Hotellstatistikk norske storbyer

Hotellstatistikk norske storbyer Hotellåret 2017 Med restaurant-benchmarking fra Oslo With summary Oslo 18. januar 2018 Med data fra

INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning.. 3 2. Desember... 4 3. Topp og bunn i 2017 (januar-desember samlet). 5 4. Hotellrombelegg i 2017 (januar-desember samlet). 6 5. Hotellrompriser og RevPAR i 2017 (januar-desember samlet) 7 6. Noen dykk under gjennomsnittstallene.. 8 7. Restaurant-benchmarking. 10 8. Konferanse-benchmarking 11 9. Summary 12 VEDLEGG A Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 13 B Wiederstrøm Hotel Consulting. 14 Denne gang er fotos lånt ut fra De Bergenske som består av 5 hoteller og en rekke spise-, selskaps- og konferansesteder i Bergen. Forsidefoto er fra et av hotellene; Hotel Bergen Børs, ett av mange hotell-nykommere i Bergen og storby-norge ifjor. Bakgrunnsfoto og bilde s. 9 er fra hotelloperatør Haut Nordic. Wiederstrøm Hotel Consulting og Benchmarking Alliance kan ikke påta seg ansvar for eventuelle feil / mangler i oversikten. Forrige oversikt (til v.) omhandlet okt. / YTD okt. Den er tilgjengelig på web en (se adr. under), under «RAPPORTER OG..». Der ligger også aktuelle fagartikler med mere. Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 2

1 INNLEDNING summary on page 10. 2017 ble et solid år for storbyhotellene. I 10 av 11 ble det registrert RevPAR-vekst, i sju av dem tosifret. I ni storbyer var det vekst i antall solgte rom. Prisvekst eller nær uforandret rompris var det også i ni storbyer. Noen av byenes tall pyntes av lavere kapasitet. For Bergen er det omvendt. Og nyttår i Tromsø var fantastisk. Gjennomsnittsdata kan være interessante, men i mange sammenhenger kan de være med på å gi et skjevt bilde av situasjonen i et marked. Som diagrammet til høyre illustrerer; det er som oftest enorme forskjeller mellom de ulike hotellene i et marked, og da kan det fort bære galt av sted om man ikke justerer tallene etter relevante kriterier. Bare Benchmarking Alliance har slike data, se i del 6. Se en enkel illustrasjon av hvordan Benchmarking Alliance (BA) sitt hotellbenchmarkingsystem Hotel Trends fungerer i vedlegg A. Det er fra dette systemet våre tall stammer. Data er basert på innrapportering fra deltakende hoteller, med Til sammen rundt 53.000 rom. I oversikten har vi også med benchmarkingdata fra Oslo-restauranter og en illustrasjon av konferanse-virksomhet (fra Sverige). Wiederstrøm Hotel Consulting representerer Benchmarking Alliance i Norge. Behøver du mer informasjon, tall eller analyser, ta gjerne kontakt, se nederst her. Vi er først ute med hotellstatistikk og vi er de eneste som kan gjøre uttrekk på alle de perioder man ønsker helt ned på dagsnivå-, samt kjøre ut tall for en mindre gruppe hoteller. Wiederstrøm Hotel Consulting tilbyr også andre tjenester, se wiederstrom.com Oslo 18. januar 2018 Peter Wiederstrøm 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hotellrombelegg* Gardermoen Høyeste Fre. 11.aug. Lør. 12. aug.søn. 13. aug. Gjennomsnitt Laveste Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting ** Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom *** Verdien til hotellet på topp og bunn i byen de aktuelle dagene Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 3

