Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no April 24. mai Status per utgangen av April Nøkkelparametere April Endring fra Laks Biomasse 602 000 tonn 4 % Eksportert kvantum 83 000 tonn -11 % Eksport verdi 4 900 mill. kr 1 % Utsatt fisk 37,9 mill. 3 % Fôrforbruk 81 000 tonn 5 % Ørret Biomasse 26 000 tonn -26 % Eksportert kvantum 3 100 tonn -68 % Eksport verdi 200 mill. kr -51 % Utsatt fisk 1,0 mill. -10 % Fôrforbruk 5 000 tonn -19 % Temperatur 6,0 C -0,2
Akvafakta 24. mai Om Månedsrapporten Akvafakta Måned er en rapport som publiseres månedlig. Rapporten vil tilgjengeliggjøre data som beskriver produksjonssituasjon til norsk havbruk. Den er ikke tenkt å være en analyse av produksjons- og markedssituasjonen, men være en faktabasert oppsummering av tilgjengelig informasjon. Analyser av produksjons- og markedssitasjonen er ivaretatt av flere andre institusjoner og selskaper. Som navnet tilsier vil rapporten innholde primært informasjon som oppdateres månedlig. Informasjon om pris, eksport og fôromsetning som oppdateres ukentlig, publiseres i Akvafakta uke. Rapporten har forsøkt å inkludere mest mulig av verdikjeden. Som en konsekvens av at det både er mer informasjon om laks, og at laks er den klart dominante arten i norsk havbruk, vil laks være hovedfokuset i rapporten. Rapporten er tenkt holdt i et fast format, hvor det er lett å kjenne seg igjen fra en måned til en annen. Men i en etableringsfase vil vi på bakgrunn av egne erfaringer og innspill fra brukere av rapporten bruke litt tid til å utvikle dette formatet. Dette vil være en avveining mellom hvilke informasjon som er tilgjengelig, hvor relevant informasjonen er og omfanget på rapporten. Det er et mål å være mest mulig konsekvent i begrepsbruk, og layout for å gjøre det lettes mulig å bruke rapporten. Merk at; - Ørret blir benyttet for arten Regnbue ørret - Vektangivelse er gitt i Rund Vekt hvis ikke annet er angitt - Eksportpriser refererer til FOB (Free On Board): For definisjon se: http://www.iccwbo.org/incoterms/preambles/pdf/fob.pdf Er det kommentarer eller innspill til rapporten, så send disse til jag@sjomatnorge.no. Det gjelder også hvis det er et ønske om å stå på distribusjonslisten. Side 2 av 15
Akvafakta 24. mai Innhold Nøkkelparametere... 1 Om Månedsrapporten... 2 Innhold... 3 Produksjonsstatus... 4 Settefisk... 4 Utsett... 4 Beholdning laks... 5 Beholdning med ørret... 6 Fôrforbruk... 7 Slaktet kvantum... 8 Produksjonsforhold... 9 Temperatur... 9 Eksport... 10 Eksport fra Norge... 10 Laks... 10 Ørret... 11 Land... 12 Prisutvikling... 14 Pris til oppdretter - laks... 14 Eksportpris laks... 15 Eksportpris ørret... 15 Vektutvikling... 16 Side 3 av 15
Akvafakta 24. mai Settefisk Produksjonsstatus Utsett Utsett av fisk (1000 - stk) 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Utsett av fisk (mill.- stk) 60 50 40 30 20 10 0 0 Figur 1 Utsett av ørret Figur 2 Utsett av laks Tabell 1 Antall fisk utsatt. Oppgitt som millioner fisk Endring Apr Jan - Apr Apr Jan - Apr Apr Jan - Apr Laks 36,8 54,9 37,9 59,0 3 % 7 % Ørret 1,1 4,7 1,0 4,5-10 % -5 % Side 4 av 15
