Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 21. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametere September Endring fra Laks Biomasse 678 000 tonn 2 % Eksportert kvantum 106 000 tonn 1 % Eksport verdi 3 500 mill. kr 7 % Utsatt fisk 55,4 mill. 9 % Fôrforbruk 191 000 tonn 0 % Ørret Biomasse 42 000 tonn 9 % Eksportert kvantum 5 000 tonn 4 % Eksport verdi 200 mill. kr 4 % Utsatt fisk 3,2 mill. 8 % Fôrforbruk 11 000 tonn -3 % Temperatur 13,2 C 0,0
Om Månedsrapporten Akvafakta Måned er en rapport som publiseres månedlig. Rapporten vil tilgjengeliggjøre data som beskriver produksjonssituasjon til norsk havbruk. Den er ikke tenkt å være en analyse av produksjons- og markedssituasjonen, men være en faktabasert oppsummering av tilgjengelig informasjon. Analyser av produksjons- og markedssitasjonen er ivaretatt av flere andre institusjoner og selskaper. Som navnet tilsier vil rapporten innholde primært informasjon som oppdateres månedlig. Informasjon om pris, eksport og fôromsetning som oppdateres ukentlig, publiseres i Akvafakta uke. Rapporten har forsøkt å inkludere mest mulig av verdikjeden. Som en konsekvens av at det både er mer informasjon om laks, og at laks er den klart dominante arten i norsk havbruk, vil laks være hovedfokuset i rapporten. Rapporten er tenkt holdt i et fast format, hvor det er lett å kjenne seg igjen fra en måned til en annen. Men i en etableringsfase vil vi på bakgrunn av egne erfaringer og innspill fra brukere av rapporten bruke litt tid til å utvikle dette formatet. Dette vil være en avveining mellom hvilke informasjon som er tilgjengelig, hvor relevant informasjonen er og omfanget på rapporten. Det er et mål å være mest mulig konsekvent i begrepsbruk, og layout for å gjøre det lettes mulig å bruke rapporten. Merk at; - Ørret blir benyttet for arten Regnbue ørret - Vektangivelse er gitt i Rund Vekt hvis ikke annet er angitt - Eksportpriser refererer til FOB (Free On Board): For definisjon se: http://www.iccwbo.org/incoterms/preambles/pdf/fob.pdf Er det kommentarer eller innspill til rapporten, så send disse til jon.a.grottum@fhl.no. Det gjelder også hvis det er et ønske om å stå på distribusjonslisten. Du finner mer statistikk på www.akvafakta.no Side 2 av 15
Innhold Nøkkelparametere... 1 Om Månedsrapporten... 2 Innhold... 3 Produksjonsstatus... 4 Rogninnlegg... 4 Settefisk... 4 Utsett... 4 Beholdning laks... 5 Beholdning med ørret... 6 Fôrforbruk... 7 Slaktet kvantum... 8 Produksjonsforhold... 9 Temperatur... 9 Eksport... 10 Eksport fra Norge... 10 Laks... 10 Ørret... 11 Land... 12 Prisutvikling... 13 Pris til oppdretter - laks... 13 Eksportpris laks... 14 Eksportpris ørret... 14 Vektutvikling... 15 Du finner mer statistikk på www.akvafakta.no Side 3 av 15
Utsett av fisk (1000 - stk) Utsett av fisk (mill.- stk) Produksjonsstatus Rogninnlegg Tabell 1 Rogninnlegg basert på tall fra rognprodusentene, og utsatt antall smolt (kilde: rognprodusenter) År Antall rognkorn innlagt (millioner) Laks 2005 / 06 265 2006 / 07 310 2007/ 08 345 2008/ 09 350 2009 / 10 365 2010 / 11 360 2011 / 12 350 / 13 350 / 14 350 /15E 350 Regnbueørret 2006 45 2007 50 2008 45 2009 35 2010 35 2011 35 38 38 38 2015E 38 Settefisk Utsett 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 70 60 50 40 2 000 1 500 1 000 500 30 20 10 0 0 Figur 1 Utsett av ørret Figur 2 Utsett av laks Tabell 2 Antall fisk utsatt. Oppgitt som millioner fisk Endring Sep Jan - Sep Sep Jan - Sep Sep Jan - Sep Laks 51,0 235,7 55,4 253,7 9 % 8 % Ørret 2,9 13,7 3,2 15,8 8 % 16 % Du finner mer statistikk på www.akvafakta.no Side 4 av 15
