Reiselivsnæringens verdi Arendal 14. august 2018 Erik W. Jakobsen, managing partner i Menon Economics

Reiselivsnæringens verdi Arendal 14. august 2018 Erik W. Jakobsen, managing partner i Menon Economics Cruiseskip ved kysten. Foto: istockphoto.com

Reiselivsnæringen Én næring som består av fem komplementære bransjer Aktiviteter og kultur Servering Overnatting Transport Formidling Annet Handel, bygg, tjenester

Reiselivsnæringen Én næring hovedfokus på opplevelsesbransjer Aktiviteter og kultur OPPLEVELSESBRANSJER Servering Overnatting TILGJENGELIGHETSBRANSJER Transport Formidling

Reiselivsnæringen Én næring i to ulike typer markeder OPPLEVELSESBRANSJER Aktiviteter og kultur Servering Norske og utenlandske turister Internasjonalt konkurranseutsatt TILGJENGELIGHETSBRANSJER Overnatting Transport Formidling Lokalbefolkning og yrkesreisende Skjermet fra internasjonal konk.

Markedet

Antall gjestedøgn MARKEDSUTVIKLING Høy vekst i antall hotellgjestedøgn siden 2010 25 000 000 Antall gjestedøgn ved hoteller fordelt på formål, 1998-2017. Kilde: Statistikknett 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kurs/konferanse Yrke ellers Ferie og fritid 6

Antall gjestedøgn MARKEDSUTVIKLING Yrkes- og feriemarkedet er negativt korrelert 14 000 000 12 000 000 Antall gjestedøgn ved hoteller fordelt på formål, 1998-2017. Kilde: Statistikknett 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kurs/konferanse Yrke ellers Ferie og fritid 7

MARKEDSUTVIKLING Andelen utlendinger av de kommersielle gjestedøgnene øker igjen 34% 32% 30% 28% 32% 31% 30% 30% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 28% 27% 28% 27% 27% 26% 27% 28% 29% 30% Årlig andel utlendinger ved hotell, camping og hyttegrender. Kilde: Statistikknett 26% 24% 22% 20% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8

Kina og USA er nå like viktige markeder for hotellene som Tyskland og Danmark og vesentlig mer lønnsomme 1 200 000 1 000 000 Årlig antall gjestedøgn ved hoteller for utvalgte markeder. Obs! Data for Kina mangler før 2005. 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Danmark Tyskland USA Kina 9

Kina og USA er nå like viktige markeder for hotellene som Tyskland og Danmark og vesentlig mer lønnsomme 1 200 000 1 000 000 Årlig antall gjestedøgn ved hoteller for utvalgte markeder. Obs! Data for Kina mangler før 2005. 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Danmark Tyskland USA Kina 10

11

Den norske opera. Foto: istockphoto.com Verdiskaping i reiselivet

Opplevelsesbransjene har vokst hvert år siden 2009 7 000 000 6 000 000 Endring i omsetning fra året før for opplevelsesbransjene. Kilde: Menon 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 - -1 000 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2 000 000 Overnatting Servering Aktiviteter og kultur

VERDISKAPING Sterk verdiskapingsvekst de siste årene transport trekker ned i 2017 Utvikling i verdiskaping i hele reiselivsnæringen. Kilde: Menon Utvikling i verdiskaping i opplevelsesbransjene. Kilde: Menon 41 44 51 53 52 52 57 60 65 65 70 75 74 180% 160% 140% 120% 100% 80% 34 60% 40% 20% 0% 20042005200620072008200920102011201220132014201520162017 Overnatting Transport Servering 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Opplevelser Formidling 15

Breføring på Folgefonna. Foto: ut.no Sysselsetting i reiselivet

Antall ansatte SYSSELSETTING Ca 160 000 ansatte i reiselivsnæringen 70 000 60 000 Sysselsatte og årsverk i 2016 fordelt på reiselivets fem bransjer. Kilde: Menon 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Overnatting Transport Servering Opplevelser Formidling Ansatte Årsverk (beregnet) 17

Antall ansatte SYSSELSETTING produserer ca 110 000 årsverk 70 000 60 000 Sysselsatte og årsverk i 2016 fordelt på reiselivets fem bransjer. Kilde: Menon 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Overnatting Transport Servering Opplevelser Formidling Ansatte Årsverk (beregnet) 18

