Det norske postmarkedet 2010 20. juli 2011
2 Det norske postmarkedet - 2010 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Sammendrag... 4 2. ANTALL SENDINGER... 5 2.1 Uregistrerte sendinger... 5 2.2 Registrerte sendinger... 7 3. OMSETNING... 9 3.1 Omsetningen i postmarkedet... 9 3.2 Uregistrerte sendinger... 10 3.3 Registrerte sendinger... 11 4. MARKEDSANDELER... 13 4.1 Uregistrerte sendinger... 13 4.2 Registrerte sendinger... 13 VEDLEGG: AKTØROVERSIKT... 14
3 1. INNLEDNING 1.1 Innledning Post- og teletilsynet (PT) har siden 2001 utarbeidet årlig statistikk over det norske postmarkedet. Formålet er å sikre informasjon om postmarkedet, herunder om konkurransesituasjonen og utviklingen i markedet over tid. Rapporten for 2010 viser antall sendinger og omsetning for de enkelte delmarkeder. I tillegg redegjøres det for markedsandelen for de største aktørene. Rapporten viser informasjon på et overordnet nivå med bakgrunn i informasjon som PT har mottatt fra de aktuelle aktørene. Tradisjonelt har postvirksomhet vært forbundet med leveringspliktige posttjenester som tilbys av nasjonale postverk. Postvirksomhet har i stor grad vært underlagt delvis legalt monopol, og de nasjonale postverk har i stor grad hatt de-facto monopol på lignende tjenester. Markedet for postvirksomhet har i de senere år vært i endring som følge av bl.a. gradvis nedtrapping av eneretter 1 og generell markedsorientering. Det har nasjonalt og internasjonalt vokst frem en rekke nye aktører innenfor formidlingstjenester (bl.a. ulike typer bud/ekspresstjenester). Endringene kan også sees i sammenheng med økende omfang av elektronisk handel/postordre, som innebærer behov for tilpassede løsninger for formidling av varer mv. Samtidig medfører nye løsninger for elektronisk kommunikasjon en nedgang i formidling av adressert brevpost. Postloven av 1996 omfatter formidling av brevpost (inntil 2 kg.), aviser og blader i abonnement (inntil 2 kg.), samt lettgods (inntil 20 kg.). For praktiske formål har det vært nødvendig å begrense utvalget av aktører noe i forhold til postlovens definisjon. Statistikken er likevel basert på en bred tilnærming til definisjonen av postvirksomhet. PT har satt som forutsetning at det kun skal rapporteres inn tall på formidling som inkluderer minst én sorteringsfunksjon 2. På denne måten vil ordinære transportoppdrag og lokal dør-til-dør - formidling (som for eksempel budbilvirksomhet og sykkelbud), falle utenfor. På ett punkt er statistikken gjort mer omfattende enn postlovens definisjon ved at også sendinger over vektgrensen 20 kg omfattes. Det er ingen gode grunner for at en vektgrense skal være ledende for markedsavgrensning. I praksis skiller for øvrig ikke markedsaktørene på denne vektgrensen. For registrerte sendinger er det fra 2005 benyttet en vektgrense på 35 kg. Andre markedsavgrensninger enn de som er benyttet i poststatistikken for 2010 kan være relevante. Inntil videre har det imidlertid vært nødvendig å definere postmarkedet ut fra tilgjengelige opplysninger og hensiktsmessighet. Det er i hovedsak fire typer aktører i postmarkedet som kartlegges i denne statistikken: Formidlere av adresserte sendinger Formidlere av lettgods (pakker) Formidlere av aviser og blader Formidlere av uadresserte sendinger Grensene mellom enkelte av disse kategoriene er uklare, og det innebærer en svakhet for statistikkformål. Det er derfor i statistikken søkt benyttet begreper som har et klarere definert innhold. Et hovedskille går mellom uregistrerte og registrerte sendinger. Med uregistrerte sendinger menes ordinære brev, blader, kataloger og aviser, samt uadresserte sendinger. Uadresserte sendinger er hovedsakelig reklameinnstikk i aviser og blader og uadressert reklame sendt til postkasser. 1 Jf. Særlig EU direktiv 2002/39/EF om ytterligere liberalisering av fellesskapets marked for posttjenester. 2 Krav til sorteringsfunksjon gjelder ikke uadresserte sendinger.