Stående biomasse (tonn rund vek Beholdning laks Tabell 3 Beholdnindstall laks de siste to måneder siste dag Aug siste dag Aug Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 011G 3 000 4,4 15 000 012G 1 000 5,4 6 000-69 % 23 % -61 % 012G 206 000 2,6 539 000 013G 203 000 2,7 554 000-2 % 5 % 3 % 013G 179 100 0,4 80 000 014G 195 000 0,5 89 500 9 % 3 % 12 % Total beholdning 389 000 1,6 634 000 399 000 1,6 649 000 2 % 0 % 2 % siste dag Sep siste dag Sep Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 011G 3 000 4,2 12 000 012G - 5,1 2 000-89 % 20 % -86 % 012G 181 000 2,9 526 000 013G 177 000 3,0 536 000-2 % 4 % 2 % 013G 228 000 0,6 129 000 014G 246 000 0,6 139 700 8 % 0 % 8 % Total beholdning 411 000 1,6 667 000 423 000 1,6 678 000 3 % -1 % 2 % 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 3 Stående biomasse med laks tre siste år. Tabell 4 Antallsbalanse for laks Generasjon 2011 Generasjon Endring 2 år i sjøen 1 år i sjøen Beholdning aug 3 000 206 000 Beholdning aug 1 000 203 000 Beholdning -69 % -2 % Døde 0 1 900 Døde 0 1 900 Døde -81 % 1 % Rømt 0 0 Rømt 0 0 Rømt 0 % 0 % Annet svinn 0 100 Annet svinn 0 0 Annet svinn 154 % -97 % Slaktet 1 100 22 700 Slaktet 700 22 600 Slaktet -39 % 0 % Utkast 0 100 Utkast 0 200 Utkast -65 % 47 % Beholdning sep 3 000 181 000 Beholdning sep 0 177 000 Beholdning -100 % -2 % Slaktekvantum 6 400 113 600 Slaktekvantum 4 100 117 000 Slaktekvantum -36 % 3 % Snittvekt 5,58 5,00 Snittvekt 5,84 5,17 Snittvekt 5 % 3 % Du finner mer statistikk på www.akvafakta.no Side 5 av 15
Stående biomasse (tonn rund vek Beholdning med ørret Tabell 5 Beholdnindstall ørret de siste to måneder siste dag Aug siste dag Aug Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 011G 1 000 3,1 4 000 012G - 4,8 1 000-78 % 56 % -66 % 012G 13 000 2,2 29 000 013G 14 000 2,3 32 000 3 % 9 % 11 % 013G 10 000 0,5 5 000 014G 10 000 0,8 8 600 8 % 71 % 84 % Total beholdning 24 000 1,5 37 000 24 000 1,7 42 000 1 % 12 % 13 % siste dag Sep siste dag Sep Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 011G 1 000 3,4 3 000 012G - 5,7 1 000-88 % 69 % -79 % 012G 12 000 2,4 28 000 013G 12 000 2,5 30 000 2 % 4 % 6 % 013G 13 000 0,6 7 000 014G 14 000 0,8 11 600 8 % 49 % 62 % Total beholdning 25 000 1,5 39 000 26 000 1,6 42 000 2 % 7 % 9 % 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 4 Stående biomasse med ørret tre siste år. Tabell 6 Antallsbalanse for ørret Generasjon 2011 Generasjon Endring 2 år i sjøen 1 år i sjøen Beholdning aug 1 000 13 000 Beholdning aug 0 14 000 Beholdning -78 % 3 % Døde 0 100 Døde 0 100 Døde -49 % 25 % Rømt 0 0 Rømt 0 0 Rømt 0 % 0 % Annet svinn 0 0 Annet svinn 0 100 Annet svinn Slaktet 200 1 300 Slaktet 200 1 900 Slaktet -32 % 50 % Utkast 0 0 Utkast 0 0 Utkast -100 % 68 % Beholdning sep 1 000 12 000 Beholdning sep 0 12 000 Beholdning -100 % 0 % Slaktekvantum 1 200 5 400 Slaktekvantum 800 7 600 Slaktekvantum -39 % 41 % Snittvekt 5,26 4,25 Snittvekt 4,77 3,98 Snittvekt -9 % -6 % Du finner mer statistikk på www.akvafakta.no Side 6 av 15
