Innhold. Bygg 21. Produktinformasjon 4. Leveranse 19. Bestilling 8. Fakturering 26. Dokumentasjon 30. Digitale verktøy og utveksling av

Transkript

1 Digitalisering av byggebransjen Rapport Atle Følgesvold, Kantar TNS

2 Innhold 1 Produktinformasjon 4 2 Bestilling 8 3 Leveranse 19 4 Fakturering 26 5 Dokumentasjon 30 6 Digitale verktøy og utveksling av informasjon 35 7 Potensiale og Barriærer for utvikling 39 2

3 Viktigste funn Generelt sett er graden av digitalisering i bransjen moderat. Løsninger som GTIN/GLN benyttes i liten grad av de aller fleste, og en betydelig andel av bestilling, kontroll og fakturering skjer manuelt eller via Det er betydelige forskjeller mellom bransjene. Rør-bedriftene som har deltatt i undersøkelsen er generelt sett mer digitaliserte og bruker i større grad elektroniske systemer, spesielt i forhold til bygg Bestillinger gjøres i hovedsak fra byggeplass, og skjer fremdeles i betydelig grad via /telefon, spesielt for firma innenfor bygg Nærmere halvparten (47%) ser et stort eller svært stort potensiale for forbedring av identifikasjon og logistikk i prosjekter Mangler ved egne og/eller leverandørenes IT-systemer ses på som de største barrierene for videre utvikling. 1 av 3 opplever at de ikke har tilfredsstillende ITløsninger relativt til behovene 3

4 Om undersøkelsen, bakgrunn og gjennomføring Entreprenører, investorer og byggeiere har et stort uutnyttet potensial innenfor digitalisert produktsøk, dokumentasjon, e-handel, distribusjon og logistikk. Tilgang til åpen, strukturert og etterrettelig dokumentasjon er i ferd med å bli et viktig krav ved verdivurderinger og salg av eiendom og kjøp av entrepriser. Dette er i dag et svært fragmentert område med prosesser som kjøres på mange ulike måter, med økt tidsforbruk, økte kostnader og variabel kvalitet som resultat. Bygg21 har derfor igangsatt et arbeid rundt anvendelse av digitale muligheter til produktsøk og logistikk. Målet er en mer effektiv og presis informasjonsflyt knyttet til byggevarer og installasjoner, og å støtte næringens ambisjoner om en mer digital og industriell praksis. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 24.5 til Undersøkelsen ble sendt ut som -invitasjon til å besvare på nett til 112 selskaper, og fulgt opp på telefon av TNS og fra Bygg21 for å motivere mottakerne til å besvare undersøkelsen. 4

5 Hvem har besvart undersøkelsen? Totalt 64 svar fra 51 forskjellige selskap, fordelt på 35 svar fra selskap innenfor Bygg, 22 svar fra Elektro og 7 svar fra selskap innenfor Rør. Hvor flere enn 1 fra hvert selskap har besvart er disse enten fra andre lokasjoner eller besitter forskjellige relevante roller. Colum n N % Count Bransje Bygg 54,7% 35 Elektro 34,4% 22 Rør 10, 7 Rolle Ukjent 14,1% 9 Avdelingsleder 4,7% 3 Daglig leder/ansvarlig 62, 40 for enheten Formann 1,6% 1 Innkjøpsdirektør 1,6% 1 Kategoriansvarlig 1,6% 1 Konsernsjef 1,6% 1 Leder HMS-KS-IT 1,6% 1 Manager Operation 1,6% 1 Development Prosjektleder 3,1% 2 Prosjektutvikler 1,6% 1 Styreleder 1,6% 1 Teknisk Direktør 1,6% 1 Økonomisjef 1,6% 1 5

6 1 Produktinformasjon

7 Halvparten av bedriftene benytter produktregister, men andelen varierer fra ca 1/3 i bygg til 2/3 i elektro og rør Har din bedrift et eget register over produkter, materiell, komponenter etc. som bestilles fra leverandørene, varehandelen eller grossister? 2 36% Vet ikke Nei 47% 57% Ja 71% 64% 48% 34% SOURCE : 7

