Det norske ekommarkedet 2017 direktør Elisabeth Sørbøe Aarsether
Omsetning og investeringer 2
Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt *) Omsetning i millioner kroner 35 000 34 000 34 227 34 400 33 000 33 017 Totalomsetningen stiger med 173 mill. kr det siste året 32 000 31 000 30 000 *) Omfatter ikke TV-tjenester 3
Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet fordelt på tjenester *) Omsetning i millioner kroner 25 000 20 000 19 088 Mobiltjenester **) 20 369 15 000 10 000 7 375 Fast bredbånd 9 487 5 000 0 4 495 2 225 Fasttelefoni Datakommunikasjon og overføringskapasitet 2 402 2 142 *) Omfatter ikke TV-tjenester **) Omfatter mobiltelefoni, mobilt bredbånd, M2M og gjesting i utlandet 4
Andel av samlet sluttbrukeromsetning *) Telenor 50,6 % 50,5 % Telia / Phonero 21,5 % 20,9 % Altibox Get / TDC / Homebase Broadnet **) NextGenTel / Kvantel 6,7 % 6,8 % 4,9 % 4,8 % 3,1 % 3,3 % 3,5 % 3,2 % Viken Fiber er det største Altibox-selskapet med en markedsandel på 1,7 % 2016 2017 Ice Norge 1,9 % 3,0 % Eidsiva Bredbånd 0,8 % 0,9 % Øvrige 6,9 % 6,7 % *) Inkludert gjesting i utlandet **) Inkluderer selskapene Powertech Information Systems, Homenet, Lynet Internett og Xfiber 5
Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett Tall i millioner kroner 2014 2015 2016 2017 Endring 2016-2017 Fastnett 4 108 4 723 5 886 5 938 52 Fiber isolert 2 535 3 015 3 972 4 561 589 Mobilnett 2 553 2 434 2 934 2 419-514 LTE isolert 1 434 2 069 1 882 1 656-226 Øvrige varige driftsmidler 1 175 1 736 1 423 1 363-60 SUM 7 835 8 893 10 243 9 721-522 I % av sluttbrukeromsetningen 24 % 26 % 30 % 28 % I tillegg har vi: Immaterielle eiendeler 1 160 1 137 1 038 1 170 133 Auksjonsproveny frekvenser 16 878 0 790 6
Fasttelefoni 7
Antall abonnement for fasttelefoni Antall abonnement i tusen. Privat og bedrift samlet 1 600 1 400 1 391 1 200 1 000 800 600 677 Bredbåndstelefoni PSTN og ISDN 400 66 % 200 0 60 % 8
Antall abonnement for fasttelefoni Antall abonnement i tusen. Privat og bedrift samlet 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2018 2019 2020 2021 2022 9
1 200 1 000 Antall abonnement for fasttelefoni Antall abonnement i tusen. 800 600 400 200 0 1 088 59 % Telenor 507 56 % Get NextGenTel Privat De tre største privat 8,4 % 8,9 % 8,6 % 7,7 % 21 prosent av alle husstander hadde fasttelefon ved utgangen av 2017 61,3 % 63,1 % 2016 2017 350 300 250 200 150 100 50 0 Telenor Telia / Phonero NextGenTel 303 90 % De tre største bedrift 5,5 % 5,1 % 17,6 % 18,4 % Bedrift 67,9 % 65,1 % 2016 2017 170 72 % 10
Mobiltjenester 11
Antall abonnement for mobiltelefoni Antall abonnement i tusen. 7 000 6 000 5 613 5 730 5 725 5 000 4 000 3 000 2 000 76 % 84 % Kontantkort Fakturert 1 000 0 12
Omsetning fra abonnement for mobiltelefoni *) Omsetning i millioner kroner 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 18 389 18 738 17 755 69 % 37 % Øvrige inntekter Abonnementsinntekter *) Inkludert gjesting i utlandet 13
Markedsandeler for mobiltelefoni Privat og bedrift samlet Fordelt på abonnement Telenor 50,4 % 49,3 % Fordelt på omsetning *) Telia / Phonero Ice Norge Øvrige 4,1 % 6,8 % 6,3 % 6,6 % 39,3 % 37,3 % 2016 2017 Telenor Telia / Phonero Ice Norge 2,1 % 3,9 % 36,2 % 34,7 % 58,5 % 58,5 % 2016 2017 Øvrige 3,2 % 3,0 % *) Inkludert gjesting i utlandet 14
Markedsandeler for mobiltelefoni Fordelt på omsetning *) Privat Bedrift Telenor 53,4 % 53,0 % Telenor 68,7 % 70,1 % Telia / Phonero Ice Norge 1,8 % 4,7 % 41,6 % 39,1 % 2016 2017 Telia / Phonero Ice Norge 2,7 % 2,2 % 25,0 % 24,8 % 2016 2017 Øvrige 3,3 % 3,3 % Øvrige 3,6 % 2,9 % *) Inkludert gjesting i utlandet 15
Internasjonal gjesting *) Millioner kroner 2500 2000 Nedgangen i inntekter er delvis kompensert med høyere abonnementspriser på produkter med fri gjesting i EØS 1500 1000 Inntekter Utgifter 500 0 *) Norske abonnenter i utlandet 16
Internasjonal gjesting *) 12 000 Terabyte Datatrafikk 700 Taletrafikk og meldinger Millioner minutter og millioner meldinger 10 000 8 000 Privatabonnement står for 73 % av datatrafikken 600 500 6 000 400 4 000 2 000 300 200 100 0 0 Taletrafikk Antall meldinger *) Norske abonnenter i utlandet 17
