4 Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Juli 24. august Status per utgangen av Juli Nøkkelparametere Juli Endring fra Laks Biomasse 605 000 tonn 1 % Eksportert kvantum 80 000 tonn -14 % Eksport verdi 4 800 mill. kr 25 % Utsatt fisk 18,0 mill. -21 % Fôrforbruk 159 000 tonn 3 % Ørret Biomasse 36 000 tonn -16 % Eksportert kvantum 6 100 tonn 12 % Eksport verdi 340 mill. kr 69 % Utsatt fisk 0,2 mill. #DIV/0! Fôrforbruk 12 000 tonn -13 % Temperatur 12,8 C 1,1
Akvafakta 24. august Mindre laks til markedet Status Det har vært en nedgang i lakseproduksjonen i Norge på nærmere ni prosent eller ca. 45.000 tonn første halvår i år sammenlignet med fjoråret. Også i juli var produksjonen ca. 5.000 tonn lavere enn i juli. Det framgår av tall fra Sjømat Norges Produksjonsforum. Leder Edmund Broback peker på at den svakere produksjon sammen med lavere snittvekt på slaktefisken, har gitt utslakting av flere individer hittil i år enn forventet. Mengden fisk som nå står i sjøen for slakt resten av året og første halvår 2017 er dermed redusert til tilnærmet samme nivå som i. - Forutsatt samme tilvekst- og slaktemønster resten av året som i, vil slakteuttaket for bli redusert med over 5% i forhold. Ved inngangen av året hadde vår prognose en reduksjon på 3%, sier Broback. Produksjonsforumet melder at til tross for at sjøtemperaturene har vært noe høyere hittil i år, gjenspeiles dette verken i fôrforbruket eller i tilveksten til fisken. Om Månedsrapporten Akvafakta Måned er en rapport som publiseres månedlig. Rapporten vil tilgjengeliggjøre data som beskriver produksjonssituasjon til norsk havbruk. Den er ikke tenkt å være en analyse av produksjons- og markedssituasjonen, men være en faktabasert oppsummering av tilgjengelig informasjon. Analyser av produksjons- og markedssitasjonen er ivaretatt av flere andre institusjoner og selskaper. Som navnet tilsier vil rapporten innholde primært informasjon som oppdateres månedlig. Informasjon om pris, eksport og fôromsetning som oppdateres ukentlig, publiseres i Akvafakta uke. Rapporten har forsøkt å inkludere mest mulig av verdikjeden. Som en konsekvens av at det både er mer informasjon om laks, og at laks er den klart dominante arten i norsk havbruk, vil laks være hovedfokuset i rapporten. Rapporten er tenkt holdt i et fast format, hvor det er lett å kjenne seg igjen fra en måned til en annen. Men i en etableringsfase vil vi på bakgrunn av egne erfaringer og innspill fra brukere av rapporten bruke litt tid til å utvikle dette formatet. Dette vil være en avveining mellom hvilke informasjon som er tilgjengelig, hvor relevant informasjonen er og omfanget på rapporten. Det er et mål å være mest mulig konsekvent i begrepsbruk, og layout for å gjøre det lettes mulig å bruke rapporten. Merk at; - Ørret blir benyttet for arten Regnbue ørret - Vektangivelse er gitt i Rund Vekt hvis ikke annet er angitt - Eksportpriser refererer til FOB (Free On Board): For definisjon se: http://www.iccwbo.org/incoterms/preambles/pdf/fob.pdf Er det kommentarer eller innspill til rapporten, så send disse til jag@sjomatnorge.no. Det gjelder også hvis det er et ønske om å stå på distribusjonslisten. Side 2 av 15
