Varehandelsrapporten 2018 - Dempet i Kristiansand 2017 (delvis 14. juni pga 2018 mer bilkjøp), men betydelig optimisme i varehandelen til det kommende året
Hva bruker vi pengene på? 2017 1400 mrd kroner 264,000 kr per innbygger 2000 614 mrd kroner 136,000 kr per innbygger
Hva bruker vi pengene på? 2017 2000 Mat og drikke* 11 kr 14 kr Alkoh. & tobakk 4 kr 5 kr Klær og sko* 4 kr 6 kr Bolig og brensel 22 kr 19 kr Møbler og hush. Art.* 6 kr 6 kr Helse, utd, post mm 5 kr 6 kr Transport 15 kr 15 kr Kultur og fritid* (inkl sport mm) 10 kr 13 kr Overnattings- og serv.tjenester* 7 kr 6 kr Andre varer* og tjenester 10 kr 9 kr Nordmenns konsum utland 8 kr 5 kr (Utlendingers konsum* Norge) 3 kr 3 kr *inngår i varehandels-rapporten
1. Økonomisk oppsving & befolkningen øker 2. Tjenester er størst og øker mest Forbruk & varehandel 4 viktige drivkrefter 3. Teknologi & netthandel 4. Handel hjemme vs utland & Sentrum vs kjøpesenter
Bedring i norsk økonomi
130 125 Befolkning en veldig viktig driver Befolkningsutvikling fra år 2000 (som er indeksert til 100) 120 115 NORGE + 17% siden år 2000 ca 1% per år EUROSONEN + 6% siden år 2000 under 0,5% per år India Verden Norge 110 Sverige Danmark 105 100 Eurosonen Finland 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Euro-sonen India Norge Verden Sweden Denmark Finland
God vekst i Norges befolkning 130 125 120 115 110 105 100 Befolkningsutvikling fra år 2000 (som er indeksert til 100) Norge Oslo Hordaland Rogaland Agder Befolkning 1. jan 2018, vekst siden 2000 og (vekst i 2017) Kilde: SSB Norge 5 296 000 17% (0,7%) Rogaland 474 000 27% (0,3%) Oslo 673 000 31% (1,0%) Hordaland 523 000 18% (0,5%) Agder 304 000 19% (1,0%)
Forbruksmønster endres i takt med høyere inntekt størst vekst i tjenester i mange år og er nå større enn varer 800 000 Hva bruker folk pengene på? Mill kr Økning i tjenester siden 2000 700 000 600 000 500 000 400 000 +116% Økning i varer siden 2000 +61% 300 000 200 000 100 000-1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Varekonsum Tjenester Boligtjenester Andre tjenester Kilde: SSB 2014 - første gang vi brukte mer på tjenester enn varer (og i 2000 var det 23% høyere & i 1970 var det 86%
Og vi har kunnet bruke mer på andre ting - konsum i utlandet +260% siden 2000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Konsum i millioner kroner i 2017 Konsum i husholdninger 8% Andel av konsum i 2017 +4 prosentpoeng Andel 2000 versus 2017 Varekonsum Mat og drikke Klær og skotøy Nordmenn i utlandet
Flytrafikken dempet av oljenedgangen, men begynner å ta seg opp 20% 15% 10% Flytrafikk. Antall passasjerer (pax). Årlig endring Har økt i Norge siste to år etter sideveis i 2015. Utlandstrafikk (ca 40%) vokser nær dobbelt så raskt som innenlands 5% 0% -5% -10% Flesland Kjevig Sola Karmøy Norge Regionen mer dempet utvikling enn Norge i kjølvannet av oljenedgangen siden 2014 Vekst hittil i 2018 på 2-3 %
11 Sterk vekst i utenlandske turister til Norge har økt over 30% siden 2014 (svak kronekurs hjelper)
12 En faktor som har ekstra påvirkning på varehandelen nå (men som også vil kunne påvirke positivt) er
