Dossier LE SECTEUR SANTÉ

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1 Dossier LE SECTEUR SANTÉ À l instar de la croissance de l économie norvégienne (+3,3% en 2012), le marché de la santé en Norvège connaît une croissance régulière depuis plusieurs années. En 2012, les dépenses de santé représentaient un total de 35 milliards d euros, soit 9,4% du PIB contre 8,6% en Le marché a besoin d innovations tant dans les outils médicaux que dans les procédures. Le parc d équipement médical vétuste et les projets de constructions d hôpitaux présentent de nombreuses opportunités pour les fournisseurs du secteur. La Norvège est totalement dépendante de l import de matériel dans ce secteur car sa production locale est quasi inexistante. De son côté, l industrie française de la santé est l un des fleurons de l économie nationale. En tant que 2ème secteur exportateur et le 4ème excédent commercial, la filière est un pilier important du commerce extérieur français. L industrie du médicament représentait ainsi 75 milliards d euros de chiffre d affaires en 2012, dont 45% à l export. Ce secteur dynamique fait de la France le 5ème acteur mondial et le 3ème acteur européen des technologies et dispositifs médicaux. Le secteur de la santé en Norvège, de réels besoins LFH Crédits: LFH Hartvig Munthe Kaas Senior VicePresident Le secteur norvégien de la santé se caractérise avant tout par une proportion croissante de personnes âgées ainsi qu une réduction du nombre de personnes actives. L incertitude quant à l organisation des services des spécialistes (modèle d intégrité) et de la structure municipale fragmentée (trop de petites municipalités), liée au manque d investissement dans les infrastructures hospitalières et le matériel médical, entraîne de plus longues files d attentes pour les traitements. Sur le plan politique, les probabilités sont fortes pour qu un gouvernement conservateur remplace l actuel gouvernement socialdémocrate. Le représentant du Parti Conservateur (droite) sera probablement premier ministre. Un nouveau gouvernement conservateur amènera probablement une réorganisation importante des services des spécialistes de la santé. Les autorités régionales de la santé, qui organisent et définissent le cadre des 19 établissements de santé en Norvège, seront supprimées et remplacées par un organisme d État relevant du ministère de la Santé. Dans ce contexte, le système norvégien des soins de santé se confronte à de plus grandes exigences de rendement à tous niveaux, à la nécessité d un effort concerté d investissements dans les infrastructures, et d un véritable engagement dans le développement de technologies permettant aux patients d être soignés et/ou surveillés à distance (dialyse, prise de tension automatique, etc...), libérant ainsi des ressources dans les hôpitaux. Car la Norvège a également un besoin accru de personnels qualifiés dans ce domaine. Dans l avenir, la demande d équipement médical et de prothèses pour les personnes handicapées augmentera. Une part croissante de ce type de matériel sera probablement couverte par les malades euxmêmes, et non par les budgets de la sécurité sociale. L opposition au Parlement soutient d ailleurs le gouvernement en place dans cette démarche Du point de vue d une entreprise française, il est nécessaire d avoir une vision d ensemble du marché norvégien pour les produits ou services que celleci souhaite offrir. Cette société devra être enregistrée en Norvège, ou bien avoir un agent sur place afin de pouvoir devenir fournisseur du gouvernement norvégien. Enfin, le portail d appel d offres DOFFIN ( sera le meilleur moyen de détecter les opportunités d affaires pour les entreprises françaises souhaitant aborder ce marché. LFH (Leverandører for Helse) est l association sectorielle des distributeurs de matériel médical. 13