8 Hvilken type produktinformasjon henter dere inn og vedlikeholder dere i dette registeret? alle Kun priser Beskrivelse, priser Det er leverandørene som vedlikeholder og vi bruker dette ifm. bestillinger. Mest hovedleverandører. Andre blir det mye manuelt på epost. div. EL.nr. Med tekst Matrialspesifkkasjon og vedlikeholdsspesifikkasjon pris, navn på produkt, måleenheter, link til FDV Pris, varenr. priser Priser og FDV priser og lite annet El.nummer 7 siffer Elektriske artikler har el.nummer, disse inneholder info om hvilket produkt det er. Databasen oppdateres jevnlig Elnummer og enhetspriser Prisfiler fra grossister. Prissammenstilling, priser, elnummer osv. produkt Exchange. NOBB system produkt,pris.leveranse-informasjon FDV dokument, tekniske detaljer For oss tekniske detaljer. Generell informasjon om produktet, FDV, HMS, priser Historisk informasjon fra våre avtale leverandører Hovedsakelig priser på forhåndsvalgte produkter innen rørfaget. Produktene er godkjent og anbefalt av et bedriftsinternt fagråd. Type, serienummer, sertifisering etc. Alt gjøres elektronisk Vareliste fra Maxbo som er vår hovedvareleverandør. Listen oppdateres med jevne mellomrom. Varenr, Navn, enhet, antall, pris og rabatt Varenummer, beskrivelse, priser, rabattmatriser, FDV, vedlikeholdes ved nedlastninger fra leverandører. Total 8

9 Identifisering av byggeprosjekter skjer i stor grad gjennom egendefinerte prosjektnummer Hvordan identifiseres byggeprosjekter i deres selskap? % 7 73% 71% % Med eget prosjektnummer tildelt av entreprenør Med GLN (Global Location Number) 6% 3% 11% Kun tekstbeskrivelse Annet (åpent spm, se egen tabell) 9

10 2 Bestilling

11 Valg av produkter og leverandører gjøres på et bredt utvalg av kriterier, men rør benytter i større grad standardutvalg og rammeavtaler Hvordan bestemmer dere hvilke produkter og tilhørende leverandører som skal benyttes i prosjektet? % 83% 71% 7 66% 66% 64% 5 57% % 11% 32% Produktspesifikasjon Standardutvalg Rammeavtaler Tidligere brukte produkter/produsenter % 22% 23% 2 2 Anbefaling fra andre Annet (åpent spm, se neste slide) SOURCE : 11

12 Andre måter å bestemme hvilke produkter og tilhørende leverandører som skal benyttes i prosjektet Hvordan bestemmer dere hvilke produkter og tilhørende leverandører som skal benyttes i prosjektet? Arkitekt gjør valg Arkitektoniske valg Basert på spesifikkasjoner fra byggherre, og egne erfaringer Hvis spesifisert av kunde Inngår leverandøravtaler i prosjekt også på utstyr. konkurranse ut fra ytelse og pris Kostnad og kvalitet Krav i anbudsfase pris Pris Pris samenligningsverktøy pris, levering SOURCE : 12

13 Mens elektronisk bestilling/avrop er dominerende for elektro og rør, er epost viktigst for bygg I hvor stor grad bestilles/avropes produkter, materiell, komponenter etc. i byggeprosjekter... Per epost? Ved elektronisk bestilling? 2 33% 28% 41% 2 57% 4 32% 16% 46% 44% 2 36% 57% % 23% 1 3% Sjelden Ganske ofte Ofte Svært ofte eller alltid Vet ikke 13

14 Bestilling/avrop skjer ganske ofte over telefon, men sjelden per brev I hvor stor grad bestilles/avropes produkter, materiell, komponenter etc. i byggeprosjekter... På telefon? Per brev? 3% 3% 26% 42% 46% 56% 64% 5 71% 86% 31% 18% 26% 2 3% 3% 38% 36% 2% 3% Svært ofte eller alltid Ofte Ganske ofte Sjelden Aldri 14

15 Hvilket system/plattform benyttes til elektronisk bestilling? AX innkjøp og leverandørens web-shop Leverandørenes nettportal Dette gjelder byggevarer og vi bruker da systemet til Maxbo og Optimera div Dynamics AX Microsoft exchange EDI Egen webløsning Egenutviklet innkjøpssystem Elektronisk bestilling via grossist sitt bestillingssystem og pris sammenlikningsprogram. grossisten web tjeneste, Symbrio Grossistenes hjemmeside Integrert løsning mellom vårt ERP og leverandørens nettbutikk Internett Leverandørens Leverandørens / grossistens system. Leverandørens bestillingsportal eks. Elgrossist Onninen Leverandørsystemer Nett basert Nettbutikk Nettbutikk / Axapta Netthandel hos grossister - web netthandel Netthandel, EDI ordre med strekpenn. Symbrio Symbrio eller e-handelsløsning hos grossist Symbrio, Web shop vet ikke Leverandørenes eget system pr web Leverandørenes egne kundeportaler, hvor vi har innloggingsmuligheter. Vår grossist,s data. Web shop Web. Nettbutikk 15