Fôrbruk (1000 kg) Fôrforbruk Tabell 7 Registrert fôrforbruk og omsatt fôr siste måned, samt akkumulert så langt i år. Tall oppgitt i 1 000 kg Registrert forbruk Omsatt Laks Ørret Totalt Laks og ørret Sep 191 000 12 000 203 000 210 000 Sep 191 000 11 000 202 000 200 000 Differanse 0 % -3 % 0 % 0 % Jan - Sep 1 024 000 69 000 1 092 000 1 090 000 Jan - Sep 1 123 000 82 000 1 206 000 1 185 000 Differanse 10 % 19 % 10 % 9 % Registrert fôrforbruk baserer seg på tall fra Havbruksdata, mens omsetningstallene er tall fra de norske fôrprodusentene på omsatt fôr til produksjon av laks og ørret i sjø. 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 5 Registret fôrforbruk til laks (1 000 kg) Tabell 8 Registrert omsatt fôr siste år år. Tall oppgitt i 1 000 kg. Måned Settefisk Pellet til Pellet til Sum fôr Annet Totalt ferskvann matfisk matfisk til fiskefôr fiskefôr 2,5-7,0mm >8mm laksefisk bl.a. marint salg Januar 2 200 19 % 17 200 12 % 88 600 20 % 108 000 18 % 300-37 % 108 300 18 % Februar 1 800 20 % 11 900 25 % 74 400 53 % 88 100 48 % 100-55 % 88 300 47 % Mars 2 200 35 % 15 200 41 % 66 200 45 % 83 600 44 % 200-37 % 83 800 43 % April 2 500 26 % 18 700 18 % 67 200 38 % 88 300 33 % 200-59 % 88 500 32 % Mai 2 600 12 % 26 100 11 % 78 900 17 % 107 700 15 % 300-37 % 108 000 15 % Juni 3 700 22 % 36 800 2 % 103 500 18 % 144 100 14 % 500-18 % 144 500 14 % Juli 4 800-9 % 48 500-7 % 135 500 1 % 188 800-2 % 400-32 % 189 200-2 % August 4 300-11 % 51 700-2 % 144 500-8 % 200 500-7 % 300-44 % 200 800-7 % September Oktober November Desember Sum: 28 300 281 200 904 200 1 213 700 2 700 1 216 400 Endring 13/12 5 % 3 % 11 % 9 % -36 % 8 % Du finner mer statistikk på www.akvafakta.no Side 7 av 15
Slaktet kvantum 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 -slaktet - eksportert -slaktet - eksportert Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 6 Slaktet og eksportert kvantum av laks (Kilde: FHL, Sjømatrådet) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 - slaktet - eksportert -slaktet - eksportert Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 7 Slaktet og eksportert kvantum av ørret (Kilde: FHL, Sjømatrådet) Du finner mer statistikk på www.akvafakta.no Side 8 av 15
Temperatur ( C) Gjennomsnittstemperatur ( C) Temperatur Produksjonsforhold 16,00 14,00 12,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Snitt 2008- Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 8 Gjennomsnittstemperaturen på lokalitetene Gjennomsnittstemperaturen i september var 13,16 C, mot et snitt i perioden 2008 - på 12,55 C 18,00 16,00 14,00 12,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Figur 9 Gjennomsnittstemperaturen på lokaliteter i de ulike fylkene sist måned Du finner mer statistikk på www.akvafakta.no Side 9 av 15
Volum (tonn rund vekt) Eksport fra Norge Eksport Norge eksporterte sjømat til en verdi av 6 milliarder kroner i september. Det er en økning på 792 millioner kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med september måned i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 48,5 milliarder kroner, som er en økning på 6,7 milliarder kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Norsk sjømateksport vokser videre når vi nå passerer årets tre første kvartaler. Veksten fortsetter på tross av importstoppen til Russland, men det er fortsatt tidlig å konkludere på effekten av at vårt største marked har falt bort- Det ser likevel ut til at den den globale etterspørselsveksten og norske selskaper og deres kunders evne til rask omstilling bidrar til å dempe utfordringene. (Kilde Norges sjømatråd). Laks Norge eksporterte laks for 3,5 milliarder kroner i september. Det er en økning på 232 millioner kroner, eller 7 prosent, målt mot september i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 