MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten til kommende oppdrag. Kald og lang vinter med dyp tele har gitt færre oppdrag for VA-entreprenørene. God konkurranse om vegprosjektene, men betydelig regionale forskjeller.
Kapasiteten i bransjen Ledig kapasitet til å bygge veg, andel av total kapasitet (ansatte) Ledig kapasitet (%) 3 3 2 2 28 29 2 211 212 213 Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Dette er overraskende, tatt i betraktning det tilsynelatende høye aktivitetsnivået. En mulig forklaring på dette er at entreprenører tilknyttet store prosjekter har mye å gjøre, mens andre sliter med mer ledig kapasitet. Det er en fare for at et stort antall større prosjekter kan bidra til å svekke markedsgrunnlaget til de typiske MEF-bedriftene. Undersøkelsen viser at bedriftene har god ordrereserve (se side 9). Dette kan bety at bedriftene har tatt høyde for mange kommende oppdrag. 1 måned fremover 3 måneder fremover Ledig kapasitet til å bygge veg, etter bedriftsstørrelse/ansatte (april/mai) Andel bedrifter (%) 6 4 3 2 Hovedinntrykket er at det er flere som har mer enn prosent ledig kapasitet, enn i fjor, innen alle størrelsessegmentene. Blant bedriftene med mer enn ansatte er det betydelig flere som melder om mye ledig kapasitet. Det kan skyldes at de største bedriftene har forventninger om økt oppdragsmengde i tiden framover. - ansatte 11-2 ansatte 21- ansatte Over ansatte % ledig kapasitet Over % ledig kapasitet 2
Ledig kapasitet til å bygge vann- og avløpsanlegg, etter bedriftsstørrelse/ansatte Andel bedrifter (%) Betydelig flere bedrifter med vann og avløp (VA) som arbeidsfelt melder om ledig kapasitet, sammenlignet med undersøkelsen som ble gjennomført høsten 212. Mulige årsaker er dyp tele i vinter, og at mye VA-arbeid i forbindelse med boligutbygging allerede er gjennomført. Leverandørsiden har også observert lavere etterspørsel etter VA-produkter våren 213. 4 3 3 2 2 - ansatte 11-2 ansatte 21- ansatte Over ansatte % ledig kap Over % ledig kap 3
Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet Forfall på fylkesvegnettet (213), tall i parentes er antatt spenn i overslaget grunnet estimert usikkerhet Fylke Estimert forfall (mill. kr) Fylke Estimert forfall (mill. kr) Østfold 1 24 Rogaland 2 42 (97 1 6) (1 9 3 2) Akershus 1 18 Hordaland 6 47 (92 1 4) ( 8 63) Hedmark 1 9 Sogn og Fjordane 4 (1 49 2 ) (3 38 3) Oppland 1 Møre og Romsdal 7 (1 19 1 99) (4 38 7 24) Buskerud 3 26 Sør-Trøndelag 2 3 (2 6 4 3) (1 82 3 ) Vestfold 9 Nord-Trøndelag 1 46 (7 1 27) (1 12 1 88) Telemark 3 Nordland 7 83 (2 37 4 ) (6 ) Aust-Agder 1 49 Troms 8 (1 18 2 ) (4 6 7 68) Vest-Agder 2 Finnmark 1 96 (1 98 3 32) (1 2 6) Totalt (alle fylker, mill. kr) (43 23 72 ) Kilde: Statens vegvesen Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene er i mange fylker så stort at fylkene med dagens budsjetter ikke er i stand til å innhente forfallet. Siden 2 er det brukt om lag 41, mrd. kr til investeringer på fylkesvegnettet. Det eksisterer