TV/Filmselskaper 16,0 47,5 45,9 - (1,0) (3,7) Multimedia (9,7) (5,2) (8,3) (1,2) (14,1) TOTALT 24,8 77,1 82,0 Inkludert resultateffekt fra og gevinst ved salg av TvNorge, 30 mill NOK
Avis - Overskrifter Dobling av driftsresultatet i Aftonbladet pr. tredje kvartal www.aftonbladet.se størst i Europa med 1,7 millioner lesere Lavere annonsevekst enn ventet for Aftenposten i tredje kvartal Fallende annonseinntekter forventet i Aftenposten i 1999 Oppstart av trykkeri i Nydalen i forkant av planen Opplagsnedgang i VG, mye pga. spesielle hendelser i 1997, men ingen merkbar effekt av prisøkning på lørdager Kostnadsreduksjons-prosjektet i Aftenposten i henhold til plan Nye datterselskaper belaster resultater med ca. 40 mill. i 3. Kv.
Avis - Driftsresultat (Mill. kroner) Pr. 30.09 3. kv. 97 3. kv. 98 1998 1997 1997 1 167,0 1 460,3 Driftsinntekter 4 013,9 3 506,7 4 820,4 1 047,6 1 419,3 Driftskostnader eks. EOP & GW 3 659,0 3 037,0 4 187,7 124,3 67,6 Driftsres. før ekstraord. poster og goodwill 431,3 484,0 651,3 4,7 26,6 Ekstraordinære poster og goodwill 76,4 14,2 18,6 119,6 41,0 Driftsres. etter ekstraord. poster og goodwill 354,9 469,8 632,7 6,2-5,4 Andel tilknyttede selskaper 18,5 34,8 44,5 Driftsmargin 10,1 % 7,7 % Aftenposten AS 16,0 % 17,4 % 17,8 % 18,2 % 14,9 % Verdens Gang AS 17,2 % 17,5 % 16,6 % 2,0 % 9,2 % Aftonbladet Konsern 6,2 % 3,1 % 3,0 % (25,4)% (15,1)% Svenska Dagbladet (4,6)% (12,4)% (12,0)%
Opplagsutvikling pr. 30.09. 1998 Opplag Endring Endring Inntekter Endring i % (mill. kr) i % Aftenposten morgenutgave 284 969 1 131 0,4 % Aftenposten aftenutgave 184 310-5 077-2,7 % Aftenposten søndagsutgave 235 275 7 175 3,1 % 452,9 3,3 % Verdens Gang hverdager 361 572-5 959-1,6 % Verdens Gang søndager 295 997 8 398 2,9 % 773,8 0,2 % Aftonbladet hverdager 398 173-11 838-2,9 % Aftonbladet søndager 504 586-6 414-1,3 % 923,7 * 1,6 % Svenska Dagbladet 187 933-5 163-2,7 % 258,7 * (0,6)% * SEK
Annonseutvikling pr. 30.09. 1998 Antall Volum Endring Inntekter Endring avisdager (Spm) (mill. kr) 98 97 Aftenposten 44 222 5,0 % 1 064,2 9,2 % 262 262 VG 5 394 (4,0)% 255,8 5,0 % 263 263 Aftonbladet* 8 645 11,5 % 215,3 26,6 % 273 273 Svenska Dagbladet* 23 576 (9,2)% 345,9 (0,4) % 264 264 * SEK
TV/Film - Overskrifter 4% driftsmargin i produksjonsselskapene» Gode tall fra TV-produksjon» Svake tall fra reklamefilm-produksjon» Gode seertall for Hotell Cæsar første uke Avtalen om produksjonssamarbeid med Endemol signert» Endemol eier 35% og Schibsted 65% i Metronome Film & Television
TV/Film - Overskrifter God vekst i reklamemarkedet for TV, markedet vokste med 19% i årets ni første mnd.» Annonseomsetning TV2 +15% TVNorge +51%» Markedsandeler: TV2 67% (-3pp) TVNorge 16% (+3pp) Positiv utvikling for kinodrift, og film- og videodistribusjonmen rettighetskjøp trekker Sandrew Metronome-resultatet ned
