Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 27. september 2012 1 Resultatpresentasjon 29.05.12
1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 2. Sentrale utviklingstrekk v/adm.dir. Terje Tandberg Agenda 3. Produktutvikling og høstens lanseringer v/ansv.red. Andreas Gjølme 4. Resultater pr. 2. tertial 2012 v/øk.dir. Mari Espelin 5. Oppsummering 2 Resultatpresentasjon 29.05.12 v/terje Tandberg
1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 3 Resultatpresentasjon 29.05.12
2. Sentrale utviklingstrekk v/adm.dir. Terje Tandberg 4 Resultatpresentasjon 29.05.12
Resultatutvikling pr. 2. tertial Resultat før skatt pr. 2. tertial på 11,5 mill. 1,6 mill. over fjorårets 9,9 mill. Negativ inntektsutvikling, kostnadsbesparelser, omstrukturering og positivt finansresultat 5 Resultatpresentasjon 29.05.12
Vi må kombinere gass og brems Brems: Nedbemanning fra 109 årsverk til 78-80 årsverk innen utløpet av 2015 Kostnadsreduksjon på mange felter kontinuerlig arbeid Gass: Fokus på utvikling av digitale inntekter/nye inntektsområder: - digitale reklameinntekter budstikka.no - digital brukerbetaling budstikka.no - digitale abonnementsinntekter Budstikka - digitalt avisarkiv - Ekstrahjelp - Tjenestetorget - Asker -og Bærumsavisen 6 Resultatpresentasjon 29.05.12
Pågående organisasjons- og nedbemanningsprosess 109 årsverk pr.1.1.12 98 årsverk pr. 2. tertial 18-20 årsverk reduksjon gjennom nedbemanningsprosessen til 78-80 årsverk, hvorav 12-14 årsverk i 2012/2013 Tilbud til ansatte om sluttpakker Vesentlig lavere sluttpakker enn i 2008 7 Resultatpresentasjon 29.05.12
Schibsted og Aller - 2 nyere sluttavtaleprosesser i media Schibsteds avsetning i 2011: Schibsteds avsetning +/- 1 mill. pr. medarbeider i 2011 Schibsted ca. 200 mill. i restruktureringskostnad og 200 mill. i redusert kostnadsbase (1 til 1 forhold) i 2011 Budstikka ca. 12 mill. i restruktureringskostnad, 15-17 mill. i redusert kostnadsbase for ca. 20 årsverk (3/4-dels forhold) Schibsted synes å ligge på det samme nivået i den igangsatte prosessen høsten 2012 8 Resultatpresentasjon 29.05.12
Status nedbemanningsprosessen pr. 27.9.12 9 avtaler om opphør av arbeidsforhold signert 10 mulige avtaler i prosess Vi vil ha resultatet av nedbemanningsprosessen 1.11.12 9 Resultatpresentasjon 29.05.12
Det skjer mye i Budstikka i høst! 10.9: Lansering av Ekstrahjelp 11.10: Lansering av digital brukerbetaling på budstikka.no; B+ 1.11: -Lansering av nyoverhalt helgepakke med morgenavis fredag -Lansering av digitalt abonnement, nå også i kombinasjon med papir i helgen 20.11: Lansering av digital avisarkiv betalt tilleggstjeneste Dagens abonnenter får tilgang til alt innhold: papiravis, digital avis (eavis) for pc/mobil/nettbrett og det betalte nettinnholdet på B+ 10 Resultatpresentasjon 29.05.12
Pågående kampanje for Ekstrahjelp 11 Resultatpresentasjon 29.05.12
Ekstrahjelp noen nøkkeltall etter 2 ½ uke live Pr. 26.09 ligger det ute 58 jobber på Ekstrahjelp 53 deltidsstillinger 5 småjobber. Over 1.500 ungdomsprofiler registrert i basen, 535 tilhengere på Facebook 2.941 unike brukere og 33.770 sidevisninger i uke 38 Trafikk-kilder: Direkte: 4.559 Facebook: 505 Fra budstikka.no: 468 Google : 427 5,34 min. i snitt pr. bruker i uke 38 12 Resultatpresentasjon 29.05.12
3. Produktutvikling og høstens lanseringer 13 Resultatpresentasjon 29.05.12
Annerledes Denne 1. siden hadde aldri møtt leserne våre før høsten 2012! Siden er vitalisert vi våger å skape bankende hjerter for Asker og Bærum 14 Resultatpresentasjon 29.05.12
Brukerbetaling i Budstikka 15 Resultatpresentasjon 29.05.12
Budstikka+ Lanseres torsdag 11. oktober Publiseringsstrategien baserer seg på: Hendelsesnyheter alltid åpent på nett umiddelbart 4-5 nyhetsdrevne hovedsaker hver dag utvikles som betalinnhold Magasininnhold inn mot helgen Alt meningsstoff på nett 16 Resultatpresentasjon 29.05.12
Forsiden Alle betalte artikler merkes B+ Betalte og ikke-betalte saker mikses på forsiden Alt meningsinnhold samles i en modul Anslått forhold 70% åpent, 30% betalt 17 Resultatpresentasjon 29.05.12
Egen modul for meninger 18 Resultatpresentasjon 29.05.12
Registrering Brukerne sendes første gang til registreringsside Kun førstegangs pålogging, deretter huskes brukeren Brukeren bruker samme innlogging på nett og mobil 19 Resultatpresentasjon 29.05.12
Desktop Mobil 20 Resultatpresentasjon 29.05.12
Restaurantguiden: Oversikt for alle, de eksklusive anmeldelsene betalt 21 Resultatpresentasjon 29.05.12