Akvafakta 24. august Innhold Nøkkelparametere... 1 Status... 2 Mindre laks til markedet... 2 Om Månedsrapporten... 2 Innhold... 3 Produksjonsstatus... 4 Settefisk... 4 Utsett... 4 Beholdning laks... 5 Beholdning med ørret... 6 Fôrforbruk... 7 Slaktet kvantum... 8 Produksjonsforhold... 9 Temperatur... 9 Eksport... 10 Eksport fra Norge... 10 Laks... 10 Ørret... 11 Land... 12 Prisutvikling... 13 Pris til oppdretter - laks... 13 Eksportpris laks... 14 Eksportpris ørret... 14 Vektutvikling... 15 Side 3 av 15
Utsett av fisk (1000 - stk) Utsett av fisk (mill.- stk) Akvafakta 24. august Settefisk Produksjonsstatus Utsett 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 70 60 50 40 30 20 10 0 Figur 1 Utsett av ørret Figur 2 Utsett av laks Tabell 1 Antall fisk utsatt. Oppgitt som millioner fisk Endring Jul Jan - Jul Jul Jan - Jul Jul Jan - Jul Laks 22,9 160,6 18,0 149,8-21 % -7 % Ørret 0,0 7,4 0,2 5,8-22 % Side 4 av 15
Akvafakta 24. august Beholdning laks Tabell 2 Beholdnindstall laks de siste to måneder siste dag Jun siste dag Jun Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 013G 8 000 4,6 36 000 014G 5 000 4,5 21 000-40 % -1 % -41 % 014G 244 000 2,0 500 000 015G 245 000 2,1 503 000 0 % 1 % 1 % 015G 140 200 0,2 34 000 016G 140 000 0,3 41 500 0 % 23 % 23 % Total beholdning 393 000 1,4 569 000 389 000 1,5 566 000-1 % 0 % -1 % siste dag Jul siste dag Jul Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 013G 3 000 4,8 16 000 014G 2 000 4,9 12 000-29 % 1 % -28 % 014G 225 000 2,3 521 000 015G 225 000 2,4 529 000 0 % 2 % 2 % 015G 165 300 0,4 59 000 016G 157 000 0,4 64 100-5 % 14 % 9 % Total beholdning 393 000 1,5 596 000 385 000 1,6 605 000-2 % 4 % 1 % Stående biomasse (tonn rund vek 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 3 Stående biomasse med laks tre siste år. Tabell 3 Antallsbalanse for laks Generasjon 2013 Generasjon Endring 2 år i sjøen 1 år i sjøen Beholdning jun 8 000 244 000 Beholdning jun 5 000 245 000 Beholdning -40 % 0 % Døde 0 2 300 Døde 0 3 300 Døde -54 % 40 % Rømt 0 0 Rømt 0 0 Rømt 0 % 0 % Annet svinn 0 100 Annet svinn 0 500 Annet svinn -54 % 640 % Slaktet 3 700 17 000 Slaktet 2 000 15 600 Slaktet -45 % -8 % Utkast 100 400 Utkast 0 200 Utkast -90 % -40 % Beholdning jul 3 000 225 000 Beholdning jul 2 000 225 000 Beholdning -33 % 0 % Slaktekvantum 19 900 79 800 Slaktekvantum 10 800 72 100 Slaktekvantum -46 % -10 % Snittvekt 5,40 4,71 Snittvekt 5,31 4,62 Snittvekt -2 % -2 % Side 5 av 15
Akvafakta 24. august Beholdning med ørret Tabell 4 Beholdnindstall ørret de siste to måneder siste dag Jun siste dag Jun Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 013G 1 000 3,4 3 000 014G - 4,2 2 000-52 % 24 % -40 % 014G 16 000 1,9 31 000 015G 13 000 2,1 27 000-20 % 10 % -11 % 015G 7 000 0,6 4 000 016G 7 000 0,8 5 300-11 % 44 % 29 % Total beholdning 24 000 1,6 38 000 20 000 1,7 34 000-18 % 11 % -9 % siste dag Jul siste dag Jul Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 013G 1 000 3,8 2 000 014G - 4,9 2 000-50 % 29 % -36 % 014G 15 000 2,3 34 000 015G 11 000 2,3 26 000-25 % 1 % -24 % 015G 7 000 0,8 6 000 016G 7 000 1,2 8 200-6 % 45 % 36 % Total beholdning 23 000 1,8 43 000 19 000 1,9 36 000-19 % 4 % -16 % 60 000 Stående biomasse (tonn rund vek 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 4 Stående biomasse med ørret tre siste år. Tabell 5 Antallsbalanse for ørret Generasjon 2013 Generasjon Endring 2 år i sjøen 1 år Beholdning jun 1 000 16 000 Beholdning jun 0 13 000 Beholdning -52 % Døde 0 100 Døde 0 300 Døde -23 % Rømt 0 0 Rømt 0 0 Rømt 0 % Annet svinn 0 0 Annet svinn 0 0 Annet svinn Slaktet 200 900 Slaktet 100 1 200 Slaktet -44 % Utkast 0 0 Utkast 0 0 Utkast #DIV/0! Beholdning jul 1 000 15 000 Beholdning jul 0 11 000 Beholdning -100 % Slaktekvantum 1 100 3 800 Slaktekvantum 500 5 900 Slaktekvantum -53 % Snittvekt 4,74 4,41 Snittvekt 3,96 4,94 Snittvekt -16 % Side 6 av 15