16 Bestillinger i byggeprosjekter gjøres i all hovedsak på byggeplass, av prosjektleder, anleggsleder eller formann/bas Hvem gjør bestillinger i byggeprosjekter? % 8 86% 86% % 72% 64% % % 23% 23% 1 Innkjøpsavdeling Prosjektleder på byggeplass Anleggsleder Annet, se neste side SOURCE : 16

17 Hvilke andre roller er involvert i bestillinger til byggeprosjekter? Ansvarsområder er definert i innkjøpsplan, og det kan være flere enn de som er nevnt over Arbeidsleder Arbeidsledere Avhengig av kategori BAS Basmontør Basmontører formann Formann Formann eller prosjekteringsleder Formann, arbeidsleder Formenn Fullmaktsnivåer Ihht fulmakstmatrise Lager sjef SOURCE : 17

18 Identifisering av produkter via bransjestandarder eller lev.nr er betydelig vanligere for rør og elektro enn for bygg I hvor stor grad identifiseres produktene dere bestiller ved... Leverandørens artikkelnummer? NOBB-nummer, NRL-nummer eller EFO-nummer? 3% 3% 8% 18% 33% 32% 4 42% 57% 17% 4 26% 31% 16% 27% 57% 2 23% 2 27% 23% 16% 11% 3% Aldri Sjelden Ganske ofte Ofte Svært ofte eller alltid 18

19 Bygg benytter i stor grad tekst-beskrivelse til identifisering av produkter. GTIN/EAN benyttes i liten grad foreløpig i alle bransjer I hvor stor grad identifiseres produktene dere bestiller ved... GTIN (EAN-kode)? Kun tekstbeskrivelse? 8% 2 34% 42% 5 36% 37% 64% 28% 57% 66% 5 41% 4 28% 18% Aldri Sjelden Ganske ofte Ofte 19

20 Ordrebekreftelse mottas oftest som pdf, men spesielt for rør er elektronisk bekreftelse også svært vanlig På hvilke måter mottar dere ordrebekreftelse fra leverandøren? 10 94% 94% % % 71% 64% % 11% 17% 13% 8% Elektronisk E-post (pdf) Telefon SMS Post Annet, noter... Mottar ikke ordrebekreftelse SOURCE : 20

21 3 Leveranse

22 Flere leveringsadresser er relativt vanlig i byggeprosjekter, over 6 sier at dette er tilfellet noen ganger eller oftere Hvor ofte er det flere leveringsadresser i et prosjekt? 100 % 32% 38% 46% Aldri Noen ganger 57% Ofte 47% 34% 64% Veldig ofte eller alltid 17% 2 0 % 6% 3% 22

23 Leveringsadresse angis nesten utelukkende som tekst GLN/strekkoder benyttes av ca av de spurte Hvordan angis leveringsadressene? % 97% % 3% 3% 3% Tekstbeskrivelse GLN nr. (Global Location Number) Strekkoder (f.eks QR-kode) Annet, noter... 23

24 Over 5 rapporterer at samlasting til byggeplass skjer til en viss grad eller oftere Hvor ofte gjøres det en eller annen form for samlasting fra leverandør/transportør ved leveranse på byggeplass? 100 % 6% Vet ikke 38% 37% 36% Veldig sjelden eller ikke i det hele tatt Til en viss grad 2 36% 36% 37% Ofte 0 % 17% 2 Veldig ofte eller alltid 24

25 Kontroll ved varemottak er oftest manuelt, men for bygg er bruk av strekkoder vanlig for ca 1/3. Samtidig rapporterer ca like mange at kontroll ikke gjennomføres i det hele tatt! Hvor ofte foretas kontroll av produkter i varemottak på byggeplass...? Ved scanning av strekkoder? Manuelt? Ikke i det hele tatt? 3% 3% 41% 37% 4 2% 3% 3% 2 26% 32% 2 2% 3% 1 17% 23% 4 46% 57% 41% 38% 26% 46% 27% 28% 32% 71% 13% 11% 2 17% 6% 6% 33% 32% 26% 1 23% 13% 11% 2% Vet ikke Aldri Sjelden Ganske ofte Ofte Svært ofte SOURCE : 25