2 DESEMBER - Ni av 11 storbyer hadde RevPAR-vekst, se tabell - Haugesund hadde høyest RevPAR-vekst (43,7 %) - Bergen hadde lavest RevPAR-utvikling (-15,8 %) - Tromsø hadde suverent høyest rombelegg i deseber (72,1 %), mens Stavanger (29,5 %) plasserte seg i bunnen - Tromsø fikk også bokført de høyeste romprisene (1 061), og det var bunnpris i Kristiansand (768) - Fire av storbyene hadde netto nedgang i antall Bergen tilgjengelige rom i desember Bodø Gardermoen Under: Fra en av juniorsuitene på Zander Haugesund K (De Bergenske) Kristiansand Kristiansund Lillehammer Oslo m.fornebu Stavanger***** Tromsø Trondheim****** Bergen Bodø Gardermoen Haugesund Kristiansand***** Kristiansund Utvikling* Lillehammer fra desember 2016 RevPAR** Rompris*** Rombelegg**** Oslo m.fornebu Stavanger****** Tromsø Trondheim******* Utvikling* fra desember 2016 RevPAR** Rompris*** Rombelegg**** Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Vekst Nedgang ** RevPAR er losjiomsetning eks. MVA per tilgjengelige rom *** Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom **** Rombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ***** Noe ulikt sammenligningsgrunnlag i Kristiansand ****** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren ******* Trondheim er inkl flyplasshoteller i Stjørdal Tallene er basert på innrapportering fra deltakende hoteller. «Dekningen» varierer typisk er 80-95 % av alle hotellrom i de aktuelle markedene representert. Drammen, Molde og Ålesund er ute av våre oversikter på grunn av for få aktører. Hotellene som rapporterer til Benchmarking Alliance Har totalt drøyt 52 000 rom. Rundt 2/3 av denne romkapasiteten ligger i de 13 største byene. Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 4

3 TOPP OG BUNN I 2017 (JANUAR-DESEMBER SAMLET) Her slår vi sammen 2017s 12 måneder Vær obs på at 2017 inneholder 1 dag mindre enn 2016, da det var skuddår i 2016. Hotellstreiken i 2016 gjorde at en del byer fikk lavere omsetning og antall solgte rom i 2016 (24. april 20. mai) enn de hadde oppnådd uten en streik. Jan-des. 2017: TOPP BUNN Hotellrombelegg* Hotellrompris** (NOK) RevPAR*** (NOK) Oslo m. Fornebu 71,5 % Kristiansund 49 % Oslo m. Fornebu 1 068 Haugesund 776 Oslo m. Fornebu 763 Kristiansund 422 Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom *** RevPAR er losjiomsetning eks. MVA per tilgjengelige rom **** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren Zander K er et av 5 hoteller i De Bergenske, og et av hotellene som åpnet i 2017. Hotellet ligger «vegg i vegg» med togstasjonen, har 249 rom, bar, matbar, møterom, selskapslokaler, treningsrom og innendørs sykkelparkering, for å nevne noe. Et av verdens beste urbane hoteller, i følge Wallpaper i 2017. Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 5

4 HOTELLROMBELEGG I 2017 (JANUAR-DESEMBER SAMLET) Her ser vi på hele 12-månedersperioden (jan. des.) i 2017. - Bergen falt fra 1. til 6. plass på totallisten for 2017, sammenlignet med 2016, på grunn av en enorm vekst i kapasiteten - Østlandet og Nord-Norge i toppen, «oljebeltet» i nedre del - Haugesund hadde størst beleggsvekst i 2017, med 21,4 % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hotellrombelegg* totalt per år 2017 2016 Hotel Trends fra Benchmarking Alliance gir en rekke muligheter for detaljert uttrekk av hotelldata ogstatistikk. Man får både oversiktsbilder og excelrapporter. Det er mulig å kjøre ut statistikk for hele markeder (f.eks. byer) og deler av et marked. Det kan være en gruppe hoteller som har fellestrekk, f.eks. plassering geografisk, størrelse, konsept og fasiliteter. Driver man hotell, kan man sammenligne egne tall med konkurrentenes, f.eks. en gruppe med 4-5 stk. Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Trondheim er inkl flyplasshoteller i Stjørdal *** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren Villa Terminus kan bl.a. by på en praktfull sentrumshage, og 18 unike hotellrom oppkalt etter forfattere fra Vestlandet. Hotellet deler hage med søsterhotell Grand Hotel Terminus og er en del av De Bergenske. Beliggende ved togstasjonen. Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 6

5 HOTELLROMPRISER OG REVPAR I 2017 (JANUAR-DESEMBER SAMLET) - Bergen hadde 24,2 % flere hotellrom i 2017 enn i 2016 (kap. veksten fordelt ut på 12 mnd). Romprisene økte likevel med 3,3 % - Svakest prisutvikling hadde Stavanger*** (- 3,8 %) - 9 byer hadde prisoppgang eller nær uendret pris Oslo m.fornebu Bergen Bodø Tromsø Kristiansand Trondheim** Gardermoen Lillehammer Kristiansund Stavanger*** Haugesund Hotellrompriser* totalt per år 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom ** Trondheim er inkl flyplasshoteller i Stjørdal *** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren **** RevPAR er losjiinntekt eks. MVA per tilgjengelige rom 2016 2017 Har du behov for mer detaljert statistikk? F. eks.: - Hvor stor endring det er i hver enkelt by - Hvor mye prisene øker eller går ned i snitt på hver ukedag - Hvilke byer som har de høyeste og laveste romprisene i helgene - Hvilken enkelt dag som gav de høyeste romprisene - Hvor høy romprisen har vært i en begrenset periode i en by, f.eks. under festivaler, konserter og andre arrangementer Da kan vi kjøre ut rapporter for deg. Ta kontakt! RevPAR**** januar-desember 2017 Topp 3 Bunn 3 Oslo m.fornebu 763 Haugesund 427 Bodø 682 Stavanger*** 423 Tromsø 656 Kristiansund 422 Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 7