Akvafakta 24. mai Beholdning laks Tabell 2 Beholdnindstall laks de siste to måneder siste dag Mar siste dag Mar Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 014G 40 000 4,4 176 000 015G 39 000 4,5 173 000-2 % 1 % -1 % 015G 277 000 1,5 430 000 016G 279 000 1,6 444 000 0 % 3 % 3 % 016G 21 200 0,2 5 000 017G 29 000 0,2 6 800 35 % 0 % 35 % Total beholdning 338 000 1,8 611 000 346 000 1,8 624 000 2 % 0 % 2 % siste dag Apr siste dag Apr Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 014G 23 000 4,6 106 000 015G 24 000 4,5 106 000 2 % -2 % 0 % 015G 270 000 1,7 458 000 016G 273 000 1,8 480 000 1 % 3 % 5 % 016G 60 800 0,2 13 000 017G 70 000 0,2 16 200 15 % 6 % 22 % Total beholdning 353 000 1,6 578 000 366 000 1,6 602 000 4 % 1 % 4 % Stående biomasse (tonn rund vek 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Måned Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 3 Stående biomasse med laks tre siste år. Tabell 3 Antallsbalanse for laks Generasjon 2014 Generasjon Endring 2 år i sjøen 1 år i sjøen Beholdning mar 40 000 277 000 Beholdning mar 39 000 279 000 Beholdning -2 % 0 % Døde 300 2 500 Døde 400 2 000 Døde 32 % -21 % Rømt 0 0 Rømt 0 0 Rømt #DIV/0! #DIV/0! Annet svinn 0 0 Annet svinn 0 100 Annet svinn 1052 % 1275 % Slaktet 15 900 3 600 Slaktet 14 600 2 300 Slaktet -8 % -36 % Utkast 200 0 Utkast 200 0 Utkast -22 % -50 % Beholdning apr 23 000 270 000 Beholdning apr 24 000 273 000 Beholdning 4 % 1 % Slaktekvantum 80 200 17 200 Slaktekvantum 79 500 11 400 Slaktekvantum -1 % -34 % Snittvekt 5,05 4,72 Snittvekt 5,43 4,91 Snittvekt 7 % 4 % Side 5 av 15
Akvafakta 24. mai Beholdning med ørret Tabell 4 Beholdnindstall ørret de siste to måneder siste dag Mar siste dag Mar Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 014G 2 000 3,5 7 000 015G 1 000 3,4 4 000-44 % -5 % -47 % 015G 16 000 1,8 28 000 016G 13 000 1,6 21 000-18 % -10 % -26 % 016G 4 000 0,3 1 000 017G 4 000 0,3 1 100 3 % -3 % 1 % Total beholdning 22 000 1,6 37 000 19 000 1,4 26 000-16 % -16 % -30 % siste dag Apr siste dag Apr Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 014G 1 000 3,7 5 000 015G 1 000 3,6 3 000-32 % -4 % -35 % 015G 15 000 1,8 28 000 016G 12 000 1,6 21 000-19 % -9 % -26 % 016G 6 000 0,3 2 000 017G 6 000 0,4 2 000-1 % 5 % 4 % Total beholdning 22 000 1,6 35 000 19 000 1,4 26 000-16 % -12 % -26 % 60 000 Stående biomasse (tonn rund vek 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 4 Stående biomasse med ørret tre siste år. Tabell 5 Antallsbalanse for ørret Generasjon 2014 Generasjon Endring 2 år i sjøen 1 år i sjøen Beholdning mar 2 000 16 000 Beholdning mar 1 000 13 000 Beholdning -44 % -18 % Døde 0 200 Døde 0 100 Døde -76 % -59 % Rømt 0 0 Rømt 0 0 Rømt 0 % 0 % Annet svinn 0 0 Annet svinn 0 0 Annet svinn Slaktet 800 900 Slaktet 300 600 Slaktet -69 % -33 % Utkast 0 0 Utkast 0 0 Utkast -92 % -80 % Beholdning apr 1 000 15 000 Beholdning apr 1 000 12 000 Beholdning 0 % -20 % Slaktekvantum 3 100 4 000 Slaktekvantum 1 200 2 600 Slaktekvantum -62 % -35 % Snittvekt 3,84 4,35 Snittvekt 4,65 4,20 Snittvekt 21 % -3 % Side 6 av 15