TV/Film - Driftsresultat (Mill. kroner) Pr. 30.09 3. kv. 97 3. kv. 98 1998 1997 1997 77,6 155,2 Driftsinntekter 480,2 250,5 364,5 78,4 153,6 Driftskostnader eks. EOP & GW 469,5 244,8 346,5-0,8 1,6 Driftsres. før ekstraord. poster og goodwill 10,7 5,7 18,0 4,4 5,9 Ekstraordinære poster og goodwill 10,3 13,1 17,3-5,2-4,3 Driftsres. etter ekstraord. poster og goodwill 0,4-7,4 0,7-6,4-5,0 Andel tilknyttede selskaper 16,0 47,5 * 45,9 * Inkluderer nettogevinst på 30 mill. vedr. TVNorge
SCHIBSTED MULTIMEDIA 3. KVARTAL 1998 STRATEGISKE OG OPERASJONELLE RETNINGSLINJER FOR 1999
SCHIBSTED MULTIMEDIA 3 Kvartal 1998» Omsetningsøkning fra 32 mill til 68 mill: SOL.no, SOL.se, Schibsted Forlag og Scan Foto/Pica» Driftsresultat fra - 29 til -40 mill SOL.se, AOS, SOL.dk, AOK, SIS
Schibsted Multimedia Viktige heldelser 3. Kvartal: Ledelsesendringer i SOL.no Restrukturering i SOL.no i 1998 Ytterligere kostnadstiltak i SOL.no, SOL.se og SOL.dk vedtatt Avtale med SBS om medeierskap i interaktive selskap i Norge, Sverige og Danmark Lansering av Allt om Stockholm
Multimedia - Driftsresultat (Mill. kroner) Pr. 30.09 3. kv. 97 3. kv. 98 1998 1997 1997 33,1 67,7 Driftsinntekter 193,1 117,7 188,5 61,9 107,7 Driftskostnader eks. EOP & GW 291,6 175,0 278,9 (25,8) (36,9) Driftsres. før ekstraord. poster og goodwill (103,4) (46,7) (78,9) 2,8 3,0 Ekstraordinære poster og goodwill (5,0) 8,3 11,5 (28,6) (39,9) Driftsres. etter ekstraord. poster og goodwill (98,4) (55,0) (90,4)
SCHIBSTED MULTIMEDIA STRATEGISKE OG OPERASJONELLE RETNINGSLINJER FOR 1999
Settingen We have to rethink our rethinking - Michael Wolff in Burn Rate In the Internet business, profitability is for wimps. It means your business plan wasn t agressive enough - from Doonesbury cartoon
Strategi fra 1995 til i dag Valg av Internett Protokoll (IP) fremfor proprietær teknologi Aggressiv utbygging av markedet gjennom aksessutbygging (1995-1996) utstrakt innholdsutvikling i SOL og avisenes regi bredt innhold (gateway) spesialisert innhold (dype, nisje tjenester) teknologisk avanserte produkter allianse gjennom medeierskap med aksess-leverandører mål om å dominere segmenter Førende filosofi var at man måtte være først og størst innenfor alle potensielt interessante områder, store som små Konsekvens har vært betydelig ressursbruk (i forhold til markedet og konkurrenter)
Resultater hittil Bidratt til at Internett har høy utbredelse i Norge Etablert noen nye merkevarer (SOL, Passagen, Kvasir, Hugin, m.fl.) Forsterket noen merkevarer (VG, Aftonbladet) Eierandeler i største nettsteder: 54% i SOL Norge 40% i SOL Sverige 65% i Danmark, som fortsatt er liten trafikkmessig 4-5 Schibsted produkter blant 10 største nettsteder i Norge til enhver tid Bundling med ledende aksess-leverandører i Norge og Sverige Lisensiert by-guide teknologi for Skandinavia Første-valg for internasjonale aktører som vil inn i Skandinavia
