Import av møbler 2011-17 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1
Oppsummering Importen økte både i verdi og volum i 2017. Veksten var størst i verdi med 4,5% mens volumet økte med 1,9%. Importverdien i 2017 endte på 15,5 mrd noe som var en økning på 4,5%. Volumet målt i tonn økte med 1,9% til 380 677 tonn. Veksten i verdi lå i fjor under det veksten har vært i snitt de siste årene. I gjennomsnitt har verdien økt med 5,6% årlig. Volumveksten lå i fjor over snittet de siste årene som har vært 1,1%. Importen konsentreres til et lite utvalg av land og de 10 største landende står for ~90% av importen målt i volum. 80% av volumet importeres fra Europa som styrker sin andel noe ift Asia som er den andre verdensdelen det importeres møbler fra. Den største varegruppen er sittemøbler, mens det er kjøkkenmøbler som har hatt den sterkeste veksten med tosifret vekst i gjennomsnitt i perioden 2011-17 i både verdi og volum. 2
Verdien av norsk møbelimport har økt med 5,6% årlig i gjennomsnitt fra 2011, og økte med 4,5% i 2017 18 000 16 000 14 000 000 10 000 8 000 MNOK 87% av importen kommer fra de 10 største importlandene Import etter verdensdel 11 182 217 217 +5,6% 13 376 14 896-0, 14 836 +4,5% 15 497 2011 2017 18,7% 0,3% Europa Afrika 80,9% Asia Nord- og Mellom-Amerika 18,9% 0,5% Sør-Amerika Oseania 10 største land vekstrater (CAGR) 2011-17 80,5% 6 000 4 000 2 000 0 11 13 14 RoW Nederland 15 16 17 Totalt Nederland -0,6 0,9 4,7 5,6 5,6 7,2 9,1,1,0 15,3 16,9 3
Volumet av norsk møbelimport har økt med 1,1% årlig i gjennomsnitt fra 2011, og økte i 2017 med 1,9% 89% av importen kommer fra de 10 største importlandene Import etter verdensdel Tonn 500 000 +1,1% -2,5% +1,9% 400 000 383 159 382 988 373 524 380 677 366 073 370 536 355 467 300 000 2011 2017 0,1% 20,9% 78,9% Europa Asia Afrika Nord- og Mellom-Amerika 17,9% 0, 81,8% Sør-Amerika Oseania 10 største land vekstrater (CAGR) 2011-17 200 000 100 000 0 11 RoW 13 14 15 16 17 Totalt -8,5-3,2-0,3-0,1 1,1 0,3 5,2 6,8 13,0 11,8 61,2 4
Importen konsentreres til færre land samtidig som har en fallende andel av den norske møbelimporten. Importen vris også mot Øst Europa Utvikling importandeler per land i verdi Utvikling i importandeler per land i volum (tonn) 11 182 044 217 105 216 601 13 375 550 14 896 320 14 835 700 15 496 564 355 467 383 159 366 073 370 536 382 988 373 524 380 677 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 1 11% 1 11% 10% 10% 11% 7% 10% 1 5% 7% 9% 1 5% 8% 10% 1 18% 3% 8% 11% 15% 3% 9% 11% 3% 10% 1 15% 3% 11% 1 15% 1% 1% 3% 1% 1 13% 1 1 13% 13% 1 16% 16% 16% 16% 1 15% 11% 11% 11% 13% 1 15% 15% 1 1 13% 1 15% 15% 16% 28% 28% 25% 2 2 21% 20% 25% 25% 21% 21% 20% 20% 19% 11 13 14 15 16 17 11 13 14 15 16 17 RoW RoW Nederland 5
