SSB Boligkreditt AS Sandnes, 26.03.2010 1 av 11
Viktig informasjon et har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av selskapets obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo ABM har kontrollert og godkjent et i henhold til ABM-reglene. Verken utgivelsen eller utleveringen av et skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av et eller at Selskapets forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. et er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende et skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av et kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere et i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person som mottar et er pålagt av Selskapet til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette et er ikke et tilbud om å selge eller en anmoding om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i et er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopi av et kan fåes ved henvendelse til Selskapet. 2 av 11
INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Ansvarserklæring... 4 2. Informasjon om SSB Boligkreditt AS... 5 3. Eiere... 5 4. Ledelse og styre... 6 5. Finansiell informasjon... 7 6. Vedlegg... 10 3 av 11
1. Ansvarserklæring SSB Boligkreditt AS bekrefter at opplysningene i dette noteringsdokumentet, så langt de kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre noteringsdokumentets betydningsinnhold. Sandnes, 26.03.2010 SSB Boligkreditt AS Utarbeidelse av Norsk Tillitsmann ASA har medvirket til utformingen av et og har i den forbindelse ikke gjennomført noen verifikasjon av Selskapets økonomi eller hatt tilgang til ikkeoffentlig informasjon. Norsk Tillitsmann ASA påtar seg ikke juridisk eller økonomisk ansvar for innholdet i er eller for beslutninger basert på informasjon gitt i et. 4 av 11
2. Informasjon om SSB Boligkreditt AS SSB Boligkreditt AS (Selskapet) ble stiftet 16. september 2008. Selskapet har forretningskontor i Sandnes, med adresse Vestre Svanholmen 4, 4391 Sandnes. Postadresse er Postboks 1133 Lura, 4391 Sandnes. Organisasjonsnr 993 153 036, selskapet er underlagt norsk lov. Selskapets vedtektsfestet formål er å yte og erverve bolighypoteklån som hovedsakelig finansieres ved opptak av obligasjonslån ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet er et heleid datterselskap av Sandnes Sparebank (Banken). Selskapet har konsesjon som kredittforetak med mulighet til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), og konsernet har dermed vært i posisjon til å delta i myndighetenes bytteordning for OMF med statspapirer. Selskapets virksomhetsområde er personmarkedet og det er kun lån med pant innefor 75 % av verdi som overføres fra Banken til Selskapet. Etableringen av SSB Boligkreditt AS har styrket Bankens posisjon i markedet for boliglån. Det foreligger overføring og serviceavtaler som regulerer forholdet mellom Banken og Selskapet. Disse regulerer overføringen av bolighypoteklån og utkontrahering av tjenester og oppgaver til Banken. Oversikt over konsernet: SSB Boligkreditt AS hadde per 31.12.2009 utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 3 milliarder kroner. Sandnes Sparebank har kjøpt obligasjoner for 3 milliarder kroner og benyttet om lag 2,5 milliarder kroner av disse papirene til å innhente langsiktig likviditet ved deltakelse i myndighetenes bytteordning. Låneporteføljen består av et obligasjonslån: ISIN Beløp NOK Rente Opptak Forfall NO0010492473 3 000 000 000 3 mnd NIBOR + 0,50 2009 2016 3. Eiere Selskapet har en aksjekapital på 140 100 000 kr. fordelt på 1 401 000 aksjer hver pålydende kr. 100,-. Hver aksje gir samme stemmerett i Selskapet. Sandnes Sparebank eier alle aksjene. 5 av 11
4. Ledelse og styre Selskapet består av daglig leder Morten Forgaard som er ansatt i Sandnes Sparebank. Daglig leder har den daglige ledelse av selskapets forretninger i samsvar med instruks fastsatt av styret. Styret i selskapet består av følgende personer: Navn Stilling Adresse Vidar Torsøe Styreleder Postboks 1133 Lura, 4391 Sandnes Eskill Johan Ahlgren Styremedlem Postboks 1133 Lura, 4391 Sandnes Jon Ledaal Styremedlem Postboks 1133 Lura, 4391 Sandnes Leif Inge Håland Styremedlem Postboks 1133 Lura, 4391 Sandnes Marianne Sevaldsen Styremedlem Postboks 1133 Lura, 4391 Sandnes Kontrollkomiteen består av følgende personer: Navn Adresse Sverre Berge Postboks 1133 Lura, 4391 Sandnes Sigrun Sagedal Postboks 1133 Lura, 4391 Sandnes Tove Gjerstad Postboks 1133 Lura, 4391 Sandnes 6 av 11
