Stillasdagene

Norge i vekst Byggenæringen på høygir? Stillasdagene 21.09.11 Ketil Lyng Adm. dir. BNL

Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden

Våre hovedsatsinger Stortingsmeldingen og byggingspolitikk Energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Infrastruktur Seriøsitet i næringen Rekruttering og kompetanse

Stort potensial for å spare energi i bygg Ca 40 % av stasjonær energibruk går til bygninger Ca 14 % av klimagassutslippene i Norge tilskrives byggsektoren Det er et stort potensial for å spare energi og minske klimagassutslippene fra byggsektoren. Men det trengs virkemidler for å utløse tiltakene

Seriøsitet Kompetansekrav i næringen Medansvar for moms og avgifter Styrking av offentlige kontrollorganer målrette kontrollene ID- kort ROT- fradrag Snudd moms

Sysselsetting i utførende del av bygg og anlegg sammenlignet med primærnæringene Troms/Finnmark 7 795/6 054 Nordland 9188/7 103 Møre og Romsdal Hordaland/ Sogn og Fjordane 22 998/9 313 Aust- og Vest-Agder og Rogaland 29 185/10 585 Buskerud/Telemark 17 706/4 974 Vestfold/Østfold 18 759/5 231 Sør- og Nord-Trøndelag 16 669/10 739 9122/ 6 323 Totalt: 185 474 personer bosatt i Norge er ansatt i Hedmark/ Oppland 14 574/11 149 utførende del av bygg og anlegg Oslo 24 132/625 Akershus 15 346/3 150 Totalt: 75 246 personer ansatt i primærnæringene Kilde: SSB 2011

Finansuro

Verden utenfor Norge PI(I)GS har for høy gjeldsgrad Nedgang på børsene globalt Høy arbeidsledighet, spesielt blant unge Tilnærmet stopp i boligbyggingen i flere land USAs gjeldssituasjon Euro og EU Mangel på virkemidler Markedene preges av uro og frykt

Norge Lavere rente enn varslet Markant nedgang på børsen Sterk kronekurs Lavere oljepris Høy lønnsvekst Lavere, men ikke lav ledighet innen BA. Delvis mangel på nøkkelpersonell innen BA Finanskrisens fotavtrykk merkes fortsatt

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Årlige volumendringer siden 2003 i byggeaktiviteten (ekskl. anlegg) 15 % 10 % 5 % 10 % 8 % 9 % 10 % 7 % 6 % 4 % 0 % 1 % -1 % -1 % -5 % -10 % -9 % * Igangsettingstillatelser

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Årlige volumendringer siden 2003 i anleggsaktiviteten 15 % 14 % 10 % 10 % 5 % 0 % 4 % 0 % 1 % 4 % 2 % -1 % 5 % 5 % -5 % -6 % -10 % * Igangsettingstillatelser

1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 Stor vekst i og rundt de store byene 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 Lav befolkningsvekst Moderat befolkningsvekst Høy befolkningsvekst

Det trengs mange nye boliger i Norge! Utviklingen i boligbyggingen. Faktisk igangsetting: (1983-1999) Igangsettingstillatelser: (2000-2010)* Prognoser: 2011-2013, deretter perspektiver... *) 2008 er et estimat på faktisk antall igangsatte boliger i 2008 (20 000 boliger i Norge totalt), Antall igangsettingstillatelser fra SSB er 25 824 boliger. 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Kilde: SSB/PS

Boligbygging vs. befolkningsvekst Faktiske 2004-2010, prognoser for 2011 Kilde: SSB. Antar middels nasjonal vekst i prognosen for folketilvekst.

1000 kvm Næringsbygg og offentlige bygg 3 500 3 000 Bygg for næringslivet Bygg for det offentlige 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Kilde: SSB/PS

12,0000 Utviklingen kronekurs 2009 31. august 2011 10,0000 8,0000 6,0000 4,0000 2,0000 0,0000 Europeiske Union Euro 1 EUR Storbritannia Pund 1 GBP USA Dollar 1 USD

2000-1 2000-3 2001-1 2001-3 2002-1 2002-3 2003-1 2003-3 2004-1 2004-3 2005-1 2005-3 2006-1 2006-3 2007-1 2007-3 2008-1 2008-3 2009-1 2009-3 2010-1 2010-3 2011-1 2011-3 2012-1 2012-3 2013-1 2013-3 2014-1 2014-3 Renten skal opp - men ikke like raskt 8 7 6 Rentebanen d.d. 5 4 3 Forventet rentebane- 0,25 % renteheving hvert kvartal 2 1 0 Mulig rentebane - 0,25 % renteheving annenhvert kvartal

Dow Jones Onsdag kl.13.30 31. august -2011

Oslo Børs satt ett år tilbake Onsdag kl.13.30 31. august -2011

Utvikling i arbeidsledigheten 8 7 Totalt Bygg og anlegg Industri 6 5 4 3 2 1 0 2011-10 2011-7 2011-4 2011-1 2010-10 2010-7 2010-4 2010-1 2009-10 2009-7 2009-4 2009-1 2008-10 2008-7 2008-4 2008-1 2007-10 2007-7 2007-4 2007-1 2006-10 2006-7 2006-4 2006-1

Prognoser for 2010-2013 Kilde: SSB. Utvikling i arbeidsløsheten 2004-2013, prosent av arbeidsstyrken

Antall sysselsatte i byggenæringen 350 000 Sysselsatte i Byggenæringen 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Formidling og utleie av arbeidskraft Eiendomsforv., tjenester Bygge- og anleggsvirksomhet Byggevareindustri Bygge- og anleggsrettet bergverksdrift 0 4. kv. 2008 4. kv. 2009 4. kv. 2010 Kilde: SSB Beregnet ut fra 25 894 i gangsatte boliger i 2008.

