NYHETER OG FORBEDRINGER

Transkript

1 NYHETER OG FORBEDRINGER

2 Oslo, Juni opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter til dette materiell innehas av Visma Software AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er forbudt. Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Visma Software AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet, utover hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og vedlikehold. Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning.

3 INNHOLD Nyheter og forbedringer...i Innledning... 1 Les dette før installasjon... 2 Generell informasjon...2 Installasjon/oppgradering...3 Nyheter CR Cards...4 Html Editor...6 Nyheter og forbedringer

4 INNLEDNING Dette dokumentet beskriver endringene som er implementert i Visma CRM versjon 7.80 NB! Hvis du ikke benytter den siste hoved versjonen av Visma CRM, versjon 7.70.x, men oppgraderer fra versjon 7.60 eller en som er eldre, kan du lese om endringene til de ulike versjonene på menyvalget Infoline inne i Visma CRM. Velg så Nyheter og forbedringer og Tidligere versjoner. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese igjennom alle punktene før du starter å bruke Visma CRM versjon Da er du sikker på at du ikke går glipp av nye og forbedrede rutiner som er nyttige for deg og din bedrift. Den viktigste endringen i Visma CRM versjon 7.80 er den nye Html tekstbehandleren som er implementert. Denne er tilrettelagt slik at du som bruker har et moderne verktøy for å skape gode publiseringer med e-post som forsendelsesmåte til dine kunder og øvrige forbindelser. Altså et verktøy som gir deg gode muligheter for å kommunisere med dine kunder, slik intensjonen er med et CRM verktøy. Start med "Les dette før installasjon" nøye før oppgraderingen til ny versjon. Merk: Nyhetene er kort beskrevet i dette versjonsbrevet. Du kan lese mer om den enkelte rutine i hjelpefilen. Korreksjoner og feilrettinger som er foretatt til denne versjonen er beskrevet etter nyhetene. Nyheter og Forbedringer - versjon

5 LES DETTE FØR INSTALLASJON Generell informasjon Tekniske krav Visma CRM støtter nå følgende operativsystem: Windows 2008 og Windows 2012 på server. Windows 7 og Windows 8 på klientsiden. Visma CRM støtter nå følgende databaser: Microsoft SQL Server 2008 og Integrasjon med Visma Business: Visma CRM 7.80 støtter Visma Business version 8.00.x Integrasjon med Global: Visma CRM 7.80 støtter Visma Global 7.80 (32 og 64 BIT) Visma CRM krever RAC versjon 1.9 (anbefalt 32 bit). RAC er aktuelt bl.a. ved bruk av suppportmodul Visma CRM støtter nå følgende Microsoft Office versjoner: Office 2007, 2010, 2013 (kun 32 bit) Annet: Hvis du på din arbeidsstasjon velger å installere SQL Server 2012 Express (som valg under installasjonen) for å benytte valget Ta utkopiering til bærbar så er det viktig at service pack 1 istalleres på Windows 7. Benyttes Vista må service pack 2 installeres. For optimal visning av skjermbildene i Visma CRM, er minimum skjermoppløsning 1280x1024.) Installasjon av.net Framework 4.5 I versjon 7.80 så installeres.net 4.5 sammen med CRM installasjonen. Merk at Installasjonen kan ta tid, samt restart av maskinen kan være nødvendig for å få fullført installasjonen av.net 4.5, før Visma CRM installasjonen fortsetter. Nyheter og Forbedringer - versjon

6 Installasjon/oppgradering 1. Hvis det oppgraderes fra versjon 7.50 eller eldre må du avinstallere Visma CRM fra Legg til/fjern programmer i kontrollpanel. Dette både på serveren og klientmaskinene. 2. Dersom det med Visma CRM 7.80 skal benyttes programtillegg/addins i Outlook i kombinasjon med MS Office 2007, så er Office 2007 SP2 (servic pack 2) en forutsetning. 3. Databasen oppdateres når du logger på hos klienter første gang etter at den nye versjonen er installert. Når oppgraderingen av databasen er fullført, vil det i noen versjoner kjøres konverteringsrutiner for å flytte/oppdatere klientdata. Konverteringsprosedyren kan ta litt tid (avhenger av databasestørrelsen) og må ikke avbrytes! 4. Siden databasen oppdateres er det ikke mulig å reinstallere tidligere versjoner av Visma CRM og kjøre denne mot oppgradert database. Ta derfor sikkerhetskopi av databasen FØR installasjon av 7.80, slik at tilbake-kopiering av database og reinstallasjon av tidligere versjon kan være mulig å gjennomføre. Nyheter og Forbedringer - versjon

