Marked og infrastruktur i skogbruket Kommunesamling 2013 Tyrifjord Hotell, Vikersund, 13. februar 2013 Olav Sletbakk Salgs- og utviklingssjef Viken Skog
250 230 210 190 170 150 Konsumtion av sågade barrträvaror i Nordamerika och Europa 1965-2011 Mm 3 OIL CRISIS -21% =28Mm 3 ENERGY CRISIS/ GULF WAR -24% =34Mm 3 GLOBAL RECESSION -11% =18Mm 3 DOT COM BUBBLE -3% =6Mm 3 FINANCIAL CIRISIS -38% =78Mm 3 130 110 90 70 50 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2
FORTSATT SVAG MARKNADSUTVECKLING FÖR SÅGADE BARRTRÄVAROR I EUROPA ÅTERHÄMTNINGEN TAR TID Vedbalans för barrträvaror i utvalda marknader i Europa 2010, prognos 2011-2012 30 miljoner m 3 prognos prognos prognos prognos prognos prognos prognos 25 20 15 10 5 0-5 -10 Finland NV Ryssland Baltstaterna Tyskland Österrike Frankrike Storbritannien 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Export Produktion Import Konsumtion 3
MARKNADSFÖRÄNDRING ROT-MARKNAD I TILLVÄXT MEDAN NYBYGGNATION VIKER STRUKTURELL ELLER KONJUNKTURELL FÖRÄNDRING? 300 Europeisk a byggaktivitet, Nybyggnation & ROT, 2000-2010 Miljarder EUR (2010 priser) 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a) Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien, Italien Källa: Euroconstruct New Residential Construction Residential R & M 4
Besked om nedläggningar och neddragningar (t o m 23 okt 2012) 2010 2011 2012 Antal personer aviserade om neddragning, sågverk 49 503 500 Nedläggning av sågverk, antal 0 9 5, varav ett bytt ägare Sågverk som aviserat om nedläggning år 2012 Viking Timber (konkurs) Setra Horndal Boo Forssjö (konkurs, ny ägare avser fortsätta driften) Seskarö (konkurs) BAC (konkurs)
.men i Norge går det så det gnistrer Boligbyggingen øker sterkt. Ikke siden 1987 har det vært registrert flere igangsettingstillatelser for boliger. Viken Skog SA November 2012 18.02.2013 6
Leveranser från svenska sågverk Svenska marknaden: jan-juli 2012/jan-juli 2011 : -8 % (volym) Exportleveranser: jan-juli 2012/jan-juni 2011: +2 % (volym) Övrigt 1 % Sågat och hyvlat (1 000 m 3 ) Förändring jfr. med föregående år Middle East 5% USA 0 % Japan 5 % Frankrike 3 % Källa: SCB/Skogsindustrierna Egypten 8 % Other Europe 6% Övriga Nordafrika 8 % Tyskland 7 % Nederländerna 5 % Norge 6 % Sverige 25 % Storbritannien 14% Danmark 5 % Sverige 2360-8% Storbritannien 1421-2% Danmark 465-11% Norge 584 17% Nederländerna 493-12% Tyskland 689-3% Frankrike 317-4% Övriga Europa 641-1% Export Europa 4610-2% USA 38-41% Japan 460-1% Mellanöstern 448 11% Egypten 815 32% Övriga Afrika 779 9% Övrigt 121 4% Export totalt 7271 2% Totalt 9631 0% 1
Viken Skog SA November 2012 18.02.2013 8
Ordrestatistikk Boligbygg Viken Skog SA November 2012 18.02.2013 9
Nye boliger igangsetting Viken Skog SA November 2012 18.02.2013 10
Nye boliger igangsetting Viken Skog SA November 2012 18.02.2013 11
Nye boliger igangsetting, regioner Viken Skog SA November 2012 18.02.2013 12
Ordrestatistikk, bygg til annet enn bolig Viken Skog SA November 2012 18.02.2013 13
Yrkesbygg igangsetting Viken Skog SA November 2012 18.02.2013 14
Yrkesbygg igangsetting Viken Skog SA November 2012 18.02.2013 15
Nye yrkesbygg igangsetting Viken Skog SA November 2012 18.02.2013 16
ROT- markedet Viken Skog SA November 2012 18.02.2013 17
ROT Yrkesbygg Viken Skog SA November 2012 18.02.2013 18
VÄXANDE EFTERFRÅGAN PÅ PAPPER OCH KARTONG Global utveckling av efterfrågan på papper och kartong per region, 1995-2025 600 500 Million tons Forecast + 100 miljoner ton Other Latin America 400 300 Rest of Asia China Emerging markets CAGR 3.2%/a 200 100 Eastern Europe Japan Western Europe North America 0 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Mature markets CAGR -0.7%/a 19
FORTSATT TILLVÄXT I EFTERFRÅGAN PÅ KEMISK MASSA OM ÄN FRÅN TILLVÄXTMARKNADERNA Global efterfrågan på kemisk massa för papper- och kartongproduktion 1995-2025 160 140 Million tons + 24 miljoner ton = +1,2%/år Other Forecast Latin America 120 100 Rest of Asia China Emerging markets CAGR 3.8%/a 80 60 40 20 Eastern Europe Japan Western Europe North America Mature markets CAGR -0.6%/a 0 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 20