Akvafakta 24. mai Fôrforbruk Tabell 6 Registrert fôrforbruk og omsatt fôr siste måned, samt akkumulert så langt i år. Tall oppgitt i 1 000 kg Registrert forbruk Omsatt Laks Ørret Totalt Laks og ørret Apr 77 000 6 000 83 000 83 000 Apr 81 000 5 000 86 000 87 000 Differanse 5 % -19 % 4 % 4 % Jan - Apr 348 000 26 000 374 000 350 000 Jan - Apr 371 000 21 000 391 000 369 000 Differanse 7 % -20 % 5 % 6 % Registrert fôrforbruk baserer seg på tall fra Havbruksdata, mens omsetningstallene er tall fra de norske fôrprodusentene på omsatt fôr til produksjon av laks og ørret i sjø. 200 000 180 000 160 000 Fôrbruk (1000 kg) 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 5 Registret fôrforbruk til laks (1 000 kg) Tabell 7 Registrert omsatt fôr siste år år. Tall oppgitt i 1 000 kg. Måned Settefisk Pellet til Pellet til Sum fôr Annet Totalt ferskvann matfisk matfisk til fiskefôr fiskefôr 2,5-7,0mm >8mm laksefisk bl.a. marint salg Januar 2 600 4 % 25 100-7 % 86 300 14 % 114 000 8 % 500 118 % 114 500 9 % Februar 2 600 22 % 18 600-5 % 65 200 8 % 86 400 5 % 300 8 % 86 700 5 % Mars 2 900 4 % 22 900 11 % 64 100 2 % 89 900 4 % 300 1 % 90 200 4 % April 2 800 9 % 26 000 7 % 60 900 3 % 89 700 4 % 300 5 % 90 100 4 % Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum: 39 300 462 000 1 162 600 1 663 900 4 500 1 668 400 Endring 16/15 9 % 1 % 7 % 6 % 27 % 6 % Side 7 av 15
Akvafakta 24. mai Slaktet kvantum 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 - slaktet - eksportert - slaktet - eksportert Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 6 Slaktet og eksportert kvantum av laks (Kilde: Sjømat Norge, Sjømatrådet) 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 -slaktet - eksportert -slaktet - eksportert Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 7 Slaktet og eksportert kvantum av ørret (Kilde: Sjømat Norge, Sjømatrådet) Side 8 av 15
Temperatur ( C) Akvafakta 24. mai Temperatur Produksjonsforhold 16,00 Gjennomsnittstemperatur ( C) 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - Snitt 2008- Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 8 Gjennomsnittstemperaturen på lokalitetene Gjennomsnittstemperaturen i april var 6,05 C, mot et snitt i perioden 2008 - på 5,69 C Temperatur i april 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Figur 9 Gjennomsnittstemperaturen på lokaliteter i de ulike fylkene sist måned Side 9 av 15
Akvafakta 24. mai Eksport fra Norge Eksport Norge eksporterte 151 000 tonn sjømat for 6,8 milliarder kroner i april. Det er en volumnedgang på 23 prosent og en verdinedgang på 7 prosent eller 529 millioner kroner fra april i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 886 000 tonn sjømat til en verdi av 31 milliarder kroner. Eksportert volum er på samme nivå som i fjor, mens verdien har økt med 2,3 milliarder kroner eller 8 prosent. (Kilde Norges sjømatråd). Laks Norge eksporterte 60 000 tonn laks til en verdi av 4,9 milliarder kroner i april. Reduksjonen i eksportvolumet til EU var 9 400 tonn, mens den totale nedgangen i volum var 8 800 tonn eller 11 prosent. Verdien er på samme nivå som i april i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 305 000 tonn laks til en verdi av 21 milliarder kroner. Mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 57,11 kroner i februar, var den 63,59 kroner per kilo i april. Polen, Frankrike og USA