Erfaringer fra markedet Aksess og trafikk utvikler seg som forventet Betalingsvillighet betydelig lavere enn forventet gratis innholdsprodukter dominerer grunnet aktørenes vilje til å teste kanalen mange produkter er dårlige og gir liten nytte eller verdi nytteprodukter (e-post) gis bort av telekom leverandører usikre betalingssystemer skremmer brukerne Annonsører trege med å ta nettet i bruk for lave dekningstall for massemarkedskampanjer lite samspill med annonser i andre medier, kjøres alene banner-annonser gir liten effekt (lav klick-through )
Erfaringer fra markedet forts. Kommunikasjonsprodukter viser eksplosiv vekst, men gis bort av telekom leverandører Vinnerne i markedet så langt domineres av nye navn/produkter amazon.com, yahoo!, Boxman, CD Now, SOL, Kvasir Men, også noen etablerte aktører har klart seg godt Aftonbladet, VG, Gule sider, Microsoft Produktenes liv er kort, høy forandringstakt Men, distribusjonsmakt blir viktigere og viktigere Portaler dikterer betingelser Tekst-TV viktig distribusjonskanal i noe tid
Implikasjoner Multimedia, og spesielt Internett, fortsatt strategisk viktig for Schibsted Trussel mot rubrikkannonser fortsetter Økende tidsbruk på Internett går ut over aviser og TV Nye annonse-produkter vil utvikles Distribusjonsmakt og kundekjennskap gir markedsmakt Men, lavere kortsiktig inntektspotensiale krever operasjonell nytenking
Handlingsplan for 1998/1999 Sluttføre forhandlinger med Telia Etablere enhetlig eierstruktur i Skandinavia, vurdere alternativer dersom dette ikke lykkes Redusere produktilbudet i egen regi, fokus på brede tjenester (igangsatt) Forenkle gjenværende produkter (igangsatt) Stille strengere lønnsomhetskrav per produkt (igangsatt) Stille strengere lønnsomhetskrav til selskapene (igangsatt) Sikre, gjennom tett samarbeid med Avis-området, at Aftenposten og SvD møter trusselen mot rubrikkannonser Utnytte erfaringene i nye markeder
Finansielle konsekvenser Driftsresultat i 3. kvartal -40 millioner, på årsbasis ca. -160 millioner Budsjettarbeid skal senke kostnader med 30-50% i SOL- selskapene, men vil kreve avsetninger i 1998 By-guide selskapene har rigid kostnadsstruktur, negativt resultat ca. kr. 50 millioner i 1999 (100 % basis) Forventet resultatutvikling: Driftsunderskudd i 1999 < kr 100 millioner Driftsresultat i 2000 > 0 Løpende break even i SOL selskapene rundt 1. kvartal 2000
