NORSK LANDBRUK I ET INTERNASJONALT MARKED 25.02.2015
PROGRAM Omverdenen til norsk landbruk og matindustri (Elin Røsnes) Internasjonale markeder for meierivarer (Hans Kjetil Bjørnøy) Pause Markeds- og prisutvikling i norsk landbruk (Lasse Erdal) Grønt Kjøtt (Eline Fannemel) Handelsstatistikk (Trine Thanh Ha) Foto: Colourbox 2
OMVERDENEN TIL NORSK LANDBRUK OG MATINDUSTRI Foto: Colourbox SENIORRÅDGIVER ELIN RØSNES 3
BNP-vekst % SAMFUNNSØKONOMISKE FORHOLD Dempet økonomisk vekst (BNP) Høy arbeidsledighet i EU Dempet befolkningsvekst globalt 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 EU28 Sverige Danmark Norge 4
1. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 3. kvartal HANDELEN PÅVIRKET AV FINANSKRISE Finanskrisen førte til at handelen av varer og tjenester falt drastisk Globalt økonomiske forbedringer - handelen er normalisert 5 500 5 000 4 500 mrd. 2005-US $ 4 000 3 500 3 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 5
Befolkningsvekst % DEMPET BEFOLKNINGSVEKST Befolkningsveksten har avtatt i flere deler av verden Det neste tiåret forventes det at befolkningsveksten avtar videre 3 3 2 Dempet etterspørselsvekst etter landbruksvarer Endret kosthold Økt etterspørsel etter fôrkorn og oljefrø, på bekostning av matkorn 2 1 1 0-1 EU28 Latin-Am. og Karib. USA Øst-Asia og Stilleh. Afrika s. for Sah. 6
USD per fat Indeks, 1998=100 OLJEPRISEN Oljeprisen stupte 2. halvår 2014 Påvirker matprisen globalt innsatsfaktorer til produksjon transport m.m. Påvirker norsk økonomi sterkt 140 120 100 80 60 40 20 0 300 250 200 150 100 50 0 valutakursutviklingen Brent blend, spotpris FAOs matvareprisindeks 7
1 19 37 3 21 39 5 23 41 7 25 43 9 27 45 10 28 46 12 30 48 14 32 50 16 34 52 18 36 2 VALUTAKURS 9,50 8,50 7,50 6,50 5,50 4,50 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015 År/uke NOK/EUR NOK/USD NOK/100 SEK (høyre akse) NOK/100 DKK (høyre akse) 8
RUSSLAND IMPORTSTANS - Urolighetene tidlig i 2014 førte kortvarig til prisstigning på hvete og mais - Russland innførte importstans av div. landbruksvarer i august 2014 rammet EU-land med stor eksportandeler til Russland meierisektoren grøntsektoren - Norge har liten eksport til Russland Foto: Colourbox 9
ULIKE VARER ULIK GRAD AV HANDEL Korn totalt hvete mais ris Total produksjon (mill. tonn) Endring siste år (mill. tonn) Andel som handles internasjonalt 2 477 +1 14 % 717 +4 21 % 992 +1 11 % 474-1 9 % Melk 764 +13 8 % Kjøtt totalt 312 +4 10 % storfe 68 +0,5 14 % fjørfe 108 +1 13 % svin 116 +1 6 % lam 14 +0,9 7 % Egg 66 +2 3 % poteter Poteter/grønnsaker/frukt/bær 371-4 3 % friske grønnsaker 275 +11 1 % epler 78 +2 11 % 10
MATPRISER INTERNASJONALT (FAO INDEKS) 450 Indeks 2002-2004 = 100 400 350 300 250 200 150 100 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total matprisindeks Kjøtt Meieri Korn Vegetabilske oljer Sukker 11
Produksjon i mill. tonn Sluttlagerandel KORNMARKEDET 2 500 25 % 2 000 20 % 1 500 15 % 1 000 10 % 500 5 % 0 0 % Hvete Mais Bygg Annet korn Sluttlager som andel av forbruk 12
EU SLITER FORBRUKET PÅVIRKES Detaljhandelen totalt «på bedringens vei» etter å ha vært sterkt preget av økonomisk nedtur handel med mat og drikke svakere resultater 13
jan mar mai jul sep nov jan mars mai jul sept nov jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov LAV PRISVEKST PÅ MAT I EU 135 HICP mat og alkoholfri drikke Indeks 2005 = 100 130 125 120 115 110 2011 2012 2013 2014 EU (28 land) Euro-området (18 land) Danmark Finland Sverige Norge USA 14