7 NYHETER 7.80 CR Cards, i samarbeid med vår ISV-partner InfoBridge. Send personlige postkort til dine kontakter. CR Cards er et tillegg til Visma CRM, laget for å sende personlige trykte kort direkte til dine kunder, forbindelser eller prospects. Det handler om Customer Relations Management i praksis og kan være et bidrag til hvordan du som leverandør skiller deg ut fra dine konkurrenter med å ha et ekstra øye til dine kunder og markedet generelt. Det er du selv som styrer om kortene skal sendes til en gruppe av dine kontakter, eller kun til noen dedikerte. Kanskje ønsker du å bruke dette i en salgskampanje eller du ønsker å markere oppstart eller avslutningen på et vellykket prosjekt. Kriterier for å komme i gang? CR Cards er et programtillegg til Visma CRM, utviklet av vår ISV-partner InfoBridge. Dette programmet må først installeres menprosessen er svært enkel. Last ned program og dokumentasjon fra nettadressen: Du må også opprette en konto for din bedrift hos leverandøren av kort og forsendelse. På nettadressen presenteres alle korttyper som man kan velge mellom og prisene for dette. Enkel fremgangsmåte: Konseptet er enkelt, fra kontaktpersoner i Visma CRM velger og/eller markerer du ut de personer som du vil sende kort til. Merk, kontaktpersonene må ha adresse og postnr./sted tilknyttet. Nyheter og Forbedringer - versjon

8 På ikonraden nederst og ytterst til høyre i skjermbildet har vi definert et Send kort ikon. Klikker man på dette så vil du, som det fremkommer av dokumentasjonen, følge en step-by-step rutine for å lage nødvendig knytning mellom Visma CRM og tilleggs-programmet. Du er nå klar for Send kort prosessen. Du blir bedt om å sette et navn på kampanjen (kampanje er begrepet som benyttes) før du godkjenner resultatet av de kontakter som du valgte i Visma CRM. Så skal du verifisere de som du vil ha med, du kan nå fjerne de kandidater som du allikevel ikke ønsker å ha med. Dersom kunder mangler adresse vil dette vises vises med rød farge. Rett opp dette i CRM og kjør ny oppdatering i CR Cards, forhåpentligvis har nå alle dine mottakere gyldig adresse og er markert med grønn statusfarge. I siste fase skal du velge ut (fra det store kategori baserte biblioteket) det standardkort som er ønskelig å sende dine kontakter, du skal også skrive på ditt budskap som gjør at dette blir mer personlig. Som alternativ kan du designe ditt eget personlige kort med ditt selskap sin logo etc. eller benytte et av de kortene som du har laget tidligere. Nyheter og Forbedringer - versjon

9 Ny HTML editor Ny html editor er tilrettelagt for bruk i e-post utsendelser til dine forretningsforbindelser. Generell bruk: En vesentlig del av denne nye versjonen er den nye HTML editoren som er tilrettelagt. Denne er implementert for å gi en bedre og mer brukervennlig e-post rutine. HTML editoren er tilrettelagt for bruk mot tabellene; forbindelser, kontakter, medarbeidere og prosjekt (deltakere), og er også tilgjengelig for bruk i rutinen for masseutsendelse av e-post. Når aktiviteten som dette: Ny e-post er valgt med fokuset er på aktuell kunde, åpner editoren seg Nyheter og Forbedringer - versjon