2 Entretien avec Sanofi Crédits: Sanofi Aksel Tunold Country Manager Le marché pharmaceutique norvégien est relativement faible dans un contexte mondial, et les ventes de Sanofi en Norvège ne correspondent qu à 0,2% des ventes totales du groupe. C est tout de même un marché intéressant en raison de l économie forte du pays, et c est un marché qui est en mesure de payer pour des médicaments innovants. Mais malgré ce pouvoir d achat, les prix des soins et médicaments en Norvège (du point de vue du patient) sont parmi les plus bas d Europe, et dans certains domaines nous sommes relativement en retard, notamment quand il s agit d adopter de nouveaux médicaments. L industrie pharmaceutique en Norvège est très limitée, et il est donc difficile pour celleci de se faire entendre par le gouvernement et les politiciens. Les signaux politiques sont tout de même positifs vu que les politiciens ont commencé à se concentrer davantage sur ce secteur, et se rendent compte du potentiel de l industrie pharmaceutique. La Norvège a une population hautement scolarisée, des ressources financières confortables et un accès satisfaisant à l air pur et à l eau potable. Ce sont tous des éléments importants pour construire une industrie pharmaceutique locale. Sanofi Entretien avec Oslo MedTech Crédits: Oslomedtech Kathrine Myre CEO La Norvège est confrontée à des défis majeurs dans le secteur de la santé avec une population vieillisante et l augmentation spectaculaire des dépenses de s a n t é. P a r a l l è l e m e n t à c e l a, l a r e c h e r c h e norvégienne, l expertise des acteurs de la santé et de la technologie travaillent au développement de nouveaux produits, services et systèmes, ce qui participe à relever le défi. Ce sont au total chaque année plus de 7 milliards de NOK qui sont investis dans la recherche en technologie médicale. Plusieurs de nos travaux de recherches bénéficient d une solide expertise à l échelle scientifique internationale. Medtech se caractérise par la créativité et l entrepreneuriat, avec sa faculté de transformer les technologies et compétances pour le développement de nouveaux produits et solutions orientés vers l utilisateur final. En outre, la population norvégienne est connue pour l adoption anticipée de nouvelles technologies produits et services, ce qui favorise l accueil des innovations sur le marché. Oslo Medtech coopère avec le Centre esanté de Toulouse. Nous nous sommes déplacés et avons visité nos installations respectives et identifié les domaines communs où nous voulons coopérer. Nous travaillons actuellement à l établissmement d un partenariat entre Oslo et Toulouse, et le cadre de cette coopération doit faire l objet d une convention qui devrait être signée au cours de l automne Nous avons un intérêt commun à faciliter le test et la vérification des diverses technologies et solutions, et souhaitons dans un proche avenir examiner les opportunités que les entreprises françaises ont à offrir aux installations norvégiennes comme le Centre de Tests et d Intervention à l hôpital universitaire d Oslo (en cours de création), Viving Lab dans la commune d Oslo (à l étude) et le laboratoire d essai des solutions de réhabilitation de Hôpital Sunnaas (en cours de planification). Nous avons aussi de grands espoirs dans nos groupes respectifs pour trouver des partenaires complémentaires pour les futurs projets de l UE. Oslo Medtech établit à cet égard un service de l UE, conçu pour aider les entreprises norvégiennes dans leur travail européen, y compris la recherche de partenaires au niveau international. Il s agit d une zone de stratégie commune avec le Centre esanté, qui nous l espérons, portera ses résultats en Oslomedtech 14

3 Entretien avec Electro Calorique Crédits: Electro Calorique Florent Macarez Export Director Electro Calorique fabrique du matériel de Transport et de Distribution de Repas destiné au milieu hospitalier et réalise actuellement 50% de son chiffre d affaires à l Export. Dans sa démarche à l Export, Electro Calorique s assure que le marché ou pays concerné consacre un budget non négligeable à la Santé et à l Hygiène en particulier. La mission organisée par la CCFN basée à Oslo nous a permis de confirmer qu il existait bel et bien un potentiel en Norvège mais que tout restait à faire en matière d Hygiène et de