Januar Mars Mai Juli September November Januar Mars Mai Juli September November Januar Mars Mai Juli September November Januar Mars Mai Juli September November Januar Mars Mai Juli September November Januar Indeks 1998 = 100 NORGE VEKST I VOLUM OG PRISER 170 160 KPI Mat og alkoholfrie drikkevarer Meierivarer Kjøttvarer Fisk Egg Grønnsaker/frukt 150 140 130 120 110 100 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15
Tonn NORSK DAGLIGVAREHANDEL ØKER 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Kilde: Nielsen 0 2010 2011 2012 2013 2 014 Annen ost (div. modna oster) Ferske oster inkl. feta, fetalignende Mysost Revet ost, analogost Smelteost Hvit- og blåmuggoster 16
INTERNASJONALE MARKEDER FOR MEIERIVARER SENIORRÅDGIVER HANS KJETIL BJØRNØY 17
Økt produksjon av melk i verden Store eksportør- og importørland Produksjonsutvikling i de største eksportørlandene 2014: fra høye priser og god etterspørsel til sviktende etterspørsel og lave priser 18
Millioner tonn ØKT PRODUKSJON AV MELK I VERDEN 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Kilde: OECD-FAO Agricultural Outlook 2014 2023. 2013 er foreløpige tall. 19
PRODUKSJON AV MELK, OG IMPORT OG EKSPORT AV MEIERIPRODUKTER (EKSKL. SMØR) OMREGNET TIL MELK I 2013 Produksjon Import Eksport Land Mill. tonn Land Mill. tonn Land Mill. tonn EU (28) 152,3 Kina 7,8 New Zealand 17,1 India 140,6 Russland 5,1 EU (27) 16,9 USA 91,3 Mexico 3,8 USA 7,0 Pakistan 39,1 Algerie 3,0 Australia 4,1 Kina 38,8 Saudi Arabia 3,0 Saudi Arabia 4,0 Russland 31,5 Japan 2,7 Argentina 2,7 Brasil 29,6 Indonesia 2,3 Egypt 1,3 New Zealand 19,7 Korea 2,2 Uruguay 1,3 Tyrkia 18,4 Filippinene 1,6 Ukraina 0,8 Argentina 12,2 Egypt 1,6 Tyrkia 0,4 Andre land 189,9 Andre land 15,3 Andre land 8,9 Verden 763,5 Verden 62,9 Verden 64,5 20
ØKT PRODUKSJON I DE STORE EKSPORTLANDENE EU: 4 prosent økning i perioden jan. sep. 2014 USA: 2,4 prosent økning i 2014 New Zealand: 9,2 prosent økning i perioden jan. nov. 2014 Australia: 3,7 prosent opp i 2014 21
REDUSERT ETTERSPØRSEL MOT SLUTTEN AV 2014 Kina: Importen for 2014 totalt gikk opp 11,2 prosent, Importen kraftig ned i månedene september til desember 2014. Volumet HMP per måned ble mer enn halvert sammenlignet med samme måneder året før, og utgjorde kun 1/5 av volumet per måned i januar mars 2014. SMP volumet ble og kraftig redusert Russland: Innførte importforbud 7. aug. på blant annet meieriprodukter fra Canada, EU, USA, Australia og Norge. Har rammet EUs eksport av ost 22
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 1 5 NOK/kg PRISUTVIKLING OST Ost 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2012 2013 2014 2015 norsk ost Cheddar nederl. gouda tysk gouda råmelks emment. emmenthaler 23
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 1 5 NOK/kg PRISUTVIKLING HELMELKSPULVER 45 Helmelkspulver 40 35 30 25 20 15 10 2012 2013 2014 2015 tysk nederlandsk new zealandsk norsk 24
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 1 5 NOK/kg SKUMMETMELKPULVER Skummetmelkpulver 45 40 35 30 25 20 15 10 2012 2013 2014 2015 tysk nederlandsk amerikansk new zealandsk norsk 25
SMØR 26 10 15 20 25 30 35 40 45 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 1 4 7 2012 2013 2014 2015 Smør tysk nederlandsk norsk NOK/kg