Akvafakta 24. august Fôrforbruk Tabell 6 Registrert fôrforbruk og omsatt fôr siste måned, samt akkumulert så langt i år. Tall oppgitt i 1 000 kg Registrert forbruk Omsatt Laks Ørret Totalt Laks og ørret Jul 155 000 14 000 168 000 171 000 Jul 159 000 12 000 171 000 172 000 Differanse 3 % -13 % 2 % 1 % Jan - Jul 737 000 60 000 797 000 777 000 Jan - Jul 717 000 57 000 775 000 757 000 Differanse -3 % -3 % -3 % -3 % Registrert fôrforbruk baserer seg på tall fra Havbruksdata, mens omsetningstallene er tall fra de norske fôrprodusentene på omsatt fôr til produksjon av laks og ørret i sjø. 250 000 200 000 Fôrbruk (1000 kg) 150 000 100 000 50 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 5 Registret fôrforbruk til laks (1 000 kg) Tabell 7 Registrert omsatt fôr siste år år. Tall oppgitt i 1 000 kg. Måned Settefisk Pellet til Pellet til Sum fôr Annet Totalt ferskvann matfisk matfisk til fiskefôr fiskefôr 2,5-7,0mm >8mm laksefisk bl.a. marint salg Januar 2 500 16 % 27 100 11 % 75 700-11 % 105 200-6 % 200-4 % 105 500-6 % Februar 2 200 36 % 19 500 20 % 60 600-11 % 82 200-5 % 300 57 % 82 500-5 % Mars 2 700 2 % 20 700-2 % 62 800-14 % 86 200-11 % 300 33 % 86 500-11 % April 2 600 10 % 24 400-2 % 59 100-12 % 86 100-9 % 300 21 % 86 300-9 % Mai 3 200 36 % 31 000 23 % 73 600 1 % 107 800 8 % 400 95 % 108 200 8 % Juni 3 600 8 % 38 800 20 % 91 300-4 % 133 600 2 % 400-8 % 134 100 2 % Juli 4 300-10 % 51 800 1 % 120 500 1 % 176 600 1 % 400 35 % 177 000 1 % August September Oktober November Desember Sum: 21 000 213 200 543 400 777 700 2 400 780 100 Endring 16/15 10 % 9 % -7 % -2 % 26 % -2 % Side 7 av 15
Akvafakta 24. august Slaktet kvantum 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 slaktet - eksportert - slaktet - eksportert Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 6 Slaktet og eksportert kvantum av laks (Kilde: Sjømat Norge, Sjømatrådet) 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 - slaktet - eksportert -slaktet - eksportert Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 7 Slaktet og eksportert kvantum av ørret (Kilde: Sjømat Norge, Sjømatrådet) Side 8 av 15
Temperatur ( C) Akvafakta 24. august Temperatur Produksjonsforhold 16,00 Gjennomsnittstemperatur ( C) 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - Snitt 2007- Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 8 Gjennomsnittstemperaturen på lokalitetene Gjennomsnittstemperaturen i juli var 12,81 C, mot et snitt i perioden 2007 - på 12,52 C Temperatur i juli 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Figur 9 Gjennomsnittstemperaturen på lokaliteter i de ulike fylkene sist måned Side 9 av 15