31,9 milliarder kroner, som er en økning på 4,7 milliarder kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i september måned 34,85 kroner mot 33,48 kroner i september i fjor. Eksport av laks 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Måned Laks Endring Tonn rund vekt Januar-September Januar-September - EU27 527 885 69 % 588 026 71 % 11 % Russland 79 621 10 % 57 056 7 % -28 % Japan 27 229 4 % 28 634 3 % 5 % Kina og Hong Kong 19 979 3 % 25 543 3 % 28 % Øvrige Asia 50 899 7 % 57 741 7 % 13 % Resten 57 397 8 % 75 091 9 % 31 % Totalt 763 010 100 % 832 091 100 % 9 % Totalt minus EU 235 125 31 % 244 065 29 % 4 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Laks Endring Verdi i 1.000 nok Januar-September Januar-September - EU27 18 241 006 67 % 21 724 243 68 % 19 % Russland 2 799 409 10 % 2 215 194 7 % -21 % Japan 999 565 4 % 1 165 582 4 % 17 % Kina og Hong Kong 806 673 3 % 1 038 331 3 % 29 % Øvrige Asia 2 023 408 7 % 2 417 908 8 % 19 % Resten 2 248 151 8 % 3 293 983 10 % 47 % Totalt 27 118 212 100 % 31 855 241 100 % 17 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Du finner mer statistikk på www.akvafakta.no Side 10 av 15
Volum (tonn rund vekt) Ørret Det ble eksportert ørret i september måned for 207 millioner kroner. Det er en økning på 8 millioner kroner, eller 4 prosent fra september i fjor. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,8 milliarder kroner. Det er en økning på 139 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Eksport av ørret 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 - Måned Ørret Endring Tonn rund vekt Januar-September Januar-September - EU27 5 134 11 % 7 329 17 % 43 % Russland 22 083 49 % 15 482 36 % -30 % Japan 3 440 8 % 6 011 14 % 75 % Kina og Hong Kong 1 993 4 % 1 830 4 % -8 % Øvrige Asia 5 210 11 % 3 898 9 % -25 % Resten 7 563 17 % 8 632 20 % 14 % Totalt 45 423 100 % 43 182 100 % -5 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Ørret Endring Verdi i 1.000 nok Januar-September Januar-September - EU27 164 729 10 % 267 739 15 % 63 % Russland 781 847 48 % 606 383 34 % -22 % Japan 102 348 6 % 231 438 13 % 126 % Kina og Hong Kong 52 967 3 % 68 634 4 % 30 % Øvrige Asia 196 461 12 % 166 495 9 % -15 % Resten 343 223 21 % 440 244 25 % 28 % Totalt 1 641 575 100 % 1 780 933 100 % 8 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Du finner mer statistikk på www.akvafakta.no Side 11 av 15
Land Tabell 9 Eksport fordelt på land. Kvantum angitt i 1 000 kg produktvekt, og verdi 1 000 NOK. (Kilde: EFF) Eksport september Eksport januar -september Hovedmarked land Rund vekt Endring % Verdi Endring % Rund vekt Endring % Verdi Endring % EU27 Frankrike 13 097-3 % 398 318-6 % 97 104-9 % 3 581 482-3 % Polen 13 735 7 % 429 806 16 % 106 495 9 % 3 815 457 15 % Danmark 8 628 5 % 255 502 7 % 58 648 13 % 2 081 396 18 % Storbritannia 5 292-1 % 184 555 8 % 46 086 16 % 1 757 643 39 % Spania 5 618 22 % 179 846 30 % 41 144 19 % 1 513 403 26 % Tyskland 4 217-6 % 142 903 1 % 35 528 12 % 1 362 196 20 % Sverige 5 553 26 % 212 961 35 % 38 396 19 % 1 611 958 32 % Nederland 5 183 21 % 165 257 26 % 38 687 28 % 1 419 802 36 % Finland 3 545 14 % 98 361 15 % 25 649 10 % 879 703 13 % Italia 3 923 35 % 119 503 36 % 30 538 17 % 1 146 518 22 % Litauen 3 729 35 % 115 161 45 % 24 388 36 % 879 541 44 % Latvia 1 079-23 % 35 063-17 % 7 464-16 % 267 479-8 % Portugal 1 139 30 % 39 193 35 % 10 422 22 % 405 924 21 % Belgia 872 21 % 30 288 33 % 7 009 12 % 271 421 22 % Tsjekkia 