pr. i dag ingen offentlig tilgjengelig statistikk som viser hvor mye fylkesveg som bygges årlig. MEF etterlyser en bedre oversikt over de faktiske resultatene av ressursbruken. I dag går om lag halvparten av de fylkeskommunale budsjettene til drift og vedlikehold, mens det resterende går til investeringer. MEF er bekymret for en utvikling der gapet mellom etterslep og bevilgninger fører til at fylkeskommunene i stadig større grad må omdisponere midler fra investeringer til vedlikehold. Det vil svekke fylkeskommunes rolle som pådriver for regional utvikling. 4
Marked og konkurranse Omsetningen i anleggsbransjen, 28-212 Mill. kr (eks. mva) 16 14 12 8 6 4 2 28,1.termin 28,3.termin 28,.termin 29,1.termin 29,3.termin 29,.termin 2,1.termin 2,3.termin 2,.termin 211,1.termin 211,3.termin 211,.termin 212,1.termin 212,3.termin 212,6.termin I 212 omsatte bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane (inkl. bruer og tunneler), vann og avløp (VA) og grunnarbeid for om lag 66,6 mrd. kr (eks. mva.). Dette er en økning på ca.,1 mrd. kr (8,3 prosent) sammenlignet med 211. Det har vært sterkest vekst innen VA (9,1 prosent), og svakest innen veg og jernbane (7,4 prosent). Omsetningsveksten for grunnarbeid har vært på 8,9 prosent. Samlet Grunnarbeid VA Veg og jernbane Kilde: SSB Antall kontrakter pr. måned i regi av Statens vegvesen, 2-213 (driftskontrakter er utelatt) Antall kontrakter 8 7 6 4 3 2 jan- apr- jul- okt- jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 Kilde: Statens vegvesen, MEF Det har i 213 (t.o.m. april) vært anbudsfrist for 167 kontrakter i regi av Statens vegvesen. Dette inkluderer ikke driftskontrakter (vegdrift, drift av elektriske anlegg og grøntarealer m.m.). Sammenlignet med samme periode 212 har det i 213 vært en økning på 12 kontrakter. Samlet har det i 213 vært anbudsfrist for 37 driftskontrakter, mot 27 i løpet av tilsvarende periode 212. Antallet kontrakter har i 213 stort sett fulgt mønsteret fra tidligere år, med unntak av mars hvor det var en nedgang i antall kontrakter. Det kan ha sammenheng med tidlig påske.
Antall tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen, 2-213 (driftskontrakter er utelatt) Antall tilbydere 7 6 4 3 2 1 jan -1 ap r- jul - okt - jan -11 ap r-11 jul -11 okt -11 jan -12 ap r-12 jul -12 okt -12 jan -13 ap r-13 Kilde: Statens vegvesen, MEF 6 Så langt i 213 (t.o.m. april) har det i snitt vært 4, tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen (driftskontrakter er utelatt). Tall for tilsvarende periode 212 var 3,8 tilbydere. Snittet for 213 er uendret selv om man inkluderer samtlige driftskontrakter. Konkurransen har vært sterkest i Region Midt (Nord-/Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) og Region Sør (Aust-/Vest-Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold) med 4,3 tilbydere pr. kontrakt. Svakest konkurranse har det vært i Region Øst (Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold) med 3,7 tilbydere pr. kontrakt.