Vedlegg Cash Flow Brutto investeringer Kvartalsvis fordeling av driftsresultat Driftsresultat Aftenposten Driftsresultat Svenska Dagbladet Driftsresultat VG Driftsresultat Aftonbladet Schibsted Trykk AS Annonseutvikling - Regionaviser Resultat TV/Film divisjon TV / Film Virksomhet TV2 - Konsern Aftenpostens annonsevolum Opplagsutvikling - Svensk tabloid TV2 universet Norge - världsmästare på internet Trafikkutvikling for SOL Daglig antall lesere på nettet http://www.schibsted.no/ir/
Cash Flow (Mill. kroner) Pr. 30.09 3. kv. 97 3. kv. 98 1998 1997 1997 105,2 (11,7) Resultat før skattekostnad 325,9 567,9 728,2 54,3 85,6 +/- Avskrivninger 222,0 162,7 231,6 7,5 24,7 +/- Endring pensjon 81,4 10,4 25,3 1,2 35,2 +/- Andel tilknyttede selskaper 11,6 (44,3) (49,9) (30,5) 3,5 - Betalbare skatter (97,8) (164,7) (242,9) - 137,7 137,3 Cash flow 543,0 532,0 692,2 1,99 1,98 Cash flow pr. aksje (kr.) 7,84 7,68 10,00
Brutto investeringer (Mill. kroner) Pr. 30.09 3. kv. 97 3. kv. 98 1998 1997 1997 8 2 Bygg og anlegg 9 55 72 64 159 Trykkeriet 353 115 249 38 109 Andre driftsinvesteringer 212 70 187-172 Aksjer og andeler 479 80 161 110 442 Sum investeringer 1 053 320 669
Kvartalsvis fordeling av driftsresultat (Mill. kroner) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1. kvartal 56,4 81,6 131,8 119,9 163,1 170,5 18 % 20 % 32 % 25 % 25 % 2. kvartal 108,4 139,7 126,5 138,3 211,8 152,1 34 % 34 % 31 % 29 % 33 % 3. kvartal 57,6 71,2 57,3 87,2 113,9 11,7 18 % 17 % 14 % 18 % 18 % 4. kvartal 95,1 123,5 93,4 132,3 * 155,9 30 % 30 % 23 % 28 % 24 % ÅRETS DRIFTSRESULTAT 317,5 416,0 409,0 477,7 * 644,7 334,3 *Salgsgevinst ved salg av Schibsted Nett på 91,5 mill trukket ut.
Driftsresultat (Mill. kroner) Pr. 30.09 3. kv. 97 3. kv. 98 1998 1997 1997 143,9 149,8 Opplagsinntekter 452,9 438,2 587,7 295,1 301,4 Annonseinntekter 1 064,2 974,3 1 338,2 50,8 27,1 Øvrige inntekter 78,5 142,8-190,5 489,8 478,3 Sum driftsinntekter 1 595,6 1 555,3-2 116,4 38,8 41,2 Forbruk av råvarer 135,9 125,0 172,1 234,2 203,7 Lønnskostnader 583,6 647,8 897,7 138,2 169,5 Øvrige driftskostnader 536,2 420,8 546,5 14,6 12,5 Avskrivninger 37,4 45,1 60,8 14,7 14,4 Royalty 47,9 46,7-63,5 440,5 441,3 Sum driftskostnader 1 340,9 1 285,4-1 740,6 49,3 37,1 Driftsresultat 254,7 269,9 375,8
Driftsresultat Pr. 30.09 3. kv. 97 3. kv. 98 1998 1997 1997 85,7 85,5 Opplagsinntekter 258,7 260,4 351,9 95,7 93,3 Annonseinntekter 345,9 347,4 489,9 3,8 3,9 Øvrige inntekter 16,3 12,7 17,1 13,6 14,3 Offentlig tilskudd 42,9 40,7 58,3 (SEK Mill.) 198,7 197,0 Sum driftsinntekter 663,8 661,2 917,1 21,4 20,0 Forbruk av råvarer 59,3 67,6 90,6 72,8 61,8 Lønnskostnader 190,5 219,8 291,5 141,8 139,5 Øvrige driftskostnader 427,6 416,2 553,9 7,8 - Restruktureringskostnader - 23,1 69,3 5,5 5,6 Avskrivninger 17,1 16,2 22,0 249,3 226,8 Sum driftskostnader 694,5 742,9 1 027,2 (50,5) (29,7) Driftsresultat (30,7) (81,7) (110,1)