1 020 53 % 31 349 60 % 7 648 35 % 277 724 38 % Estland 1 194 117 % 36 480 155 % 7 922 161 % 261 685 214 % Romania 285 7 % 8 927 10 % 1 942 1 % 72 628 2 % EU27 Totalt 78 425 10 % 2 493 723 15 % 588 026 11 % 21 724 243 19 % Russland Russland 493-95 % 15 640-95 % 57 056-28 % 2 215 194-21 % Russland Totalt 493-95 % 15 640-95 % 57 056-28 % 2 215 194-21 % Japan Japan 3 743 13 % 144 625 19 % 28 634 5 % 1 165 582 17 % Japan Totalt 3 743 13 % 144 625 19 % 28 634 5 % 1 165 582 17 % Kina og Hong Kong Hong Kong 2 070 24 % 72 971 20 % 17 013 33 % 692 328 37 % Kina 701-27 % 23 691-31 % 8 530 18 % 346 003 14 % Kina og Hong Kong Totalt 2 771 5 % 96 662 2 % 25 543 28 % 1 038 331 29 % Øvrige Asia Vietnam 791-59 % 32 382-58 % 10 280-33 % 469 525-26 % Thailand 1 192-13 % 45 407-10 % 5 328 3 % 213 546 9 % Israel 1 850 39 % 75 352 73 % 11 206 66 % 444 603 80 % Sør-Korea 1 227 9 % 45 803 7 % 7 600 19 % 323 938 26 % Taiwan 972 41 % 36 503 42 % 8 499 38 % 353 501 39 % Singapore 1 105 69 % 37 931 73 % 6 419 26 % 259 403 31 % Filippinene 441 34 % 15 017 35 % 2 028 61 % 67 138 74 % Indonesia 270 12 % 9 177 14 % 1 660 9 % 66 431 15 % Malaysia 269 27 % 8 912 26 % 1 725 20 % 69 599 25 % Saudi-Arabia 168-10 % 8 182-2 % 1 510 83 % 79 998 108 % Øvrige Asia Totalt 8 457 3 % 321 524 7 % 57 741 13 % 2 417 908 19 % Resten U S A 3 203 4 % 148 239 19 % 28 177 77 % 1 351 699 98 % Ukraina 1 309-39 % 38 165-41 % 9 426-41 % 354 707-36 % Canada 571-12 % 31 278 7 % 4 400 65 % 235 232 84 % Hviterussland 2 510 292 % 82 301 307 % 7 021 66 % 255 083 60 % Tyrkia 663 29 % 19 375 27 % 5 268 31 % 189 359 36 % Australia 819 113 % 41 318 114 % 3 290 63 % 174 887 84 % Sør Afrika 454 41 % 15 742 47 % 3 015 23 % 120 395 31 % Sveits 311 10 % 14 226 24 % 2 895 2 % 137 372 22 % Kasakhstan 446 63 % 17 086 54 % 2 949 16 % 120 462 26 % Abu Dhabi 541 97 % 17 992 89 % 3 028 62 % 124 524 74 % Marokko 137 54 % 4 152 55 % 981 25 % 36 477 27 % Egypt 140 84 % 5 497 86 % 1 294 58 % 53 195 64 % Resten Totalt 11 735 31 % 463 356 41 % 75 091 31 % 3 293 983 47 % Totalsum 105 624 2 % 3 535 530 7 % 832 091 9 % 31 855 241 17 % Du finner mer statistikk på www.akvafakta.no Side 12 av 15
Pris til oppdretter - laks Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg 3-4 kg 4-5 kg 5-6 kg 6-7 kg 7-8 kg Vektet snitt Figur 10 Figur prisutvikling til oppdretter (FCA Oslo) (Kilde: NOS, FHL) Du finner mer statistikk på www.akvafakta.no Side 13 av 15
FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg Eksportpris laks Pris fersk laks Pris frys laks 90,00 90,00 80,00 80,00 70,00 70,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Pris fersk fillet Pris fryst fillet 90,00 90,00 80,00 80,00 70,00 70,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Figur 11 Eksport på ulike produkter av laks (FOB NOK) (Kilde: EFF) Eksportpris ørret Pris fersk ørret Pris fryst ørret 90,00 90,00 80,00 80,00 70,00 70,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Figur 12 Eksport på ulike produkter av ørret (FOB NOK) (Kilde: EFF) Du finner mer statistikk på www.akvafakta.no Side 14 av 15
Snitt slaktevekt (sløyd vekt) Vektutvikling 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 Snitt 2001-3,80 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Figur 13 Slaktevekt (Sløyd vekt i kg) Kilde: FHL / NOS / Nasdaq 6,00 Slaktevekt 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Figur 14 Slaktevekt laks (Rund vekt) Kilde: FHL Du finner mer statistikk på www.akvafakta.no Side 15 av 15