Utvikling nordmenns netthandel med kort i utlandet Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1
Utvikling de ulike handelskanalene indeksert (2011=100) 340 320 Indeks 325 Netthandel av varer i utlandet 300 280 260 240 220 200 180 160 178 162 Netthandel av varer i Norge Nordmenns varekonsum i utlandet 140 120 100 100 131 121 115 Tjenestekonsum Nordmenns grensehandel av mat i Sverige Fysisk butikkhandel i Norge 80 2011 2012 2013 2015 2016 2 Kilde: SSB, Virke Analyse, Norges Bank
Bakgrunn Tallene viser antall transaksjoner og verdi på betalinger over nettet med norske bankkort i perioden 2011-2015 Netthandel med andre betalingsmåter enn bank- og kredittkort er ikke inkludert i tallene så denne analysen dekker ikke hele omfanget av netthandel i utenlandske nettbutikker Tallene er videre brutt ned på hvilke brukerstedskoder mottageren av betalingene er registrert under samt i hvilket utenlandsk land betalingen går til Tallene viser ikke i hvilket land varene sendes fra men hvor pengestrømmen går Dette medfører at eksempelvis Kina som er en stor sender av netthandelsvarer til Norge ikke fremstår med noen særlige transaksjoner og omsetning da betalingsstrømmen sannsynligvis ikke går til kinesiske bankkonti for kinesiske nettbutikker, men til andre konti i andre land Totaltallene inneholder både varer og tjenester der varer i hovedsak er de transaksjonene som går til mottagere registrert under brukerstedskodene vist på side 3 samt NACE kode 47 Detaljhandel Det ser videre ut som om strømmetjenester er registrert under brukersted platebutikk i Luxemburg og dette blåser opp antallet transaksjoner da det er en abonnementstjeneste med månedlig betaling. Spotify og Amazon er aktører som har hovedkontor i Europa i Luxemburg Varer er definert som transaksjoner som inngår i brukerstedskodene på side 3 og der mottager av betalingen ligger i NACE 47 detaljhandel (butikkhandel) 3
Brukerstedskoder Barne- og babyklær Bekledning/tekstilvarer Bildekkforhandlere Bildeler/rekvisita Blomster/planter Bok-/papirhandlere Butikker Byggvarehus/trelast Bøker, tidsskrifter og aviser Dagligvareforretninger Dameklær Datamaskiner/programvare Div. handel Edelstener, klokker, smykker Elektriske artikler Fotobutikk Glass/maling/tapet Hagesenter/-utstyr Herre- og dameklær Herre-/gutteklær Husholdningsapparater Interiørutstyr Jernvarehandler Kontorrekvisita/utstyr Kort-/gave-/souvenirbutikk Leker/hobbyforretning Levering av nye kjøretøy/deler Lærvarer/reiseeffekter Maling/lakk Medisinutsalg/apotek Motorsykler/rekvisita Musikkforhandlere Møbler/interiør/utsyr Optiker Parfymerier Platebutikk Postordre og detaljsalg/forretning Postordresalg katalog Rabatt-butikker Skobutikk Skredder Spesialforretning for interiør Spesialforretning for kvinner Sport-/rideutstyr Sportsutstyr Sukkertøy/nøtter/konditorvarer Sykkelforretning Urmaker/Gull-/sølvsmedforretning Utstyrsforretning annet Varehus Zoologisk forretning Øl, vin og spritutsalg 4
Det er ikke bare bank- og kredittkort som benyttes som betalingsmiddel når man handler på nettet, men de står for en stor del av betalingene Hvilke betalingsmåter har du brukt? Hvilke betalingsmåter foretrekker du? 87,0% 82,0% 83,0% 63,0% 54,0% 54,0% 30,0% 31,0% 30,0% 22,0% 21,0% 22,0% 25,0% 24,0% 16,0% 17,0% 16,0% 15,0% 12,0% 12,0% 13,0% 11,0% 12,0% 4,0% Kort Faktura PayPal mm Nettbank Kort Faktura PayPal mm Nettbank 2015 2016 2015 2016 5 Kilde: DIBS
