Hva skjer i gjødselmarkedet? Tromsø, 13. mai 2008

Hva skjer i gjødselmarkedet? Tromsø, 13. mai 2008

Hva skjer i gjødselmarkedet? 1. Markedsutvikling, ressurstilgang og priser nasjonalt og internasjonalt 2. Fosfor - nye gjødslingsnormer og endringer i Fullgjødsel-sortimentet 3. Gjødsling, bioenergi og klimagasser Dato: 2008-05-11 - Side: 2

Reelle priser på hvete i USA og England (Indeks, 1901-05 = 100) 250 200 150 100 50 0 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 US England & Wales Dato: 2008-05-11 - Side: 3

Fallende priser på jordbruksvarer 1960-2000 Dato: 2008-05-11 - Side: 4

5 10-års kornpriser årlig gjennomsnitt USD/t Wheat (HRW US Gulf) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TD08 USD/t Rice (Thailand) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TD08 Corn (US Gulf) USD/t 250 200 150 100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TD08 Source: World Bank USD/t Soybeans (cif Rotterdam) 600 500 400 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TD08 Average prices 1998-2007 Dato: 2008-05-11 - Side: 5

Internasjonalt jordbruk i endring siste året Produsentpris på mathvete i Sverige (SEK/100 kg) Priset gäller fritt Lantmännens noll-orter i region Väst vid leverans av minst 35 ton. Ordinarie villkor för frakt. ortsjustering och kvalitetsregleringar gäller. Dato: 2008-05-11 - Side: 6

Hva er årsaken til den plutselige dreiningen? Forbruket av korn øker raskere enn produksjonen, og verdens kornlagre er halvert i løpet av 6-7 år Befolkningsøkning, samtidig som forbruket per person øker Spesielt kraftig økning i Asia og Latin-Amerika, folkerike land som Kina, India og Brasil Avlingssvikt i enkelte land som er viktig mhp kornproduksjon Men totalt sett produseres det mer korn enn noen gang tidligere Økt fokus på bioenergi Som følge av kraftig økning i oljeprisen Som følge av klimautfordringene Dato: 2008-05-11 - Side: 7

Verdens totale kornlagre faller Million tons 2 200 2 150 2 100 2 050 2 000 1 950 1 900 1 850 1 800 1 750 1 700 2001-2008: 1.7% vekst/år Forbruk Produksjon 1995-2001: 0.8% vekst/år 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007E 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 115 dagers lager 54 dagers lager 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007E Source: USDA, update January 2008 Dato: 2008-05-11 - Side: 8

Prisøkningen på landbruksprodukter har gitt økt etterspørsel etter gjødsel internasjonalt Økt etterspørsel etter kornprodukter har bidratt til høyere kornpriser og økt produksjon EU har fjernet kravet om brakklegging økt areal Lønnsomt å øke gjødslingen noe når prisene på korn øker Etterspørselen etter gjødsel øker over hele verden Eks Sverige: + 80.000-90.000 tonn i forhold til forrige sesong Store jordbruksland som India og Brasil importerer betydelig mer gjødsel Etterspørselen er for tiden høyere enn produksjonskapasiteten globalt sett, kortsiktig underdekning på gjødsel i markedet Enkelte land har innført eksportrestriksjoner på gjødsel Eks: Kina, Russland Resultatet er kraftig økning i prisene på mineralgjødsel internasjonalt Eks Sverige: Økt hvetepris gir 700-800 kr økt bruttoinntekt per dekar, mens økt gjødselpris med 70-80% utgjør bare 80-90 kr per dekar Dato: 2008-05-11 - Side: 9

Prisutvikling på fosfater på verdensmarkedet USD/mt 1200 DAP fob Morocco TSP fob Morocco 1000 800 600 400 200 0 jan.98 jan.99 jan.00 jan-01 jan-02 jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Source: International publications Dato: 2008-05-11 - Side: 10

Prisutviklingen på kalium på verdensmarkedet USD/mt 500 450 MOP std fob Vancouver MOP std fob West Europe 400 350 300 250 200 150 100 50 0 jan.97 jan.98 jan.99 jan.00 jan-01 jan-02 jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Source: International publications Dato: 2008-05-11 - Side: 11

NPK priser i Kina ( import fra Russland ) USD/ mt 450 400 15-15-15M cfr China 350 300 250 200 150 100 50 0 Jan 96 Dato: 2008-05-11 - Side: 12 Jul Jan 97 Jul Jan 98 Jul Jan 99 Jul Jan 00 Jul Jan 01 Jul Jan 02 Jul Jan 03 Jul Jan Jul Jan 05 Jul Jan 06 Jul Jan 07 Jul

July 1998 Oct Jan Apr July 1999 Oct Jan Apr July 2000 Oct Jan Apr July 2001 Oct Jan Apr July 2002 Oct Jan Apr July 2003 Oct Jan Apr July 2004 Oct Jan Apr July 2005 Oct Jan Apr July 2006 Oct Jan Apr July 2007 Oct Jan USD/ton NPK pris Frankrike NPK 15-15-15 France 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Dato: 2008-05-11 - Side: 13

