Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Oktober 23. november Status per utgangen av Oktober Nøkkelparametere Oktober Endring fra Laks Biomasse 693 000 tonn 3 % Eksportert kvantum 103 000 tonn -12 % Eksport verdi 5 700 mill. kr 23 % Utsatt fisk 38,4 mill. -3 % Fôrforbruk 175 000 tonn -2 % Ørret Biomasse 32 000 tonn -36 % Eksportert kvantum 5 700 tonn -14 % Eksport verdi 310 mill. kr 30 % Utsatt fisk 3,1 mill. 20 % Fôrforbruk 8 000 tonn -38 % Temperatur 11,7 C 0,2
Akvafakta 23. november Om Månedsrapporten Akvafakta Måned er en rapport som publiseres månedlig. Rapporten vil tilgjengeliggjøre data som beskriver produksjonssituasjon til norsk havbruk. Den er ikke tenkt å være en analyse av produksjons- og markedssituasjonen, men være en faktabasert oppsummering av tilgjengelig informasjon. Analyser av produksjons- og markedssitasjonen er ivaretatt av flere andre institusjoner og selskaper. Som navnet tilsier vil rapporten innholde primært informasjon som oppdateres månedlig. Informasjon om pris, eksport og fôromsetning som oppdateres ukentlig, publiseres i Akvafakta uke. Rapporten har forsøkt å inkludere mest mulig av verdikjeden. Som en konsekvens av at det både er mer informasjon om laks, og at laks er den klart dominante arten i norsk havbruk, vil laks være hovedfokuset i rapporten. Rapporten er tenkt holdt i et fast format, hvor det er lett å kjenne seg igjen fra en måned til en annen. Men i en etableringsfase vil vi på bakgrunn av egne erfaringer og innspill fra brukere av rapporten bruke litt tid til å utvikle dette formatet. Dette vil være en avveining mellom hvilke informasjon som er tilgjengelig, hvor relevant informasjonen er og omfanget på rapporten. Det er et mål å være mest mulig konsekvent i begrepsbruk, og layout for å gjøre det lettes mulig å bruke rapporten. Merk at; - Ørret blir benyttet for arten Regnbue ørret - Vektangivelse er gitt i Rund Vekt hvis ikke annet er angitt - Eksportpriser refererer til FOB (Free On Board): For definisjon se: http://www.iccwbo.org/incoterms/preambles/pdf/fob.pdf Er det kommentarer eller innspill til rapporten, så send disse til jag@sjomatnorge.no. Det gjelder også hvis det er et ønske om å stå på distribusjonslisten. Status I en gjennomgang med Produksjonsforumet av den stående beholdningen blir produksjonen i estimert å gå ned med 3 %. Slaktevolumet ser ut til å lande på ca. 1 200 000 tonn, som tilsvarer en reduksjon på 8 %. Det er noe usikkerhet knyttet til uttaket for november og desember, men på bakgrunn av en estimert størrelsesfordeling av den stående biomassen ser det ut til at det er lite fisk i slakteklar fisk tilgjengelig. Avviket i produksjon i forhold til uttaket reflekterer denne relative økningen som har vært i biomassen i løpet av året sammenlignet med. For 2017 ser det ut til at slaktevolumet går noe opp fra nivå, og det er forventet en vekst i uttaket fra 2017 på 2 4%. Dette vil selvfølgelig avhenge av hvordan uttaket blir i slutten av dette året. Side 2 av 15
Akvafakta 23. november Innhold Nøkkelparametere... 1 Om Månedsrapporten... 2 Status... 2 Innhold... 3 Produksjonsstatus... 4 Settefisk... 4 Utsett... 4 Beholdning laks... 5 Beholdning med ørret... 6 Fôrforbruk... 7 Slaktet kvantum... 8 Produksjonsforhold... 9 Temperatur... 9 Eksport... 10 Eksport fra Norge... 10 Laks... 10 Ørret... 11 Land... 12 Prisutvikling... 13 Pris til oppdretter - laks... 13 Eksportpris laks... 14 Eksportpris ørret... 14 Vektutvikling... 15 Side 3 av 15