4 1.2 Sammendrag Distribusjon av innenlandske uregistrerte sendinger i form av brev og andre uregistrerte sendinger reduseres både i omsetning og antall fra 2009 til 2010. Veksten i uadresserte sendinger, hovedsakelig reklame hadde en betydelig nedgang i 2009 mens det i 2010 igjen er vekst. Med registrerte sendinger menes sendinger der det gis kvittering ved innlevering og som utleveres mot kvittering. I formidlingskjeden mellom avsender og mottaker inngår minst én sorteringsfunksjon (som ivaretas ved en sorteringsenhet eller lignende). Registrerte sendinger kan være pakker (lettgods), verdisendinger og rekommanderte sendinger. I volumene for pakkedistribusjon er det en total økning på 6,3 prosent fra 2009 til 2010. Omsetningen for registrerte sendinger reduseres med ca 2 prosent i 2010. Totalt reduseres omsetningen for registrerte og innenlandske uregistrerte sendinger med 179 millioner eller om lag 1,3 prosent. Det er foretatt enkelte endringer i tallene for tidligere år. PT foretar kvalitetskontroll av de oppgavene som blir sendt inn fra aktørene. Noen ganger er det likevel slik at vi ikke avdekker feilrapportering før vi kan sammenholde flere års data. Vi tar derfor forbehold om at mindre feil kan forekomme.
5 2. ANTALL SENDINGER I dette kapittel oppgis det totale antall sendinger for de ulike kategoriene av uregistrerte og registrerte sendinger. Alle tall oppgis i hele 1000. 2.1 Uregistrerte sendinger Med uregistrerte sendinger menes ordinære brev, blader, kataloger og aviser, samt uadresserte sendinger. Uadresserte sendinger er hovedsakelig reklameinnstikk i aviser og blader og uadressert reklame sendt til postkasser. Tabell 1 og figur 1 viser det totale antall sendinger av de ulike kategoriene fra 2008 til 2010. Uregistrerte sendinger (i hele tusen) 2008 2009 2010 Endring 2009-2010 Adresserte brev (innenlands) 1 133 347 1 040 745 975 626-65 119 og andre adr. uregistrerte sendinger 3 Aviser i abonnement 519 500 519 200 503 300-15 900 Uadresserte sendinger 2 268 000 1 993 000 2 144 000 151 000 Til utlandet 4 - - - - Fra utlandet 5 - - - - Totalt 3 920 947 3 552 945 3 622 926 69 981 Tabell 1 Antall uregistrerte sendinger 2008-2010 3 Definisjon endret med tidligere rapporter. Inkluderer andre adresserte uregistrerte sendinger 4 5 Det har skjedd strukturelle endringer i dette delmarkedet hvor betydelige deler nå sorteres utenlands, og følgelig er det ikke lenger mulig å få god nok oversikt over omfanget. PT har derfor besluttet å utelate denne delen av statistikken idet tallene i stadig større grad er usammenlignbare. 5
