Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1
1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste: (MNOK) Lavt scenario Høyt scenario 1. Økte kostnader kraftleverandører -140-50 2. Reduserte kostnader nettselskaper 430 530 3. Årlig kostnad datahub (inkl. avskr. invest.) -78-56 Anslag årlige besparelser 212 424 1 og 2 var basert innsamlede kostnadsstatistikk fordelt på de ulike forretningsprosessene hos de selskapene som deltok i utarbeidelsen av ESK rapporten og representerte over 65 % av alle målepunkter i Norge. Kostnadene inkluderer personellkostnad (lønn, arbeidsgiveravgift, sosiale kostnader), avskrivninger av IT utstyr, varekjøp (lisens- og systemkostnader, porto etc.), indirekte kostnader (allokerte felleskostnader) og andre driftskostnader. Kostnadene ble deretter skalert opp for å gi en indikasjon på det totale kostnadsbildet for de ulike forretningsprosessene i bransjen. De samlede kostnadene som da fremkom stemmer godt overens med den økonomiske rapporteringen som NVE årlig innhenter fra selskapene. Scenariene som fremkommer i 1. og 2. ovenfor er videre basert på en endringsanalyse foretatt av ekspertgruppen i ESK prosjektet. Kostnadene ved nåværende forretningsprosesser ble sammenlignet med kostnadene av forretningsprosessene som hadde blitt utarbeidet i ESK arbeidet ved innføring av en datahub. Resultatet av dette er gjengitt nedenfor (alle tall i MNOK): Kraftleverandører Nettselskaper Kostnad 2011 Intervall kostnadsendring Kostnad 2011 Intervall kostnadsendring Avregning og fakturering av kunder 186 74 93 143-86 -71 Kundeservice utover ordinær kundekontakt 21 52 62 248-174 -154 Måleverdiinnsamling og korreksjoner 62-37 -31 167 17 33 Stengning og åpning av anlegg 0-0 -0 142-43 -28 Bytte av leverandør 111-75 -37 23-20 -19 Flytting 46-31 -23 79-69 -63 Innfordring 85 80 85 34-24 -17 Målerhåndtering 0-0 -0 115-6 6 Inngåelse og avslutning av kontrakter 39 4 8 39-35 -31 Andre kostnader 17-17 -17 39-39 -39 Leverandøravregning 0 0 0 32-29 -26 Ukeavregning 4-0 0 27-24 -21 Sum 570 50 140 1086-530 -430 Tallene inkluderer ikke kostnader eller gevinster ved innføring av AMS. 2. Endringer siden ESK rapporten Analysen i ESK rapporten var basert på et leverandørsentrisk marked med en-regning. Derav netto kostnadsøkning for kraftleverandører og vesentlig kostnadsreduksjon for nettselskaper. På grunn av usikkerhet rundt fremtidig leverandørsentrisk modell ble det lagt til grunn en hybridmodell hvor nettselskapene fremdeles hadde en rolle i forhold til avregning og kontakt for å oppklare faktura i forhold til den enkelte kunde. Her er potensialet for kostnadsbesparelser vesentlig høyere dersom det innføres enregnings modell hvor Elhub beregner underlag og nettselskapet selger nettleveransen engros til kraftleverandøren. Kostnad ved datahub (ref 3 i tabellen) var basert på referanser fra andre land, og da spesielt Danmark. I ettertid og ved arbeidet med Elhub har det tilkommet informasjon som gir grunnlag for å oppdatere analysen. For det første vil det ikke i første omgang innføres et leverandørsentrisk marked med en-regning i den grad det ble forutsatt ved ESK utredningen. For det andre er det nå forhandlet kontrakter på IT Side 2
leveranser for Elhub samt at Elhub prosjektet har utarbeidet nye prognoser for Statnett sine prosjekt- og fremtidige driftskostnader. 3. Oppdatert kostnadsanalyse for markedsaktørene Vi har tatt utgangspunkt i kostnadsanalysen fra ESK rapporten og gjort endringer i forhold til de faktiske kostnadene i 2011 for henholdsvis kraftleverandører og nettselskaper som beskrevet i tabellen nedenfor: Kost 2015 KRAFTSELSKAP NETTSELSKAP Kostnaden er den samme som i 2011 underlaget, men den er korrigert for SSB konsumprisindeks mellom 2011 og januar 2015; totalt 5,7 %. Dette for å gjøre tallene sammenlignbare med IT og driftskostnader som er referert 2015. Avregning og fakturering av kunder Kundeservice utover ordinær kundekontakt Måleverdiinnsamling og distr. Besparelse på grunn av mer stabilt datagrunnlag samt at de slipper å forholde seg til stander (forholder seg bare til volumer). Vi har derfor lagt til grunn en reduksjon på 10-20%. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 20-39 MNOK per år. Bedre kvalitet på kundedata og måleverdier, samt én master for disse data gjennom Elhub gir grunnlag for at ordinær kundekontakt holder høyere kvalitet og således redusere behovet for ekstra kundekontakt. Det er derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på 5-10 %. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 1-2 Historisk kost (2011) er ikke representativt for kraftleverandører som med innføring av AMS uten en datahub vil måtte forholde seg til langt større datamengder i tillegg til data fra dagens profilmålte. Det er derfor lagt til 25 MNOK til basiskostnaden (ca. 250 tusen per leverandør). Elhub vil medføre én kilde til alle data og lik behandling av AMS data og profilmålte. VEE vil også heve effektiviteten i Bedre kvalitet på kundedata og måleverdier, samt én master for disse data gjennom Elhub gir grunnlag for at ordinær kundekontakt holder høyere kvalitet og således redusere behovet for ekstra kundekontakt. Det er derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på 5-10 %. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 13-26 MNOK per år. Vi antar at måleverdiinnsamling er en AMS kostnad nå som AMS er vedtatt, slik at det i seg selv ikke får innvirkning på dette regnestykket. Forenklet distribusjon til Elhub i stedet for til hvert enkelt kraftselskap, og at Elhub holder rede på relasjon leverandør måleverdier, gjør at vi antar en kostnadsreduksjon på 5-10%. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 9-18 Side 3
Stengning og åpning av anlegg Bytte av leverandør Flytting behandlingen av måledata. Vi opprettholder derfor reduksjonen på 50-60 % fra ESK utredningen. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 45-54 Prosessen vil bli enklere i og med at Elhub vil være grensesnittet, i stedet for hver enkelt nettselskap. Innføring av Fødselsnummer vil heve datakvaliteten og signifikant øke andelen som kan utføres automatisk (selvbetjente kunder gjennom hjemmesider). Vi har derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på 30-70 % som ved ESK utredningen. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 35-82 Prosessen vil bli enklere i og med at Elhub vil være grensesnittet i stedet for hver enkelt nettselskap. Innføring av Fødselsnummer vil heve datakvaliteten og signifikant øke andelen som kan utføres automatisk (selvbetjente kunder gjennom hjemmesider). Vi har derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på 60-70 % som ved ESK utredningen. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 29-34 Nettselskapet skal ikke lenger utføre denne oppgaven. De skal bare registrere endringen. Det er derfor lagt til grunn en kostandsendring på 90-95 %. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 22-23 MNOK per år. Nettselskapet vil fremdeles ha forpliktelse for å håndtere flytting inntil full leverandørsentrisk modell blir innført. Men prosessen blir forenklet og datagrunnlaget blir bedre gjennom Elhub og bruk av fødselsnummer. Det vil signifikant øke andelen som kan utføres automatisk (selvbetjente kunder gjennom hjemmesider). Det er derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på 30-50 %. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 25-42 Innfordring Målerhåndtering Inngåelse og avslutning av kontrakter Andre kostnader Leverandøravregning Elhub overtar mye av denne oppgaven men selv om Elhub beregner underlaget skal nettselskapene foreløpig gjøre opp Side 4
