Tilførsels- og markedssituasjonen for hvitfisk og pelagisk fisk AALESUNDS REDERIFORENINGS 105. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, FREDAG 9. DESEMBER 2011 Kyrre Dale, Nordea Bank
Agenda Tilførsels- og markedssituasjonen for hvitfisk Tilførsels- og markedssituasjonen for pelagisk fisk
Global tilførsel av hvitfisk 2012
Mengde i 1 000 tonn Tilførsel 2012 - Torsk Endring: +4% Totalt 2012: 1.080.000 tonn 1.200 1.000 35 25 3% 170 800 600 400 200-3% 190 3% 321 7% 339 2011 2012 US/Canada Faroes EU/Greenland Iceland Russia Norway
Mengde i 1 000 tonn Tilførsel 2012 - Hyse Endring: +3% Totalt 2012: 444.000 tonn 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 30 9 9% 60-9% 50 3% 140 5% 155 2011 2012 US/Canada Faroes EU/Greenland Iceland Russia Norway
Mengde i 1 000 tonn Tilførsel 2012 - Sei Endring: -3% 400 Totalt 2012: 367.000 tonn 350 300 250 200 150 100 50 10 50 11% 55 52 14-5% 186 US/Canada Faroes EU/Greenland Iceland Russia Norway 0 2011 2012
Mengde i 1 000 tonn Tilførsel 2012 Alaska Pollack Endring: +1% Totalt 2012: 2.995.000 tonn 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 6% 50 220 1.400 S-Korea Japan Russia USA 1.000 500 2% 1.325-2011 2012
Mengde i 1 000 tonn Tilførsel 2012 - Stillehavstorsk 450 400 350 300 250 200 10 45 70 Endring: +4% Totalt 2012: 425.000 tonn Korea Japan Russia USA/Can 150 100 6% 300 50 0 2011 2012
Mengde i 1 000 tonn Tilførsel 2012 - Hake Endring: +7% Totalt 2012: 1.060.000 tonn 1200 1000 800 600 400 200 0 4% 3% 15% 35 72 50 283 180 140 80 220 2011 2012 South American Hakes Uruguay South American Hakes Chile South American Hakes Peru South American Hakes Argentina Cape Hakes Namibia Cape Hakes South Africa Pacific Hakes Canada Pacific Hakes USA
Mengde i 1 000 tonn Tilførsel 2012 - Tilapia 3.000 2.500 165 210 3% 205 Endring: +3% Totalt 2012: 2.850.000 tonn 2.000 1.500 1.000 500 6% 450 2% 420 4% 1.400 Other Thailand Philippines Indonesia Egypt China - 2011 2012
Mengde i 1 000 tonn Tilførsel 2012 Pangasius / Channel Catfish Endring: -4% Totalt 2012: 1.450.000 tonn 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 60 115 225-2% 200 Others Indonesia China USA Vietnam 400-6% 850 200-2011 2012
Global tilførsel hvitfisk 2012 + 200 000 Tonn (+1,5 %) 11 137 000 Tonn
Markedssituasjonen for hvitfisk
jan.08 mar.08 mai.08 jul.08 sep.08 nov.08 jan.09 mar.09 mai.09 jul.09 sep.09 nov.09 jan.10 mar.10 mai.10 jul.10 sep.10 nov.10 jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 Torsk 70,00 +12% +7% +9% Frossen torsk HG Frossen torskefilet Klippfisk av torsk 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
Hyse -1% +1% Frossen hyse HG Frossen hysefilet 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Sei +4% +3% +13%
Portugal Det største torskemarkedet vårt Portugal er i store økonomiske vansker innført reformer Portugal kjøper klippfisk som aldri før men mindre hver gang Lagerstiuasjonen normal for klippfisk Spennende vinter i møte
Brasil Brasil er sammen med Portugal det viktigste klippfiskmarkedet vårt Brasil har greid seg godt gjennom krisen, og det er forventa vekst i BNP både i år og neste år Sterk Real importerte varer blir billige. Tidsklemme: Stadig økende andel «Ready to cook» Kokeklare klippfiskprodukt fra Portugal og Kina
