Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 4/23/22
Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr. kvartal 22... 3 Totalutvikling og konklusjoner... 3 Markedsaktiviteten... 4 Sammendrag... 4 Igangsettingen av nye boliger... 5 Salgsutviklingen av nye boliger... 6 Vedlegg: Samleoversikt markedsutviklingen fra 19... 7 Vi presenterer på de påfølgende sidene en oversikt over markedsutviklingen for boligaktørene i det norske markedet pr. kvartal 2 Analysearbeidet er basert på innrapporterte markedstall fra landets boligaktører, og er en videreføring av prosjektet som ble igangsatt i 19. Datainnsamlingen for kvartal 22 har pågått på månedsbasis gjennom analyseverktøyet Boligbarometeret og innbefatter de aller fleste aktører på det norske boligmarkedet. Innsamlingen er gjennomført via en omfattende web-survey som er rettet mot landets boligaktører ned på lokalnivå. Totalt er ca. 7 enkeltaktører på det norske markedet inkludert i rapporteringen. Disse enkeltaktørene er både medlemmer i boligkjeder, men også små og store frittstående aktører på markedet. Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening Side 2
Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Konklusjoner markedsutviklingen pr. kvartal 22 Totalutvikling og konklusjoner Det ble bygget tett opp til 28 0 nye boliger i 2 Dette ga en vekst på over 30 prosent sammenliknet med 20. Selv om boligbehovet fortsatt ligger på om lag 40 0 boliger årlig og norsk økonomi går relativt bra, er det fortsatt faktorer som gjør det vanskelig å komme opp på dette nivået med det første. Vi venter i utgangspunktet en utvikling i 22 som tilsier at nivået havner på linje med fjoråret, og etter årets tre første måneder kan det se ut til at dette kan være et godt estimat. Starten på 22 har gitt måneder med forholdsvis stor variasjon både knyttet til salgs og igangsettingen, og tendensen har for begge områder vist en markant økning fra måned til måned. Samlet sett for kvartal kan vi trekke fram følgende hovedtall: Den samlede boligigangsettingen i årets 3 første måneder var 3,2% lavere enn kvartal i 2 Leilighetsbyggingen stod for ca. 50% av markedsvolumet. Igangs. i forhold til foregående kvartal Igangs. i forhold til samme kvartal i fjor Salg i forhold til foregående kvartal Salg i forhold til samme kvartal i fjor -21,2 % -3,2 % Boligsalget i årets 3 første måneder var 5,1 % høyere enn i samme kvartal i fjor og leiligheter stod også her for ca. 50% av volumet. Vi skal tilbake til 26 for å finne en tilsvarende god start på året knyttet til salg av nye boliger. -5,2 % Vekstutsiktene for norsk økonomi er betydelig nedjustert siden i høst, slik at den forventede opphentingen lar vente noe mer på seg enn vi antok mot slutten av 2 BNP for Fastlands- Norge er nå ventet å stige med 2,7 og 2,8 prosent i 22 og 23, fra 2,6 prosent i 2 Norsk økonomi vil altså ikke bevege seg ut av lavkonjunkturen vi er i før i 24, hvor veksten i fastlandsøkonomien anslås å bli 3,4 prosent. Imidlertid er det flere forhold som taler i retning av et forholdsvis godt og stabilt boligmarkedet. Arbeidsledigheten forventes å holde seg lav, på rundt 3,5 %. Et så godt arbeidsmarked stimulerer flyttevirksomheten og dermed boligbyggingen. Det samme gjør den forventede veksten i husholdningenes realinntekter som denne veksten generer. Videre ser vi en forbedring av norske husholdningers framtidstro. Denne var på vei nedover gjennom deler av 21 og kunne i stor grad tilskrives den tiltakende uroen