Kr/liter eller kg MELKEPRIS TIL PRODUSENT 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Norsk målpris EU New Zealand USA Emmi A.G., Sveits 27
MARKEDSRAPPORT SEKSJONSSJEF LASSE ERDAL RÅDGIVER ELINE FANNEMEL 28
1 000 tonn NORSK KORNPRODUKSJON 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 - Bygg Hvete Havre Rug Annet 29
1 000 tonn Andel mathvete NORSK HVETEPRODUKSJON 500 450 400 350 100% 90% 80% 70% 300 250 200 150 100 50-60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mathvete Fôrhvete Andel mathvete 30
LITEN NEDGANG I MELKEPRODUKSJONEN Melkeanvendelse: 2012 2013 2014 1553,0 mill. liter 1545,8 mill. liter 1528,2 mill. liter Økning i osteproduksjonen Nedgang i tørrmelkproduksjon og merkevareeksporten 31
STOR YOGHURTIMPORT Importen av yoghurt øker kraftig 2012 2013 2014 Naturell, tonn 1 151 2 354 2 717 Smaksatt eller med frukt, nøtter eller bær 3 853 4 377 4 926 Total yoghurtimport 5 004 6 737 7 643 Økning 34,6 % 13,5 % 32
MYE EGG Generell overproduksjon av egg siden omleggingen fra burhøns i 2011. Jevnlig førtidsslakting Produksjon, tonn 2011 55 075 2012 58 095 2013 59 491 2014 60 454 33
GODE AVLINGER I GRØNTSEKTOREN Grønnsaker: Gode avlinger. Rikelig tilgang til markedet Store produkter stor utsortering Lavt målprisuttak Bær: Vanskelig sesong Tidlig modning For få plukkere Frukt: Flott kvalitet Mye moreller For lite plommer 34
MÅLPRISUTTAK Prisuttak i markedet 2013-2014: 19,3 mill. kroner under målprisnivå Prisuttak i markedet 2014-2015: 40,3 mill. kroner under målprisnivå (forutsatt situasjonene per 31.12.) 35
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tonn HVITKÅL 25000 20000 15000 10000 5000 0 36
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tonn RØDLØK 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 37
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 000 stk. KINAKÅL OG ISBERGSALAT 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Kinakål Isbergssalat Issalat, friland 2000 0 38
1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 1 000 stk. SALATER I VEKSTHUS Salater i veksthus 12000 10000 8000 6000 4000 Hodesalat Rapidsalat Crispysalat Issalat, vhus 2000 0 39
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tonn PÆRER TIL KONSUM 2500 2000 1500 1000 500 0 40
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tonn BRINGEBÆR TIL KONSUM 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 41
Tonn BLÅBÆRIMPORT 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 42
IMPORT AV RÅK-VARER Mengde (tonn) 2005 2013 2014 Endring % 13/14 Endring % 05/14 Yoghurt 650 4 377 4 926 13 % 658 % Pizza 7 749 7 989 8 425 5 % 9 % Brødvarer 32 475 49 160 48 050-2 % 48 % RÅK-utvalg 267 055 398 592 402 758 1 % 51 % Andre RÅK-varer 33 110 48 530 45 767-6 % 38 % Sum RÅK-varer 300 166 447 122 448 526 0,3 % 49 % 43
EKSPORT AV RÅK-VARER Mengde (tonn) 2005 2013 2014 Endring 2013/14 Endring 2005/14 Sukkervarer 5 112 1 031 1 241 20 % -76 % Sjokolade 6 318 3 827 3 757-2 % -41 % Pizza 2 271 2 468 2 324-6 % 2 % Brødvarer 484 1 398 1 272-9 % 163 % Øvrig bakverk 5 306 3 111 3 984 28 % -25 % Andre næringsmidler 2 508 5 715 7 796 36 % 211 % Mineralvann 35 770 10 808 11 336 5 % -68 % Øl 3 228 1 501 1 620 8 % -50 % RÅK-utvalg 70 481 36 266 38 335 6 % -46 % Andre RÅK-varer 3 614 4 769 5 739 20 % 59 % Sum RÅK-varer 74 095 41 035 44 074 7,4 % -41 % 44