Utvikling antall transaksjoner og omsetning med norske bank- og kredittkort over nettet Antall transaksjoner Omsetning MNOK +28,5% 102.884.263 55.000 MNOK +19,9% +16,2% 54.826 +43,9% +8,7% +19,9% 80.043.295 73.637.864 35.423.164 50.000 45.000 40.000 +15,5% +23,3% 39.346 47.178 10.547 12.091 +55,5% 42.661.825 10.091.519 27.437.191 5.449.188 32.570.306 21.988.003 61.405.841 23.453.972 37.951.869 28.533.928 45.103.936 30.017.237 50.026.058 67.461.099 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 +41,3% 19.557 3.261 16.296 27.636 5.512 22.123 31.910 7.370 24.540 8.737 30.609 36.631 42.736 2011 2012 2013 2015 2016 0 2011 2012 2013 2015 2016 Varer (inkl strømming av musikk) Tjenester Varer (inkl strømming av musikk) Tjenester 6 Kilde: SSB, Norges Bank, Virke Analyse
Det gjennomsnittlige transaksjonsbeløpet faller for varer 800 741 732 700 600 500 598 679 546 647 679 633 Fall i gjennomsnittlig transaksjonsbeløp skyldes sannsynligvis at strømmingstjenester vokser frem fra 2012 der det betales månedlig og dette øker transaksjonene 400 300 200 314 306 351 341 Ved å bryte ned tallene på land og brukerstedskode finner man en sterk vekst i antall transaksjoner fra Luxemburg innen brukerstedskoden platebutikk fra 2011 til 2015 fra 15.373 transaksjoner til 15.923.725 i 2016 100 0 2011 2012 2013 2015 2016 Gjennomsnittsverdi per transaksjon varer (inkl strømming) Gjennomsnittsverdi per transaksjon tjenester 7 Kilde: SSB, Norges Bank, Virke Analyse
Strømming ligger sannsynligvis inne i tallene (som platebutikk) selv om det ikke er fysiske varer Antall transaksjoner brukerstedskode platebutikk Omsetning brukerstedskode platebutikk +274,4% 14.461.951 404.754 +3,2% 14.922.653 338.946-8,4% 13.674.138 977.019 +18,0% 16.130.493 206.768 1.600 1.400 1.200 1.000 MNOK +142,8% 975 +14,6% 1.117 188 +29,0% 1.440 300 +9,9% 1.582 109 Kroner 600 500 400 +560,1% 14.057.197 14.583.707 12.697.119 15.923.725 3.862.277 401 400 510.554 217 200 177 104 3.351.723 585.083 177 184 8.365 576.718 0 0 800 600 303 +126,2% 177 798 67 929 75 1.140 105 1.474 98 300 200 100 0 2011 2012 2013 2015 2016 2011 2012 2013 2015 2016 Resten av Europa Luxemburg Verdi per transaksjon Resten av Europa Luxemburg 8 Kilde: SSB, Norges Bank, Virke Analyse
Justert for strømming 1 handles det varer for 10,6 mrd NOK i med norske bank- og kredittkort i utenlandske nettbutikker fordelt på brukerstedene Antall transaksjoner Omsetning +12,6% 19.499.439 +24,2% 17.320.118 +48,5% 13.950.221 12.500 10.000 MNOK +18,8% Kroner 1.200 +12,9% +20,5% 10.617 1.100 9.407 1.000 +39,4% 9.396.775 +23,9% 6.739.796 5.440.823 7.500 5.000 2.500 +23,4% +63,4% 6.573 5.328 791 3.261 699 599 7.809 560 543 544 900 800 700 600 2011 2012 2013 2015 2016 0 2011 2012 2013 2015 2016 0 1 Platebutikk Luxemburg er trukket fra som strømming Varer Beløp per transaksjon 9 Kilde: SSB, Norges Bank, Virke Analyse
De største varegruppene som handles på nettet i utlandet med norske bank- og kredittkort er elektronikk, klær, sportsutstyr og bil- og motorsykkeldeler Snittverdi per transaksjon 16 4.000 3.800 Møbel og interiør 2.000 Byggevarer 1.800 1.600 1.400 Kjøkkenutstyr 1.200 Lærvarer/reiseeffekter 1.000 Sport Drikkevarer Optikk Taxfree Biler, motorsykler og deler 800 Elektronikk Sko Kosmetikk 600 Kontorutstyr Klær Interiør Dyrebutikk Foto og utstyr Kort-/gave-/souvenirbutikk 400 Apotek Matvarer Bøker & media Hage, blomster og planter 200 Div netthandel Div handel Leker Musikkforhandlere 0-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 10 Boblenes størrelse representerer omsetningen i 2016 Kilde: SSB, Norges Bank, Virke Analyse CAGR 12-16