i verdensøkonomien. Oppgangen etter november skyldes nok at nedsiderisikoen har endret seg til det positive samt beslutningen fra Sentralbanken om å senke styringsrenten med 0,5 prosentpoeng i desember og 0,25 prosentpoeng i mars. Med økende forventninger til egen økonomi hos husholdningene venter vi et positivt bidrag til boligetterspørselen. På tross av et fremdeles usikkert hendelsesforløp i deler av Europeisk økonomi, er vi for øyeblikket positive til utviklingen i det norske nyboligmarkedet. Oppnår vi et aktivitetsnivå i 22 på linje med fjoråret må dette kunne karakteriseres som positivt med tanke på hvordan mange andre Europeiske land blir hardt rammet av pågående økonomiske uroligheter. 5,1 % Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening Side 3
Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Markedsaktiviteten Sammendrag I diagrammet under har vi framstilt hvordan målingene på igangsetting, salg og ordrereserve har vært i kvartal fra 19-2 Grafene viser indeksnivåer ( kvartal 19 = 1). kvartal 21 viser et høyt nivå for både salg og igangsettingen fra tilsvarende kvartaler de siste årene. Salgsnivået er det beste kvartalet vi har registrert siden 26 og tendensen måned for måned var stigende. Nivået for dette kvartalet ligger 14 % over gjennomsnittet for samtlige kvartal siden 19. For igangsettingen har vi riktignok en svak nedgang fra tilsvarende kvartal i fjor på drøye 3 %, men det er viktig å understreke at dette kvartalet var noe av det beste vi var registret. artalet ligger nesten 20 % over gjennomsnittet for tilsvarende kvartaler for hele perioden, og tendensen måned for måned var stigende også her. Veksten i markedet relatert til både salg og igangsetting kommer først og fremst i leilighetsmarkedet. Igangsettingen har for alvor kommet i gang i Akershus, og er for første gang på lang tid det største fylket i Norge med mer enn 20% av alle igangsatte boliger. Rogaland opprettholder sin meget sterke posisjon og inntar plassen så langt i år. Storbyfylkene Oslo, Hordaland og Sør-Trøndelag har alle en andelsmessig nedgang fra i fjor, og alle har lavere boligbyggingen enn hva eksisterende boligmassen skulle tilsi. Noe av den samme tendensen ser vi på salgsutviklingen, men her troner Rogaland på en klar førsteplass. Oslo er her på plass og har et volum som er på linje med hva boligmassen skulle tilsi. Markedsaktivitet kvartal 19 - kvartal 22 250 2 Igangsetting Salg 150 1 50 0 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening Side 4
Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Igangsettingen av nye boliger Grafen under viser en indeksert tendens for boligbyggingen fra kvartal 19 fram til kvartal 2 Basistidspunktet er satt til kvartal 19, med indeksverdi lik 1. Som vedlegg til denne analysen viser vi en komplett liste over utviklingen fra starttidspunktet. 350 Igangsatte boliger kvartal 19 - kvartal 22 3 250 2 150 1 50 0 12 Igangsettingsnivået i kvartal 22 viser en nedgang fra samme kvartal i fjor på 3,2 %, men dette er som tidligere nevnt fra et nivå i fjor som var historisk høyt for dette kvartalet. Som vi har kommentert ved flere anledninger, forklares mye av de høye nivåene i markedet at igangsettingen av leilighetsbygg har kommet tilbake for fullt. Sammenlignet med kvartal i fjor, er det likevel i leilighetssegmentet vi har en nedgang, slik at tendensen har vært bedre i øvrige byggkategorier. Nedgangen for leiligheter i 22 mot 21 er på 13 %, eneboliger går fram med %, mens