Utsett av fisk (1000 - stk) Utsett av fisk (mill.- stk) Akvafakta 23. november Settefisk Produksjonsstatus Utsett 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 70 60 50 40 30 20 10 0 Figur 1 Utsett av ørret Figur 2 Utsett av laks Tabell 1 Antall fisk utsatt. Oppgitt som millioner fisk Endring Okt Jan - Okt Okt Jan - Okt Okt Jan - Okt Laks 39,5 288,7 38,4 282,7-3 % -2 % Ørret 2,6 15,9 3,1 13,9 20 % -13 % Merk at det er en usikkerhet knyttet til utsettstallene pga av tekniske utfordringer. Side 4 av 15
Stående biomasse (tonn rund vek Akvafakta 23. november Beholdning laks Tabell 2 Beholdnindstall laks de siste to måneder siste dag Sep siste dag Sep Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 014G 174 000 3,0 517 000 015G 169 000 3,0 502 000-3 % 0 % -3 % 015G 244 400 0,6 143 000 016G 249 000 0,7 162 200 2 % 12 % 14 % Total beholdning 419 000 1,6 661 000 418 000 1,6 667 000 0 % 1 % 1 % siste dag Okt siste dag Okt Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 014G 144 000 3,3 472 000 015G 142 000 3,3 469 000-1 % 1 % -1 % 015G 281 100 0,7 201 000 016G 285 000 0,8 223 100 1 % 10 % 11 % Total beholdning 425 000 1,6 673 000 427 000 1,6 693 000 0 % 2 % 3 % 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 3 Stående biomasse med laks tre siste år. Tabell 3 Antallsbalanse for laks Generasjon Generasjon Endring 2 år i sjøen 1 år i sjøen Beholdning sep 174 000 244 000 Beholdning sep 169 000 249 000 Beholdning -3 % 2 % Døde 2 100 1 900 Døde 1 900 2 300 Døde -10 % 21 % Rømt 0 0 Rømt 0 0 Rømt 0 % 0 % Annet svinn 0 100 Annet svinn 0 900 Annet svinn 5 % 1446 % Slaktet 26 800 600 Slaktet 24 400 0 Slaktet -9 % -99 % Utkast 300 0 Utkast 300 0 Utkast 12 % -83 % Beholdning okt 144 000 281 000 Beholdning okt 142 000 285 000 Beholdning -1 % 1 % Slaktekvantum 125 500 1 000 Slaktekvantum 109 000 1 900 Slaktekvantum -13 % 91 % Snittvekt 4,68 1,72 Snittvekt 4,46 Snittvekt -5 % Side 5 av 15
Stående biomasse (tonn rund vek Akvafakta 23. november Beholdning med ørret Tabell 4 Beholdnindstall ørret de siste to måneder siste dag Sep siste dag Sep Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 014G 12 000 2,8 34 000 015G 7 000 2,5 17 000-46 % -11 % -52 % 015G 14 000 1,0 14 000 016G 12 000 1,2 14 900-11 % 23 % 9 % Total beholdning 26 000 1,9 49 000 19 000 1,7 32 000-28 % -10 % -35 % siste dag Okt siste dag Okt Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 014G 10 000 3,1 32 000 015G 5 000 2,6 13 000-52 % -14 % -58 % 015G 16 000 1,1 18 000 016G 15 000 1,2 18 400-8 % 11 % 1 % Total beholdning 27 000 1,9 50 000 20 000 1,6 32 000-25 % -14 % -36 % 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 4 Stående biomasse med ørret tre siste år. Tabell 5 Antallsbalanse for ørret Generasjon Generasjon Endring 2 år i sjøen 1 år i sjøen Beholdning sep 12 000 14 000 Beholdning sep 7 000 12 000 Beholdning -46 % -11 % Døde 100 100 Døde 100 100 Døde -27 % 9 % Rømt 0 0 Rømt 0 0 Rømt 0 % 0 % Annet svinn 0 0 Annet svinn 100 0 Annet svinn Slaktet 2 000 0 Slaktet 1 500 100 Slaktet -24 % Utkast 0 0 Utkast 0 0 Utkast -44 % Beholdning okt 10 000 16 000 Beholdning okt 5 000 15 000 Beholdning -50 % -6 % Slaktekvantum 8 100 0 Slaktekvantum 5 600 600 Slaktekvantum -31 % Snittvekt 4,10 0,00 Snittvekt 3,71 4,95 Snittvekt -9 % Side 6 av 15