6 Antall uregistrerte sendinger (i hele tusen) 2500000 2000000 1500000 2008 2009 1000000 2010 500000 0 Adresserte brev (innenlands) Aviser i abonnement Uadresserte sendinger (innenlands) Figur 1 Antall uregistrerte sendinger 2008-2010 Tabell 1 og figur 1 viser at antall uregistrerte sendinger 6 øker med ca 62 millioner enheter i 2010, til sammenligning var nedgangen fra 2008 til 2009 ca 368 millioner. Uadresserte sendinger er hovedsakelig reklameinnstikk i aviser og blader og uadressert reklame sendt til postkasser. Nedgangen i antall aviser distribuert i abonnement fortsetter. Mens det i perioden 2008 til 2009 var en nedgang på om lag 0,3 millioner er nedgangen fra 2009 til 2010 på ca 15,9 millioner enheter, ca 3 prosent. Figur 2 7 nedenfor viser at antallet sendinger av adresserte brev og andre uregistrerte sendinger har gått ned hvert år fra 2006 til 2010. Nedgangen skyldes hovedsaklig økende bruk av elektronisk kommunikasjon. Nedgangen fra 2009 til 2010 var på ca 6,3 prosent, eller ca 81,2 millioner enheter. Til sammenligning var nedgangen fra 2008 til 2009 var på ca 8,2 prosent, eller ca 92,8 millioner enheter. Økningen fra 2005 til 2006 for andre adresserte sendinger (blader, kataloger etc), har bl.a. sammenheng med at vilkårene for postsending av blader ble endret med virkning fra 1. januar 2006. Fra dette tidspunktet innførte Posten Norge nye produktløsninger for å imøtekomme krav fra Postog teletilsynet om omlegging til kostnadsbasert prisregime der innholdet ikke lenger har betydning for prisfastsettelsen 8.) 6 Sendinger til og fra utlandet er ikke inkludert 7 Definisjon endret med tidligere rapporter. Inkluderer andre adresserte uregistrerte sendinger 8 Dette er i noen grad en omklassifisering i statistikken og forklarer derfor noe av reduksjonen for adresserte brev fra 2005 til 2006.
7 Antall adresserte uregistrerte sendinger (brev, blader og aviser) 2000000 1500000 I hele tusen 1000000 500000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Adresserte brev Aviser i abonnement Figur 2 Antall adresserte uregistrerte, andre adr. uregistrerte sendinger og aviser i abonnement 2004 2010 2.2 Registrerte sendinger Med registrerte sendinger menes sendinger der det gis kvittering ved innlevering og som utleveres mot kvittering. I formidlingskjeden mellom avsender og mottaker inngår minst én sorteringsfunksjon (som ivaretas ved en sorteringsenhet eller lignende). Registrerte sendinger kan være pakker (lettgods), verdisendinger og rekommanderte sendinger. Tabell 2 og figur 3 viser antall registrerte sendinger. Innenlands pakkedistribusjon, som står for den største andelen av volumet, går opp med 5,9 % fra 2009 til 2010. Til sammenligning var det en nedgang med 6,8 % fra 2008 til 2009. Antall registrerte sendinger fra utlandet øker med 886 000 sendinger mens og antallet sendinger til utlandet øker med 21 000. Adresserte registrerte Endring 2008 2009 2010 sendinger (i hele tusen) 2009-10 Innenlands 9 36 361 34 053 36.075 2 022 Til utlandet 1 585 1 381 1 402 21 Fra utlandet 7 571 8 323 9 209 886 Totalt 45 517 43 757 46 686 2 929 Tabell 2 Antall registrerte sendinger 2008-2010 Totalt øker antall registrerte sendinger med 6,7 prosent. 9 2008: Antall sendinger innenlands er korrigert
8 Antall registrerte sendinger (i hele tusen) 40000 30000 20000 10000 0 Innenlands Til utlandet Fra utlandet 2008 2009 2010 Figur 3 Antall registrerte sendinger under 35 kg 2008-2010.
