Regnskap 2. kvartal driftsår

Transkript

1 Regnskap 2. kvartal driftsår

2 Agenda Forretningsmodell Rammebetingelser Regnskapstall Likviditet Nøkkeltall Pål Strand, adm.dir. Frode Lindbeck, økonomisjef Kjell Engen, viseadm.dir. Vegard Kvamme, finanssjef Kjell Engen, viseadm.dir.

3 Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og vi har en unik geografisk beliggenhet

4 Markedsmodell Distribusjonskanaler Markeder Nasjonalt marked Internettkunder på nasjonal basis basert på konkurransedyktige priser med et smalt produktspekter DinBANK.no, selvbetjening på nett Nisjebanken (konsepter), filialer med tilpasset tilbud Lokalbanken, fullservice filialer Nisjemarkedet Filialnettet vil være verktøyet i dette markedet med et begrenset produktutvalg til standard kunder Lokal-marked et Et sterkt filialnett og gode kunderelasjoner med et bredt produktspekter

5 Banken og kundene Lokalmarkedet Y D Bedrifter (SMB) Bedrifter (SMB) Boliglån og OmF Bruktbil Leasing Eiendoms -drift og utvikling Nisjemarkedet

6 Utlånsvekst Jevn vekst i utlån til kunder PM årlig vekst (Q2 annualisert) BM årlig vekst (Q2 annualisert) 30% 20% 10% 0% -10% 5% 17% 25% 14% 2% -5% 22% 16% 30% 20% 10% 0% -10% 0% 2% -1% 3% 5% 8% -3% 9% 16% -20% -15% -20%

7 MNOK Kostnadsnivå Driftskostnader morbank Q Personalkostnader IT Eiendom inkl. leiekostn. Andre kostnader Morbank inkludert boligkreditt 88 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % Sum driftskostnader % aktivitetskapital (Morbank inkl. boligkreditt) Q Årsverk Vest SR-Bank Midt Norge Nord Norge Sandnes Pluss Møre Buskerud Vestfold DnB NOR Øst Akt.kap./Årsverk

8 MNOK Salg av forsikring Jevn vekst i bestanden av både liv- og skadedekninger Total premiebestand Liv + Skade Q2/11

9 Ny ledergruppe Adm.dir. Pål Strand Controller kreditt Advokat Controller risiko Controller etterlevelse VAD Finans & intern drift Kjell Engen PM Jan-Roger Vrabel BM Finn Mathisen Personal Anne Siri R. Jensen Kommunikasjon & marked Per Øyvind Mørk Kreditt Lars-Runar Groven

10 Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og vi har en unik geografisk beliggenhet

11 Rammebetingelser Makro sterk norsk økonomi i vekst utenlandsk økonomi preges av usikkerhet og utfordringer Regulatoriske forhold startet tilpasning til LCR og NSFR tilstrekkelig soliditet til å møte Basel III ny kvoteordning foliokonto Norges Bank intern driftsmodell iht. beste praksis og lovkrav

12 Sysselsetting og arbeidsledighet Fortsatt meget god utvikling på arbeidsmarkedet Forventet lavere arbeidsledighet Forventet høyere sysselsetting Kilde: Norges Bank Kvartalsvis vekst sysselsetting Reg.ledighet % arbeidsstyrke

13 Rente- og prisutvikling Styringsrente trolig opp mot 4 % 2012 med vedvarende konsum- og lånevekst Fortsatt lav inflasjon, vil ta seg sakte opp i 2. halvår Risikopåslag i gjeldsmarkedet og kronekursen følsom for USA s og PIIGS problemer

14 Boligmarkedet Rentebelastning på linje med før krisen om 3-4 år Boligprisene forventes fortsatt å stige, 8 % i Gjeldsbelastning, høyre akse Kilde: Norges Bank Rentebelastning, venstre akse Pris per m2 for gjennomsnittsboligen på ca 100 m kr Oslo Drammen N orge Kilde: NEF

15 Konsernregnskap 2. kvartal 2011 Rentenetto på linje med 2010 Utlånsvekst 19,9 % siste 12 mnd. Innskuddsvekst 15,2 % siste 12 mnd. Kapitaldekning 15,7 (mål 13) Kjernekapitaldekning 13,9 (mål 11) EK-rentabilitet 14,0 (mål 11,00) Tap/IB nto.utlån kunder 0,04 (mål < 0,4 %)

16 Resultatregnskap (tall i MNOK) Netto rente- og kredittprov.inntekter 214,2 213,5 1,68 1,90 Utbytte og andre inntekter av VP 30,9 53,7 0,24 0,48 Prov.innt. og innt. fra banktjenester 48,1 41,2 0,38 0,37 Prov.kostn. og kostn. fra banktjenester 15,3 11,9 0,12 0,11 Nto verdiendr. og gev. av val. og VP 26,5 73,9 0,21 0,66 Andre driftsinntekter 9,5 8,1 0,07 0,07 Lønn og generelle adm.kostnader 111,8 82,3 0,88 0,73 Andre driftskostnader 34,2 34,6 0,27 0,31 RESULTAT FØR TAP/GEVINST 167,9 261,6 1,32 2,32 Tap på utlån og garantier 4,3 (2,7) 0,03 (0,02) RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 163,6 264,3 1,29 2,35 Beregnet skattekostnad 37,3 42,6 0,29 0,38 RESULTAT ETTER SKATT 126,3 221,7 0,99 1,97

17 Rentenetto konsern 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 Sparebanken Vest Sparebanken Møre Sparebanken Pluss Sparebanken Sør Sparebanken Nord Norge Sparebanken Midt Norge Sparebanken SR Sparebanken Øst 1, Q1/11 Q2/11