22 Resultatpresentasjon 29.05.12 Utholdenhet er avgjørende!
Budstikka Pluss fredag og lørdag Ny giv med nytt helgeabonnement 23 Resultatpresentasjon 29.05.12
4. Resultater pr. 2. tertial 2012 24 Resultatpresentasjon 29.05.12
2. tertial for konsernet 5,2 mill. i finansinntekter etter salg av Budstikkagården Avsatt 12,0 mill. i omstruktureringskostnader Driftsinntekter 2,3 mill. lavere enn fjoråret (-3,8 %) Kostnadsbesparelser på 2,3 mill. mot fjoråret i perioden Kostnadseffekt av nedbemanning i 2013 25 Resultatpresentasjon 29.05.12
Driftsresultat i 2. tertial 6 783 8 267 26 Resultatpresentasjon 29.05.12
Driftsresultat hittil i år -2,4 mill. i driftsresultat pr. 2. tertial 12,7 mill. under fjoråret Driftsresultat hittil i år på 9,6 mill. før avsetning for omstrukturering, 0,7 mill. under fjorår 12 000 8 000 8 8818 180 Driftsresultat pr. virksomhet 2011 2012 10 331 9 623 4 000 0-4 000 1 878 1 985 1 285 1 150 Media Eiendom Tjenestetorget AB-avisen Sum konsern -1 578-1 828-2 377-3 820-8 000 27 Resultatpresentasjon 29.05.12
Resultatutvikling akkumulert mot i fjor Driftsinntekter ned 4,9 mill. mot fjoråret for konsern Kostnader ned 4,2 mill. mot fjoråret for konsern 12,00 Driftsresultat 2011 Avvik mot fjoråret akkumulert 31.08.12 pr. inntekts- og kostnadsgruppe konsern 10,00-1,7 (MNOK) 0,9 8,00 6,00-0,9-0,4-1,2-0,2 0,3-0,7 0,7 0,2 0,3 0,4 1,6-12,0 10,3 4,00 2,00 0,00-2,00 Driftsresultat 2012-2,4 28-4,00 Resultatpresentasjon 29.05.12
Aksetittel Utvikling reklameinntekter for media morselskapet 4,0 % 2,0 % Reklameinntekter - utvikling mot fjoråret IRM akk. Total; 0,8 % 0,0 % -2,0 % IRM akk. Lokalaviser; - 2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % IRM akk. Dagspresse; - 6,4 % Budstikka hittil i år; -4,8 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 29 Resultatpresentasjon 29.05.12
Inntektsandeler konsern Digitale inntekter; 11 % Inntektsandeler hittil i fjor Leieinntekter; 1 % Diverse inntekter; 2 % Digitale inntekter; 13 % Inntektsandeler hittil i år Leieinntekter; 1 % Diverse inntekter; 1 % Opplagsinntekter avis; 32 % Reklameinntekter avis; 54 % Opplagsinntekter avis; 32 % Reklameinntekter avis; 52 % 30 Resultatpresentasjon 29.05.12
28 116 27 973 27 889 27 774 27 677 27 628 27 562 27 475 27 345 27 266 27 185 27 175 27 109 27 091 27 007 26 958 26 901 26 804 26 740 26 643 26 562 26 458 26 370 26 230 26 092 25 965 25 838 25 710 25 597 25 539 25 402 25 296 25 190 25 062 24 956 24 761 24 759 24 651 24 536 24 443 24 312 24 178 24 091 23 980 24 076 23 990 23 903 23 818 Beregnet opplag pr. august: 23.980 30 000 12mnd rullerende opplag -781 fra årsskiftet -1.316 fra samme periode i fjor 29 000 28 000 27 000 26 000 25 000 24 000 23 000 22 000 21 000 20 000 Rull. 12 mnd opplag Budsjett Opplagsinntekter hittil i år på 39,6 mill. 1,2 mill. (2,9 %) under fjoråret 31 Resultatpresentasjon 29.05.12