var største mottakere av laks fra Norge i april. Sterk prisvekst sammenlignet med samme periode i fjor har ført til en verdivekst på 2,7 milliarder kroner eller 15 prosent for norsk lakseeksport hittil i år. En trend over tid er at eksporten til EU reduseres, mens den samtidig økes til oversjøiske marked Eksport av laks Volum (tonn rund vekt) 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Måned Laks Endring Tonn rund vekt Januar - April Januar - April - EU27 268 354 76 % 245 461 70 % -9 % Russland 2 0 % 6 0 % Japan 13 857 4 % 13 736 4 % -1 % Kina og Hong Kong 5 240 1 % 4 433 1 % -15 % Øvrige Asia 35 528 10 % 46 308 13 % 30 % Resten 30 491 9 % 39 936 11 % 31 % Totalt 353 472 100 % 349 880 100 % -1 % Totalt minus EU 85 118 24 % 104 419 30 % 23 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Laks Endring Verdi i 1.000 nok Januar - April Januar - April - EU27 13 370 784 74 % 14 253 925 68 % 7 % Russland 2 0 % 6 0 % Japan 760 131 4 % 835 015 4 % 10 % Kina og Hong Kong 299 515 2 % 277 525 1 % -7 % Øvrige Asia 2 066 288 11 % 2 943 040 14 % 42 % Resten 1 645 694 9 % 2 606 333 12 % 58 % Totalt 18 142 414 100 % 20 915 844 100 % 15 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Side 10 av 15
Akvafakta 24. mai Ørret I april eksporterte Norge 2480 tonn ørret til en verdi av 199 millioner kroner. Volumet falt med 5400 tonn, eller 69 prosent, mens verdien falt med 204 millioner kroner eller 51 prosent, sammenlignet med april i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 11 100 tonn ørret til en verdi av 874 millioner kroner. Japan, Hviterussland og USA var våre største marked for ørret i april. Eksport av ørret 12 000 10 000 Volum (tonn rund vekt) 8 000 6 000 4 000 2 000 - Måned Ørret Endring Tonn rund vekt Januar - April Januar - April - EU27 8 075 25 % 3 266 24 % -60 % Russland 0 0 % 0 0 % Japan 4 061 13 % 2 465 18 % -39 % Kina og Hong Kong 1 851 6 % 248 2 % -87 % Øvrige Asia 6 973 22 % 3 203 23 % -54 % Resten 10 949 34 % 4 621 33 % -58 % Totalt 31 909 100 % 13 803 100 % -57 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Ørret Endring Verdi i 1.000 nok Januar - April Januar - April - EU27 302 227 23 % 192 066 22 % -36 % Russland 0 0 % 0 0 % Japan 155 196 12 % 155 743 18 % 0 % Kina og Hong Kong 65 519 5 % 15 425 2 % -76 % Øvrige Asia 292 130 22 % 206 154 24 % -29 % Resten 483 992 37 % 304 649 35 % -37 % Totalt 1 299 064 100 % 874 037 100 % -33 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Side 11 av 15
Akvafakta 24. mai Land Tabell 8 Eksport fordelt på land. Kvantum angitt i 1 000 kg rundktvekt, og verdi 1 000 NOK. (Kilde: Sjømatrådet) Eksport april Eksport januar -april Hovedmarked land Rund vekt Endring % Verdi Endring % Rund vekt Endring % Verdi Endring % EU27 Polen 10 651-15 % 572 624-8 % 44 341-6 % 2 441 664 7 % Frankrike 8 352-24 % 464 049-18 % 34 913-19 % 1 966 213-10 % Danmark 5 400-19 % 303 444-10 % 25 217 8 % 1 431 846 22 % Storbritannia 5 000-25 % 293 957 0 % 20 140-23 % 1 180 413-1 % Spania 4 304-25 % 257 544-12 % 19 674-7 % 1 174 746 9 % Nederland 4 474-4 % 264 231 14 % 18 182-2 % 1 081 871 18 % Sverige 3 900-11 % 247 376 0 % 14 911-3 % 949 746 14 % Italia 3 734-13 % 224 126-7 % 