I mål med 2014 Hvordan ser det ut fra startstreken til 2015? v/ Ragnar Nystøyl Sjømatdagene 2015 Scandic Hell, Stjørdal 20. Januar - 2015
Årets Quiz: Hva er dette?
Årets Quiz: Hva er dette? Svar: Antall Deltagere Laksedagene / Sjømatdagene
Sjømat-Norge - 2014
Norsk sjømatnæring 2014 Førstehåndsnivå 2,32 mill tonn fra FISKERI (+ 225 tonn) 1,29 mill tonn fra AKVAKULTUR (+56 tonn) 14,2 Mrd NOK Verdi FISKERI (+ 1,5 Mrd) 40,3 Mrd NOK AKVAKULTUR (+ 2,1 Mrd) Kilde: Kontali Analyse / Fiskeridirektoratet
Oppsummering i fjor: 2014 vil by på: Pelagisk: - Stor endring i sammensetning av Pelagisk råstoffgrunnlag - Mindre sild Mindre Lodde Mer Kolmule Mer Makrell (sannsynligvis) - Fortsatt press på 1.Håndspriser Sild - (Kombinasjon Struktur + Russland) Hvitfisk: - Bedre utgangspunkt enn i fjor for torsken Bedre priser : Spes. fersk? - Hysemarkeder - Må i større grad konvertere til torsk - enn i 2013 - Tilgjengelighet på dobbelfrossen filet (Kina) Fortsatt økning/press i EU Laksefisk: - 2014 vil også bli et svært godt år - Bedre tilvekst nå i vinter - Større slaktepress i Norge Spes til høsten. - Konkurranse fra Chilensk laks & ørret Mindre merkbar enn i 2013 - Foredlingsindustrien Europa Er de «svekket nok» finansielt, til å skape et visst tilbakeslag i EU-etterspørselen?
Hvitfisk
Torskepris v/ Inngangen til 2015 Godt Marked - eller dårlig «Sjy-vér»? Kilde: Norges Råfisklag
Førstehåndspris Torsk - 2014 Betydelig bedre enn i 2013
Men, lavest pris & lavest pris-økning.. I Første Kvartal Med over 50 % av landingene
Prisutvikling FOB Eksport-pris Ulike produktkategorier - Torsk 2013 2014 Endring Fersk Torsk 18,20 19,41 + 7 % Frossen Torsk 15,93 17,92 + 17 % Saltfisk 24,58 28,52 + 15 % Klippfisk 37,30 41,99 + 13 % Tørrfisk 100,43 94,81-6 %
Plansje fra i fjor Valuta. Andel av Eksporten 2011 2012 Endring 12 vs 11 2013 Endring 13 vs 12 EUR 50-55% 7,79 7,48-4 % 7,80 4 % RUB 10-12% 0,191 0,187-2 % 0,185-1 % USD 10-12% 5,61 5,82 4 % 5,87 1 % JPY 4-6 % 7,04 7,30 4 % 6,03-17 % GBP 4-6 % 8,98 9,22 3 % 9,19 0 % Kronen svekket mot EUR En viktig driver bak de gode prisene Endring 13 vs 12 2012 2013 EUR 1H 7,57 7,52-1 % 2H 7,38 8,08 10 % Spesielt i høst & vinter..
Valuta 2014, & på startstreken til 2015.. Endring 14 vs 13 2013 2014 NOK / EUR 1H 7,52 8,28 10 % 2H 8,09 8,43 4 % Endring 15 vs 14 2014: W1-3 2015: W1-3 NOK / EUR 8,38 9,05 8 % Krone-svekkelsen mot EUR Fremdeles en viktig driver bak de gode prisene! Endring 15 vs 14 2014: W1-3 2015: W1-3 EUR 8,38 9,05 8 % RUB 0,185 0,12-35 % USD 6,14 7,60 24 % JPY 5,87 6,39 9 % GBP 10,1 11,62 15 %
Grunn til å håpe på fortsatt drahjelp? Eller skal krona tilbake mot et «normal-nivå»?