Bilparken er i stor endring - nybilsalg i 2017 høyeste siden 1986 - pga el-bil opp ca 35%, mens bensin/diesel ned 23% 158,650 nye personbiler i 2017 50,000 nye personbiler med hybriddrift (+31%), inkl 29,000 nye personbiler med ladbar hybriddrift (+44%) 33,000 nye nullutslipp personbiler (+ 36%) 76,000 bensin og diesel (-23%) 2017 Opp fra 2016 Nye 158 650 + 2,6 % Bruktimporterte 20 944 + 28,3 % Eierskifter (bruktbilsalg) 468 611 + 1,5 % Høy bruktimport av elbiler i 2017 (9000 nullutslipp, +62%) 13 Kilde: ofvas
Handel i kraftig endring netthandel tar av
Netthandel utgjør ca 7% av detaljhandelen Detaljhandel I kategorien «annet» I kategorien «netthandel» 86 % 14 % Annet 35 % 18 % 47 % Netthandel Grensehandel 69 % 31 % Utenlandske butikker Detaljhandel i butikk Handel i utlandet Norske butikker 15 Kilde: Tall per 2016, Varehandelsrapporten 2017/18, Virke
Netthandelen tar av og ventes videre vekst Netthandel varer i utlandet: +281% Netthandel varer i Norge: +101% Nordmenns varekonsum i utland: +62% Grensehandel mat Sverige: +32% Fysisk butikkhandel Norge +17% Kilde: Tall per 2016, Varehandelsrapporten 2017/18, Virke
Norge dempet vekst i varehandelen i 2017 Detaljhandel i Norge, årlig endring (%) 5 4 3 2 3,2 2,8 3,1 3,7 2,3 4,0 3,1 3,2 1,7 1 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vekst
Norge dempet vekst i 2017 og bil mm økte mest, mens det var nedgang for klær og sko 6 5 4,7 Norge varehandel. Årlig endring (%) 4 3 2 1,7 1,7 2,7 2,5 1 0,6 0-1 -2 Detaljvarer Bil, båt og drivstoff -1,4 Mat og drikke Klær og sko Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill og bøker Vekst
Norge lav prisvekst, særlig klær og sko 6 Vekst og inflasjon i 2017 i Norge 4 2 1,1 1,2 1,3 0,3 2,2 1,1 0-2 -4-4,4-6 Detaljvarer Bil, båt og drivstoff Mat og drikke Klær og sko Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill og bøker Vekst Inflasjon
Norge reell vekst i 2017 for alle unntatt sport mm 6 Reell vekst i 2017 i Norge 4 2 0 0,6 3,5 0,4 3,0 2,4 0,3-2 -0,5-4 -6 Detaljvarer Bil, båt og drivstoff Mat og drikke Klær og sko Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill og bøker Vekst Reell vekst Inflasjon
Regionen dempet vekst vs Norge siste tre år 5 Vekst i detaljhandel i regionen og Norge 4 3,9 3,4 3,9 4,2 3 2 2,9 2,2 2,0 2,4 1 1,2 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Regionen Norge
Regionen dempet vekst i Rogaland siste 3 år 6 Vekst i detaljhandel i regionen og fylkene 5 4 3 2 1 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Regionen Hordaland Rogaland Agder
Kjøpesenterandel nokså stabil og høyest andel i Hordaland Omsetning på kjøpesenter som andel (%) av samlet varehandel 40 39,8 39,7 31,9 31,6 31,3 27,4 27,1 27,1 32,4 32,6 32,6 HORDALAND ROGALAND AGDER OSLO 2015 2016 2017
Servering (og tjenester generelt) vokser Servering som andel (%) av varehandel og servering 18,2 18,6 19,2 10,6 10,6 10,5 11 9,9 10,3 13,1 13,1 13,4 7,8 8,3 8 OSLO BERGEN KRISTIANSAND STAVANGER HAUGESUND 2015 2016 2017 28
Servering (og tjenester generelt) vokser også på kjøpesentrene 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Serveringssteders omsetning i millioner kroner på kjøpesentre 742 765 +3,1% 767 +0,3% 556 568 +2,2% 584 +2,8% 274 301 Hordaland Rogaland Agder 2015 2016 2017 +9,9% 311 +3,3%