26 Kontroll av mottak gjøres nesten utelukkende av egne ansatte Hvem foretar varemottaket på byggeplass? 10 98% % Egne ansatte Grossist Annet, noter... Vet ikke SOURCE : 26

27 De vanligste utfordringene ved leveranser knyttet til forsinkelser og (spesielt for rør), forflytting av produkter på byggeplass med påfølgende problemer med å finne produkter når de skal monteres Hva er de vanligste utfordringene ved leveranser til og på byggeplass? % 68% 86% Forsinkede leveranser og manglende informasjon 8% For tidlige leveranser Mye forflytting av produktene på byggeplass 11% 1 26% 18% 2 Feilbestillinger Ødelagte produkter Vanskelig å gjenfinne produktene når de skal monteres 11% 6% 23% Annet, noter... SOURCE : 27

28 4 Fakturering

29 Fakturakontroll gjøres oftest elektronisk, men 3 av 4 rapportere at kontroll er manuell ganske ofte eller oftere Hvor ofte foretas fakturakontroll ved leveranser... Elektronisk (EDI)? Manuelt? På annen måte? 8% 11% 3% 3% 2 18% 28% 26% 1 18% 27% 26% 57% % 26% 26% 18% 18% 36% 38% 1 34% 23% 16% 17% % 46% 41% 16% 17% 18% 3% 3% 6% 6% Vet ikke Aldri Sjelden Ganske ofte Ofte Svært ofte eller alltid SOURCE : 29

30 Fakturakontrollen involverer mange roller, og spesielt for bygg er prosjekt- og anleggsleder ofte involvert Hvem er involvert i fakturakontroll? % 91% 86% 86% % 6 56% 57% % 36% 34% 32% 26% 23% 16% 1 Prosjektleder Anleggsleder Økonomiansvarlig Innkjøpsansvarlig Annet, noter... SOURCE : 30

31 Fakturaformat oppleves som variert for de fleste, men rør og elektro er EDI viktigste format Hvor ofte mottar dere faktura på... Papir? Pdf? EDI? 8% 11% 17% 2 23% 2 33% 26% 41% 23% 31% 41% 57% 57% 44% 34% 27% 5 44% 4 26% 22% 17% 11% 2% 3% 18% 23% 23% 17% 16% 23% 2 23% Vet ikke Aldri Sjelden Ganske ofte Ofte Svært ofte eller alltid 31

32 5 Dokumentasjon

33 Dokumentasjon hentes oftest direkte fra leverandør, men for bygg er Cobuilder er tilnærmet like viktig kilde I hvor stor grad henter dere produkt-dokumentasjon... Direkte fra leverandør? Fra NOBB (Bygg Dok) e.l.? Fra Cobuilder? 2% 3% 17% 31% 37% 23% 2 3% 3% 47% 54% 4 6% 36% 26% % 33% 77% 71% 36% 58% 26% % 27% 37% Vet ikke I liten grad I noen grad I stor grad SOURCE : 33

34 Dokumentasjonen er klart oftest i pdf-format, men link til hjemmesider er for de fleste også en viktig kilde I hvor stor grad benyttes følgende format til mottak av produkt-dokumentasjon? Papir? Pdf? Link til hjemmeside? 3% 6% 5 54% 73% 31% 6% 17% 6% 2 32% 2 27% 34% % 32% 68% 71% 27% 2 57% 5 51% 36% 28% 2 11% 11% Vet ikke I liten grad I noen grad I stor grad SOURCE : 34

35 Produkt og dokumentasjon kobles i de fleste tilfeller på artikkelnummer, men for bygg og rør er også NOBBnummer viktig Hvordan knyttes fysiske produkter og tilhørende dokumentasjon sammen? % % 6 57% Ved produktets artikkelnummer som f.eks. leverandørens artikkelnummer? 1 2% 3% 8% NOBB-nummer? GTIN (EAN-kode)? På annen måte: Vet ikke 1 SOURCE : 35

36 Dokumentasjon av opprinnelse anses som viktig eller svært viktig av 44%, mens ca 3 rapporterer at oppdragsgivere ofte stiller krav om denne type dokumentasjon Hvor viktig er det for dere å dokumentere informasjon som opprinnelse, etisk handel, carbon footprint, innholdsstoffer etc? Hvor ofte stiller oppdragsgiver krav om denne type dokumentasjon? 2% 3% 8% 11% 2 22% 32% 3% 6% 6% % 57% 68% 71% 22% 2 27% 22% 23% 23% 1 23% 18% 11% 2 Veldig ofte eller alltid Ofte 1 Svært viktig Svært lite viktig Vet ikke Noen ganger Aldri Vet ikke 36