Søkertall videregående opplæring 9000 8000 7000 6000 5000 4000 BA R06 Naturbruk 3000 2000 1000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Alderfordeling i byggenæringen 6000 5000 4000 3000 2000 Utenlandske menn Norske menn Utenlandske kvinner Norske kvinner 1000 0 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 Kilde: Oberthur Technologies Norway AS

Utenlandsk arbeidskraft Ti på topp i utførende del av byggenæringen 30000 25000 25121 Totalt: 283 197 Utenlandsk arbeidskraft: 68 432 20000 15000 13002 10000 7066 5000 3206 1743 1533 961 947 866 0 POLEN SVERIGE LITAUEN DANMARK ESTLAND LATVIA ISLAND FINLAND ROMANIA Kilde: Oberthur Technologies Norway AS

Legemeldt sykefravær 2000-1.kv.2011 9 8 7 6 5 4 3 Bygg og anlegg Industri Alle 2 1 0 2.kv 2000 4.kv 2000 2.kv 2001 4.kv 2001 2.kv 2002 4.kv 2002 2.kv 2003 4.kv 2003 2.kv 2004 4.kv 2004 2.kv 2005 4.kv 2005 2.kv 4. kv 2.kv. 2006 2006 2007 4.kv 2007 2.kv 2008 4.kv 2008 2.kv 2009 4.kv 2009 2.kv 2010 4.kv 2010

Totalmarkedet bygg og anlegg, mrd.kr. BA-markedet i mrd. kr Nominelle verdier i 2005-2009, faste 2010-priser i 2010-2013 Sektor/År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Investeringer i nye boliger 43 49 55 50 42 39 48 52 54 Investeringer i andre bygg enn boliger 45 57 73 87 73 72 70 71 74 Anleggsinvesteringer 29 32 34 36 39 39 42 46 47 Ombygg, renovering, vedlikehold etc. av bygninger 57 62 71 78 86 83 82 85 88 Vedlikehold av anlegg 17 18 21 22 27 23 24 25 26 I ALT 191 219 254 272 267 257 267 280 290 Sysselsatte i bygg i 1000 143 158 170 171 155 144 145 148 153 Sysselsatte i anlegg i 1000 29 30 31 31 35 32 34 35 35 Prisendring på brukte boliger fra året før 9 15 11-4 3 8 8 7 6 Prisendring på nye boliger fra året før, eneboliger Prisendring på nye boliger fra året før, flerbolighus 8 16 12 8 3 3 5 5 5 9 14 8 0-5 -5 5 5 5

NHOs økonomibarometer, svarene til BNL Resultater for 3. kvartal 2011

Ukentlige konkurser 2008- Uke 27 2011 1600 1400 1200 1000 800 600 2009 2010 2011 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253

Bygg og anlegg Hvordan vurderes markedsutsiktene for din bedrift? - BNL God Tilfredsstillende Dårlig 3.kv.11 35 57 8 2.kv.11 36 52 12 1.kv.11 31 51 18 4.kv.10 26 54 20 3.kv.10 24 58 18 2.kv.10 20 57 24 1.kv.10 14 55 30 4.kv.09 18 52 29 3.kv.09 17 59 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kilde: NHO/Næringslivets Økonomibarometer * Det er her gjengitt resultater for utsikter i andre halvår fra undersøkelser utført første og andre kvartal, og for neste år i undersøkelser fra tredje og fjerde kvartal 33

Hvordan vurderer dere markedssituasjonen nå Petroleumsintensive næringer

I hvilken grad hindrer disse forholdene din bedrift i å øke investeringene? Andeler som svarer stor utfordring Manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft 32 43 Reduserte salgspriser 36 46 Synkende omsetning/ordretilgang 26 40 Svak kostnadsmessig konkurranseevne Lite forutsigbare rammebetingelser 24 25 24 32 3. kv. 2011 3. kv. 2010 Manglende ressurser til omstilling 12 11 Manglende tilgang på kreditt og finansiering 9 10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Kilde: NHO/Næringslivets Økonomibarometer 35

Hvordan vurderes utsiktene for andre halvår - Driftsresultatet 3.kv.11 37 46 17 2.kv.11 40 47 13 1.kv.11 34 49 17 4.kv.10 30 46 24 3.kv.10 27 45 28 Bedring/Økning Uendret 2.kv.10 29 40 31 Forverring/Nedgang 1.kv.10 21 45 34 4.kv.09 22 31 47 3.kv.09 23 33 43 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hvordan vurderes utsiktene for neste år når det gjelder investeringene - BNL 3.kv.11 13 69 17 2.kv.11 17 69 14 1.kv.11 12 69 18 4.kv.10 15 61 24 Bedring/Økning Uendret Forverring/Nedgang 3.kv.10 12 58 30 2.kv.10 11 54 34 1.kv.10 8 54 38 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hvordan vurderes utsiktene for neste år når det gjelder investeringer Petroleumsintensive næringer

Hvordan vurderes utsiktene for neste år når det gjelder investeringene Norsk Industri 3.kv.11 20 61 19 2.kv.11 16 69 15 1.kv.11 23 66 11 4.kv.10 24 55 22 Bedring/Økning Uendret 3.kv.10 19 56 25 Forverring/Nedgang 2.kv.10 11 61 29 1.kv.10 11 53 36 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bygg og anlegg Sysselsetting 2010-2012 Anslag på prosentvis endring i sysselsatte fra foregående år. 2012 2,2 2,9 2011 2,0 2,7 3. kv. 2011 2. kv. 2011 2010* 0,9 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer * Siste anslag fra 4. kvartal 2010 26.09.2011 40