Datatrafikk mobiltelefoni *) og mobilt bredbånd *) Trafikk i Petabyte (millioner Gigabyte) 250 200 9,5 PB av datatrafikken stammer fra norske brukeres gjesting i utlandet. 236 150 100 50 0 24 Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Total *) Inkludert gjesting i utlandet 18
Inkludert mobil datakvote - 2017 Antall abonnement i tusen Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Ingen data 26 % 1 507 < 5 GB 41 % 164 < 1 GB 5 % 284 5 GB og < 10 GB 24 % 96 1 GB og < 5 GB 31 % 1 771 10 GB og < 20 GB 18 % 70 5 GB og < 10 GB 17 % 945 10 GB og < 20 GB 14 % 805 20 GB og < 100 GB 11 % 44 20 GB 7 % 412 100 GB 6 % 25 0 500 1 000 1 500 2 000 0 50 100 150 200 19
Nummerportering for mobiltelefoni - privatkunder Antall privatabonnement ved utgangen av 2017 i parentes Inn ICE + 144 000 209 000 65 000 Ut (354 000) Inn 174 000 Telenor - 87 000 261 000 Ut (1 965 000) Inn 140 000 Telia - 113 000 253 000 Ut (1 707 000) 20
Fast bredbånd 21
Antall privatabonnement for fast bredbånd Antall abonnement i tusen 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1723 Vi ser en økning på 52 000 private bredbåndsabonnement fra 2016 til 2017 Fiber Kabel-TV xdsl Andre Total 2028 85 % av alle husstander abonnerte på fast bredbånd ved utgangen av 2017 22
Omsetning for fast bredbånd i privatmarkedet Omsetning i millioner kroner 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 5788 41 % av den totale omsetningen stammer fra fiber. I 2016 var denne andelen på 38 % 7714 Vi ser en økning i omsetningen på 298 mill. kroner fra 2016 til 2017 0 Fiber Kabel-TV xdsl Andre Total 23
Hastighetskategorier for fast bredbånd - privat Alle teknologier. Nedlastingshastighet < 10 Mbs 10 % 203 10 Mbs og < 30 Mbs 26 % 513 30 Mbs og < 100 Mbs 40 % 801 100 Mbs og < 250 Mbs 11 % 217 250 Mbs og < 500 Mbs 10 % 194 500 Mbs og < 1000 Mbs 3 % 55 1000 Mbs 10 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Antall abonnement i tusen 24
Abonnement med minst 100 Mbs for fast bredbånd - privat Antall abonnement i tusen 600 500 400 300 200 100-23,5 % 13,3 % 8,1 % 3,4 % 2014 2015 2016 2017 25
Antall privatabonnement for DSL Antall abonnement i tusen 800 700 738 600 500 549 490 400 300 xdsl (eksl. VDSL) VDSL 200 100 0 10 % 13 % 16 % 24 % 30 % 34 % 26
Markedsandeler for fast bredbånd Fordelt på abonnement. Privatkunder. Alle aksessformer Telenor 40,9 % 39,7 % Altibox 20,1 % 21,4 % Viken Fiber er det største Altiboxselskapet med en markedsandel på 6,7 % Get / TDC / Homebase 17,8 % 17,7 % 2016 2017 NextGenTel / Kvantel 6,1 % 5,3 % Øvrige 15,2 % 15,9 % 27
Markedsandeler for fast bredbånd over fiber Fordelt på abonnement. Privatkunder Altibox 49,0 % 52,2 % Telenor 19,9 % 21,4 % 2016 Get / TDC / Homebase 8,3 % 8,5 % Viken Fiber er det største Altibox-selskapet med en markedsandel på 15,5 % 2017 Øvrige 19,7 % 21,2 % 28
Overføring av TV 29
Antall TV-abonnement Antall abonnement i tusen 2450 2400 2350 Antall husholdninger 2300 2250 2200 Totalt antall abonnement 2150 2100 2050 30
Antall TV-abonnement Antall abonnement i tusen Årlig endring 35 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 2500 2400 2300 2200 2100 2000 Antall husholdninger Totalt antall abonnement 31
Antall TV-abonnement Antall abonnement i tusen 1 000 Kabel-TV (HFC) 900 800 700 600 Satellitt 500 400 Fiber 300 Digitalt bakkenett 200 100 0 DSL 32
Omsetning for TV-tjenester Omsetning i millioner kroner 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 7420 I 2017 ser vi en solid økning i omsetning på 581 millioner kroner sammenlignet med 2016. Dette skjer på tross av en nedgang i antall TV-abonnement i 2017. 9364 Kabel-TV Fiber Satellitt Digitalt bakkenett Total 33
Markedsandeler for TV-abonnement Alle aksessformer Telenor 43,8 % 43,6 % Get / TDC / Homebase 19,6 % 19,2 % Altibox 14,1 % 15,4 % 2016 2017 RiksTV 12,1 % 11,9 % Viken Fiber er det største Altiboxselskapet med en markedsandel på 5,1 % Øvrige 10,3 % 10,0 % 34
Ekomstatistikken finner du på nett ekomstatistikken.nkom.no Vi minner om Nkom Agenda 2018 onsdag 6. juni i Lillesand 35
Takk for oppmerksomheten