Hva med gjødselprisene i Norge? Prisene har økt mer enn vanlig denne sesongen, men mindre enn det man har sett i mange andre markeder Gjødsel er et internasjonalt produkt som handles fritt over landegrensene, prisene i Norge kan ikke avvike i særlig grad fra internasjonale priser For tidlig å si hvor mye prisene vil øke med framover, men det må forventes betydelig høyere priser neste sesong Dato: 2008-05-11 - Side: 14

Fosfor viktig næringsstoff med begrenset tilgang Fosfor er et av hovednæringsstoffene og finnes i alle Fullgjødsel-typene Begrenset ressurs globalt Forutsatt dagens forbruksutvikling, forventer man at man han P-reserver for 150 300 år framover Endrede normer for forsfor-gjødsling i gras, korn og kanskje også potet Dato: 2008-05-11 - Side: 15

N, P og K forbruk i Norge 120000 100000 80000 60000 40000 20000 Kilde: Mattilsynet 0 1951 1957 1963 1969 1975 1981 1987 1993 Nitrogen Fosfor Kalium 1999 2002 2005 Dato: 2008-05-11 - Side: 16

P - gjødsling, kg/daa Fosfor i mineral- og husdyrgjødsel 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 1,2 1,7 Husdyrgjødsel Mineralgjødsel 1,2 1,2 1,2 1,4 1,3 1,3 0,0 1990 1995 2000 2004 Dato: 2008-05-11 - Side: 17

% i PAL-klasser P AL i jord 60 0-2 Lite 3-6 Middels 7-15 God >15 Meget god 50 40 30 20 10 0 1985 1988 1991 1994 1997 2000 Kilde: Bioforsk Lab Dato: 2008-05-11 - Side: 18

Fullgjødsel sortiment endringer som følge av nye P-normer i gras og korn (og potet) Sortiment 2007/08 Volum Sortiment 2008/09 Fullgjødsel 11-5-18 mikro 22 kt Fullgjødsel 12-4-18 mikro Fullgjødsel 17-5-13 8 kt Fullgjødsel 19-4-12 Fullgjødsel 18-3-15 59 kt Uendret Fullgjødsel 21-4-10 124 kt Fullgjødsel 22-3-10 Fullgjødsel 22-2-12 62 kt Uendret Fullgjødsel 25-2-6 140 kt Uendret Fullgjødsel 21-3-8 + Na/Se 4 kt Uendret Fullgjødsel 6-5-20 mikro 1 kt Uendret OPTI-NK 22-0-11 5 kt OPTI-NK 25-0-9 Dato: 2008-05-11 - Side: 19

Gjødselproduksjon og klimagassutslipp CO 2 (karbondioksyd) N 2 O (lystgass) N 2 O er 310 ganger sterkere enn CO 2 Brensel (naturgass) Fosfat Kalium Ammoniakk Salpetersyre Gjødsel Fullgjødsel Kalkammon Ammoniumnitrat Urea Spesialitetgjødsel Yara benytter best tilgjengelig teknologi og bidrar til reduserte klimautslipp i forhold til andre Dato: 2008-05-11 - Side: 20

kg CO 2 -e pr tonn hvete Klimautslippet fra gjødselbruk i landbruket 400 300 200 Fra dyrket mark Transport og traktorbruk Ny renseteknologi, energieffektivisering og moderne landbruksmetoder reduserer utslippet med 50% 100 Salpetersyreproduksjon 0 Tradisjonelt Ammoniakkproduksjon Basert på agronomiske forsøk og livsløpsanalyser (Rothamsted og Hanninghof) Med Yara Dato: 2008-05-11 - Side: 21

Gjødsel og klimautfordringene Gjødsel fører til at mer solenergi blir fanget opp av plantene Langt mer energi blir fanget opp enn det som blir brukt til gjødselproduksjon Biomasse kan erstatte fossilt brensel som energikilde. Dette vil føre til lavere CO 2 -utslipp Solenergi 1 mengde energi for produksjon og bruk av mineralgjødsel 10-15 ganger mer energi i biomassen pga. bruk av gjødsel Mat og dyrefor Bioenergi Planteavfall/ jordforbedring Dato: 2008-05-11 - Side: 22

Biomasse som energibærer fører til lavere CO 2 utslipp Utslipp fra jorda og fra gjødselproduksjon og traktorbruk 0,2 t CO 2 Utslipp fra oljeforbrenning 1 t CO 2 CO 2 som plantene tar opp i fotosyntesen, blir sluppet ut igjen når plantene forsvinner 1 tonn biomasse som varmeenergi = 400 liter olje Biomasse til energiformål gir opptil 80% reduksjon i CO 2 -utslippet Dato: 2008-05-11 - Side: 23

En livsløpsvurdering av mineralgjødsel N 2 CO 2, N 2 O, CO 2, NOx, NH 3, NO 3, N 2 O, N 2 Produksjon Logistikk Bruk Naturgass (feedstock) Brensel Mineraler Brensel Brensel Land Dato: 2008-05-11 - Side: 24