9 3. OMSETNING 10 I dette kapittel presenteres omsetningen i postmarkedet for uregistrerte sendinger innenlands samt registrerte sendinger. All omsetning er nettoomsetning, hvor rabatter er trukket fra. Ved internasjonal formidling medregnes kun innenlandsk omsetning i statistikken. All omsetning er oppgitt i hele 1000 NOK. 3.1 Omsetningen i postmarkedet Figur 4 viser utviklingen i omsetningen i perioden fra 2005 til 2010 fordelt på registrerte og innenlands uregistrerte sendinger. Fra 2009 til 2010 sank omsetningen med 1,3 prosent, om lag 179 millioner kroner. Til sammenligning falt totalomsetningen med 1,7 prosent, om lag 240 millioner kroner fra 2008 til 2009. Omsetningen på uregistrerte sendinger reduseres med 0,9 prosent fra 2009 til 2010 mot en reduksjon på 3 prosent fra 2009 til 2010. For registrerte sendinger er det en omsetningsnedgang på 2,0 prosent fra 2009. Omsetningen for registrerte sendinger utgjør 34,9 prosent av totalomsetningen i postmarkedet i 2010. Andelen registrerte sendinger utgjorde til sammenligning henholdsvis 34,4 og 35,2 prosent i 2008 og 2009. Omsetning fordelt på registrerte og uregistrerte innenlandske sendinger (i 1000 NOK) 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Uregistrerte sendinger Registrerte sendinger Figur 4 Omsetning i postmarkedet 2005-2010 10 For uregistrerte sendinger omfatter omsetningstallene kun innenlandske sendinger
10 Figur 5 viser Posten Norges andel av totalomsetningen i postmarkedet. I 2010 var Posten Norges andel på 72,6, mot 72,9 prosent i 2009. Total omsetning fordelt på Posten Norge og øvrige aktører (i 1000 NOK) 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Posten Norge Øvrige Figur 5 Total omsetning fordelt på Posten Norge og øvrige aktører 2006-2010 3.2 Uregistrerte sendinger Tabell 3 og figur 6 viser omsetningen for de ulike typene innenlandske uregistrerte sendinger. Totalt var omsetningen for uregistrerte sendinger ca 8,8 milliarder kroner i 2010. Dette er nedgang på ca 83 millioner fra året før. Brevpost og distribusjon av uadresserte sendinger er de to største områdene og står for henholdsvis 55,9 og 13,5 prosent av omsetningen i 2010. Omsetning fra uregistrerte sendinger (i 1000 NOK) 2008 2009 2010 Endring 2009-10 Adresserte brev (innenlands) 5 696 352 5 435 083 5 274 522-160 531 og andre adr. uregistrerte sendinger 11 Aviser i abonnement 12 1 709 155 1 910 656 1 847 111-63 545 Uadresserte sendinger 1 758 000 1 546 000 1 687 000 141 000 Til utlandet (eksl. eksportkostnad) - - - - Fra utlandet (importinntekt) - - - - Totalt 9 163 507 8 891 739 8 808 633-83 076 Tabell 3 Omsetning for de ulike typene uregistrerte sendinger 2008-2010 11 Definisjon endret med tidligere rapporter. Inkluderer andre adresserte uregistrerte sendinger 12 Omsetningstallene for aviser i abonnement er beregnet med hjelp av et veid gjennomsnitt av enhetskostnaden per distribuert avis hos et utvalg av de regionale avisdistributørene og Posten.