Sécurité Alimentaire, notamment en ce qui concerne le respect des températures des denrées froides et chaudes servies au patient. Il s agit effectivement d un marché de niche pour lequel Electro Calorique doit apporter de véritables solutions logistiques via un véritable partenaire fiable. À ce jour, nous avons pu identifier une société capable de nous représenter et de s investir pour la promotion de nos produits. La route sera certes longue dans la phase «éducative» du marché norvégien mais une fois le besoin exprimé, le démarrage risque d être fulgurant! Electro Calorique Rencontrez 30 acheteurs européens du secteur hospitalier Accélérez votre développement à l export en rencontrant à Paris, au Hyatt Regency Paris Etoile, des acheteurs incontournables, sélectionnés par nos experts dans 9 pays européens (grands groupes internationaux, établissements de santé publics et privés ). Que vous soyez fabricant d équipements ou de matériels médicaux, ou prestataire de services, ces rencontres vous permettront de rencontrer des acheteurs européens et de développer votre activité à l international. Rendezvous sur Inscriptions ouvertes jusqu au 11 octobre 2013 Schibsted Media Group is an international media group with approximately 7,800 employees in 29 countries. Schibsted s strategy comprises two main objectives: further development of our media houses and establishment of online classifieds services. Schibsted is also exploring ways of using the heavy traffic volumes on its popular websites to develop new business opportunities in the form of digital consumer services. Schibsted Media Group s vision is Shaping the media of tomorrow. Today. Our objective is to develop our business activities so that we can offer our users a wide range of services, irrespective of which media channels they choose to use. The diversity of Schibsted s product range is closely aligned with our strong tradition of editorial freedom and our ability to adapt to a media market that is constantly undergoing rapid change. In France, Schibsted Media Group holds number 1 positions with 20 Minutes and Leboncoin.fr: 20 Minutes is France s most read newspaper with a daily readership of over 4.4 million. 20 Minutes is a free daily newspaper published in 40 of France s largest cities. The 20minutes.fr news website has more than 5 million unique users per month, making 20minutes.fr one of France s most popular news sites. Leboncoin.fr is France s leading online classifieds site and the third largest classifieds and auction website in Europe. Schibsted Media Group launched Leboncoin.fr in 2006, and acquired full ownership of the company in vendez, achetez, près de chez vous Renseignements et inscriptions : [email protected] 15

4 TEMA HELSEBRANSJEN I likhet med veksten i norsk økonomi (3,3 % i 2012), har det norske helsemarkedet vokst jevnt og trutt i flere år. I 2012 utgjorde helseutgiftene totalt 270 milliarder kroner eller 9,4 % av BNP mot 8,6 % i Markedet trenger innovasjon i både medisinsk utstyr og i prosedyrer. Markedet for medisinsk utstyr og byggeprosjekter av sykehus gir mange muligheter til industriens leverandører. Norge er helt avhengig av importert utstyr i denne sektoren ettersom lokal produksjon nesten er ikkeeksisterende. Den franske helsesektoren er ett av flaggskipene i den nasjonale økonomien. Det er den nest største sektoren når det gjelder eksport, og den fjerde største når det gjelder handelsoverskudd. Derfor er sektoren en viktig pilar i fransk utenrikshandel. Medisinindustrien hadde 75 milliarder euro i omsetning i 2012, derav 45 % for eksport. Denne dynamiske sektoren gjør Frankrike til den femte største globale aktøren og den tredje største europeiske aktøren for teknologi og medisinsk utstyr. Helsebransjen i Norge, reelle behov LFH Crédits: LFH Hartvig Munthe Kaas Senior VicePresident Det som preger situasjonen i norsk helsesektor i dag, er en stadig økende andel eldre, og samtidig en reduksjon i antall yrkesaktive mennesker. Det er usikkerhet om organiseringen av spesialisthelsetjenesten (helseforetaksmodellen) og