6 NOEN DYKK UNDER GJENNOMSNITTSTALLENE Det er etter hvert en rekke rådgivningsselskaper som presenterer hotellstatistikk. Felles for alle er at de utelukkende viser gjennomsnittstall slik vi har gjort i del 2-5. Gjennomsnittstall er nyttige, men forteller bare litt av historien. I noen tilfeller blir de direkte misvisende. Her i del 6 viser vi noen få smakebiter på hva slags detaljstatistikk Benchmarking Alliance kan tilby. Under er bilder, men alt kan kjøres ut i Excel. Linjer er benyttet i ett av diagrammene her, men stolper hadde vært matematisk korrekt. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Hotellrombelegg* i Tromsø Fre.29.12 Lør.30.12 Søn.31.12 Reelt per dag i 2017 Tilsv. dag** i 2016 Månedssnitt desember Ukedagssitt i des. Den blå linjen viser hva rombelegget var på de tre dagene i 2017. Den røde viser belegg på tilsvarende ukedag året før, men man kunne i stedet valgt tilsvarende dato. Den svarte indikerer snittet per ukedag, som her er fre.-,lør.- og søndager i des. Den hvite viser rombelegg i desember «flatt». 1150 1100 1050 1000 950 900 1 007 Hotellrompris* i Tromsø 1 042 i desember 2017 1 058 1 037 1 091 1 101 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 1 059 Stolpene viser snittpris per ukedag i desember 2017. Her kan man velge hvilke perioder man ønsker, f.eks. måned, år eller egendef. periode. Man kan se på hele byer el. en gruppe hoteller. Andre data kan måles, f.eks. belegg og RevPAR. Kilde : Benchmarking Alliance / Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom ** Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av ant. tilgjengelige rom Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 8

6 NOEN DYKK UNDER GJENNOMSNITTSTALLENE, forts. Når man ser på gjennomsnittstall for et markedet får man ikke avdekket interne forskjeller innenfor det samme markedet. Forskjeller i belegg og pris oppstår ved at hotellene er ulike i forhold til størrelse, standard, beliggenhet, prisnivå m.m. Kjører man ut tall fra Benchmarking Alliance, kan man definere uttrekk med hoteller som «matcher» de kriteriene man ønsker å studere. I diagrammet under til venstre sammenligner vi data for en hel by med tilsvarende tall for et uttrekk hoteller etter visse kriterier. Til høyre ser vi på beleggsspredning internt i et marked i tre dager i august måned i 2017, altså intervallet mellom høyeste og laveste beleggsnivå per dag. Linjediagrammer er benyttet i diagrammene, men stolper hadde vært matematisk korrekt. Igjen vises oversiktsbilder, men alle rapporter kan kjøres ut i excel. Hotellrombelegg* - Helt marked v.s. uttrekk Hotellrombelegg* Gardermoen 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% By Uttrekk av hoteller fra byen 20% 10% 10% 0% 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fre. 11.aug. Lør. 12. aug. Søn. 13. aug. Høyeste Gjennomsnitt Laveste Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrombelegg er ant solgte rom i prosent av ant. tilgjengelige rom Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 9