11 Omsetningen for uadresserte sendinger er redusert med 272 millioner kroner fra 2009 til 2010. Uadresserte sendinger består av innstikk i aviser og blader, samt annen reklame sendt til postkasser. Figur 6 viser de samme tallene som tabell 3. Omsetning uregistrerte sendinger (i 1000 NOK) 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Adresserte brev (innenlands) Aviser i abonnement Uadresserte sendinger (innenlands) 2008 2009 2010 Figur 6 Omsetning for de ulike typene uregistrerte sendinger 2008-2010 3.3 Registrerte sendinger Registrerte sendinger består hovedsakelig av pakker (lettgods). Tabell 4 viser omsetningen for de ulike typene registrerte sendinger. Registrerte sendinger innenlands står for 78 prosent av omsetningen. Totalt reduseres omsetningen med ca 97 millioner sammenlignet med 2009. Omsetning fra adresserte registrerte sendinger (i 1000 NOK) 13 2008 2009 2010 Endring 2009-10 Innenlands 3 704 104 3 781 097 3 702 502-78 595 Til utlandet (eksl. eksportkostnad) 505 827 462 505 365 468-97 037 Fra utlandet (importinntekt) 584 689 583 287 662 290 79 003 Totalt 4 794 620 4 826 889 4 730 260-96 629 Tabell 4 Omsetning for de ulike typene av registrerte sendinger 2008-2010 Omsetningen for registrerte sendinger til og fra utlandet ble redusert med ca 18 millioner kr i 2010. Det tilsvarer en nedgang på 2,0 prosent. Figur 7 viser de samme tallene som tabell 4 i grafisk form. 14 13 Omsetningen er korrigert for 2008
12 Omsetning registrerte sendinger (i 1000 NOK) 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Innenlands Til utlandet (eksl. eksportkostnad) Fra utlandet (importinntekt) 2008 2009 2010 Figur 7 Omsetning for de ulike typene av registrerte sendinger 2008-2010
13 4. MARKEDSANDELER Avsnittene 4.1 og 4.2 viser aktørenes markedsandeler av uregistrerte og registrerte sendinger. 4.1 Uregistrerte sendinger Posten Norge er den klart største aktøren på de fleste områder innen uregistrerte sendinger. Posten Norge har en markedsandel for distribusjon av aviser i abonnement på 19 prosent. Avisene og deres distribusjonsselskaper står for de resterende 81 prosent. Markedet for uadresserte sendinger består for det meste av uadressert reklame som legges i postkasser, og innstikk i aviser og blader. For disse kategoriene har Posten Norge en markedsandel på mellom 55 og 60 prosent. Det er hovedsakelig avisene og deres distribusjonsselskaper som står for den øvrige del av markedet. 4.2 Registrerte sendinger Figur 8 viser markedsandelene for antall registrerte sendinger. Posten Norge har en markedsandel på 79 prosent for antall innenlandske registrerte sendinger. Tollpost er nest største aktør for innenlandske sendinger med en markedsandel på 7,8 prosent. Schenker har en markedsandel på 7,7 prosent for sendinger innenlands og er tredje største aktør. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Innenlands Til utlandet Fra utlandet Posten Norge Tollpost DHL TNT Schenker Jetpak Bring Cargo Øvrige Figur 8 Aktørenes markedsandeler for antall registrerte sendinger i 2009 For sendinger til utlandet er det flere større aktører i markedet. Posten er største aktør med 43,7 prosent, mens DHL er nest størst med 25,3 prosent markedsandel, mens Tollpost har en markedsandel på 20,5 prosent. Posten Norge har 67,8 prosent av antall registrerte sendinger fra utlandet. Tollpost er nest største aktør med 28,8 prosent.
14 VEDLEGG: AKTØROVERSIKT Post- og teletilsynet har innhentet data fra følgende aktører: Adresseavisen AS Aftenposten AS Bring Cargo AS ByPost Grenland AS Departementenes servicesenter DHL Express AS 15 Direct Link Worlwide AS Edda Distribusjon AS Fædrelandsvennen AS Jetpak Norge AS Lillehammer distribusjon AS Lokalposten AS MediaPost Mjøs Distribusjon AS NORPOST AS Oppland Distribusjon AS Nordvest Distribusjon AS Posten Norge AS Romerike MediaDistribusjon AS Sam-distribusjon AS Schenker AS Aftenbladet Distribusjon Stavanger Sunnmørsposten AS Søndre Vestfold Distribusjonsselskap Sør Distribusjon AS Telemark Distribusjon AS TNT Norge AS Tollpost Globe AS United Parcel Service Norway Inc AS Østlendingen I tillegg er det benyttet tall for uadresserte sendinger innenlands fra AC Nielsen. 15 Estimerte tall