TILSKUDD TIL PRODUKSJON AV RÅK-VARER Tollpos. Varebetegnelse Mengde (tonn) Beløp (1000 kroner) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 19.05 Brød, kaker og annet bakverk 30 314 29 224 32 552 84 912 97 217 100 120 21.03 Sauser og preparater for tillaging av sauser 2 036 1 517 3 149 1 359 1 358 1 608 17.04 Sukkervarer 5 088 2 995 2 794 1 846 1 372 1 586 18.06 Sjokolade 29 951 29 384 27 776 19 922 25 508 12 660 Totalt tilskudd 96 409 91 435 96 184 129 833 145 583 139 887 45
TILSKUDD TIL RÅK-VARER: FORDELING PER RÅVARE Mengde Verdi Kjøtt 14 % Kjøtt 35 % Potet 19 % Meieri 51 % Meieri 63 % Egg 4 % Potet 6 % Egg 8 % 46
tonn NORSK KJØTTPRODUKSJON OG ENGROSSALG 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Storfe Svin Lam Kylling Storfe engrossalg Svin engrossalg Lam engrossalg Kylling engrossalg 47
tonn STORFE Underskuddssituasjon over flere år 100 000 95 000 90 000 85 000 80 000 75 000 70 000 Norsk produksjon i 2014: 78 596 tonn Tiltak for å dekke opp om underskuddet: Import Kvoter: ca. 5 600 tonn Norsk produksjon Engrossalg Administrativt nedsatt toll: ca. 5 500 tonn. Kvalitetstilskudd 48
tonn REDUSERT IMPORT AV STORFE 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-2010 2011 2012 2013 2014 import av storfe 49
tonn SVIN 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 Produksjonen er preget av overskudd Norsk produksjon 2014: 128 819 tonn Eksport gjennom markedsreguleringen: ca. 2 200 tonn i 2014 ca. 6 800 tonn i 2013-2010 2011 2012 2013 2014 Import av sideflesk med bein ca. 2 700 tonn i 2012 50
tonn LAM 29 000 28 000 27 000 26 000 25 000 24 000 23 000 22 000 21 000 Underskuddssituasjon over flere år Norsk produksjon 2014: 24 152 tonn Import: ca. 2 400 tonn Kvoter: ca. 845 tonn Administrativt nedsatt toll: ca. 1 455 tonn 20 000 Norsk produksjon Engrossalg 51
tonn KYLLING 100 000 Avtakende vekst i produksjonen 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 Norsk produksjon 2014: 93 549 tonn Reduksjon i salget 2. halvår 40 000 30 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Økt eksport Norsk produksjon Engrossalg 52
HANDEL MED LANDBRUKSVARER Foto: Colourbox RÅDGIVER TRINE THANH HA 53
HANDEL I KRONER OG TONN 60 Mrd. kroner 53,2 6,0 Mill. tonn 5,0 50 5,0 40 4,0 30 3,0 20 8,3 2,0 0,8 10 1,0-1999 2002 2005 2008 2011 2014 0,0 1999 2002 2005 2008 2011 2014 Eksportverdi Importverdi Eksportkvantum Importkvantum 54
Import i mill. kroner IMPORT AV SENTRALE NORSKE LANDBRUKSVARER 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Grønnsaker Korn Kjøtt Ost Potet 55
Import i mill. kroner IMPORT AV SENTRALE NORSKE LANDBRUKSVARER (INKL. FRUKT OG BÆR) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Frukt og bær Grønnsaker Korn Kjøtt Ost Potet 56
Import i mill. kroner SAMMENLIGNET MED TOTAL IMPORT 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Frukt og bær Grønnsaker Korn Kjøtt Ost Potet All landbruksimport 57
Mrd. kroner HVEM HANDLER VI MED? 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EU Andre u-land Andre i-land Nulltoll-land 58
MEST FRA NABOLANDENE Importverdi i mill. kroner Import fra 2005 2012 2013 2014 Endring fra 2013 Sverige 2 312 4 622 5 050 5 237 4 % Danmark 2 843 4 399 4 563 4 802 5 % Brasil 1 378 4 160 4 341 4 606 6 % Nederland 2 114 3 255 3 472 3 847 11 % Tyskland 1 596 3 162 3 826 3 728-3 % Spania 1 486 2 328 2 618 2 862 9 % Frankrike 1 464 2 485 2 833 2 838 0 % Italia 1 179 2 171 2 370 2 689 13 % Storbritannia 1 139 1 937 2 060 2 293 11 % Peru 815 2 168 1 792 1 893 6 % Øvrige land 7 242 14 677 16 639 18 356 10 % 59