18 Eiendeler (tall i MNOK) konsern Endr.% Kontanter og fordringer på sentralbanker 767,8 640,8 19,8 Statskasseveksler 920, ,8-13,7 Utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner 107,7 290,2-62,9 Utlån til og fordringer på kunder , ,8 +19,8 - Individuelle nedskrivninger (124,0) (103,5) +19,8 - Nedskrivninger på grupper av utlån (37,9) (49,4) -23,3 Rentebærende verdipapirer 2.712, ,4-11,8 Aksjer mv. 488,5 416,3 +17,3 Varige driftsmidler 408,8 299,3 +36,6 Andre eiendeler 89,5 156,4-42,8 Forskuddsbetalinger og opptj. inntekter 77,5 83,5-7,2 SUM EIENDELER , ,6 +12,9

19 Brutto utlån konsern Salg/kjøp eiend. 2,6 % A. eiendom 1,2 % Utlandet 0,1 % Industri 0,7 % Tj.yt.næring 2,0 % Fin.tj.yting 1,6 % Transport 0,5 % Handel 2,7 % Bygg/anlegg 3,0 % Primær 0,9 % AS Financiering (bil) 5,4 % Kredittkort/Forbr.lån 0,2 % Utleie eiend. 9,9 % Boliglån boligkreditt 22,8 % Boliglån 46,4 %

20 Boliglån og gjeldsgrad 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 91% 7% 2% Innenfor til 80 Over 80

21 Gjeld og egenkapital (tall i MNOK) konsern Endr.% Gjeld til kredittinstitusjoner 1.884, ,6-20,5 Innskudd fra kunder 8.424, ,3 +15,2 Gjeld til staten, bytte OMF 915,4 915,4 +0,0 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , ,1 +23,6 Andre forpliktelser 189,5 257,1-26,3 Påløpte kostn. og mott. ikke opptj.innt. 175,3 188,8-7,2 Avsetninger til pål. kostnader og forpliktelser 35,8 41,6-13,9 Ansvarlig lånekapital 599,2 659,0-9,1 Sum gjeld , ,9 +13,1 Innskutt egenkapital 595,1 595,1 +0,0 Opptjent egenkapital 1.157,4 896,9 +29,0 Udisponert resultat 126,3 221,7-43,0 Sum egenkapital 1.878, ,7 +9,6 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,6 +12,9

22 Forfallsstruktur funding Utstedelser av lange OMF er har gitt lengre løpetider på gjeldssiden. Sparebanken Øst vil fortsette prosessen med å overføre lån til Boligkredittselskapet for å utnytte OMF som finansieringskilde. Sparebanken Øst vil fortsette å søke en diversifisert fundingstruktur både med hensyn til kilder og løpetider. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 mrd 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 Fondsobligasjonslån Ansvarlig lånekapital Gjeld til kr. Institusjoner, VAL Gjeld til kr. Institusjoner Gjeld til staten Norges Bank Obligasjonslån OmF Gj.sn. gjenstående løpetid (år)

23 Likviditet Robust likviditetssituasjon 107,5 % overfinansiering av illikvide eiendeler 12 måneders drift uten frisk kapital, prognose viser likviditetsoverskudd neste 18 mnd Indikator 1 (konsern) Ramme

24 Nøkkeltall egenkapitalbevis (konsern) Fortjeneste/bevis e/skatt konsern kr. 1) 5,66 7,22 7,05-8,05 19,84 Fortjeneste/bevis e/skatt morbank kr. 1) 4,94 6,78 6,42-8,15 17,95 Antall egenkapitalbevis (mill.) 20,73 20,73 20,73 3,88 3,64 Eierbrøk 2) 46,04% 49,05% 49,63% 33,39% 34,87% Bokført egenkapital pr. bevis kr. 3) 41,95 39,14 35,56 124,47 134,14 Utbytte kr. - 5,00 4,00-15,00 Omløpshastighet (omsatt /utstedt) 33,1% 45,1% 103,1% 8,2% 12,6% 1) Eierandelskapitalens del av resultat etter skatt (annualisert) per utestående egenkapitalbevis 2) Eierandelskapital+utjevningsfond+overkurs i % av morbankens totale EK ekskl. avsetning for årets utbytte 3) Eierandelskapital (konsern, etter utbytte) dividert på antall egenkapitalbevis

25 Appendiks 1: De 20 største egenkapitalbeviseierne pr NAVN EK-BEVIS % NAVN EK-BEVIS % MP PENSJON PK ,00 TELEPLAN HOLDING AS ,16 SKAGEN VEKST ,24 HØIBRAATEN CLAUS JØRGEN ,96 DIRECTMARKETING INVEST AS ,82 HUSTADLITT AS ,96 HANSEN ASBJØRN RUDOLF ,25 TERRA UTBYTTE VPF ,95 STORETIND AS ,07 JULIUS JOHANNESSEN & SØNNER AS ,84 SP.B.STIFTELSEN DnB NOR ,49 ANNA A/S ,78 NORDEA BANK NORGE AS ,45 ANDERSEN GUNNAR ,76 NORDISK FINANS INVEST AS ,43 LØKKE HELGE ARNFINN ,72 AS ANDERSEN EIENDOMSSELSKAP ,20 TEIGEN HELLIK ,58 FORETAKSKONSULENTER AS ,18 PROFOND AS ,58

26 jun. 09 jul. 09 aug. 09 sep. 09 okt. 09 nov. 09 des. 09 jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 aug. 10 sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 jan. 11 feb. 11 mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 Kurs (siste) Omsatt volum (1000) Appendiks 2: SPOG Kilde: Oslo Børs Volum omsatt (1.000) Kurs (siste)

27 Sparebanken Øst Tlf.: Postboks 54 Fax: Drammen Adm.dir. Pål Strand Viseadm.dir. Kjell Engen