Driftsresultat (Mill. kroner) Pr. 30.09 3. kv. 97 3. kv. 98 1998 1997 1997 287,7 282,4 Opplagsinntekter 773,8 772,3 1 032,8 77,6 70,4 Annonseinntekter 255,8 243,6 342,9 1,6 1,7 Øvrige inntekter 6,3 5,0 6,5 366,9 354,5 Sum driftsinntekter 1 035,9 1 020,9 1 382,2 28,0 28,7 Forbruk av råvarer 81,1 77,8 106,0 75,2 80,4 Lønnskostnader 213,1 211,3 294,7 178,2 174,6 Øvrige driftskostnader 511,1 499,4 680,1 7,6 7,3 Avskrivninger 21,9 22,8 29,9 11,0 10,6 Royalty 31,1 30,6 41,4 300,0 301,6 Sum driftskostnader 858,2 841,9-1 152,1 66,9 52,9 Driftsresultat 177,7 179,0 230,1
Driftsresultat (SEK Mill.) Pr. 30.09 3. kv. 97 3. kv. 98 1998 1997 1997 315,7 323,6 Opplagsinntekter 923,7 909,0 1 206,1 49,2 64,5 Annonseinntekter 215,3 170,1 249,2 4,1 7,4 Øvrige inntekter 21,8 8,6 14,1 369,0 395,5 Sum driftsinntekter 1 160,7 1 087,7 1 469,4 63,1 59,9 Forbruk av råvarer 178,9 179,5 239,4 58,3 66,5 Lønnskostnader 199,0 177,6 236,0 229,7 223,4 Øvrige driftskostnader 684,2 664,2 906,0 10,7 9,1 Avskrivninger 26,3 32,6 43,3 361,8 358,9 Sum driftskostnader 1 088,4 1 053,9 1 424,7 7,2 36,6 Driftsresultat 72,4 33,8 44,7
Schibsted Trykk AS (Mill. kroner) Pr. 30.09 3. kv. 97 3. kv. 98 1998 1997 1997 127,5 Driftsinntekter 396,8 - - 1,7 149,6 Driftskostnader 439,4 4,9 9,4 (1,7) (22,1) Driftsresultat (42,6) (4,9) (9,4) * *) inkluderer ikke kostnader (60 Mill.) vedr. førtidspensjoneringer
Annonseutvikling - Regionaviser 3. kv. 97 3. kv. 98 Volum i SPM Pr. 3. Kv Endring 1998 1997 6298 6250 Adresseavisen 19 974 19 855 0,6 % 6814 7017 Bergens Tidende 22 525 21 662 4,0 % 3304 3323 Fædrelandsvennen 10 804 10 554 2,4 % 1401 1402 Harstad Tidende 4 309 4 294 0,3 % 6225 5924 Stavanger Aftenblad 20 066 20 306 (1,2)%
Resultat TV/Film divisjon Sandrew Metronome Infrastruktur Metronome Film TV & Film Broadcast Konsern Konsern Konsern & TV Konsern Konsern (NOK:MILL) 30.09.98 30.09.97 1) 30.09.98 2) 30.09.97 30.09.98 30.09.97 30.09.98 30.09.97 30.09.98 30.09.97 Driftsinntekter 29,6 14,1 198,8 65,9 6,5 251,8 190,0 480,2 250,6 Driftskostnader -22,4-2,0-196,6-69,0-4,8-241,8-194,9-461,0-245,0 Driftsresultat 7,2 12,1 2,2-3,1 1,7 10,0-4,9 19,2 5,6 Resultatandel TS 20,0 58,7 0,1-2,2-2,9-6,5 17,2 50,0 Andre finansposter -1,5-1,4-0,7-3,7-1,1-2,0-1,8 0,8-16,3-7,2 Sum finansposter 18,5 57,3-0,6-5,9-4,0-8,5-1,8 0,8 0,9 42,8 Resultat før Goodwill 25,7 69,4 1,6-9,0-4,0-6,8 8,2-4,1 20,1 48,4 Sum Goodwill avskr. -4,3-2,2-6,5-3,4-0,2-9,1-9,6-19,9-15,4 Resultat før skatt: 21,4 67,2-4,9-12,4-4,0-7,0-0,9-13,7 0,2 33,0 1) Inkludert resultateffekt fra og gevinst ved salg av TvNorge, 30 mill NOK 2) Salgsgev aksjer i NFD ligger i driftsinntekter med+ 8,5 mill.