10 Til feltet fylles ut automatisk med navnet på hovedkontakten til kunden. Med knappevalgene for Til, Kopi og Blindkopi endres eller velges øvrige mottakere følgende valg. Bruk av e-postmaler Dersom det ofte er gjentakende e-post som skal sendes ut så kan det være praktisk å tilrettelegge faste oppsett av dette. Med e-post maler kan faste dokumenter skapes og lagres for bruk ved behov. Dette er en egen tabell som ligger utenfor editoren som dere ser under: Nyheter og Forbedringer - versjon

11 E-post malen som ønskes benyttet søkes frem gjennom kolonnen E-postmalnr. under arbeidet med ny e-post i editoren. Tekstbehandlerens grunnfunksjoner: Som vist under så består selve editoren av et sett med ulike klassiske tekstbehandlingsfunksjoner: De fleste av disse funksjonene er vel kjente for de fleste. Bilder og URL er fra nettsteder med generell tilgjengelighet kan knyttes opp av brukeren gjennom editoren. Lokalt lagrede bilder og filmer kan ikke benyttes da mottaker ikke har tilgang. Når hyperlink velges setter man inn riktig URL (nettadresse) samt den teksten som man ønsker mottaker skal aktivere og sm skal lede frem til nettstedet. Nyheter og Forbedringer - versjon

12 Vedlegg til e-posten: Veldig mange ønsker å legge til vedlegg ved e-post forsendelser. Last opp de filer du ønsker via knappen Nytt vedlegg. Nyheter og Forbedringer - versjon

13 Et ferdig bearbeidet dokument klar for å sendes som e-post kan da se slik ut: Nyheter og Forbedringer - versjon

14 Knytningene til de ulike e-post mottakerne kommer klart frem og du kan skifte ut og erstatte ved å legge til eller fjerne knytning. Send e-posten. Ønsker du å forsikre deg om at resultatet av dokumentet du skal sende avgårde er bra velges Send test e-post. Da sender du en kopi først til deg selv. Når sluttresultatet er bra så velges Send og e-posten er på vei til mottakerne. E-post arkiveres på riktig forbindelse. E-posten lagres på riktig forbindelse under aktiviteter i e-postfolderen. Den blir da lett å søke opp og gjenfinne i ettertid. Nyheter og Forbedringer - versjon

15 Dobbelklikk på e-posten og e-postens innhold visualiseres: E-posten kan da videresende etc. Konvertering av gamle e-post forsendelser. Knyttet til den nye HTML teksteditoren så har vi bygget en konverter fra RTF til HTML slik at også allerede mottatte e-poster eller andre RTF tekster som er lagret i CRM-databasen fra tidligere fortsatt er lesbare. Dette er også gjort m.t.p. ansattes e-post signatur, standard e-post maler og flette rutiner via e-post. Nyheter og Forbedringer - versjon

16 NYHETER OG FORBEDRINGER 7.80 Programtillegg for Office Feil ved eksport av e-post fra Outlook til Visma CRM ved hjelp avcrm Outlook Addin. Hvis mottakeren var en av flere på en distribusjonsliste fikk man en feilmelding og e- posten kunne ikke eksporteres. Dette er nå løst. Visma Global Integrasjon Feil ved overføring av tilbud fra Visma CRM med brutto priser for utfakturering i Visma Global. Generelle rutiner Feilen oppstod dersom klienten/selskapet var satt opp med bruttofakturering på selskapsnivå. Ved overføring av tilbud fra Visma CRM til Visma Global så ble merverdiavgift da pånytt lagt til bruttoprisen til tross for at klienten var satt opp med prinsippet brutto fakturering. Dette skjedde kun ved overføring av tilbud fra Visma CRM til Visma Global, ikke ved tilbudsregistrering direkte i Visma Global. Ny indeks for bedre ytelse Vi har nå lagt til en ny indeks i attachement tabellen og feltet No. Dette for å øke hastigheten når man åpner vedlegg. Ved endring av tilbudsblankett - vises skriverne dobbelt opp Når du åpnet skrivervalg etter å ha opprettet og ferdiggjort et tilbud så ble tilgjengelige skrivere vist dobbelt opp. Nyheter og Forbedringer - versjon