Verving og vervepremier i Xakt

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Verving og vervepremier i Xakt"

Ingvar Øverland
7 år siden
Visninger:

1 Verving og vervepremier i Xakt

2 Innhold Ta i bruk verving Hvem kan verve?... 3 Vervepremier... 4 Registrer verving av ny kunde manuelt:... 5 Registrer verving ny kunde i veiviseren for ny kunde:... Feil! Bokmerke er ikke definert. Uttak av vervepremie(r)... 6 Ververapporter... 8 Versjon Revidert Side 2

.. 5 Registrer verving ny kunde i veiviseren for ny kunde:... Feil!

3 Ta i bruk verving. Når man har bestemt at man skal benytte verving og vervepremier i Xakt starter man ved å gå inn på: Instillinger-> Firmainstillinger ->Standardverdier Til høyre på dette skjemaet angir man hvor mange poeng som en vervet kunde er verdt. F.eks 1 poeng. NB Etter at verving er tatt i bruk bør man ikke endre på poeng pr vervet medlem! Trykk på Lagre og lukk for å gå ut av denne innstillingen. Hvem kan verve? For å kunne verve må ververen være lagt inn i kunderegisteret. Ansatte skal normalt ikke få vervepremier, men om det likevel ønskes legger man bare de ansatte inn som kunder i registeret. Det vil da fungere som med alle andre kunder. Det er mer vanlig å la ansatte få en provisjon basert på de kontraktene de selger. Denne funksjonen er planlagt men ennå ikke ferdigstilt. Versjon Revidert Side 3

poeng som en vervet kunde er verdt. F.eks 1 poeng. NB Etter at verving er tatt i bruk bør man ikke endre på poeng pr vervet medlem! Trykk på Lagre og lukk for å gå ut av denne innstillingen.

Vervepremier For å legge inn de vervepremiene senteret tilbyr går vi inn på: Dataregistre, -> Andre registre -> Vervepremier Her kan vi se hvilke vervepremier som ligger inne og hvilke verdier(poeng)

4 Vervepremier For å legge inn de vervepremiene senteret tilbyr går vi inn på: Dataregistre, -> Andre registre -> Vervepremier Her kan vi se hvilke vervepremier som ligger inne og hvilke verdier(poeng) de er verdt. For å legge inn en ny premie trykker du på NY-knappen. Skriv inn navnet på vervepremien. F.eks Treningsdress, angi premiens verdi (-4 betyr at det koster 4 opptjente poeng når ververen tar ut denne premien) Sett hake i Aktiv-feltet, skriv om ønskelig en beskrivelse og trykk Lagre-knappen Fortsett til alle vervepremiene er registrert. Her kan du naturligvis også endre på eksisterende premier, f.eks ta bort aktiv-haken på de premiene som ikke lenger kan skaffes. Som alltid; Husk å trykke på Lagre etter at du har gjort endringer på en premie. Versjon Revidert Side 4

r å legge inn en ny premie trykker du på NY-knappen. Skriv inn navnet på vervepremien. F.

5 Registrer verving av ny kunde manuelt: Legg inn den nye kunden på vanlig måte. Når du har gjort deg helt ferdig, gjerne med kontrakter, førstefaktura etc kan du til slutt gå inn i kunderegisteret og se på den nye kunden, på Generelt går du inn på nedre fane Annet I feltet, Vervet av skriver du inn litt av fornavn eller etternavnet til den som vervet denne nye kunden og trykker Enter på tastaturet. Hele navnet kommer da på plass eventuelt får du en liste å velge fra hvis Xakt ikke er helt sikker på hvem du mener, I så fall dobbelklikker du på den riktige ververen, og navnet faller på plass. Husk å trykke på Lagre i kundens skjema for å registrere dette. Versjon Revidert Side 5

fane Annet I feltet, Vervet av skriver du inn litt av fornavn eller etternavnet til den som vervet denne nye kunden og trykker Enter på tastaturet.

Uttak av vervepremie(r) I kunderegisteret går du inn på personen som skal ha sin vervepremie. Klikk på fanen Verving Her ser du en liste over alle de kundene som er vervet av denne personen.

6 Uttak av vervepremie(r) I kunderegisteret går du inn på personen som skal ha sin vervepremie. Klikk på fanen Verving Her ser du en liste over alle de kundene som er vervet av denne personen. Det er ikke sikkert at alle vervede er aktivert ennå (godkjent som ny kunde). For å aktivere (godkjenne) vervingen av ny, vervet kunde klikker du på ham/henne og deretter på knappen Aktiver vervet kunde. Du ser nå en oversikt over denne ververens opptjente poeng, hvor mange av disse hun har tatt ut, hvilke vervepremier som er tatt ut og hvor mange poeng hun har igjen. Versjon Revidert Side 6

Det er ikke sikkert at alle vervede er aktivert ennå (godkjent som ny kunde).

Ønsker hun å ta ut en vervepremie nå, klikker du på knappen Vervepremie-uttak, I nedtrekkfeltet for Velg Vervepremie ser du nå en liste med de vervepremiene ververen kan få.

7 Ønsker hun å ta ut en vervepremie nå, klikker du på knappen Vervepremie-uttak, I nedtrekkfeltet for Velg Vervepremie ser du nå en liste med de vervepremiene ververen kan få. De store, kostbare vervepremiene som hun ikke har nok poeng til vises ikke. Klikk på den premien som hun ønsker, og deretter på knappen Registrer Uttak. (Husk på å gi ververen premien som han nå har tatt ut) Om ververen ombestemmer seg og likevel ikke vil ha Treningsdressen, så klikk på denne og deretter på knappen Avregistrer vervepremie uttak. Poengene trukket for denne blir nå ført tilbake til ververen som kan benytte de til andre uttak. Versjon Revidert Side 7

Klikk på den premien som hun ønsker, og deretter på knappen Registrer Uttak.

8 Ververapporter Under menypunktet Rapporter, Verving i Xakt vil det finnes rapporter over ververe og vervede samt poengstatus for de enkelte. Lykke til med vervingen. Versjon Revidert Side 8

Like dokumenter

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...