Det norske ekommarkedet 2013 Direktør Torstein Olsen 23. oktober 2013
Omsetning 2
Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning Totalomsetningen i 1H 2013 er 482 mill. lavere enn i toppåret 1H 2010 Totalomsetningen ned med 305 mill. 16 000 70% 14 000 60% 12 000 50% 10 000 8 000 6 000 Fasttelefoni - 220 mill. Mobiltjenester - 225 mill. Fast bredbånd + 140 mill. 40% 30% 4 000 20% 2 000 10% - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0% Fasttelefoni Mobiltjenester Fast bredbånd Andel mobiltjenester 3
Millioner kroner Utvikling i omsetning for mobiltelefoni Inntektene er 307 mill. lavere i 1H 2013 enn i 1H 2012 8 000 6 000 4 000 2 000 60% 50% 40% 30% 20% 10% - 2007 Abonnementsinntekt 2008 Trafikkinntekt - tale og SMS Andel abonnementsinntekt 2009 2010 2011 Trafikkinntekt - data Øvrige inntekter 2012 2013 0% 51 % av inntektene er abonnementsinntekter 4
Millioner kroner Utvikling i omsetning for mobiltjenester totalt 10 000 8 000 Inntektene for M2M er 105 mill. i 1H 2013 Inntektene er 225 mill. lavere i 1H 2013 enn i 1H 2012 (fra 1H 2011 til 1H 2012 økte inntektene med 161 mill.) 6 000 4 000 2 000-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Maskin-til-maskin (M2M) 5
Abonnement 6
Antall abonnement i 1000 Utvikling i abonnement for fasttelefoni. Privatkunder 1800 1600 1400 1200 1000 45 % av husstandene hadde fasttelefon i 1H 2013 (48 % i 2012) Reduksjon i abonnement for bredbåndstelefoni på 14.200 i 1H 2013 800 600 400 200 0 25 % av husstandene med fast bredbånd hadde bredbåndstelefoni i 1H 2013 (26 % i 2012) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PSTN, ISDN Reduksjon i abonnement for PSTN, ISDN på 48.800 i 1H 2013 Bredbåndstelefoni 7
Antall abonnement i 1000 Utvikling i antall abonnement for mobiltelefoni Økning på totalt 76.000 i 2013 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1. halvår 2013 Fakturerte abonnement Kontantkort Andel kontantkort 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 8
Mobiltelefoniabonnement brukere av mobildata 2012 2013 Totalt antall mobiltelefoniabonnement Aktive databrukere Abonnement med 1 Gbyte eller mer inkludert 59,7 % bruker mobildata (58,8 % i 2012) Abonnement med 4G kompatibelt håndsett (estimat) Mellom 7 og 8 % av totalt antall kunder med mobiltelefoniabonnement har konvertert til 4G plattform (nesten ingen i 2012) 26,7 % har 1 Gbyte eller mer (18,6 % i 2012) - 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 Antall abonnement i 1.000 9
Antall abonnement i 1000 Utvikling i antall dedikerte abonnement for mobilt bredbånd 900 Privatkunder: 2012: + 14.517 2. halvår 2012: - 2.206 2013: - 4.746 52 % privatabonnement per utgangen av 1H 2013 (55 % ved utgangen av 2012) 800 700 600 500 400 300 Bedriftskunder: 2012: + 41.151 2. halvår 2012: + 27.942 2013: + 29.031 200 100-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1. halvår Bedrift Privat 2013 Økning totalt på 24.285 i 2013 10
Antall SIM-kort i 1.000 Utvikling i antall SIM-kort for M2M 1 000 Økning på nesten 78.000 i 1H 2013 800 600 400 200-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Omsetningen var 105 millioner i 2013. Det er 21,5 millioner mer enn i 2012 Telenor har 89 % av markedet. TeliaSonera har 7 % Inkluderer modem for CDMA-teknologi (ICE Norge) 11
Antall abonnement i 1000 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1. halvår 2013 xdsl Kabel-TV Fiber Annet Økning totalt på 19.000 i 1H 2013 Fra 2012 til 1H 2013 xdsl: - 25.000 Kabel-TV: + 17.000 Fiber: + 28.000 Annet: - 1.000 12
Fast bredbånd. Nedstrøms kapasitet. Privat- og bedriftskunder samlet. Alle aksessformer 2012 2013 12,2 % 14,7 % 48,1 % < 10 Mb/s >= 10 Mb/s; < 30 Mbit/s 35,2 % 52,6 % >= 30 Mbit/s 37,2 % Et flertall av abonnementene har nå en kapasitet på 10 Mbit/s eller mer 13
Fast bredbånd. Nedstrøms kapasitet. Privatkunder. 2013 Kabel-TV Fiber 17,1 % 34,7 % 13,1 % < 10 Mb/s 39,8 % >= 10 Mb/s; < 30 Mbit/s >= 30 Mbit/s 43,1 % 52,2 % 14
Antall abonnement i 1000 Abonnement for TV fordelt på teknologi 1 000 900 Totalt antall abonnement går ned med nesten 1.800 i 1H 2013. Økning på nesten 30.000 i 2012 800 700 600 500 Fiber har passert bakkenettet i 2012. Økning i 1H 2013 på nesten 19.000 400 300 200 100 2011 2012 2013 - Kabel-TV Satellitt Fiber Digitalt bakkenett DSL 15
Trafikk 16
