Foto: Jo Michael I redaksjonen: Tor Steig Dag Aarnes Einar Jakobsen Aslak Larsen Molvær Alf Åge Lønne Kristoffer Eide Hoen Økonomisk overblikk 1/2010 NHOs økonomibarometer 1. kvartal 2010
NHO-bedriftenes svar og prognoser for 2009 NHO-prognoser i November 2008 Faktiske tall, KNR 2009 - februar Privat forbruk 1 ½ 0 Petroleumsinvesteringer 7 ½ 6,4 Investeringer fastlandsbedrifter -12-14,5 Investeringer bolig -15-18,9 Tradisjonell vareeksport -3-7,8 BNP fastlandet - ½ -1,5 Sysselsetting - ½ -0,4 Arbeidsledighet 3 ½ 3,2 04.03.2010 2
Den aktuelle markedssituasjonen NHO-bedriftene totalt feb.10 Høst 09 Vår 09 Høst 08 Vår 08 Høst 07 Vår 07 Høst 06 Vår 06 Høst 05 Vår 05 Høst 04 0% 20% 40% 60% 80% 100% Høst 04 Vår 05 Høst 05 Vår 06 Høst 06 Vår 07 Høst 07 Vår 08 Høst 08 Vår 09 Høst 09 feb.10 God 44 45 46 53 58 65 62 51 29 22 19 21 Tilfredsstillende 45 44 44 43 37 33 35 44 58 52 55 56 Dårlig 11 11 10 4 5 3 3 5 13 27 26 22 Netto God Tilfredsstillende Dårlig Netto 33 34 36 49 53 62 59 46 16-5 -7-1 Kilde: NHO 3
Markedssituasjonen i NHO-næringene Svar avgitt i november 2009 og februar 2010 feb.10 nov.09 Andre næringer 11 14 Reiseliv -12-3 Byggevirksomhet -11-10 Industri -33-20 Kilde: NHO -40-30 -20-10 0 10 20 Differanse mellom andel positive og negative svar 4
Hvordan vurderes markedsutsiktene for 2010? NHO bedriftene feb.10 nov.09 Andre næringer 8 13 Reiseliv 1 10 Industri -13 6 Byggevirksomhet -20-5 Kilde: NHO -25-15 -5 5 15 Differanse mellom andel positive og negative svar 5
Hvordan vurderes utsiktene for industribedriftene i 2010? Svar fra november 2009 og februar 2010 Investeringer (feb) Bedring Uendret Forverring nov.09 Driftsresultatet (feb) nov.09 Omsetningen (feb) nov.09 Salgsprisene (feb) Salgsprisene nov.09 (feb) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omsetningen nov.09 (feb) Driftsresultat nov.09 et (feb) Investeringer (feb) Bedring 11 8 29 24 28 24 12 Uendret 58 47 45 37 40 31 53 Forverring 31 45 26 38 32 45 34 Netto Kilde: NHO -20-37 3-14 -4-21 -22 6
Investeringsplaner i 2010 Nedgang Økning Akvakultur Utvinningstjenester Elektrisitets og vannforsyning Forretningsmessig tjenesteyting Informasjon og komm. Utvinning av råolje og naturgass Næringsmiddelindustri Annen tjenesteyting Varehandel Prosessindustri Transport og lagring TOTAL Overnattingsog serveringsvirk. Teknologisk industri Bygge- og anleggsvirksomhet Annen verkstedsindustri Finans, forsikring, megl -64-18 -19-20 -23-24 -24-25 -26-28 -32-36 -37-43 -44-8 11 9 11 16 15 16 16 13 13 14 13 5 10 12 28 55 88-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 100 Kilde: NHO 7
Arbeidskraftsbehovet i 2010 - prosentvis årlig vekst NHO bedriftene nov.09 feb.10 Annen virksomhet 0.6 0.7 Byggevirksomhet -0.4 0.0 Totalt -0.2 0.0 Reiseliv -0.8-0.3 Industri -1.2-1.1 Kilde: NHO -1.5-1.0-0.5 0.0 0.5 1.0 8
NHOs prognoser for 2010 prosentvis årlig vekst Prognose Privat konsum 3 ½ Offentlig konsum 3 Investeringer i oljevirksomhet -4 Investeringer i fastlands-norge -2 ½ BNP Fastlands-Norge 1 Antall sysselsatte 0 Arbeidsledighet, (prosent av arbeidsstyrken) 3 ¾