15 859-7 % 975 975 3 % Tyskland 3 856-5 % 227 549 9 % 15 262-7 % 922 902 12 % Litauen 3 047-10 % 165 609 16 % 12 310-3 % 692 226 26 % Finland 2 220-16 % 121 608-7 % 8 166-5 % 459 573 6 % Belgia 1 082-9 % 65 994 12 % 4 193 0 % 244 539 17 % Portugal 1 053 10 % 66 734 29 % 3 926-17 % 248 103-5 % Tsjekkia 819-14 % 46 266-8 % 3 344-17 % 194 487-8 % EU27 Totalt 59 073-16 % 3 385 104-4 % 245 461-9 % 14 253 925 7 % Russland Russland 6 200 % 6 200 % Russland Totalt 6 200 % 6 200 % Japan Japan 3 465-10 % 213 443-1 % 13 736-1 % 835 015 10 % Japan Totalt 3 465-10 % 213 443-1 % 13 736-1 % 835 015 10 % Kina og Hong Kong Hongkong 913-14 % 55 354-8 % 3 645-17 % 229 449-8 % Kina 139-32 % 6 615-45 % 788-9 % 48 076-5 % Kina og Hong Kong Totalt 1 052-17 % 61 969-14 % 4 433-15 % 277 525-7 % Øvrige Asia Vietnam 3 000 39 % 167 088 32 % 11 492 51 % 703 815 54 % Sør-Korea 1 866 11 % 119 809 18 % 8 008 25 % 537 341 35 % Israel 1 375 0 % 88 832 11 % 6 774 46 % 438 172 65 % Taiwan 1 094-4 % 66 037 5 % 4 381 5 % 275 771 18 % Thailand 936-8 % 55 978-7 % 4 687 46 % 293 675 63 % Singapore 935 27 % 56 085 34 % 3 954 20 % 248 605 33 % Øvrige Asia Totalt 10 782 11 % 652 922 16 % 46 308 30 % 2 943 040 42 % Resten Usa 5 796 19 % 385 448 41 % 25 018 39 % 1 722 148 70 % Ukraina 685 16 % 34 858 50 % 3 237 38 % 166 040 74 % Tyrkia 514 24 % 29 993 68 % 1 902-10 % 110 707 9 % Hviterussland 417 9 % 18 344 23 % 2 088 17 % 98 152 21 % Canada 322 48 % 19 797 33 % 1 498 173 % 94 479 156 % Sør-Afrika 248-7 % 15 135 1 % 1 470 8 % 90 939 23 % Sveits 185-25 % 12 622-25 % 768-11 % 55 214 1 % Australia 163-38 % 12 835-30 % 1 131 33 % 90 283 77 % Resten Totalt 8 958 11 % 566 617 30 % 39 936 31 % 2 606 333 58 % Totalsum 83 330-11 % 4 880 055 1 % 349 880-1 % 20 915 844 15 % Side 12 av 15
Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) Akvafakta 24. mai Pris til oppdretter - laks Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) 3-4 kg 4-5 kg Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) 5-6 kg Pris til oppdrett (kr/kg) 6-7 kg 7-8 kg Vektet snitt Figur 10 Figur prisutvikling til oppdretter (FCA Oslo) (Kilde: Nasdaq, Sjømat Norge) Side 13 av 15
Akvafakta 24. mai Eksportpris laks Pris fersk laks Pris frys laks FOB kr/kg 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 FOB kr/kg 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Pris fersk fillet Pris fryst fillet FOB kr/kg 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 FOB kr/kg 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Figur 11 Eksport på ulike produkter av laks (FOB NOK) (Kilde: Sjømatrådet) Eksportpris ørret Pris fersk ørret Pris fryst ørret FOB kr/kg 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 FOB kr/kg 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Figur 12 Eksport på ulike produkter av ørret (FOB NOK) (Kilde: Sjømatrådet) Side 14 av 15
Snitt slaktevekt (sløyd vekt) Akvafakta 24. mai Vektutvikling 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Snitt 2009- Figur 13 Slaktevekt (Sløyd vekt i kg) Kilde: SjømatNorge / Nasdaq 7,00 Slaktevekt 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Figur 14 Slaktevekt laks (Rund vekt) Kilde: Sjømat Norge Side 15 av 15