Akvafakta 24. august Eksport fra Norge Eksport Norge eksporterte sjømat for 6,6 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 15 prosent eller 882 millioner kroner målt mot juli i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 49,2 milliarder kroner. Det er en økning på 24 prosent eller 9,5 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor. (Kilde Norges sjømatråd). Laks Det ble eksportert laks for 4,8 milliarder kroner i juli måned. Det er en økning på 25 prosent eller 965 millioner kroner fra juli i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 33 milliarder kroner, som er en økning på 27 prosent eller 7 milliarder kroner. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i juli måned 66,40 kroner per kilo mot 43,96 kroner i juli i fjor. Polen og Frankrike var de største kjøperne av laks fra Norge i juli. Eksport av laks Volum (tonn rund vekt) 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Måned Laks Endring Tonn rund vekt Januar - Juli Januar - Juli - EU27 498 383 76 % 463 029 76 % -7 % Russland 424 0 % 12 0 % Japan 23 222 4 % 23 499 4 % 1 % Kina og Hong Kong 22 293 3 % 9 657 2 % -57 % Øvrige Asia 53 672 8 % 58 826 10 % 10 % Resten 59 311 9 % 50 590 8 % -15 % Totalt 657 305 100 % 605 613 100 % -8 % Totalt minus EU 158 922 24 % 142 584 24 % -10 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Laks Endring Verdi i 1.000 nok Januar - Juli Januar - Juli - EU27 18 785 568 73 % 24 248 170 74 % 29 % Russland 50 539 0 % 11 0 % Japan 1 019 117 4 % 1 326 842 4 % 30 % Kina og Hong Kong 886 546 3 % 595 737 2 % -33 % Øvrige Asia 2 249 716 9 % 3 604 448 11 % 60 % Resten 2 629 255 10 % 2 842 319 9 % 8 % Totalt 25 620 741 100 % 32 617 527 100 % 27 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Side 10 av 15
Akvafakta 24. august Ørret I juli måned ble det eksportert ørret for 342 millioner kroner. Det er en økning på 69 prosent eller 140 millioner fra juli i fjor. Hittil i år er det eksportert ørret for 2,3 milliarder kroner. Det er en økning på 97 prosent eller 1,1 milliard kroner fra samme periode i fjor. Hviterussland og Japan kjøpte mest ørret fra Norge i juli. Eksport av ørret Volum (tonn rund vekt) 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 - Måned Ørret Endring Tonn rund vekt Januar - Juli Januar - Juli - EU27 7 115 24 % 12 999 26 % 83 % Russland 0 0 % 0 0 % Japan 3 551 12 % 5 771 12 % 63 % Kina og Hong Kong 1 354 5 % 2 467 5 % 82 % Øvrige Asia 5 277 18 % 11 767 24 % 123 % Resten 12 288 42 % 16 932 34 % 38 % Totalt 29 585 100 % 49 936 100 % 69 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Ørret Endring Verdi i 1.000 nok Januar - Juli Januar - Juli - EU27 237 723 21 % 538 375 24 % 126 % Russland 0 0 % 0 0 % Japan 126 139 11 % 233 970 10 % 85 % Kina og Hong Kong 43 131 4 % 91 069 4 % 111 % Øvrige Asia 212 211 18 % 545 207 24 % 157 % Resten 532 697 46 % 857 499 38 % 61 % Totalt 1 151 901 100 % 2 266 120 100 % 97 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Side 11 av 15
Akvafakta 24. august Land Tabell 8 Eksport fordelt på land. Kvantum angitt i 1 000 kg produktvekt, og verdi 1 000 NOK. (Kilde: Sjømatrådet) Eksport juli Eksport januar -juli Hovedmarked land Rund vekt Endring % Verdi Endring % Rund vekt Endring % Verdi Endring % EU27 Polen 12 304 12 % 659 114 65 % 81 641-1 % 4 111 975 39 % Frankrike 9 096-13 % 533 719 30 % 72 137-8 % 3 835 414 30 % Storbritannia 6 183-9 % 307 683 10 % 44 909-9 % 2 115 326 8 % Danmark 5 629-8 % 345 044 50 % 42 226-10 % 2 245 249 32 % Spania 4 820-24 % 299 522 20 % 36 262-9 % 1 969 988 33 % Nederland 4 409-3 % 251 580 40 % 32 610 0 % 1 688 162 37 % Italia 3 540-17 % 241 510 39 % 28 687 2 % 1 696 057 61 % Tyskland 3 840 3 % 225 797 56 % 27 776 1 % 1 474 315 38 % Sverige 3 473-13 % 223 810 25 % 28 537-11 % 1 628 397 19 % Litauen 3 149-16 % 161 188 12 % 21 270-3 % 959 351 18 % Finland 1 831-34 % 109 044 6 % 14 846-24 % 797 797 18 % Portugal 