Kostnads- og omstillingsutfordringer Foto: Jo Michael
NHO bedriftenes markedsvurderinger 80 Aktuell situasjon Ett år frem i tid 60 40 20 0-20 -40-60 Kilde: NHO Differanse mellom andel positive og negative svar 11
Sysselsettingsvekst fra 2008 til 2009, 1000 personer 2008 2009 Endring 2008-2009 Samlet sysselsetting 2615 2605-10 Offentlig forvaltning 757 781 +24 Privat sektor 1858 1824-34 Memo: Befolking 20-66 +44 Kilde: SSB 12
Arbeidstid, sysselsetting og timeverk, AKU 115 Timeverk Personer 112.5 110 107.5 105 102.5 100 97.5 95 Kilde: SSB
Prosentandeler som bruker utenlandsk arbeidskraft Bruken av utenlandsk arbeidskraft Feb.10 Vår 08 Byggevirksomhet 38 61 Industri 49 65 Totalt 45 66 Anndre næringer 39 69 Reiseliv 74 81 Kilde: NHO Andeler som svarer ja 14
Økende rentedifferanse? 3-måneders pengemarkedsrente 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Euribor Nibor Euribor: 1/3 2010: 0.7% Nibor: 1/3 2010: 2.3% Prognose Euribor: 1/6 2010: 0.9% Kilde: Ecowin 15
Sterk svekkelse av konkurranseevnen til neste år Lønnskostnader for industriarbeidere i Norge i forhold til handelsveide grupper av land=100 160 150 147 149 146 151 140 130 124 130 141 134 131 139 141 120 117 110 100 Kilde: TBU og NHO * Valutakurs ut 2010 som noteringene fra januar 2010 og uendret relativ lønnsvekst 16
Viktige langsiktige utfordringer for bedriften? prosent andeler som svarer meget viktige Industri Totalt Bedre kompetansen hos ansatte 48 57 Konsentrere til kjerneaktivitiet 46 47 Redusere personkostnader 30 33 Innføre ny teknologi 26 39 Omstilling til nye forretn. områder 17 22 Investere i utlandet 4 9 Kilde: NHO 17
Foto: Jo Michael Hva er oljepengene gått til? Har handlingsregelen blitt fulgt opp?
SSB-sjef Øystein Olsen i intervju med Aftenposten 19.2.2010 Vi tillater oss å minne om ambisjonene om måten å bruke oljepengene på som man var tydelig på da handlingsregelen ble innført
Retningslinjer for den økonomiske politikken: Innst.s.nr. 229 (2000-2001) Flertallet mener derfor at en økning i bruken av petroleumsinntekter bør rettes inn mot tiltak som kan øke produktiviteten, og dermed vekstevnen i resten av økonomien. A, H, V, SP, KRF og Kp Komiteen vil peke på at skatte- og avgiftspolitikken og satsing på infrastruktur, utdanning og forskning er viktig for å få en mer velfungerende økonomi Hele komiteen Kilde: Innst.s.nr. 229 (2000-2001)
Mrd. kroner Satsing på vekstfremmende investeringer Vekst i strukturelt underskudd og satsing på utdanning, forskning, samferdsel og skatt fra 2005 til 2010 140 120 100 80 Strukturelt underskudd Budsjettnøytralt alternativ Forskning, utdanning og samferdsel 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kilde: Nasjonalbudsjettet 2005-2010/NHO
Fordeling av oljemilliarder akkumulert perioden 2006-2010 Forskning, utdanning og samferdsel 4% Øvrige 23% Rammeoverfør inger 23% Internasjonal bistand 5% Regionale helseforetak 8% Inntektssikring 9% Kilde: NHO Barnehager 17% Alderdom 11%