BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

2 Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. Veiledningen er aktuell for alle ledere/prosjektleder med BDM (Budsjettdisponeringsmyndighet) og som normalt godkjenner faktura i Agresso. Brukerveiledningen er oppdatert og utvidet i forbindelse med ny Agresso versjon, lansert i januar Versjon Sist oppdatert Oppdatert av Endringer i hovedtrekk Grethelinn Revidert, oppdatert og utvidet i forbindelse med ny Rasmussen Agresso versjon for NMBU. Innhold Varsel om godkjenning av rekvisisjon... 3 Logg inn i Agresso e-handel... 4 Enkel behandling av rekvisisjon... 6 Avansert modus... 6 Ønsker du å justere på konteringen?... 7 Fordele kostnadene på flere prosjekter... 8 Informere... 9 Parkere... 10

3 Varsel om godkjenning av rekvisisjon Når en Bestiller oppretter en rekvisisjon skal denne godkjennes i tråd med fullmaktstrukturene i Agresso før bestillingen sendes til leverandøren. Dette sikrer at kjøpet er godkjent av leder med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM).. Når en Bestiller har laget en rekvisisjon og sendt denne til godkjenning, vil du som BDM motta en epost i løpet av få minutter. Hei Judith Narvhus, Du har følgende nye rekvisisjoner til behandling / godkjenning: Leverandør Rekvisisjonsnr. Beløp Dato EUROSKILT AS , NEUE DESIGN STUDIO AS , mvh. e-handel Support Når du har mottatt en slik epost skal du snarest logge inn i Agresso Web for å ta stilling til og godkjenne rekvisisjonen. Som prosjektleder eller leder med budsjettdisponeringsmyndighet på kostnadsstedet, er det ditt ansvar å kvalitetssikre bruken av konteringsverdiene (arbeidsordre, prosjekt og mva kode).

4 Logg inn i Agresso e-handel Dobbeltklikk på Agresso Web ikonet på NMBU Office Desktop Tast inn ditt Agresso brukernavn I feltet «Firma» taster man inn NU Tast inn ditt Agresso passord. Om du har glemt dette, benytt linken «Glemt passord» for å få tilsendt et nytt passord. Har du glemt passordet? Klikk på linken «Glemt passordet?» og følg trinnene så får du tilsendt et nytt i løpet av kort tid!

5 Når du først logger inn i Agresso, velg menyen «Dine Oppgaver» Er du prosjektleder, vil du finne rekvisisjonene du skal godkjenne under «Rekvisisjon Prosjektleder» Er du leder med BDM, vil det stå «Rekvisisjon BDM»

6 Enkel behandling av rekvisisjon Klikk på en av rekvisisjonene som ligger til godkjenning Klikk på hver enkelt varelinje (så den blir mørkere grønn) for å se beskrivelse av varen, leverandørnavnet og sjekke kontering. Bifaller du kjøpet, klikk på «Godkjenne» for å godkjenne alle varelinjene og rekvisisjonen er godkjent. I dette bildet kan du også Avvise, Informere og Parkere rekvisisjonen. Avansert modus Velger du «Avansert modus» vil du kunne velge å godkjenne/avvise/parkere hver enkelt linje i en rekvisisjon. Huk av i linjene og velg ønsket respons (Avvise, Godkjenne, Informere, Parkere). Når du har gjort dine valg, vil status bli synlig i kolonnen «Status». Klikk på «Lagre» for å gå videre.

7 Ønsker du å justere på konteringen? Klikk på varelinjen du ønsker å endre så den vises mørkere grønn under «Rekvisisjonsdetaljer». Du kan se konteringsverdiene på linjenivå både øverst til høyre på topplinjen, og nederste skjembildet.

8 Ønsker du å gjøre endringer, kan du søke frem eller taste inn de nye verdiene direkte i de ulike konteringsfeltene. Du kan taste inn både selve verdien (for eksempel prosjektkoden) eller du kan søke på navn/beskrivelse i feltene. Fordele kostnadene på flere prosjekter Hvis du vil fordele kostnaden på flere prosjekt/arbeidsordre, så kan dette gjøres ved å dele opp varelinjen. Klikk på varelinjen det gjelder og på ikonet for å dele opp varelinjen Marker nederste linje av de to, og legg inn konteringsverdiene du ønsk.er MERK! Du må legge inn hvordan du ønsker å fordele kostnaden; om det er en prosentvis fordeling eller et kronebeløp. Totalen MÅ være lik 100 i kolonnen «Prosent». Juster verdiene på nederste linje, så oppdateres linje 1 automatisk. Det er ikke nødvendig å mellomlagre endringene før du er klar til å godkjenne rekvisisjonen.

9 Når endringen er gjort, klikk på GODKJENNE for å godkjenne konteringen. Hvis du har lagt inn verdier (prosjekter/koststed) som du ikke selv er ansvarlig for, vil rekvisisjonen måtte godkjennes av personene som har BDM på disse stedene før det sendes en bestilling til leverandøren. Informere Gir deg mulighet til å informere andre Agresso brukere om hva du gjør. Du kan for eksempel informere andre prosjektledere om at dette nå kjøpes inn, så andre ikke trenger gjøre det samme. Det er ikke nødvendig å informere rekvirent (bestiller), da han/hun automatisk vil få beskjed så snart rekvisisjonen er godkjent og sendes til leverandøren. I hovedbildet, klikk på knappen «Informer» En dialogboks åpnes hvor du kan søke frem brukere du vil informere og skrive en felles eller individuelle beskjeder. Du legger til/fjerner brukere fra listen ved å bruke pilene mellom de to feltene. Klikk på «Send» når du er klar. Rekvisisijonsbildet og beskjeden sendes til valgte mottakere i Agresso, og kan finnes igjen på oppgavelisten deres. Det sendes ikke mailvarsel til mottakere om dette.

10 Parkere Gir deg mulighet til å parkere rekvisisjonen (og andre oppgaver i Agresso, som faktura). Dette er praktisk når det er behov for å sjekke om kontering stemmer, om behovet for varen er reell, eller annet. Når rekvisisjonen får status «Parkert» kan andre se at det bevisst er gjort en handling til at rekvisisjonen ikke er endelig behandlet (godkjent / avvist). I hovedbildet, klikk på knappen «Parker» Tast inn en kommentar om hvorfor rekvisisjonen er parkert og ikke endelig behandlet. Klikk så knappen «Parker». Rekvisisjonen blir liggende på oppgavelisten din, klart merket som parkert. Kommentaren vedr parkeringen kommer også tydelig frem.