Kommunale skatteinntekter fra reiselivet Fra Lofoten. Foto: istockphoto.com

SKATTEINNTEKTER 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift fra reiselivsansatte 20 000 18 000 16 000 4 086 Beregnede direkte skatte- og avgiftsinntekter fra reiselivsansattes arbeidsinntekt. Kilde: Menon Economics/SSB 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-7 026 3 576 992 4 418 Samlet skatt i millioner kroner Trygdeavgift Arbeidsgiveravgift Personskatt stat Personskatt fylke Personskatt kommune 20

SKATTEINNTEKTER 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift fra reiselivsansatte 20 000 18 000 16 000 4 086 Beregnede direkte skatte- og avgiftsinntekter fra reiselivsansattes arbeidsinntekt. Kilde: Menon Economics/SSB 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-7 026 3 576 992 4 418 Samlet skatt i millioner kroner Trygdeavgift Arbeidsgiveravgift Personskatt stat Personskatt fylke Personskatt kommune 21

SKATTEINNTEKTER 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift fra reiselivsansatte 20 000 18 000 16 000 4 086 Beregnede direkte skatte- og avgiftsinntekter fra reiselivsansattes arbeidsinntekt. Kilde: Menon Economics/SSB 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-7 026 3 576 992 4 418 Samlet skatt i millioner kroner Trygdeavgift Arbeidsgiveravgift Personskatt stat Personskatt fylke Personskatt kommune 22

SKATTEINNTEKTER 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift fra reiselivsansatte 20 000 18 000 16 000 4 086 Beregnede direkte skatte- og avgiftsinntekter fra reiselivsansattes arbeidsinntekt. Kilde: Menon Economics/SSB 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-7 026 3 576 992 4 418 Samlet skatt i millioner kroner Trygdeavgift Arbeidsgiveravgift Personskatt stat Personskatt fylke Personskatt kommune 23

SKATTEINNTEKTER 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift fra reiselivsansatte 20 000 18 000 16 000 4 086 Beregnede direkte skatte- og avgiftsinntekter fra reiselivsansattes arbeidsinntekt. Kilde: Menon Economics/SSB 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-7 026 3 576 992 4 418 Samlet skatt i millioner kroner Trygdeavgift Arbeidsgiveravgift Personskatt stat Personskatt fylke Personskatt kommune 24

Millioner kroner SKATTEINNTEKTER Høyere kommunale skatteinntekter fra reiselivet enn fra prosess- og sjømatindustrien 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Beregnede direkte skatteinntekter til norske kommuner fra ansattes inntektskatt. Kilde: Menon Economics/SSB - Prosess Sjømat Reiseliv 25

Reiselivets verdi for kommuner a) Skatteinntekter fra arbeid b) Reduserte kostnader c) Andre gevinster

Skatteinntekt i millioner kroner TROMSØ 140 127 Næring Sjømat Prosessindustri Reiseliv 120 Årsverk 820 247 3 245 100 80 60 40 43 127 mill. 94 % tilfaller Tromsø 6 % tilfaller nabokommuner 20 13 - Sjømat Prosessindustri Reiseliv 27

Skatteinntekt i millioner kroner ARENDAL 25 Næring Sjømat Prosessindustri Reiseliv 21 Årsverk 39 273 547 20 15 14 10 5 21 mill. 93 % tilfaller Arendal 7 % tilfaller nabokommuner 2 - Sjømat Prosessindustri Reiseliv 28

Skatteinntekt i millioner kroner OSLO 1 200 1 109 Næring Sjømat Prosessindustri Reiseliv 1 000 Årsverk 596 5 104 28 441 800 600 400 260 1,1 mrd. 82 % tilfaller Oslo 18 % tilfaller nabokommuner (pga. netto innpendling) 200 31 - Sjømat Prosessindustri Reiseliv 29

REISELIVETS VERDI FOR KOMMUNER CASER Ringsaker: 28 millioner kroner i eiendomsskatt fra fritidsboliger Ringsaker er Norges største hyttekommune 7000 hytter De kommunale inntektene fra eiendomsskatt fra fritidsboliger på Ringsakerfjellet ca. 28 millioner kroner i 2017 32

Takk for oppmerksomheten! 33