Millioner minutter Utvikling i taletrafikk for fast- og mobiltelefoni 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% - 1. halvår 2004 1. halvår 2005 1. halvår 2006 1. halvår 2007 1. halvår 2008 1. halvår 2009 1. halvår 2010 1. halvår 2011 1. halvår 2012 1. halvår 2013 0% Trafikk fra mobilnett Trafikk fra PSTN, ISDN m v Trafikk fra bredbåndstelefoni Andel trafikk fra mobilnett Inklusive oppringt internett 17
Millioner minutter Utvikling i taletrafikk for mobiltelefoni 7 000 Total økning på 67,8 mill. minutter i 1H 2013 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000-2008 2009 Endring fra 1H 2012 til 1H 2013: Til fasttelefon: - 76,3 mill. Til mobiltelefon: + 122,1 mill. Til utlandet: + 22,1 mill. 2010 2011 2012 Til mobiltelefon Til fasttelefon Til utlandet 2013 18
Millioner meldinger Utvikling i antall sendte SMS-meldinger 4 000 3 000 2 000 1 000 - Reduksjon på 189 mill. fra 1H 2012 til 1H 2013 87 SMS i gjennomsnitt i 1H 2013 (94 i 1H 2012) Antall SMS-meldinger per abonnement per mnd. 100 80 60 40 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 19
Antall i millioner Gbyte Utvikling i datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd 18 16 14 12 10-8 6 4 2 2008 Økning totalt på 5,8 mill. Gbyte (56 %) 2009 2010 2011 2012 Dedikerte abonnement for mobilt bredbånd Ordinære mobiltelefoniabonnement Andel fra dedikerte abonnement 2013 Økning på 2,8 mill. Gbyte (41 %) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Økning på 3 mill. Gbyte (84 %) 20
Markedsandeler 21
Markedsandeler for mobiltelefoni Telenor TeliaSonera Network Norway + Tele2 Øvrige 6,4 % 7,1 % 7,8 % 18,4 % 18,3 18,8 % 25,2 % 24,6 % 23,9 % 50,0 % 50,0 49,6 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Andel av totalt antall abonnement Telenor 50,4 % 50,9 % 54,4 % TeliaSonera 24,5 % 23,5 % 20,7 % Network Norway + Tele2 17,5 % 18,1 % 17,0 % Øvrige 7,7 % 7,6 % 7,8 % 2011 2012 2013 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Andel av total omsetning 22
Markedsandeler for total datatrafikk i mobilnett Telenor 41,7 % 41,7 % 43,8 % TeliaSonera 29,5 % 31,9 % 31,2 % ICE Norge Network Norway + Tele2 Øvrige 2011 2012 2013 1,7 % 2,0 % 2,4 % 4,6 % 7,2 % 7,6 % 22,4 % 17,1 % 15,0 % Sluttkundene hos Telenor, TeliaSonera og ICE står samlet for 90 % av all datatrafikk i 1H 2013 0% 10% 20% 30% 40% 50% Andel av total datatrafikk 23
Markedsandeler for abonnement for fast bredbånd. Privatmarkedet. Alle aksessformer Telenor inkl. LOS Altibox samlet Get NextGenTel "Nye Viken" Lyse Fiber Broadnet/Ventelo Viken Fibernett Eidsiva Bredbånd 13,3 % 15,4 % 16,0 % 11,5 % 12,6 % 13,2 % 10,2 % 9,3 % 8,3 % 3,6 % 4,5 % 4,6 % 3,5 % 3,3 % 3,0 % 3,5 % 3,3 % 3,0 % 1,5 % 2,1 % 2,2 % 1,7 % 1,9 % 2,0 % 48,8 % 46,6 % 46,0 % 2011 2012 2013 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 24
Markedsandeler for fast bredbånd på 30 Mbit/s eller mer. Nedstrøms kapasitet. Privatabonnement. Alle aksessformer. 2013 Altibox samlet 41,3 % Get 23,4 % Telenor Norge 16,2 % Lyse Fiber "Nye Viken" NextGenTel Viken Fibernett BKK Marked NTE Marked 11,1 % 10,8 % 7,4 % 6,6 % 4,5 % 3,8 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 25
Markedsandeler for distribusjon av TV. Alle aksessformer Telenor Get RiksTV Altibox samlet ViaSat "Nye Viken" Lyse Fiber Viken Fibernett NTE Marked Eidsiva Bredbånd 17,1 % 17,4 % 13,1 % 13,1 % 9,8 % 10,2 % 6,7 % 6,4 % 3,1 % 3,0 % 2,3 % 2,3 % 1,5 % 1,5 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % 45,9 % 45,8 % 2012 2013 0% 10% 20% 30% 40% 50% 26
Internasjonal gjesting 27
Millioner minutter, meldinger og Mbyte Internasjonal gjesting norske abonnenter i utlandet. Utvikling i trafikk 200 150 14 mill. flere minutter i 1H 2013 enn i 1H 2012 100 50-2010 2011 2012 2013 Taletrafikk SMS-meldinger Datatrafikk Summen av originert og mottatt for tale og SMS Økning på 36 mill. Mbyte fra 1H 2012 til 1H 2013. Det er mer enn en dobling 28
Millioner kroner Internasjonal gjesting norske abonnenter i utlandet. Inntekter og kostnader Telenor har 64 % av inntektene, TeliaSonera har 21 % 1 200 1 000 800 Inntektene i 1H 2013 er 54 mill. lavere enn i 1H 2012 Netto utgjør 70 % av inntektene i 1H 2013 600 400 200-2010 2011 2012 2013 Inntekter Utgifter Netto 29
Individundersøkelse om bruken av elektroniske kommunikasjonstjenester PT har gjennomført utvalgsundersøkelse i personmarkedet. Resultatene blir presentert onsdag 27. november 30
Takk for oppmerksomheten Rapporten «Ekommarkedet 2013» finner du på PT s hjemmeside www.npt.no 31