Fôrbruk (1000 kg) Akvafakta 23. november Fôrforbruk Tabell 6 Registrert fôrforbruk og omsatt fôr siste måned, samt akkumulert så langt i år. Tall oppgitt i 1 000 kg Registrert forbruk Omsatt Laks Ørret Totalt Laks og ørret Okt 178 000 13 000 192 000 187 000 Okt 175 000 8 000 183 000 170 000 Differanse -2 % -38 % -5 % -9 % Jan - Okt 1 286 000 102 000 1 388 000 1 367 000 Jan - Okt 1 273 000 86 000 1 359 000 1 339 000 Differanse -1 % -16 % -2 % -2 % Registrert fôrforbruk baserer seg på tall fra Havbruksdata, mens omsetningstallene er tall fra de norske fôrprodusentene på omsatt fôr til produksjon av laks og ørret i sjø. 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 5 Registret fôrforbruk til laks (1 000 kg) Tabell 7 Registrert omsatt fôr siste år år. Tall oppgitt i 1 000 kg. Måned Settefisk Pellet til Pellet til Sum fôr Annet Totalt ferskvann matfisk matfisk til fiskefôr fiskefôr 2,5-7,0mm >8mm laksefisk bl.a. marint salg Januar 2 500 16 % 27 100 11 % 75 700-11 % 105 200-6 % 200-4 % 105 500-6 % Februar 2 200 36 % 19 500 20 % 60 600-11 % 82 200-5 % 300 57 % 82 500-5 % Mars 2 700 2 % 20 700-2 % 62 800-14 % 86 200-11 % 300 33 % 86 500-11 % April 2 600 10 % 24 400-2 % 59 100-12 % 86 100-9 % 300 21 % 86 300-9 % Mai 3 200 36 % 31 000 23 % 73 600 1 % 107 800 8 % 400 95 % 108 200 8 % Juni 3 600 8 % 38 800 20 % 91 300-4 % 133 600 2 % 400-8 % 134 100 2 % Juli 4 300-10 % 51 800 1 % 120 500 1 % 176 600 1 % 400 35 % 177 000 1 % August 5 600 25 % 62 300 0 % 147 800 5 % 215 700 4 % 500 26 % 216 200 4 % September 4 000-9 % 60 000 4 % 141 800 0 % 205 900 1 % 200-60 % 206 100 1 % Oktober 3 700 12 % 49 400-5 % 120 600-11 % 173 700-9 % 400 6 % 174 100-9 % November Desember Sum: 34 400 384 900 953 600 1 372 900 3 600 1 376 500 Endring 16/15 9 % 5 % -5 % -2 % 12 % -2 % Side 7 av 15
Akvafakta 23. november Slaktet kvantum 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 slaktet - eksportert - slaktet - eksportert Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 6 Slaktet og eksportert kvantum av laks (Kilde: Sjømat Norge, Sjømatrådet) 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 - slaktet - eksportert -slaktet - eksportert Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 7 Slaktet og eksportert kvantum av ørret (Kilde: Sjømat Norge, Sjømatrådet) Side 8 av 15
Temperatur ( C) Gjennomsnittstemperatur ( C) Akvafakta 23. november Temperatur Produksjonsforhold 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - Snitt 2007- Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 8 Gjennomsnittstemperaturen på lokalitetene Gjennomsnittstemperaturen i oktober var 11,66 C, mot et snitt i perioden 2007 - på 10,88 C Temperatur i oktober 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Figur 9 Gjennomsnittstemperaturen på lokaliteter i de ulike fylkene sist måned Side 9 av 15
Volum (tonn rund vekt) Akvafakta 23. november Eksport fra Norge Eksport Norge har eksportert sjømat for rekordsterke 65 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal. Det er en økning på 26 prosent eller 13,2 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor. Aldri tidligere har Norge eksportert sjømat for større verdier enn i september måned. Norge eksporterte sjømat for 8,8 milliarder kroner i september. Det er en økning på 31 prosent eller 2,1 milliarder kroner. (Kilde Norges sjømatråd). Laks Norge har eksportert laks for 44 milliarder kroner hittil i år. Det er en økning på 30 prosent eller 10,1 milliard kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i september måned 