Trafikktall på Budstikka.no / mobil Gjennomsnittlige daglige brukere 28.336 i august Opp 11 % fra august i fjor Til sammen 5.347 på mobil 35 000 Gjennomsnittlige daglige bruker pr. kanal 30 000 25 000 20 000 15 000 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 app 437 464 506 541 580 583 615 613 620 693 729 0 0 mobil 2 893 3 036 3 164 3 336 3 835 3 778 3 942 4 336 4 933 5 690 5 376 5 043 5 347.no 22 442 23 653 23 436 24 368 22 355 23 571 23 080 24 434 23 994 26 692 24 831 18 905 22 989 32 Resultatpresentasjon 29.05.12
Finansresultat 13,8 mill. pr. 2. tertial 10,2 mill. over fjoråret så langt i år Salg av Budstikkagården AS påvirker finansresultat positivt i år Portefølje pr. 2. tertial på 116,6 mill. Avkastning på 6,22 % hittil i år, hvorav Polaris Media avkastning på 6,59 % 33 Resultatpresentasjon 29.05.12
Resultat pr. 2. tertial 2012 KONSERNET RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen MORSELSKAPET 2.tertial Pr. 31.08 Pr. 31.08 2.tertial 2011 2012 31.12.11 2011 2012 2012 2011 31.12.11 2012 2011 61 120 58 801 196 274 126 564 121 636 Driftsinntekter 108 574 113 885 177 050 52 405 55 222 51 456 49 021 176 217 113 573 108 997 Driftskostnader 98 042 102 981 158 798 44 442 46 343 0 12 000 0 0 12 000 Omstruktureringskostnader 12 000 0 0 12 000 0 1 349 1 513 4 099 2 661 3 016 Avskrivninger 2 352 2 023 3 135 1 180 1 030 8 316-3 732 15 958 10 331-2 376 Driftsresultat -3 820 8 881 15 117-5 217 7 849-3 523 7 217 46-462 13 841 Finansresultat 13 693-584 -2 143 7 095-3 574 4 793 3 485 16 003 9 869 11 465 Resultat før skatt 9 873 8 297 12 974 1 877 4 275 2 342-807 2 284 2 741-85 Skattekostnad -502 2 581 2 786-1 228 2 198 2 451 4 292 13 719 7 128 11 550 Ord. Resultat etter skatt 10 375 5 716 10 188 3 105 2 077 110 252 392 293 352 Minoritetsandel BALANSE Alle tall i hele tusen KONSERNET MORSELSKAPET 34 Resultatpresentasjon 31.12.11 29.05.12 31.08.11 31.08.12 31.08.12 31.08.11 31.12.11 78 503 76 719 76 597 Anleggsmidler 75 283 41 596 75 192 167 102 157 160 159 214 Omløpsmidler 153 132 154 562 160 129
93 3 485 16 003 9 869 11 465 Resultat før skatt 9 873 8 297 12 974 1 877 42-807 2 284 2 741-85 Skattekostnad -502 2 581 2 786-1 228 51 4 292 13 719 7 128 11 550 Ord. Resultat etter skatt 10 375 5 716 10 188 3 105 10 Balanse 252 392pr. 2. 293tertial 352 2012 Minoritetsandel KONSERNET BALANSE Alle tall i hele tusen MORSELSKAPET 31.12.11 31.08.11 31.08.12 31.08.12 31.08.11 31.12.11 78 503 76 719 76 597 Anleggsmidler 75 283 41 596 75 192 167 102 157 160 159 214 Omløpsmidler 153 132 154 562 160 129 245 605 233 879 235 811 Sum eiendeler 228 415 196 158 235 321 145 661 167 114 156 612 Egenkapital 149 943 134 446 139 776 33 200 26 107 29 880 Avsetninger for forpliktelser 27 568 20 841 29 301 66 744 40 658 49 318 Annen kortsiktig gjeld 50 904 40 870 66 246 245 606 233 879 235 811 Sum gjeld og egenkapital 228 415 196 158 235 323 728 630 1080 35 Resultatpresentasjon 29.05.12
5. Oppsummering «Digitale inntekter tåler ikke analoge kostnader» 36 Resultatpresentasjon 29.05.12