7 RESTAURANT-BENCHMARKING I OSLO Et 20-talls deltakende restauranter i Oslo har hver dag, manuelt el. automatisk, lagt inn sine omsetnings- og gjestetall for sist kveld i systemet Restaurant Trends hos Benchmarking Alliance. Deretter kan de sammenligne sine tall med konkurrentenes, enten for hele markedet eller på et utvalg på minst fire restauranter. De kan også måle mot egne historiske tall. Tallene kommer i rapports form (Excel) eller som oversikts-bilde på skjerm. Blant mål-tallene finner vi RevPAS (omsetning per tilgjengelig stol), gjennomsnittregning (beløp) og antall gjester. Dette er naturligvis primært et benchmarking-verktøy for restaurantene som er med å legge inn tall, men det genererer en del statistikk / data som andre aktører kan bestille i ulike rapport-varianter. Her er noen funn fra Oslo-restaurantene totalt for år 2017: - RevPAS** total (lunch og middag) var 216 kr. i 2017, og dette var ned 2,5 % fra 2016. Fallet var størst på tirsdager og søndager, mens det i helgene var uforandret. - RevPAS** gikk ned både når det gjaldt middag* og lunch*, og mest på lunch* - Gjennomsnittsregningen gikk opp totalt (11,1 %), og på lunch**(9,7 %) og middag (11,4 %) - «Seat-turn»*** endte på 0,64 - ned 12,3 % fra 2016 Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Middag og lunch er h.h.v. etter og før kl 16:00 ** RevPAS (i NOK) er omsetning eksklusiv merverdiavgift per tilgjengelige stol *** Seat turn er antall ganger hver restaurantstol skifter. En seat turn på 2 betyr at hver stol i snitt benyttes av 2 gjester RevPAS** (NOK) total 2017 (jan-des) 142 180 213 234 254 312 Snitt: Man Mo Tir Tu Ons We Tor Th Fre Lør Sa Søn Su 163 Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 10

8 KONFERANSE-BENCHMARKING Foreløpig er det et svært begrenset utvalg hoteller i Oslo som rapporterer inn data til Conference Trends fra Benchmarking Alliance. Tallene under er derfor mer enn illustrasjon av data man får ut av systemet. I enkelte andre nordiske byer er representasjonen langt høyere. Vi kommer med mer info utover året. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 TCRevPD* 2017 og 2016 i Oslo** Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 2017 Kilde : Benchmarking Alliance / Wiederstrøm Hotel Consulting TCRevPD er total konferanseinntekt eks. MVA per deltaker ** Et svært lite utvalg Oslo-hoteller/-konferansesentre *** TCRevPAS er total konferanseinntekt eks MVA per tilgj. kv.meter **** CRevPAS er møteromleie eks. MVA per tilgj. kv.meter ***** FBRevPD er f&b-inntekt eks MVA per deltaker 2017 TCRevPAS *** TCRevPD * CRevPAS **** FBRevPD ***** Jan -6,5% 13,6% 1,9% 4,8% Feb 13,9% 44,9% 38,3% -4,3% Mar 72,8% 31,5% 69,8% 2,1% Apr 10,8% 4,0% 26,5% -34,6% Mai 73,0% 2,3% 67,7% -17,1% Jun 75,2% 30,9% 82,1% 10,8% Jul 85,8% 51,8% 124,7% 7,1% Aug 71,5% 5,1% 105,4% -27,4% Sep 13,0% 9,1% 9,4% -2,8% Okt 3,8% -37,2% 22,1% -54,6% Nov 33,3% 1,7% 44,4% 22,9% Des -18,4% -20,2% -7,5% 13,2% Totalt 24,7% 3,4% 35,9% -11,6% I eksemplene over ser man på totaltall i et marked, og sammenligner et år med et annet. Men for hver enkelt hotell/konferanseanlegg er det mulig å sammenligne sine egne tall med et utvalg konkurrenter. Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 11