TV / Film Virksomhet (Mill. kroner) Pr. 3. kvartal 98 Pr. 3. kvartal 97 Omsetning Andel Omsetning Andel resultat resultat før skatt før skatt Broadcast: Døtre 29,6 2,5 14,1 10,7 Tilknyttede 969,9 18,9 849,0 56,5 TV-/Filmrettigheter: Døtre 198,8 (16,3) 40,0 (11,2) Tilknyttede 12,0 0,1 39,3 (2,3) TV/Film-produksjon: Døtre 251,8 (0,9) 189,9 (13,7) Tilknyttede Infrastruktur: Døtre (1,1) 6,5 (0,3) Tilknyttede 135,0 (2,9) 276,2 (6,7) Totalt (etter elimineringer): Døtre 480,2 (15,8) 250,5 (14,5) Tilknyttede 1 116,9 16,1 1 164,5 47,5
TV2 - Konsern (Mill. kroner) Pr. 30.09 3. kv. 97 3. kv. 98 1998 1997 1997 221,0 273,6 Driftsinntekter 969,9 750,6-1 069,9 63,5 55,6 Programkostnader 260,6 190,2 293,1 55,6 67,8 Personalkostnader 189,4 150,5 215,1 82,1 114,8 Øvrige driftskostnader 298,9 222,8 307,9 11,8 14,3 Avskrivninger 39,0 34,5 44,1 18,5 22,7 Andel res. tilknyttede selskap 59,6 29,6-54,4 231,5 275,2 Sum driftskostnader 847,4 627,6-914,6 (10,5) (1,6) Driftsresultat 122,5 123,0-155,3 3,7 (2,9) Netto finansposter (10,0) 9,1 6,9 (1,9) -1,5 Skattekostnad 31,4 37,0 67,1 (4,9) (3,0) Resultat etter skattekostnad 81,1 95,1 95,1
Aftenpostens annonsevolum 45 Rullerende sum siste 12 mnd. Morgen + Søndag + Aften 40 35 1.000 sp.meter 30 25 Rubrikkann. 20 15 Tekstann. 10 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Opplagsutvikling - Svensk tabloid 430 000 420 000 410 000 400 000 390 000 380 000 370 000 360 000 350 000 340 000 330 000 Aftonbladet 12 mnd. rullerende Expressen 12 mnd. rullerende jan.96 apr.96 jul.96 okt.96 jan.97 apr.97 jul.97 okt.97 jan.98 apr.98 jul.98
TV2 universet 80 70 60 50 40 NRK 1 30 TV 2 20 10 TV Norge TV 3 NRK 2 0 Tall til og med uke 42
Norge - världsmästare på internet Ingenstans i världen surfar man så mycket på nätet som i Norge 34 % 26 % 23 % 22 % Norge Sverige USA Finland Kilde: SIFO Interactive Media/Relevant Knowledge - 1998
Trafikkutvikling for SOL Antall oppslag/ uke 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Jan Feb Mars April Mai Juni Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Des 1997 1998 Total trafikk pr. uke 43
Daglig antall lesere på nettet SOL 128 160 182 VG 66 102 113 Yahoo 62 77 94 Dagbladet Nettavisen 47 47 73 73 88 91 Aftenposten 29 44 40 TV2.no 7 22 29 NRK.no Digi.no 7 18 22 11 18 15 September August Juli Kilde: Norsk Gallup Institutt AS 0 50 100 150 200
http://www.schibsted.no/ir/ Her finnes: PRESSEMELDINGER RAPPORTER/PRESENTASJONER KALENDER KONTAKTER LENKER EIERSTRUKTUR KURSINFORMASJON
Schibsteds utvikling 1995-1998E 1995 1998 E Omsetning 3 348 6 500 (herav NOK i %) (95%) (62%) Driftsresultat 409 470 Resultat før skatt 498 475 Totalbalanse 2 687 6 300 Egenkapital 1 600 2 600 Antall ansatte 2 228 4 500 Tall i mill.kr.