Pelagisk
Det store bildet Pelagiske ressurser Fangst 2014 versus 2013 Kilde: Pelagic Fish Forum / Kontali Analyse
Hvis vi ser bort fra Anchoveta en. Endring i 2014 Kilde: Pelagic Fish Forum / Kontali Analyse
Silde-eksporten Nedgang i kombinasjon med vridning mot filét Kilde: SSB
Makrell-eksporten Formidabel! Kilde: SSB
Hva med 2015 - Globalt Forventet nedgang på de fleste arter Kilde: Pelagic Fish Forum / Kontali Analyse
Peru - Anchoveta El Niño Kvoten ble ikke oppfisket 2015E El Niño effekt også inn i 2015?? Vår-kvoten kan også bli lavere enn normalt?.. Høy yngel-innblanding i prøvefiske. Ikke åpnet for fiske i høstsesong i Sentral- / Nord-Peru
Begrenset råstoff-tilgang, I kombinasjon med Valuta (NOK/USD) bringer oss naturlig over på:
Laks
Fórmarkedet i Norge - 2014 Change % 2013 2014 13/14 January 93 000 109 900 18 % February 60 200 90 500 50 % March 59 700 85 100 43 % April 67 400 89 800 33 % May 95 300 110 200 16 % June 130 300 146 900 13 % July 196 500 193 400-2 % August 218 200 204 500-6 % September 218 100 208 700-4 % October 198 500 195 900-1 % November 155 400 165 100 6 % December 131 800 148 300 13 % Year total 1 624 400 1 748 300 8 %
Temperaturprofiler gjennom 2014 NORGE - Gode vekstvilkår for laks + lus & amøber Vinter & Vår - Best for lusa og amøbene i Sommer / Høst!!
Med utgangspunkt i dagens sjøtemperatur Kan 2014 gjenta seg? Eller skal andre forutsetninger til grunn!
2014 Et nytt Kanon-år mtp pris! Estimert Førstehåndspris - (Pris levert Ex. Slakteri) 1995-2014
Valuta-effekten i 2014.. (Forutsetter at oppnådd pris målt i EUR er «fasit») - Forskjellen utgjør i snitt over NOK 2,80 / Kilo!!
Kostnadsutviklingen Reduserer mulige marginer fra historisk gode priser
Kostnads-inflasjon Reversibel eller irreversible på nye nivåer?
Global Markedsvekst 2014 180 000 tonn (WFE): + 9 % CHILE NORGE 2013 2014E Endring Endr. i % USA / Canada 194 000 222 000 28 000 14 % Brasil 86 000 100 000 14 000 16 % Øvrige Latin-Amerika 37 000 43 000 6 000 16 % EU 50 000 50 000-0 % Russland 27 000 52 000 25 000 93 % Japan 14 000 21 000 7 000 50 % Øvrige Asia 39 000 63 000 24 000 62 % Resten av verden 17 000 24 000 7 000 41 % 464 000 575 000 111 000 24 % 2013 2014 Endring Endr. i % EU 756 000 835 000 79 000 10 % Russland 118 000 57 000-61 000-52 % Japan 40 000 41 000 1 000 2 % Øvrige Asia 116 000 131 000 15 000 13 % USA / Canada 31 000 46 000 15 000 48 % Latin-Amerika - - - Resten av verden 83 000 87 000 4 000 5 % 1 144 000 1 197 000 53 000 5 % Norge+Chile +165 000 tonn
Biomassestatus Laks Per 31.12.14 + 4,5 % Antall Volum
Anslag Slaktevolum og Markedssplitt Atlantisk Laks 2014-2015 (I tonn WFE) Slaktekvantum 2015E 2013 2014E Chg. Modell Chg. Range Norge 1144 1199 5 % 1246 4 % 1210-1280 Chile 468 579 24 % 554-4 % 520-570 UK 158 172 9 % 176 2 % 168-178 Nord-Amerika 135 124-8 % 140 13 % 130-145 Færøyene 72 82 14 % 74-10 % 70-80 Andre 64 69 8 % 85 23 % 75-87 Totalt 2 041 2 225 9 % 2 275 2 % 2 200-2 300 Markedsfordeling 2013 2014E Chg. 2015E Chg. EU 904 989 9 % 1015 3 % USA 370 394 6 % 415 5 % Russland 160 146-9 % 140-4 % Japan 59 66 11 % 64-3 % Brasil 84 100 19 % 100 0 % Kina/HK 67 85 27 % 93 9 % Andre 392 436 11 % 462 6 % Totalt 2 037 2 216 9 % 2 289 3 %
Hvitfisk: 2015 Hva vil året by på? - Lavere kvoter - Hvitfisk (Torsk/Hyse/Sei) - Også globalt (unnt. A Pollock) - Bedre priser (Både valuta- & markedsdrevet, - og kanskje drevet av:) - Jevnere sesong-mønster på torsken Pelagisk: - Nedgang i pelagisk råstoffgr.lag -> konsum; En liten økning til Mel/Olje - Fortsatt «tilpasningsdynamisk» vareflyt mtp. Russland, og utsikter til positiv markeds-situasjon for både sild & makrell - Godt marked (& prisoppgang) for råstoff til Mel /Olje Laksefisk: - «Solide» priser (& produksjons-kostnader) - Gleder (og kanskje Sorger?) over høye og gode sjøtemperaturer - Økende etterspørsel for Norsk laks Selv uten direkte-tilgang Russland For hele Sjømat-Norge: - (Fokus på) Endringer i rammebetingelser!! Men, hvor forskjellige de næringspolitiske rammevilkårene virkelig er ved inngangen til 2016 det vil tiden vise
Takk for oppmerksomheten! www.kontali.no