igangsettingen av småhus går opp 7 %. Til høyre ser vi boligtypenes andel av den samlede igangsettingen i perioden fra kvartal 20 til og med kvartal 2 Igangsettingen fordeler seg prosentuelt med en overvekt på leiligheter, og boligtypene holder seg forholdsvis stabilt i forhold til hverandre. I perioden 23 til 27 var 50 % av boligbyggingen leiligheter i gjennomsnitt, og som vi ser av grafen ligger leiligheter de siste kvartalene rundt dette nivået. Boligtypenes andelsutvikling av igangsettingen Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening Side 5
Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Salgsutviklingen av nye boliger Grafen under viser en indeksert tendens for boligsalg fra kvartal 19 fram til kvartal 2 Basistidspunktet er satt til kvartal 19, med indeksverdi lik 1. Som vedlegg til denne analysen viser vi en komplett liste over utviklingen fra starttidspunktet. Solgte boliger kvartal 19 - kvartal 22 160 140 120 1 80 60 40 20 12 Salgsnivået i kvartal 22 viser en samlet oppgang fra samme kvartal i fjor på 5 %. Starten på året har måned for måned vist en økning, og det er tydelig at mange prosjekter har kommet for salg i markedet, og da spesielt i februar og mars. Den store vinneren av boligtypene er faktisk småhus hvis vi sammenligner med samme kvartal i fjor. Økningen for småhus i 22 mot 21 er på 17 %, mens salget av leiligheter går opp 7 % mot fjoråret. Salget av eneboliger viser faktisk en nedgang på 3 % sammenlignet med 2 Til høyre ser vi boligtypenes andel av det samlede boligsalget fra kvartal 20 til og med kvartal 2 Boligtypenes andelsutvikling av salget Salget fordeler seg prosentuelt med en større tyngde på leiligheter enn de øvrige 2 byggkategoriene, og ligger opp mot 50 % i kvartal. Markedsandelen for eneboliger går noe tilbake de siste målingene. Småhus viser et lite hopp dette kvartalet og beveger seg opp mot en andel på 20 % av markedet. Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening Side 6
Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Vedlegg: Samleoversikt markedsutviklingen fra 19 %-endring fra foregående kvartal %-endring fra foregående kvartal artal Boligigangsetting Salg kv.19 1 1 kv.19 129 29,4 % 128 27,8 % kv19. 145 12,4 % 1-18,9 % kv.19 214 46,9 % 136 31,2 % kv.20 146-31,9 % 140 2,9 % kv.20 136-6,3 % 123-12,0 % kv.20 164 20,1 % 1-15,8 % kv. 20 258 57,7 % 127 22,6 % kv.20 169-34,4 % 129 1,4 % kv.20 145-14,6 % 138 7,2 % kv.20 185 28,1 % 9-21,0 %. 20 221 19,1 % 6-2,8 % 22 150-32,1 % 132 24,5 % 22 149-0,9 % 143 8,3 % 22 172 15,4 % 1-27,3 % 22 2 22,3 % 8 13,5 % 23 162-22,5 % 1 -,9 % 23 124-23,9 % 1 5,8 % 23 169 36,6 % 1 0,9 % 23 2 22,8 % 131 18,0 % 24 186 -,1 % 149 13,7 % 24 164-12,1 % 151 1,3 % 24 233 41,8 % 6-23,2 % 24 272 16,8 % 122 5,2 % 25 2-26,2 % 132 8,2 % 25 175-12,9 % 140 6,1 % 25 192,2 % 135-3,6 % 25 293 52,2 % 132-2,2 % 26 189-35,6 % 138 4,5 % 26 2 7,3 % 144 4,3 % 26 194-4,2 % 121-16,0 % 26 347 78,9 % 125 3,3 % 27 226-34,9 % 124-0,8 % 27 188-16,6 % 120-3,2 % 27 191 1,3 % 5-12,5 % 27 283 48,4 % 87-17,1 % 28 154-45,6 % 82-5,7 % 28 122-21,0 % 79-3,7 % 28 127 4,5 % 69-12,7 % 28 124-2,4 % 30-56,5 % 29 5-15,2 % 80 166,7 % 29 92-12,2 % 93 16,3 % 29 7 26,9 % 1 8,6 % 29 167 42,1 % 3 2,0 % 20 139-16,5 % 3 0,0 % 20 165 18,8 % 1 7,8 % 20 159-3,7 % 93-15,9 % 20 213 34,0 % 130 39,1 % 21 2-3,2 % 130-0,2 % 21 2-1,9 % 135 4,2 % 21 1-1,9 % 3-23,4 % 21 253 27,5 % 144 38,9 % 22 2-21,1 % 136-5,2 % Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening Side 7