Konjunkturseminar mars 2014
Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent vekst i konkurser i varehandel i 2013 Sysselsettingen i varehandelen faller svakt, og det er få utsikter til vekst. 367 000 jobbet i varehandelen 4.kvartal 2013. 2000 færre enn i 4.kvartal 2012. Kilder: Virke, SSB Nasjonalregnskapet 2
Tøffere hverdag for mange 14% opplever den generelle markedssituasjonen som dårlig. Opp fra 12% siden september 2013. 21% forventer svakere driftsresultat i 2014. Opp fra 19% siden september 2013. 16% planlegger å redusere antall ansatte i løpet av de neste seks månedene. Opp fra 14% siden september 2013. Kilde: Virkes medlemsundersøkelse mars 2014 3
Prognoser 2014 Lars E Haartveit
Svak krone selv om den har styrket seg litt i det siste 5
Uventet svak høst 6
Store endringer i befolkningsvekst og sparerate Endret befolkningssammensetning: Aldrende befolkning Høy innvandring Pensjonsreformen: Mange tar ut pensjon og jobber fortsatt nå Langt større oppmerksomhet rundt pensjonssparing Gjeld i prosent av disponibel inntekt er på rekordnivåer Usikkerhet/forsiktighet (?)..men dobbelt så høy sparerate på varig basis?
Hva bruker vi pengene på? 8
Forbruket økte med over 50 mrd i 2013: Tjenester tok brorparten 9
Vekstrate målt i prosent: Forbruk i utlandet på topp nok en gang 10
Og det får følger 11
Moderat vekst i 2014 også Vi har det fortsatt bra: Høy sysselsetting og lav ledighet Lav (lavere?) rente Realinntektsvekst Ser ikke tegn til at høy sparing avtar legger til grunn at det vil fortsette Men snur den nedover igjen gir det nok gode muligheter for varehandelen
Netthandelen med «detaljomsetningsvarer» Fremdeles liten andel av total detaljhandel (som anslås til 462 mrd ekskl motorkjøretøyer og bensin i 2013) Vi netthandlet detaljvarer fra norske nettbutikker for anslagsvis 20 milliarder kroner i 2013 Usikkerhet rundt størrelse og veksttakt: 6 eller 13 prosent eller mer? Mange både på nett og på gate Stor forskjell på omfang mellom bransjer Kilde: Norsk ehandelsbarometer 13
Dagligvare/kiosk God vekst ser ikke at forbrukerne sparer på dette området Prisveksten tiltok gjennom fjoråret Matlaging «trendy», men fortsatt lavpris som viser best vekst 14
Dagligvare/kiosk Tar om lag 40 prosent av total detaljomsetning ekskl. motorkjøretøyer og bensin Vareutvalget utvides fortsatt mer halv- og helferdig mat Mrd kroner inkl. moms Foreløpig anslag på verdivekst, % Prognose Bransje 2013 2013 2014 Dagligvare/ kiosk 183 3,1 3 Beregnet på grunnlag av terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB) 15
Bredt vareutvalg ellers («lavpris») Noe svakere veksttakt i det siste etter meget sterk vekst over mange år Ser vel tegn til at andre bransjer svarer på utfordringen Høy etableringstakt ligger bak den sterke veksten 16
Bredt vareutvalg ellers («lavpris») Flere nyetableringer kommer, Rusta åpner til høsten Men vi tror ikke det blir like enkelt å ta markedsandeler fremover som det har vært Mrd kroner inkl. moms Foreløpig anslag på verdivekst, % Prognose Bransje 2013 2013 2014 Bredt utvalg ellers 14 3,3 4 Beregnet på grunnlag av terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB) 17
Sport Høy temperatur i bransjen Fortsatt stormarkedene som tar markedsandeler og høy vekst på nett Men mange nisjebutikker klarer seg godt Vi kjøper flere av hvert Mange flere vil ha topp utstyr Kilde: Sportsbransjen 18
Sport Fortsatt hard kamp om markedsandeler Høyt nivå etter den sterke veksten frem til 2010 Mrd kroner inkl. moms Foreløpig anslag på verdivekst, % Prognose Bransje 2013 2013 2014 Sport 15 1,9 2 Beregnet på grunnlag av terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB) Fortsatt trendene på sin side 19