av de 15 største landene hadde vekst i 2017 i verdi, mens kun 8 av de 15 største hadde volumvekst 15 største land Utvikling verdi 2016 2017 15 største land Utvikling volum (tonn) 2016 2017 Prosent -30-20 -10 0 10 20 30 Prosent -10 0 10 20 30 Totalt 4,5 Totalt 1,9-2,4-4,4 5,2 5,5-3,3 7,6 4,0 10,0 17,1 3,7 3,9 9,4-4,5-8,7 23,8 25,8 0,4-2,1 Nederland 4,6 Nederland -8,2 Vietnam 1,6 Vietnam -2,3 Tsjekkia 25,0 Tsjekkia 19,2 6,4 2,1 Finland 10,4 Finland -1,4 Storbritannia -22,8 Storbritannia 9,9 Vekst i verdi 2016-17 Vekst i volum 2016-17 6
Av de 15 største importlandene i verdi er det i de fleste landene vekst i både verdi og volum (tonn) Nederland Vietnam Tsjekkia Finland Storbritannia -10-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Prosent -0,6-3,2 5,6-0,3 7,2 0,3 9,1 5,2 15,3 6,8 4,7-0,1 0,9-8,5,1 11,8 16,9 13,0,0 7,7 5,6-0,7 21,8 18,7 39,2 61,2 6,5 0,2 5,1 0,2 CAGR 2011-17 Verdi CAGR 2011-17 Volum 7
Øst Europeiske land og er land med sterk vekst i verdi og volum blant de 15 største importlandene CAGR 2011-17 i volum 65 60 55 25 20 Tsjekkia 15 10 Vietnam 5 Nederland Finland 0 Vekst over snitt i verdi og volum -5 RoW Storbritannia -10-5 0 5 10 15 20 25 40 45 CAGR 2011-17 i verdi 8
Importen øker mer i verdi enn volum gjennom hele perioden og verdi per importerte tonn øker Utvikling import verdi vs volum Utvikling i verdi per importert tonn Prosent 1000 kroner 10 8 6 4 5,8 5,2 9,3 7,8 9,5 11,4 3,4 4,5 50 40 30 +2,5% +7,7% +2,1% +8, 40,7 38,9 39,7 +4,7% +0,5% +1, 36,1 33,4 31,3 31,5 31,9 2 1,2 1,9 20 0-2 -4 0,0-0,4-2,5 10-6 -4,5 11 13 14 15 16 17 0 10 11 13 14 15 16 17 Vekstrate importvolum Vekstrate importverdi 9
De dyreste møblene importeres fra Storbritannia, Finland og, mens importverdien per tonn er lavest fra Øst Europa 1000 kroner 0 50 100 Storbritannia Finland Nederland Vietnam Tsjekkia 31 28 31 31 30 24 29 18 28 23 +22,5% 19 37 36 36 +24, +58,1% 48 48 40 44 +44,7% 43 +1,5% 43 42 +17,0% 41 +49, 41 +32, +16,5% 57 62 67 61 +26, +41,7% 67 70 +44,7% +80,3% -58,5% 83 +33,5% 2017 2010 10
Importen av møbler har stort sett økt mer i verdi enn omsetningen i butikkhandelen Importverdi vs omsetning i butikkhandel med møbler Prosent 11,4 10 9,3 9,5 8 6 5,8 4,8 4,6 6,0 4,5 4 2 0 0,0-0,2 0,6 0,3-0,4 2,2-2 11 13 14 15 16 17 1 Vekstrate butikkhandel med møbler Vekstrate importverdi 1 vekst i butikkhandel 2017 er tall per august 11
Sittemøbler er den største varekategorien av importen fulgt av kontormøbler Utvikling andeler i verdi Utvikling i andeler i volum (tonn) 3% 3% 3% 3% 8% 7% 7% 7% 8% 8% 7% 6% 8% 7% 7% 7% 8% 8% 1 13% 1 1 11% 11% 11% 5% 5% 6% 5% 5% 3% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 9% 10% 10% 10% 11% 11% 1 18% 20% 21% 2 23% 23% 1 13% 13% 13% 1 13% 1 19% 19% 20% 19% 19% 18% 19% 25% 2 2 2 2 23% 2 43% 41% 40% 40% 40% 40% 40% 30% 28% 27% 27% 26% 25% 25% 2011 20 2013 2014 2015 2016 2017 2011 20 2013 2014 2015 2016 2017 Soveromsmøbler Sengebunner Kjøkkenmøbler Kontormøbler Lamper og belysning Sittemøbler Annet
Den gjennomsnittlige årlige veksten er størst for kjøkkenmøbler både i volum og verdi Kjøkkenmøbler 6,3 11,5 Lamper og belysning 2,7 11,5 Totalsum 1,3 6,7 Sengebunner 3,3 6,5 Sittemøbler 0,9 6,1 Kontormøbler 2,0 5,0 Annet 0,1 3,7 Soveromsmøbler -4,3 2,5 CAGR 2011-17 Verdi CAGR 2011-17 Volum 13