5. Finansiell informasjon Revisor for Selskapet er Ernst & Young AS, Christian Frederiks Plass 6, 0154 Oslo. Regnskapene er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Oversikt over Selskapets utlån se note 9 og 11. Årsberetningen og revisorerklæringen er vedlagt årsregnskapet. Det foreligger ikke opplysninger om rettstvister, voldgiftstvister, rettsavgjørelser, voldgiftsavgjørelser og forlik som ikke fremkommer av de regnskaper som vedlegges noteringsdokumentet og som har eller kan få vesentlig innvirkning på selskapets økonomiske stilling. Oversikt over egenkapitalen: Egenkapital 31.12.2007 Aksjekapital Overkursfond Annen Egenkapital Sum egenkapital Stiftelse 100-100 - Egenkapital per 31.12.2008 100-100 Utbytte og gaver - Kapitalutvidelse / emisjon 140.000 70.000 210.000 Årets resultat 4.774 4.774 Egenkapital per 31.12.2009 140.100 70.000 4.774 214.874 Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Beløp i tusen kr Note Året 2009 Året 2008 Renteinntekter og lignende inntekter 4 83.955 Rentekostnader og lignende kostnader 4 63.369 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 20.586 0 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5 249 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6 104 Sum andre driftsinntekter 353 0 Lønn og generelle administrasjonskostnader 7 977 Avskrivninger/Nedskrivninger 7,12 540 Andre driftskostnader 7 12.792 Sum driftskostnader 14.309 0 Nedskrivninger og tap på utlån og garantier 11 Resultat av ordinær drift før skatt 6.630 0 Skatt på ordinært resultat 8 1.856 Resultatet av ordinær drift etter skatt 4.774 0 7 av 11
Balanse Beløp i tusen kr Noter 31.12.2009 31.12.2008 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 17 196.521 111 Brutto utlån til kunder 9,10,17,18 3.946.246 -Individuelle nedskrivninger 11 - Nedskrivning på grupper av utlån 11-3.389 Netto utlån til kunder 3.942.857 Finansielle derivater 14,17 83 Immaterielle eiendeler 12,17 2.404 Utsatt skattefordel 8 Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 2.009 Sum eiendeler 4.143.873 111 Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 13,17,18 3.000.000 Finansielle derivater 14 23 Annen gjeld 15,17 924.963 11 Betalbar skatt 8 1.856 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 2.158 Avsetning til påløpte kostnader og forpliktelser Utsatt skatt 8 Ansvarlig lånekapital Sum gjeld 3.929.000 11 Aksjekapital 16 140.100 100 Overkursfond 16 70.000 Sum innskutt egenkapital 210.100 100 Annen egenkapital 16 4.774 Sum opptjent egenkapital 4.774 0 Sum egenkapital 214.874 100 Sum gjeld og egenkapital 4.143.873 111 8 av 11
Kontantstrøm Beløp i tusen kr 31.12.2009 31.12.2008 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Utlåns- og innlånsvirksomhet Renteinnbetalinger, provisjonsinnbet. og gebyrer fra kunder 82.196 Renteutbetalinger til kunder -63.369 Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av finansielle eiendeler 104 Innbetalinger av utbytte Renteinnbetalinger på verdipapirer Utbetaling til drift 910.337 11 Skatter Utbetalt gaver av overskudd Andre Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 929.267 11 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp /salg av varige driftsmidler Kjøp av langsiktige investeringer i aksjer og andre andeler Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av rentebærende verdipapirer Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 0 0 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto innbetalinger/utbetalinger av nedbetalingslån, rammekreditter -3.942.857 Netto innbetalinger av innskudd Netto plassering/låneopptak i kredittinstitusjoner Opptak av sertifikater og obligasjonsgjeld 3.000.000 Utbetaling ved tilbakebetaling av sertifikater og obligasjonsgjeld Opptak av ansvarlig lånekapital Tilbakebetaling ansvarlig lånekapital Utbetaling av utbytte Netto innbetaling ved emisjon / kapitalutvidelse 210.000 100 Netto rentebetalinger på finansaktiviteter Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -732.857 100 Netto kontantstrøm for perioden 196.410 111 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 111 0 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 196.521 111 9 av 11
6. Vedlegg Regnskap o Årsregnskap 2009 Vedtekter Lånebeskrivelse NO0010492473 Låneavtale NO0010492473 10 av 11
11 av 11