54,59 kroner per kilo mot 41,70 kroner i september i fjor. Eksportprisen på fersk hel laks har hittil i år vært 41 prosent høyere enn samme periode i fjor. Dette skyldes en kombinasjon av redusert eksportvolum og en sterk etterspørsel etter norsk laks. De to siste månedene har imidlertid eksportvolumet økt sammenlignet med samme periode i fjor. Det har bidratt til at prisen på laks har blitt redusert noe. Prisen for fersk hel laks i september var likevel hele 12,89 kroner høyere enn samme måned i fjor, noe som underbygger den sterke etterspørselen etter norsk laks. Eksport av laks 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Måned Laks Endring Tonn rund vekt Januar - Oktober Januar - Oktober - EU27 746 065 77 % 702 231 76 % -6 % Russland 424 0 % 12 0 % Japan 34 267 4 % 34 996 4 % 2 % Kina og Hong Kong 27 786 3 % 13 631 1 % -51 % Øvrige Asia 78 250 8 % 90 035 10 % 15 % Resten 88 239 9 % 78 769 9 % -11 % Totalt 975 031 100 % 919 674 100 % -6 % Totalt minus EU 228 966 23 % 217 443 24 % -5 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Laks Endring Verdi i 1.000 nok Januar - Oktober Januar - Oktober - EU27 28 197 194 74 % 36 321 803 74 % 29 % Russland 50 539 0 % 11 0 % Japan 1 503 743 4 % 2 009 615 4 % 34 % Kina og Hong Kong 1 141 646 3 % 836 671 2 % -27 % Øvrige Asia 3 346 769 9 % 5 493 948 11 % 64 % Resten 3 923 021 10 % 4 533 525 9 % 16 % Totalt 38 162 912 100 % 49 195 573 100 % 29 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Side 10 av 15
Volum (tonn rund vekt) Akvafakta 23. november Ørret Norge har eksportert ørret for 3 milliarder kroner hittil i år. Det er en økning på 98 prosent eller 1,5 milliard kroner fra samme periode i fjor. Eksport av ørret 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 - Måned Ørret Endring Tonn rund vekt Januar - Oktober Januar - Oktober - EU27 10 920 24 % 17 643 25 % 62 % Russland 0 0 % 0 0 % Japan 5 753 13 % 8 706 12 % 51 % Kina og Hong Kong 2 034 4 % 3 370 5 % 66 % Øvrige Asia 8 548 19 % 16 398 23 % 92 % Resten 18 362 40 % 23 753 34 % 29 % Totalt 45 617 100 % 69 870 100 % 53 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Ørret Endring Verdi i 1.000 nok Januar - Oktober Januar - Oktober - EU27 353 748 20 % 754 704 23 % 113 % Russland 0 0 % 0 0 % Japan 202 151 12 % 383 813 12 % 90 % Kina og Hong Kong 66 404 4 % 132 000 4 % 99 % Øvrige Asia 333 832 19 % 794 104 24 % 138 % Resten 793 227 45 % 1 230 888 37 % 55 % Totalt 1 749 362 100 % 3 295 509 100 % 88 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Side 11 av 15
Akvafakta 23. november Land Tabell 8 Eksport fordelt på land. Kvantum angitt i 1 000 kg produktvekt, og verdi 1 000 NOK. (Kilde: Sjømatrådet) Eksport oktober Eksport januar -oktober Hovedmarked land Rund vekt Endring % Verdi Endring % Rund vekt Endring % Verdi Endring % EU27 Polen 16 723-5 % 859 724 36 % 129 113 1 % 6 428 392 40 % Frankrike 12 536-14 % 665 009 19 % 108 144-7 % 5 692 643 30 % Danmark 9 048-5 % 487 728 43 % 70 182-5 % 3 654 484 36 % Storbritannia 7 403-3 % 339 782 8 % 66 196-4 % 3 070 564 10 % Spania 5 533-31 % 312 979 3 % 53 679-11 % 2 909 550 29 % Nederland 5 224-4 % 271 233 29 % 48 286 0 % 2 474 673 36 % Sverige 4 230-26 % 240 997-1 % 41 936-13 % 2 361 197 15 % Tyskland 4 295-13 % 234 044 21 % 41 061 0 % 2 174 982 36 % Italia 3 836-11 % 232 075 40 % 40 329-1 % 2 346 425 53 % Litauen 2 830-38 % 138 579-17 % 33 416-4 % 1 535 504 19 % Finland 2 102-27 % 111 130 11 % 21 