37 6 Digitale verktøy og utveksling av informasjon

38 Ca 1 av 3 bedrifter opplever å ikke ha tilfredsstillende IKT-verktøy I hvilken grad opplever du at dere har tilfredsstillende IKT-verktøy for å håndtere de områdene nettopp har blitt spurt om? 3% 3% 6% 13% 11% 17% 23% 18% 3 31% 23% 57% 2 27% 17% 8% 1 I svært stor grad I svært liten grad Vet ikke SOURCE : 38

39 Hvilke IKT-verktøy bruker dere i dag? Adobe. Word. Web hotell. AS400 / Wisma AX 2009 innkjøp og økonomi Håndholdt ute på prosjektene, speedycraft AX DDS smartkalk Eway Axapta Axapta som brukes til å opprette ordre, ta ut innkjøpsnummer, matche inngående faktura, fakturere. Box for arkivering og bestilling Prosjektplace Bærebare og stasjonære PC Ipad på byggeplassen Speedycraft Mobiltelefon Co bilder Cobuilder CoBuilder og eget IKT-verktøy CoBuilder Startbank Sharepoint Cobuilder, Axapta (ERP), Cordel (kalkyle og produktvalg), NRF, netthandel-løsninger Contrekting : lønn, prosjektregnskap, regnskap. Handyman: ordre oppfølging, dokumentasjon, timer, kunde, adresser mm Fedok: EL.bergninger Norik: internkontroll bedrifter NIK: internkontroll egen bedrift Cordell- Kalkulasjon, prosjektoppfølging, ordre, kunde, faktura, kundereskonto, Febdok-beregningsverktøy for prosjektering og dokumentasjon DDS- Tegneverktøy, IFC, Prosjektering SOURCE : Egenutviklet innkjøp- og prosjektstyringssystem. cobuilder. Microsoft Dynamics AX Navision, Eyeshare, Nettbutikk, Handyman etc Nelfo Netthandel og e-post. PC, håndholdt pc, nettbrett, mobiltelefonar, Pc'er, Ipader og mobiler Share-Point - Prosjektarkiv. Fakel (Eye-Share) - Fakturasystem SuperOffice, ByggOffice, Visma og Compello Symbrio på innkjøp, Agresso ERP, Cordell og Eldata på kalkyle++ Vicenario og dokumentasjon via CoBuilder Visma Visma contracting Visma Contracting Visma Contracting - ERP-system Cordel - kalkulasjon Visma Contracting, m/ elektronsik dok senter Visma Contracting, Super Office (kunde-leverandør kartotek), XL/Word, epost, Handyman, FEBDOK (tekniske beregninger i elbransjen). Nettbrett og smart-telefoner Visma Global Visma CRM Byggoffice Visma/Cordell Wisma, grossistenes data 39

40 Andelen med IKT-verktøy med elektronisk kobling til leverandør er betydelig lavere innenfor bygg (37%) enn innen elektro (82%) og rør (86%) Har dere verktøy som har elektronisk utveksling med grossistens/leverandørers systemer? 11% 31% 4 82% 86% 58% 37% Ja Nei Vet ikke SOURCE : 40

41 7 Potensiale og barriere for utvikling

42 Nærmere halvparten ser et stort eller svært stort potensiale for forbedring av identifikasjon og logistikk i prosjekter I hvor stor grad ser du at det er et potensiale for dere i å forbedre produktidentifikasjon og logistikk i prosjekter? 3% 3% 6% 6% 2% 3% 6% 6% 36% 31% 41% 34% 34% 32% 13% 17% 1 Ja, i svært stor grad Nei, ikke i det hele tatt Vet ikke SOURCE : 42

43 Både systemer (egne og leverandørenes) og prosjektenes organisering ses på som betydelige barrierer for positiv utvikling Hva mener du er de største barrièrene for å få til en positiv utvikling på dette området fremover? % % 57% 5 53% 54% % 41% Leverandørens systemer Egne systemer Organisering av prosjektet Prosjektdeltakernes bonusordninger 11% 11% 3% 3% Annet, noter... Vet ikke SOURCE : 43