2,5 MINSKANDE PRODUKTION AV MASSA OCH PAPPER I NORGE Miljoner ton Produktion av papper och kartong i Norge 1995 2010, miljoner ton/år 2,0 1,5 1,0 1Q2012 0,5 0,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tidning Tryck&skriv Mjukpapper Wellpapp Kartong Övriga Miljoner ton Produktion av massa i Norge 1995 2010, miljoner ton/år 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mekanisk Semi-kemisk BSKP BHKP UKP Sulphite pulos Dissolving DIP 1Q2012 21
Treforedlingsindustrien i Norge Sødra Folla 200 Arbor 60 Norske Skog Skogn 900 Sødra Tofte 1 900 Vafos 160 Huntonitt 90 Hunsfos 90 Forestia Kvam 60 Hunton 80 Forestia Br.foss 460 Follum 575 Hellefoss 100 Peterson 800 Borregaard 1 000 Norske Skog Saugbrugs 750 18.02.2013
Massevirke Nedleggelse og markedsstopper hos industrien Follum: Stoppet 1. april 2012 Peterson: Stoppet vår 2012 Folla: Stoppet 2012 Tofte: Markedsstopp 1. kvartal 2012 Hellefos:Red produksjon Vafos: Red. produksjon Innkjøpsselskapet WoodLog avvikles Tømmerlagre hos industrien Høye/ fulle Noe redusert høst 2012 Etterspørsel framover Etterspørsel lavere enn normalt Tømmer tar utradisjonelle veier Salgsvolumer noe redusert Prispress
Sagtømmer Tømmerlagre hos sagbrukene Gran: Lave for årstiden Furu: Lave for årstiden Etterspørsel framover Full drift på sagbrukene Bra etterspørsel Normale kjøpsvolumer Priser sidelengs
29.juni overtok Viken Skog nedlagte Follum Fabrikker og etablerte «Treklyngen» for å skape framtidig norsk skogindustri
Utfordring - FRA:
- og.
Utfordring - TIL:
Filosofi: Bruke hele «slaktet»
Planer for Treklyngen 1700 dekar, tett på Hønefoss by, E16 og RV7 Skal forbruke 3-5 millioner kubikkmeter tømmer Skal bestå av komplementerende skogindustrienheter Tidsramme 4,5 år for oppstart av første enhet I dialog med spennende miljøer/partnere Totale investeringer opp mot 20 milliarder NOK
Status Treklyngen Sanering av gammel industri: 2012-2014 Reguleringsplan utvidet område: 2012-2014 Aktivt med i flere FoU-prosjekter Konseptutredning Treklyngen ved Pöyry: 2012-Q1 2013 PAN Innovasjon som SIVA industriinkubator: 2013-2015 Tekniske forprosjekter med IN-støtte: 2012-2015 Klyngepartnersøk: 2012-?? Byggestart: 2014-2015!
Treklyngen om 10 år det komplette bio-raffineri «Massivtrefabrikken»: får råstoff fra sagbruk i og rundt Treklyngen, lager elementer for urbane trebygg og leverer sine biprodukter til cellulosefabrikken og drivstoffproduksjon «Cellulosefabrikken»: leverer råstoff til tekstilindustrien, bioplast og utallige andre anvendelser. Biprodukter blir til energi/drivstoff «Drivstoffabrikken»: endelig på plass etter teknologisk gjennombrudd. Alt går til Gardermoen som ber om mangedobling av kapasiteten. Overskuddsvarme leveres til cellulosefabrikken og sagbruket 18.02.2013
På tide med et nytt kapittel i norsk treforedling?...
God infrastruktur - en avgjørende forutsetning for skognæringen Avgjørende for realisering av treklyngen Råvarer inn Ferdigvarer ut Strøm Vann Uten treklyngen Lang transport av råvarer (eksport) Tømmer Flis 18.02.2013
Infrastruktur en avgjørende forutsetning (2) Veier Vogntoglengde: 22 m -> 24 m Tillatt totalvekt 56 tonn (50 tonn) -> 60 tonn) Utbedre flaskehalser (bruer) Moelven: Transportkostnader inn til de norske sagbrukene er 25-30% høyere enn inn til de svenske (= 2% på driftsmarginen) Med svenske bestemmelser ville norsk skogindustri spart NOK 150 mill årlig (13% av transportkostnadene). Nasjonal transportplan: Næringslivet ville spart NOK 500-700 mill årlig med svenske bestemmelser E 16 18.02.2013
Infrastruktur en avgjørende forutsetning (3) Jernbane Jernbaneterminaler Elektrisk bane Kapasitet på el- nettet Stigningsforhold Krysningsspor Havner Drammen havn Lierstranda 18.02.2013