9 SUMMARY We present data from 11 of the biggest hotel cities in Norway. The data covers apr. 80-95 % of the available rooms in each marked. We also present restaurant data from some 20 Oslo units, see more data on page 10. Conference benchmarking is presented on page 11. December 2017: - Tromsö achieved the highest Occ*-% (72,1), ADR** Wiederström Hotel Consulting represents (NOK 1 061) and RevPAR*** (NOK 765) Benchmarking Alliance (BA) in Norway. BA, - Stavanger***** was lowest on Occ*-% (29,5) and through its benchmarking tool Hotel Trends RevPAR*** (NOK 251) RevPAR (page 11), provides not only generic data, as Date 2017 2017 +/- in the text and table here. On page 8-9 you - Kristiansand was lowest on ADR (NOK 768) 2017-06-05 703 1 016-30,8% will find examples of specified data such as 2017-06-06 1 014 1 277-20,6% weekdays data and daily data. Aggregated data (YTD December 2017-06-07 2017): 1 144 1 345-14,9% - Oslo**** achieved the highest 2017-06-08 ADR** (NOK 1 068), 1 094 1 288-15,1% Wiederström Hotel Consulting offer the full range of hotel consultancy services, such as Occ-%* (71,5) and RevPAR*** 2017-06-09 (NOK 763) 1 066 1 159-7,9% Feasibility Studies, Recruitment, Market Re- 2017-06-10 1 024 1 232-16,9% - Lowest on Occ-%* was Kristiansund (49) ports, Market Data og Benchmarking Tools. 2017-06-11 910 734 24,0% - Lowest on ADR** was Haugesund (NOK 774) Peter Wiederström also writes articles for Total 994 1 150-13,6% the hotel magazine HRR. Source: Benchmarking Alliance, processed by Wiederström Hotel Consulting * Occupied rooms percentage ** Avarage daily rate (excl. breakfast and taxes) *** Rooms revenue excl. taxes per available room **** Oslo includes the Fornebu area ***** Stavanger includes Sola, Sandnes and Jaeren RevPAR*** january-december 2017 Top 3 Bottom 3 Oslo **** 763 Haugesund 427 Bodo 682 Stavanger*** 423 Tromsö 656 Kristiansund 422 Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 12

VEDLEGG A HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Under vises Hotel Trends. Tilsvarende systemer for konferanse- og restaurantvirksomhet er også tilgjengelig. Hoteller Destinasjonsselskaper Banker Investorer Gårdeiere Konsulenter Database 1. DATA-INNMATING Hotellene sender daglig inn sine omsetnings-data Hotel Trends Analyse-verktøy 2. BENCHMARKING Hotellene kan daglig måle sine omsetnings-data mot konkurrentenes data og egne historiske tall. Konkurrenter er enten hele markeder (f.eks. byer) eller en gruppe hoteller (ned til 4-5 enheter) 3. BENCHMARKING Destinasjonsselskaper kan daglig måle sin destinasjons samlede omsetningsdata mot konkurrentdestinasjoners data og egne historiske tall. 4. MARKEDS-DATA Andre kunder kan kjøpe statistikk med tall fra enten hele markeder (f.eks. byer) eller en gruppe hoteller (ned til 4-5 enheter) Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 13

VEDLEGG B - WIEDERSTRØM HOTEL CONSULTING Peter Wiederstrøm er Norge-ansvarlig for Benchmarking Alliance, og med det blant annet ansvarlig for markedsføring, salg og distribusjon av Benchmarkingsystemer for hotell, restaurant og konferansevirksomhet,henholdsvis Hotel Trends, Restaurant Trends og Conference Trends. Kontaktinfo Tel.: (+47) 913 90 269 RevPAR Besøksadresse: Strandgata 19, Oslo Date 2017 2017 +/- Postadresse: Boks 6 2017-06-05 703 1 016-30,8% N-1205 Oslo 2017-06-06 1 014 1 277-20,6% E-mail: peter@wiederstrom.com 2017-06-07 1 144 1 345-14,9% 2017-06-08 1 094 1 288-15,1% peter.wiederstrom@benchmarkingalliance.com 2017-06-09 1 066 1 159-7,9% Web: www.wiederstrom.com 2017-06-10 1 024 1 232-16,9% 2017-06-11 910 734 24,0% Total 994 1 150-13,6% Wiederstrøm Hotel Consulting er et hotellrådgivningsselskap som tilbyr rådgivnings-tjenester for reiseliv, primært innen hotell. Blant tjenestene finner vi benchmarking-systemer og hotelldata (Benchmarking Alliance), hotellstatistikk-analyse, hotelldrift / management for hire, rekruttering, feasibility studies, utarbeidelse av markedsplaner og diverse analyser. Virksomheten holder til i trivelige lokaler i Strandgata 19, sentralt i Oslo. Peter Wiederstrøm har i mange år tilbudt rådgivings-tjenester for reiselivet, primært innen hotell. Info nede til venstre. Peter Wiederstrøm er utdannet siviløkonom fra NHH og har lang fartstid fra hotellbransjen bl.a. i hotelldrift, der han har innehatt mange stillinger, bl.a. hotelldirektør og daglig leder. Han er medlem i SSBs «Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk» for år 2014-2018. Peter Wiederstrøm er fast skribent i fag-magasinet Hotell, Restaurant & Reiseliv og hrrnett.no. Peter Wiederstrøm har tidligere innehatt styre-verv i selskaper som står bak drift av hoteller, restauranter,konferanse og SPA. Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 14