Varegruppers omsetning (MNOK) og vekst (CAGR 12-16) Omsetning 2016 (MNOK) CAGR 12-16 Elektronikk 2.994 Klær 1.861 Div handel 1.115 Kosmetikk 767 Biler, motorsykler og deler Sport 657 623 Leker 375 Møbel og interiør 364 Div netthandel 277 Sko 260 Musikkforhandlere 244 Bøker & media Interiør 201 123 Byggevarer Foto og utstyr 122 97 Optikk Dyrebutikk 72 66 Taxfree Kontorutstyr Matvarer 57 46 40 Kort-/gave-/souvenirbutikk 35 Apotek Drikkevarer 27 19 Hage, blomster og planter Lærvarer/reiseeffekter 16 10 Kjøkkenutstyr Kunstgallerier 5 0 Dyrebutikk Kontorutstyr Div handel Interiør Hage, blomster og planter Matvarer Byggevarer Klær Leker Sko Kosmetikk Biler, motorsykler og deler Taxfree Total alle varer Drikkevarer Kjøkkenutstyr Sport Elektronikk Lærvarer/reiseeffekter Bøker & media Optikk Møbel og interiør Kort-/gave-/souvenirbutikk Apotek Div netthandel Musikkforhandlere Foto og utstyr -0,3-2,2-2,9-4,9-8,4 1,5 18,8 16,4 15,2 14,7 13,3 10,6 8,9 4,6 35,9 31,9 31,5 29,1 28,9 28,4 28,2 23,0 51,0 50,2 45,9 44,0 65,2 11 Kilde: SSB, Norges Bank, Virke Analyse
88,8% av transaksjonene og 91% av omsetningen går til en europeisk konto Transaksjoner Omsetning 5,4 8,1% 25,2% 6,7 5,3% 28,0% 9,4 4,5% 22,2% 14,0 1,9% 12,3% 17,3 1,7% 9,3% 19,5 2,1% 6,9% 3.260 3,8% 18,7% 5.328 2,3% 14,8% 6.573 2,4% 12,7% 7.808 1,6% 8,9% 9.407 1,6% 6,9% 10.617 1,9% 6,1% 66,4% 66,4% 73,0% 85,5% 88,8% 90,7% 77,2% 82,7% 84,6% 89,3% 91,0% 91,5% 2011 2012 2013 2015 16 2011 2012 2013 2015 2016 Ikke landfordelte opplysninger Oceania Amerika 12 Kilde: SSB, Norges Bank, Virke Analyse Afrika Asia Europa
Betalingsstrømmen fra Norge til europeiske land går i hovedsak til 6 land som mottar 93% av denne omsetningen Omsetning fordelt på land Andeler fordelt på land MNOK 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 Sverige Luxemburg 1 2.505 3.399 Tyskland Irland 6,4% Resten av Europa 6,8% Danmark 924 8,2% Storbritannia Tyskland 817 794 Storbritannia 8,4% Irland Nederland 151 617 Danmark 9,5% 35,0% Sverige Belgia 95 Spania Sveits Resten av Europa 88 85 240 25,8% Luxemburg 1 1 Tall fra Luxemburg er korrigert for antatt strømming på 1,474 mrd NOK 13 Kilde: SSB, Norges Bank, Virke Analyse
Elektronikk 93,0% Fordeling varegruppe/brukersted og til hvilket land betalingsstrømmene går 3.399.105.351 2.504.941.497 817.005.342 924.220.367 793.905.645 616.933.344 1.560.469.587 Møbel og int. 2,9% Sport 3,1% Andre varer 10,9% Div handel 6,2% Klær 10,3% Kosmetikk 12,5% Byggevarer 2,7% Musikkforhandlere 3,0% Andre varer 11,1% Kosmetikk 6,0% Sport 6,1% Leker 7,2% Sko 7,2% Elektronikk 12,5% 15,8% Bildeler og deler 4,0% Leker 3,0% Musikkforhandlere 4,5% Div handel 6,7% Kosmetikk 4,7% Ur, gull og sølv Klær 7,3% 5,1% Sport 7,7% Div handel 14,2% 17,3% Sport 17,6% 18,3% Sko 5,3% Sport 6,6% 7,0% Alle varer 100,0% Klær 15,8% Klær 21,3% Møbel og int. 20,1% Klær 69,7% Elektronikk 48,5% Bildeler og deler 16,0% Div handel 18,1% Div netthandel 22,6% Elektronikk 27,9% Sverige Luxemburg 1 Storbritannia Danmark Tyskland Irland Resten av Verden 14 1 Korrigert for antatt strømming av musikk Luxemburg Kilde: SSB, Norges Bank, Virke Analyse
15 Vedlegg
Omsetning 1 strømming av musikk i Norge (MNOK) 951 +4,8% 967 948 824 +168,2% 587 262 43 2010 2011 2012 2013 2015 2016e 16 1 Omsetningen til Spotify, Tidal og Beats i Norge. Tidel har ikke levert tall for 2016 og er estimert med samme vekst som Spotify i 2016.
Transaksjoner og omsetning basert på mottager i NACE kode 47 detaljhandel ekskl handel med motorvogner (ikke justerte tall) Transaksjoner Omsetning MNOK +33,5% +19,2% 8.074.965 1.755.358 5.742.072 +101,4% 16.261.765 2.259.883 13.507.771 +69,4% 27.543.845 2.542.708 24.469.410 +46,5% +27,6% 35.134.146 2.684.442 32.042.293 +16,2% 40.832.650 2.323.425 38.016.751 54.502.892 2.460.836 51.461.175 5.085 807 4.107 +42,5% +20,9% 8.760 7.244 1.022 974 7.533 6.098 +25,9% +25,1% 10.956 1.042 9.729 +23,1% 13.488 986 12.213 16.076 1.018 14.724 2011 2012 2013 2015 2016 2011 2012 2013 2015 2016 UFORDELT AFRIKA ASIA EUROPA UFORDELT AFRIKA ASIA EUROPA SAMERIKA OCEANIA NAMERIKA SAMERIKA OCEANIA NAMERIKA 17