798-22 % 1 139 800 17 % Portugal 923-40 % 51 936-20 % 11 570-20 % 655 927 10 % Belgia 948-10 % 49 628 14 % 10 888 18 % 562 787 51 % Tsjekkia 856-25 % 48 643 11 % 9 885-6 % 541 628 39 % Latvia 749-34 % 39 597 2 % 5 630-42 % 290 640-16 % Estland 475-62 % 22 508-43 % 3 862-53 % 161 872-42 % Hellas 408 133 % 19 855 179 % 3 286 171 % 150 722 215 % EU27 Totalt 78 537-15 % 4 149 698 19 % 702 231-6 % 36 321 803 29 % Russland Russland 12-97 % 11-100 % Russland Totalt 12-97 % 11-100 % Japan Japan 3 678-3 % 221 472 34 % 34 996 2 % 2 009 615 34 % Japan Totalt 3 678-3 % 221 472 34 % 34 996 2 % 2 009 615 34 % Kina og Hong Kong Hongkong 1 059-12 % 64 692 22 % 11 027-43 % 669 861-16 % Kina 207-31 % 13 033 1 % 2 604-69 % 166 810-52 % Kina og Hong Kong Totalt 1 266-16 % 77 725 18 % 13 631-51 % 836 671-27 % Øvrige Asia Israel 2 032-6 % 121 091 34 % 13 899-9 % 830 461 35 % Sør-Korea 1 689 9 % 114 545 58 % 16 449 36 % 1 072 176 95 % Vietnam 1 654 55 % 104 194 97 % 17 715 159 % 1 111 300 231 % Singapore 1 008-16 % 62 016 29 % 8 566 7 % 509 809 56 % Taiwan 738-36 % 45 000-13 % 9 322-22 % 545 936 9 % Thailand 931 13 % 57 299 63 % 8 581 4 % 511 213 43 % De Forente Arabiske Emirater 624 6 % 44 392 81 % 5 243-3 % 312 453 41 % Filippinene 273-20 % 12 808 10 % 1 798-14 % 70 788-3 % Saudi-Arabia 262-6 % 17 942 36 % 2 124 19 % 140 029 63 % Indonesia 239 80 % 14 331 162 % 1 629 2 % 96 708 50 % Øvrige Asia Totalt 10 060 2 % 631 464 47 % 90 035 15 % 5 493 948 64 % Resten Usa 4 755 1 % 312 034 33 % 45 724 10 % 2 739 675 36 % Hviterussland 733-29 % 31 089-18 % 5 058-43 % 224 406-30 % Ukraina 758-16 % 36 983 45 % 5 522-9 % 242 074 23 % Tyrkia 428-53 % 24 103-29 % 4 190-46 % 217 435-22 % Australia 612 22 % 39 652 53 % 3 182-9 % 204 891 11 % Sør-Afrika 453 6 % 24 596 40 % 3 326-13 % 182 496 15 % Kasakhstan 374-24 % 22 429 13 % 2 268-42 % 121 727-22 % Canada 257-28 % 18 726 0 % 2 265-48 % 161 604-37 % Sveits 204-49 % 15 019-29 % 1 963-32 % 130 394-8 % Georgia 300 186 % 19 573 531 % 915 86 % 51 234 185 % Egypt 168 32 % 10 011 85 % 1 270-14 % 75 289 18 % Marokko 99-33 % 5 747 12 % 1 022-12 % 56 803 35 % Resten Totalt 9 373-10 % 573 727 24 % 78 769-11 % 4 533 525 16 % Totalsum 102 914-12 % 5 654 086 23 % 919 674-6 % 49 195 573 29 % Side 12 av 15
Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) Akvafakta 23. november Pris til oppdretter - laks Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg 3-4 kg 4-5 kg 5-6 kg 6-7 kg 7-8 kg Vektet snitt Figur 10 Figur prisutvikling til oppdretter (FCA Oslo) (Kilde: Nasdaq, Sjømat Norge) Side 13 av 15
FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg Akvafakta 23. november Eksportpris laks Pris fersk laks Pris frys laks 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Pris fersk fillet Pris fryst fillet 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Figur 11 Eksport på ulike produkter av laks (FOB NOK) (Kilde: Sjømatrådet) Eksportpris ørret Pris fersk ørret Pris fryst ørret 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Figur 12 Eksport på ulike produkter av ørret (FOB NOK) (Kilde: Sjømatrådet) Side 14 av 15
Snitt slaktevekt (sløyd vekt) Akvafakta 23. november Vektutvikling 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Snitt 2006- Figur 13 Slaktevekt (Sløyd vekt i kg) Kilde: SjømatNorge / Nasdaq 7,00 Slaktevekt 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Figur 14 Slaktevekt laks (Rund vekt) Kilde: Sjømat Norge Side 15 av 15