Serveringssteders omsetning i kjøpesentre inkl Oslo Serveringssteders omsetning i millioner kroner på kjøpesentre 2500 2374 2113 2000 1916 1500 +10,3% +12,4% 1000 500 742 765 767 556 568 584 274 301 311 0 Hordaland Rogaland Agder Oslo 2015 2016 2017
Bergen Bergen. Serveringssteders omsetning i millioner kroner på kjøpesentre Bergen. Serveringssteders andel av omsetning i kjøpesentre 600 5,5 590 580 570 560 550 572 583 584 +1,9% +0,2% 5,3 5,1 4,9 4,7 5,1 5,1 5,1 540 2015 2016 2017 4,5 2015 2016 2017 Omsetning Andel av total omsetning
Bergen 13. juni 2018
Norge dempet vekst i varehandelen i 2017 412,40 Handel (mrd kr) 184,10 103,40 36,90 51,10 21,90 15,50 Detaljvarer Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker Butikkhandel vin og brennevin Vekst 2017 1,7 % 1,7 % -1,4 % 2,7 % 2,5 % 0,6 % 1,3 % Vekst 2016 3,2 % 3,7 % 1,1 % 3,0 % 3,5 % 1,5 % 3,1 % Vekst 2015 3,1 % 3,1 % 1,4 % 2,9 % 4,7 % 5,2 % 1,4 % 35
Hordaland 42 mrd kroner på varehandel og 20 mrd kroner på bil mm høyest vekst innen bil Handel i Hordaland i mrd kroner Handel i Hordaland, årlig endring (%) 70 12% 60 10% 50 8% 40 30 6% 4% 2% 20 0% 10-2% 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-4% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Detaljvarer Bil mm Detaljvarer Bil mm Sum 36 Kilde: SSB. *Bil mm inneholder: handel med og reparasjon av motorvogner, fritidsbåter og drivstoff. Drivstoff utgjør ca 3,5-4 mrd kroner dvs 25% av dette
Hordaland litt lavere vekst enn Norge, hus og hjem opp, klær og sko ned (omtrent som prisnedgang) 41,73 Handel (mrd kr) 19,52 9,89 3,59 4,94 2,30 1,50 Detaljvarer Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker Butikkhandel vin og brennevin Vekst 2017 1,4 % 2,1 % -4,8 % 2,4 % 0,8 % 1,5 % 1,0 % Vekst 2016 3,1 % 3,9 % 0,1 % 3,2 % 1,8 % 0,6 % 2,5 % Vekst 2015 3,1 % 3,1 % 1,7 % 2,9 % 5,0 % 5,0 % 2,3 % 37
Bergensregionen dempet vekst, hus og hjem (og sport) trekker opp 32,50 Handel (mrd kr) 14,09 8,06 3,11 3,99 1,95 1,05 Detaljvarer Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker Butikkhandel vin og brennevin Vekst 2017 1,3 % 2,1 % -5,1 % 3,1 % -0,1 % 1,6 % 0,5 % Vekst 2016 2,7 % 3,1 % -0,2 % 3,8 % 1,3 % 0,1 % 1,9 % Vekst 2015 3,6 % 3,1 % 1,7 % 4,7 % 5,1 % 5,2 % 2,6 % 38
Bergensregionen høyest vekst i Fjell og Os 32,50 26,02 Handel (mrd kr) 1,49 2,27 1,22 1,50 Totalt Askøy Bergen Fjell Lindås Os Vekst 2017 1,3 % 2,3 % 0,9 % 4,1 % -1,4 % 6,6 % Vekst 2016 2,7 % 2,8 % 2,2 % 5,6 % -0,9 % 11,9 % Vekst 2015 3,6 % 0,9 % 4,0 % 5,5 % -2,1 % 1,2 % 39
Høyere vekst de siste årene øker dekningsgrad i Fjell og Os, stabilt i Bergen 140 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 120 100 80 60 40 20 0 Bergen Fjell Askøy Lindås Os 40
Bergensregionen handelssentre 32,50 Handel (mrd kr) 0,56 5,53 2,69 1,53 1,20 0,69 0,47 1,19 1,12 1,14 2,27 5,03 Totalt Arna Bergen sentrum Fana - Rådal Fjell Fyllingsdalen Kleppestø Laksevåg Loddefjord Nestun Os Søndre bydel (Bergen) Åsane Vekst 2017 1,3 % 0,8 % -1,1 % -7,7 % 2,0 % -1,8 % -1,5 % 5,4 % 1,8 % 12,2 % 3,3 % 6,9 % 5,0 % Vekst 2016 2,7 % 1,4 % -1,0 % -1,5 % 5,2 % 4,6 % -0,5 % 10,9 % 1,8 % 3,8 % 2,5 % 2,8 % 4,8 % Vekst 2015 3,6 % 0,5 % 2,1 % 0,8 % 5,3 % 4,9 % -2,0 % 7,6 % 2,5 % 3,4 % 0,5 % 8,0 % -0,4 % 41