fragmentert kommunestruktur (for mange og for små kommuner), økende ventelister for behandling ved sykehusene og manglende investeringer i sykehusbygg og medisinteknisk utstyr. Den 9. september 2013 er det Stortingsvalg i Norge. Ifølge valgprognoser er det stor sannsynlighet for at en borgerlig regjering overtar etter dagens sosialdemokratiske regjering. Trolig blir Høyre (de konservative) det største partiet og de vil også få statsministerposten. Dersom det blir en ny regjering med de konservative vil det trolig bli en vesentlig omorganisering av spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakene, som organiserer og legger rammene for alle de 19 helseforetakene i Norge, vil bli nedlagt og erstattet av et statlig organ under Helse og omsorgsdepartementet. Slik LHF ser det konfronteres det norske helsevesenet i denne sammenheng med store utfordringer på mange felt. Det vil bli et økt behov for kvalifisert helsepersonell, behov for et krafttak i investeringer i sykehusbygg og medisinsk utstyr, og en bred satsing på velferdsteknologi slik at pasientene skal kunne bo lengre hjemme, og at ressurser i pleie og omsorgssektorene kan frigis. Velferdsteknologi omfatter også medisinsk hjemmebehandling (dialyse, automatisk blodtrykksmåling, osv...). Det vil også settes større krav til effektivisering av alle ledd i helse og omsorgstjenesten og således bedre ressursbruk. I fremtiden vil etterspørselen etter medisinteknisk utstyr og hjelpemidler for funksjonshemmede øke. En økende andel av denne type utstyr vil trolig bli dekket av den enkelte, og ikke av trygdebudsjettene. Dersom det blir et regjeringsskifte i Norge vil det komme et økende innslag av private tilbydere av helse og omsorgstjenester, siden sittende regjering har støtte fra opposisjonen om at flere av produktene og hjelpemidlene som det i dag gis støtte til gjennom trygdesystemet, i fremtiden bør finansieres av den enkelte. Et fransk selskap som ønsker å bli leverandør for virksomheter innen norsk helsesektor, bør skaffe seg en oversikt om det norske markedet for de produkter eller tjenester som ønskes å tilby. Selskapet må registreres i Norge, siden norske offentlige kunder stiller krav om tilstedeværelse i Norge, enten gjennom eget selskap eller via agent. De bør følge med på DOFFIN ( portalen for utlysning av offentlige anbud (den nasjonale utgaven av databasen TED). LFH (Leverandører for Helse) 16

5 Samtale med Sanofi Crédits : Sanofi Aksel Tunold Country Manager Det norske legemiddelmarkedet er relativt begrenset i global sammenheng, og Sanofis salg i Norge tilsvarer kun 0,2 % av det totale salget til Sanofi. Det er likevel et marked som er interessant for Sanofi på grunn av landets sterke økonomi, og det er marked som er i stand til å betale for nye innovative legemidler. Men til tross for sterk kjøpekraft, er legekostnader og priser på legemidler (fra pasientenes synspunkt) blant de laveste i Europa, og på noen områder ligger vi nok litt etter, spesielt når det gjelder å bruke nye legemidler. Det norske markedet har en del særegenheter ved at det har høy betalingsevne, men likevel relativt liten betalingsvilje. Prisene i Norge er blant de laveste i Europa i denne industrien, og på en del områder er vi forholdsvis sent ute med å ta i bruk nye medikamenter. Norges lokale legemiddelindustri er svært liten, og det er derfor vanskeligere for industrien å bli hørt av myndigheter og politikere. De politiske signalene er likevel positive siden politikerne har begynt å interessere seg mer for le g e m i d d e lo m r å d e t, o g s e r h v i l ke t p o t e n s i a l legemiddelindustrien har som næring. Norge har en høyt u t d a n n e t b e fo l k n i n g, fi n a n s i e l le re ss u rser o g tilgang til ren luft og rent vann, og alt dette er viktige elementer for å bygge opp en lokal legemiddelindustri. sanofi Samtale med OsloMedTech Crédits: Oslomedtech Kathrine Myre CEO Norge står ovenfor store helseutfordringer knyttet til håndtering av en økende aldrende befolkning, store folkesykdommer og dramatiske kostnadsøkninger i helsevesenet. Parallelt