1 187-33 % 77 641-1 % 8 013-20 % 463 934 13 % Belgia 1 016 4 % 56 404 40 % 7 502 18 % 390 707 55 % Tsjekkia 899-6 % 55 569 46 % 6 891-4 % 384 157 45 % Latvia 413-60 % 24 132-33 % 3 223-53 % 168 459-32 % Estland 318-56 % 16 427-35 % 2 167-57 % 90 327-48 % Romania 89-75 % 5 503-61 % 742-61 % 41 840-41 % Hellas 222 640 % 9 787 640 % 2 202 163 % 99 315 205 % EU27 Totalt 62 595-10 % 3 616 380 32 % 463 029-7 % 24 248 170 29 % Russland Russland -100 % -100 % 12-97 % 11-100 % Russland Totalt -100 % -100 % 12-97 % 11-100 % Japan Japan 3 099-10 % 192 018 26 % 23 499 1 % 1 326 842 30 % Japan Totalt 3 099-10 % 192 018 26 % 23 499 1 % 1 326 842 30 % Kina og Hong Kong Hongkong 1 098-49 % 79 978-23 % 7 650-49 % 465 634-22 % Kina 290-65 % 22 552-43 % 2 007-73 % 130 103-55 % Kina og Hong Kong Totalt 1 388-54 % 102 530-28 % 9 657-57 % 595 737-33 % Øvrige Asia Sør-Korea 1 519 22 % 115 178 86 % 11 036 41 % 718 351 111 % Israel 910-36 % 66 152 11 % 7 527-26 % 460 589 16 % Taiwan 724-51 % 48 061-29 % 6 796-26 % 395 282 7 % Vietnam 1 360 225 % 101 442 296 % 12 937 168 % 813 222 251 % Singapore 855-2 % 59 201 55 % 5 705 9 % 343 973 62 % Thailand 492-44 % 34 956-13 % 5 314-11 % 316 374 24 % De Forente Arabiske Emirater 339-27 % 22 497 12 % 3 452-7 % 204 227 35 % Filippinene 140-22 % 5 590-19 % 1 253-9 % 46 554-4 % Saudi-Arabia 138-20 % 10 091 14 % 1 375 14 % 91 661 55 % Øvrige Asia Totalt 6 864-9 % 489 982 40 % 58 826 10 % 3 604 448 60 % Resten Usa 3 372-22 % 218 780 1 % 30 601 7 % 1 777 935 31 % Hviterussland 428-54 % 19 951-44 % 2 920-46 % 131 813-32 % Ukraina 396-47 % 18 389-25 % 3 569-8 % 149 353 13 % Tyrkia 240-59 % 12 823-42 % 2 935-47 % 152 076-23 % Canada 229-45 % 17 866-30 % 1 141-62 % 80 968-55 % Sør-Afrika 245-39 % 15 186-14 % 2 117-20 % 119 691 11 % Kasakhstan 233-33 % 13 586 8 % 1 210-54 % 60 127-42 % Australia 242-17 % 15 125-2 % 1 716-20 % 103 803-11 % Sveits 116-56 % 8 924-31 % 1 318-33 % 86 414-9 % Resten Totalt 5 866-34 % 366 051-10 % 50 590-15 % 2 842 319 8 % Totalsum 79 812-14 % 4 766 961 25 % 605 613-8 % 32 617 527 27 % Side 12 av 15
Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) Akvafakta 24. august Pris til oppdretter - laks Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) 3-4 kg Pris til oppdrett (kr/kg) 4-5 kg Pris til oppdrett (kr/kg) 5-6 kg Pris til oppdrett (kr/kg) 6-7 kg 7-8 kg Vektet snitt Figur 10 Figur prisutvikling til oppdretter (FCA Oslo) (Kilde: Nasdaq, Sjømat Norge) Side 13 av 15
FOB kr/kg Akvafakta 24. august Eksportpris laks Pris fersk laks Pris frys laks FOB kr/kg FOB kr/kg 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Pris fersk fillet Pris fryst fillet FOB kr/kg FOB kr/kg 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Figur 11 Eksport på ulike produkter av laks (FOB NOK) (Kilde: Sjømatrådet) Eksportpris ørret Pris fersk ørret Pris fryst ørret FOB kr/kg 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Figur 12 Eksport på ulike produkter av ørret (FOB NOK) (Kilde: Sjømatrådet) Side 14 av 15
Akvafakta 24. august Vektutvikling 5,40 5,20 5,00 Snitt slaktevekt (sløyd vekt) 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 Snitt 2006-3,80 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Figur 13 Slaktevekt (Sløyd vekt i kg) Kilde: SjømatNorge / Nasdaq 7,00 Slaktevekt 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Figur 14 Slaktevekt laks (Rund vekt) Kilde: Sjømat Norge Side 15 av 15