Ukeavregning Elhub overtar denne oppgaven. Vi har derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på 100%. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 4 korreksjonsoppgjøret mot sine motparter. Vi har derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på 80-90% som ved ESK utredningen. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 27-31 Elhub overtar denne oppgaven. Vi har derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på 100%. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 28 Basert på analysen ovenfor gir dette en oppdatert kostnadsanalyse for kraftleverandører og nettselskaper (alle tall i MNOK): Kost 2015 Kraftleverandører Intervall kostnadsendring Kost 2015 Nettselskaper Intervall kostnadsendring Avregning og fakturering av kunder 196-39 -20 151 0 0 Kundeservice utover ordinær kundekontakt 22-2 -1 262-26 -13 Måleverdiinnsamling, korr./saldo og distr. 90-54 -45 176-18 -9 Stengning og åpning av anlegg 0 0 0 150 0 0 Bytte av leverandør 117-82 -35 25-23 -22 Flytting 48-34 -29 83-42 -25 Innfordring 89 0 0 36 0 0 Målerhåndtering 0 0 0 121 0 0 Inngåelse og avslutning av kontrakter 42 0 0 41 0 0 Andre kostnader 18 0 0 41 0 0 Leverandøravregning 0 0 0 34-31 -27 Ukeavregning 4-4 -4 28-28 -28 Sum 628-216 -134 1148-168 -125 4. Oppdatert kostnadsestimat for Elhub I forretningsplanen til Elhub er det lagt til grunn en levetid på 20 år for Elhub investeringen. Planen inkluderer alle investeringer og kostnader før oppstart, samt reinvesteringer på i alt 170 MNOK i perioden. Gjennomsnittlig årlig kostnad for Elhub i perioden anslås å ligge mellom 110 og 120 MNOK 1. Dette inkluderer nedbetaling av alle investeringer, driftskostnader, finanskostnader og avkastning i henhold til NVE rente. 5. Oppdatert kostnadsanalyse - oppsummert Oppsummert kostnadsanalyse basert på kap. 3 og 4 ovenfor: (MNOK) Min Max Kostnadsreduksjon Kraftleverandører 134 216 Kostnadsreduksjon Nettselskaper 125 168 Årlig kostnad datahub -120-110 Anslag årlige besparelser: 139 274 1 2017=100%. Utfallsrommet avhenger av nedbetalingstid på investeringer. Side 5
6. Én regning og fullt ut leverandørsentrisk modell Elhub legger til rette for full leverandørsentrisk modell og én regning. Hvis dette innføres er det ytterligere besparingspotensial på minst 100 MNOK årlig, hovedsakelig som følge av at nettselskapene i stor grad slipper kundebehandling og fakturering i den grad de ellers vil ha. Mer presist beløp avhenger av mer eksakt beskrivelse av den modell som eventuelt innføres. 7. Ikke kvantifiserbare gevinster Innføring av Elhub representere også en del gevinster som ikke så lett lar seg kvantifisere. De mest iøynefallende er: Økt grad av nøytralitet i markedet Alle kraftleverandører og tredjeparter vil måtte forholde seg til Elhub gjennom et standardisert grensesnitt for alle data de trenger og Elhub vil behandle alle aktørene likt. Videre vil uønsket adferd lettere kunne monitoreres gjennom Elhub. Dette vil øke tilliten til markedet og senke barrierene for å delta i markedet. Økt kvalitet på måleverdier Med Elhub vil kvaliteten på måleverdier lett kunne måles slik at forskjeller mellom de ulike nettselskapene kan identifiseres og kvalitetsforbedrende tiltak iverksettes. Sikkerhet & Personvern Elhub vil representere enhetlig tilnærming til datasikkerhet som det vil være enkelt å føre tilsyn med. Personvernet vil ivaretas på samme måte uavhengig av hvilket nettområde kunden tilhører og enkeltpersoner vil gis mulighet til å verifisere og kontrollere tilgang til egne data. Tredjepart tilgang og tjenester Elhub sikrere tredjeparter ett grensesnitt for kundedata, og det vil bli enklere for tredjeparter å opptre i markedet. Dett senker terskelen for innovasjon rundt tredje parts tjenester. Internasjonal integrasjon Elhub representere et felles grensesnitt mot kraftleverandører og tilpasninger i forhold til internasjonal harmonisering av markedsprosessene kan gjøres i dette ene grensesnittet og ikke i grensesnittet til alle nettselskaper. Side 6