Kina Kina kjøper over halvparten av all frossen (HG) torsk, sei og hyse fra Norge Kina sin store etterspørsel etter HG har drive prisen oppover etter 2009 Frossenfisken blir «foredla» i Kina, og blir reeksportert til Europa og Amerika Norsk fiskeflåte har blitt en viktig leverandør av råstoff til «foredlingsindustrien» i Kina
Markeds- og fangstsituasjonen for pelagisk fisk
Eksportprisutvikling, sild og makrell 16,00 +54% +55% +32% Sildefilet, fryst Rundsild, fryst Makrell, rund, fryst 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 -
Tonn Sild - rundfrossen Samme eksportverdi til tross for volumreduksjon på 34% 180.000 160.000 2008 2009 2010 nov.11 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 - Russland Nigeria EU Ukraina Total eksport av fryst sild pr 11-2011; 266.000 tonn
Tonn Norsk eksport av sildefilet Tyskland vårt desidert viktigste marked 60.000 50.000 2008 2009 2010 nov.11 40.000 30.000 20.000 10.000 - Russland Tyskland Polen Hviterussland Ukraina Kilde: SSB 23 23
Tonn Økende filetandel for sild Rundfrossen sild Sildefilet 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000-2005 2006 2007 2008 2009 2010 E2011
Makrell 14,00 Første hånd Eksport 12,00 10,00 8,00 Snitt: 11,70 Snitt: 9,37 6,00 4,00 2,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 nov.11
Tonn Eksport av fryst makrell 80.000 70.000 2008 2009 2010 nov.11 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 - Japan Kina Tyrkia Nigeria Russland
Fangst av hestmakrell i det sørlige Stillehavet Peru Chile Equador Faroe EU Korea Russ Vanuatu China 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 E 2012 E tonn
Fisket av hestmakrell i Vest Afrika 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2007 2008 2009 E2010 E2011
Land og hav fordeling av kaka 29
Fordeling av bruttomargin mellom hav og land sild, makrell, lodde og hestmakrell 100,0 % 90,0 % Hav Land 80,0 % 70,0 % Snitt: 73,5% 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30 Kilde: SSB / Sildelaget 30
1.000 NOK Samlet bruttomargin for konsumindustrien, -sild, makrell, lodde og hestmakrell 2.500.000 2.000.000 Snitt: 1,8 mrd 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 31
Bruttomargin for konsumindustrien i Norge 3,50 3,00 Sild Makrell 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 32
jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 Prisutvikling for sild, januar 2010 november 2011 9,00 8,00 Første hånd Eksport +103% 7,00 6,00 +188% 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00
Bruttomargin og dekningsbidrag, sild, januar 2010 november 2011 2,50 Bruttomargin Dekningsbidrag 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 nov.11 okt.11 sep.11 aug.11 jul.11 jun.11 mai.11 apr.11 mar.11 feb.11 jan.11 des.10 nov.10 okt.10 sep.10 aug.10 jul.10 jun.10 mai.10 apr.10 mar.10 feb.10 jan.10
Norsk fangst av pelagiske arter 1998 2012 i tonn Lodde Øyepål Kolmule Tobis Hestmakrell Makrell Sild Brisling 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 E2012 Kilde: Sildelaget + Nordea estimat 35 35
Norsk fangst av pelagiske arter 1998 2012E i verdi 7.000.000 Lodde Øyepål Kolmule Tobis Hestmakrell Makrell Sild Brisling 6.000.000 5.000.000 4.000.000 4,5 mrd 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 E2011 E2012 Kilde: Sildelaget + Nordea estimat 36 36
I fiskeriåret 2011 vart det Granada til alle.
Takk for meg!