Klær Svak utvikling gjennom 2013 selv om det har gått litt bedre enn detaljomsetningsindeksen (DOI) antyder. Fortsatt prisfall i fjor Mange aktører åpner nettbutikk 20
Klær Svak krone fra august i fjor tilsier sterkere prisutvikling i år Svak start på 2014 været var varmt og vått Mrd kroner inkl. moms Foreløpig anslag på verdivekst, % Prognose Bransje 2013 2013 2014 Klær 38 0,2 1 Beregnet på grunnlag av terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB) 21
Sko Veldig svakt år i fjor men litt bedre enn DOI også her Været betyr nok noe men både nordmenns kjøp i utlandet, netthandel og sport tar etter alt å dømme markedsandeler fra bransjen 22
Sko Zalando vokser raskt i hele Europa (nettbutikk med klær og sko) Spørsmålet er om bransjen klarer å svare bedre på utfordringen fremover Mrd kroner inkl. moms Foreløpig anslag på verdivekst, % Prognose Bransje 2013 2013 2014 Sko 5-5,3 1 Beregnet på grunnlag av terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB) 23
Kosmetikk Inklusive flyplassene selger faghandelen om lag 40 prosent av det vi kjøper av kosmetikk Andre store salgskanaler er dagligvare, klær og apotek Netthandel viktig konkurrent også her 24
Kosmetikk Taxfree står for mye av veksten fortsatt høy reiseaktivitet Stabilt god vekst i det samlede markedet over flere år Mrd kroner inkl. moms Foreløpig anslag på verdivekst, % Prognose Bransje 2013 2013 2014 Kosmetikk 5 4 3 Beregnet på grunnlag av terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB) 25
Møbler Store forskjeller mellom aktørene fortsatt Særlig 2. halvår var dårlig i fjor og langt svakere enn vi ventet Prisene økte utover året 26
Møbler Den høye sparingen ser ut til å ramme denne bransjen Noen enkeltaktører har god vekst også på nett Mrd kroner inkl. moms Foreløpig anslag på verdivekst, % Prognose Bransje 2013 2013 2014 Møbler 21-0,7 2 Beregnet på grunnlag av terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB) Lavere boligomsetning trekker ned 27
Elektriske husholdningsartikler Dyrere hvitevarer som trekker opp Helsetrend på mindre produkter Fortsatt nettbrettøkning, men PC stuper og smarttelefoner kannibaliserer kamera Kjedene har stor andel av netthandelen Høye volumer! 28
Elektriske husholdningsartikler «Alle» sitter med hver sin lille skjerm Høy sparing innebærer moderat vekst Ser ikke hva som virkelig skal dra bransjen sterkt opp i 2014, selv om mange produkter går bra Mrd kroner inkl. moms Foreløpig anslag på verdivekst, % Prognose Bransje 2013 2013 2014 Elektriske hushold.art. 18 1,4 2 Beregnet på grunnlag av terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB) 29
Byggevarehus Veldig dårlig start på 2013 (kald vinter), bedre avslutning på året Kom seg klart bedre gjennom sist høst enn møbel- og elektrobransjene Nettløsninger i denne bransjen og 30
Byggevarehus Vil trolig vise høye vekstrater i 1.kvartal pga svak start på fjoråret Deretter avtar vekstratene tror vi Den største uroen i boligmarkedet synes å ha lagt seg Mrd kroner inkl. moms Foreløpig anslag på verdivekst, % Prognose Bransje 2013 2013 2014 Byggevarehus 28 3,2 4 Beregnet på grunnlag av terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB) Omsetningen i Byggevarehus omfatter virksomheter under næringskode 47.521 Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer. Dette omfatter ikke engrosomsetning 31
Nok et år med beskjeden vekst Dagligvare/kiosk Sport 3,0 % 3,1 % 3,6 % 2,0 % 1,9 % 2,8 % Klær Kosmetikk 1,0 % 0,2 % 2,5 % 3,0 % 4,0 % 4,5 % -5,3 % -0,7 % Sko -0,5 % Møbler 1,0 % 2,0 % 4,5 % 2014E 2013 2012 Elektro, radio, TV 2,0 % 1,4 % 1,9 % Bredt utvalg ellers 4,0 % 3,3 % 11,9 % Byggevarehus DETALJHANDEL ekskl. m&b 4,0 % 3,2 % 2,5 % 2,4 % 3,6 % 6,8 % -8,0 % -6,0 % -4,0 % -2,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 14,0 % 32
Takk for oppmerksomheten