besitter norsk forskning, helseaktører og næringsliv kompetanse og teknologi som kan anvendes i nye produkter, tjenester og systemer som kan bidra til å løse utfordringene. Totalt anvendes årlig over 7 mrd kroner på forskning innen medisinsk teknologi og flere av forskningsmiljøene våre har en solid vitenskapelig posisjon internasjonalt. Medtechnæringen er kjennetegnet av kreativitet og entreprenørskap, med evne til å omdanne teknologi og kompetanse til nye, brukerorienterte produkter og løsninger. I tillegg er den norske befolkningen kjent for tidlig å ta i bruk nye teknologiske produkter og tjenester (early adapters). Norge har derfor et stort potensial for å lykkes med kunnskapsbasert innovasjon og næringsutvikling innen medisinsk teknologi, ehelse og velferdsteknologi og utvikling av en global helsenæring. Oslo Medtech har først og fremst hatt samarbeid med Centre esanté i Toulouse. Vi har vært på besøk hos hverandre, sett hverandres fasiliteter etc og identifisert felles områder der vi ønsker å samarbeide. Det arbeides nå med å etablere en samarbeidsavtale mellom Oslo og Toulouse, der dette samarbeidet er nevnt og avtalen skulle signeres ila høsten Vi har felles interesser i å legge til rette for testing og verifisering av teknologi og løsninger og ønsker i nærmeste fremtid å se på muligheten for at for eksempel franske bedrifter kan anvende de norske testfasilitetene Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus (under etablering) og etter hvert Living Lab ved Oslo Kommune (under utredning) og testfasilitet for rehabiliteringsløsninger ved Sunnaas Sykehus (under planlegging). Vi har også store forventinger til at vi i de respektive klyngene vil finne komplementære samarbeidspartnere for fremtidige EUprosjekter. Oslo Medtech etablerer i denne sammenheng en EUservice, som både har til formål å støtte norsk næringsliv i deres EUarbeid, inkludert det å finne partnere internasjonalt. Dette er et felles strategiområde med Centre esanté, som vi håper å se resultater av i

6 Crédits: Éléctrocalorique Samtale med Electro Calorique Florent Macarez Export Director Electro Calorique produserer utstyr til transport og distribusjon av sykehusmåltider og for t i d e n g e n e re re r e k s p o r t 5 0 % a v o m s e t n i n g e n. Før vår bedrift begynner å eksportere til et land, forsikrer vi oss om at markedet eller landet vier et betydelig budsjett til helse og spesielt til hygiene. Dette er faktisk en nisje, og Electro Calorique kan, gjennom en pålitelig samarbeidspartner, utvikle reelle logistikkløsninger til dette markedet. Til dags dato har vi identifisert en bedrift som har mulighet til å representere oss, og som kan markedsføre våre produkter. Oppdraget som ble organisert av FNHK i Oslo hjalp oss til å få bekreftet at det faktisk finnes et potensial i Norge, men at teknologien rundt hygiene og mattrygghet er lite utviklet, særlig når det gjelder overholdelse av temperaturer på varm og kald mat som gis til pasientene. Den pedagogiske fasen av det norske markedet vil nok bli lang, men så snart det finnes e t re e l t b e h ov k a n st a r t e n b l i i m p o n e re n d e! Electro Calorique Flying Blue Petroleum is an exclusive AIR FRANCE and KLM service for oil and gas industry professionals. The Flying Blue Petroleum card gives you special services and benefits when travelling with AIR FRANCE and KLM such as: Priority checkin, Access to the Flying Blue Petroleum lounge at the Pullman Hotel ParisCDG, Access to the KLM Crown lounge at Amsterdam Schiphol airport, Access to the lounges at the identified Petroleum destinations, Exclusive offers from partners companies. The Benefits of the Flying Blue Petroleum Card are highly appreciated amongst Norwegian professionals who work in the field of oil and gaz. The numbers speak for itself, from a total of around members in North Europe, over 8,500 members are based in Norway, says Daniel Eggenberger, Country Manager for Air France and KLM in Norway. Becoming a member is easy and free of charge, just follow the few steps under Flying Blue on either or 18