Bergen sentrum noe nedgang som følge av varemix (klær og sko), mens hus og hjem & sport mm trekker opp 5,53 Handel (mrd kr) 2,01 1,12 0,80 0,96 0,47 Detaljvarer Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker Vekst 2017-1,1 % 0,5 % -7,6 % 1,2 % -2,2 % 2,4 % Vekst 2016-1,0 % 2,7 % 1,2 % -10,3 % -2,5 % -6,1 % Vekst 2015 2,1 % 3,2 % -1,0 % 8,7 % -0,3 % 0,8 % 42
Åsane vekst innen mat og drikke, samt hus og hjem (Ikea) 5,03 Handel (mrd kr) 2,77 1,17 0,28 0,40 0,34 Detaljvarer Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker Vekst 2017 5,0 % 19,5 % -9,9 % 3,6 % 0,8 % -5,1 % Vekst 2016 4,8 % 19,3 % -8,2 % 3,9 % -0,3 % -0,3 % 43
Åsane vs Bergen sentrum 10,0 % Årlig endring (%) 8,0 % 6,0 % Bergen sentrum Åsane 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 44 *Statistikken for Åsane 2015 er justert (fra -0,4 til 4,5%) i tråd med utvikling i fylket pga feil i registrering hos SSB
Fordeling detaljvarehandel 55,1 % 46,8 % 43,4 % 36,3 % 23,7 % 24,8 % 23,2 % 20,2 % 17,3 % 8,6 % 11,8 % 12,3 % 9,6 % 5,5 % 6,0 % 14,5 % 8,6 % 5,6 % 8,0 % 6,8 % Hordaland Bergensregionen Bergen sentrum Åsane Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker 45
Fana/Rådal ombygging av Lagunen slår kraftig ut 2,69 Handel (mrd kr) 0,88 0,58 0,47 0,35 0,32 Detaljvarer Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker Vekst 2017-7,7 % -6,2 % -6,1 % -8,1 % -7,4 % -8,2 % Vekst 2016-1,5 % 1,0 % -3,5 % 3,3 % 6,2 % -19,6 % Vekst 2015 0,8 % -1,5 % -0,6 % 0,1 % 5,6 % 3,7 % 46
Loddefjord noe vekst som følge av mat og drikke (samt hus og hjem) 1,19 Handel (mrd kr) 0,46 0,21 0,23 0,17 0,05 Detaljvarer Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker Vekst 2017 1,8 % 9,2 % -8,1 % 1,5 % -1,2 % -6,9 % Vekst 2016 1,8 % 0,0 % 5,7 % 5,0 % -0,4 % -6,1 % Vekst 2015 2,5 % 1,8 % -2,8 % 14,7 % -1,7 % 4,7 % 47
Os høyere vekst enn Hordaland for øvrig 1,14 Handel (mrd kr) 0,56 0,25 0,19 0,07 0,04 Detaljvarer Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker Vekst 2017 3,3 % 4,5 % 1,8 % 1,5 % 5,1 % -1,5 % Vekst 2016 2,5 % 1,4 % 4,1 % 4,4 % 4,7 % -4,7 % Vekst 2015 0,5 % 4,1 % -2,3 % -10,8 % 7,1 % 6,6 % 48
Søndre bydel god vekst innen flere varegrupper, og særlig hus og hjem bidrar til samlet vekst 2,27 Handel (mrd kr) 1,22 0,57 0,08 0,25 0,08 Detaljvarer Mat og drikke Klær, sko og vesker Hus og hjem Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker Vekst 2017 6,9 % 2,8 % 34,6 % 11,3 % 3,3 % 22,7 % Vekst 2016 2,8 % 3,0 % -16,7 % 11,5 % -10,2 % -32,7 % Vekst 2015 8,0 % 3,8 % 12,3 % 2,2 % 40,8 % 137,7 % 49
Markedsandeler 2017 vs 2016 2016 2017 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 17,4 % 17,0 % 15,5 % 14,9 % 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 1,7 % 1,7 % 9,1 % 8,3 % 4,7 % 4,7 % 3,8 % 3,7 % 2,2 % 2,1 % 1,4 % 1,4 % 3,6 % 3,7 % 3,1 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 6,6 % 7,0 % 0,00% Arna Bergen sentrum Fana / Rådal Fjell Fyllingsdalen Kleppestø Laksevåg Loddefjord Nestun Os Søndre bydel (Bergen) Åsane 50
Motorvogner og drivstoff vekst i Hordaland på over 5% Handel (mrd kr) 310,1 20,0 16,8 Nasjonalt Hordaland Bergensregionen Vekst 2017 4,7 % 5,3 % 5,7 % Vekst 2016 7,3 % 4,8 % 5,9 % Vekst 2015 7,2 % 5,6 % 6,7 % 51