Kontrakter i regi av Statens vegvesen 213 (t.o.m. april), fordelt etter kontraktsverdi (driftskontrakter er utelatt) Antall kontrakter Samlet verdi (mill. kr) Tilbydere per kontrakt (gj. snitt) Andel av alle kontrakter Antall kontrakter Samlet verdi (mill. kr) Tilbydere per kontrakt (gj. snitt) Andel av alle kontrakter < 2 mill. kr 13 18, 3,1 8% 6-99 mill. kr 4 289,, 2% 2-9,9 mill. kr 79 399,4 4,4 47 % -499 mill. kr 6 1 29 3, 4% -29 mill. kr 48 79, 3,7 29 % > mill. kr 2 2 76, 1% 3-9 mill. kr 621,8 3,7 9% Kilde: Statens vegvesen, MEF Samlet har det i 213 (t.o.m. april) vært anbudsfrist for 167 kontrakter i regi av Statens vegvesen, til en samlet verdi av om lag 6,1 mrd. kr, basert på laveste anbud pr. kontrakt. Dette inkluderer ikke driftskontrakter (vegdrift, drift av elektriske anlegg og grøntarealer m.m.). Til sammenligning hadde det i løpet av samme periode 212 vært anbudsfrist for kontrakter til en samlet verdi av 8,1 mrd. kr. prosent av kontraktene har hatt en verdi på under mill. kr. Hvis vi imidlertid tar utgangspunkt i kontraktsverdi, har kontrakter med en verdi over mill. kr stått for 6 prosent av verdien av alle kontraktene. Konkurransen har så langt i år vært svakest for kontrakter med en verdi under 2 mill. kr, med et snitt på 3,1 tilbydere pr. kontrakt. 7
Antall kontrakter pr. kvartal, fordelt etter region, 211-213 (driftskontrakter er utelatt) 2. kvartal (kun april) 1. kvartal 213 Sum 213 4. kvartal 212 3. kvartal 212 2. kvartal 212 1. kvartal 212 Sum 212 4. kvartal 211 3. kvartal 211 2. kvartal 211 1. kvartal 211 Sum 211 Sum 211-213 Region Sør Region Øst Region Vest Region Midt Region Nord (Aust-Agder, Buskerud, Telemark, Vestfold, Vest-Agder) (Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo, Østfold) (Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane) (Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag) (Finnmark, Nordland, Troms) 18 22 4 9 26 37 22 94 8 23 42 3 3 237 28 43 16 31 38 17 2 6 27 49 12 94 239 22 32 16 28 3 33 112 17 38 32 2 112 26 8 6 7 23 16 29 23 12 16 14 24 33 13 13 6 7 12 6 19 27 31 4 2 82 88 176 181 Kilde: Statens vegvesen, MEF
Konjunkturbarometer MEF henter hvert år inn konjunkturdata fra våre medlemsbedrifter. MEFs konjunkturbarometer er basert på innrapporteringer fra bedriftene når det gjelder ordrereserve, planer for egen arbeidskraft og maskinpark. Ordrereserve, neste halvår Andel bedrifter (%) 8 7 6 72 prosent av MEF-bedriftene beskriver ordrereservesituasjonen som god. Det har vært stabil og god ordreserve siden våren 211. 4 3 2 29 29 2 2 211 211 212 212 213 God Dårlig Arbeidskraft, neste halvår Andel bedrifter (%) 3 3 2 Svært stor andel av bedriftene rapporterer at de har planer om å ansatte flere. Det har ikke tidligere blitt rapportert om et så høyt nivå på planlagte ansettelser. 2 29 29 2 2 211 211 212 212 213 Ansette flere Si opp/permittere 9
Endringer i maskinparken, neste halvår Andel bedrifter (%) 2 29 29 2 2 211 211 212 212 213 Flere maskiner Færre maskiner Antall bedrifter som ønsker å skaffe seg flere maskiner er større enn antall som ønsker å redusere maskinparken. Andelen som ønsker å øke maskinparken er på samme nivå som våren 212. Konjunkturbarometer for anleggsbransjen, 29-213 Indekstall 3 2 2 - - - -2 29 29 2 2 211 211 212 212 213 Indeksen består av delindekser for ordreserve, arbeidskraft og anskaffelsesplaner for maskiner. Indeksen viser at høsten 212 var preget av en viss pessimisme, men at optimismen nå er tilbake på tilsvarende nivå som våren 213.
Oppsummering Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører har fullt opp med jobb på store prosjekter. De som ikke er med på større prosjekter har betydelig ledig kapasitet. Medlemsundersøkelsen viser at bedriftene har god ordrereserve. Mye ledig kapasitet kan bety at bedriftene har posisjonert seg for økt aktivitetsnivå i tiden framover. Det er betydelig flere bedrifter med vann og avløp (VA) som arbeidsfelt som melder om ledig kapasitet, sammenlignet med undersøkelsen som ble gjennomført høsten 212. Dette kan skyldes at vi har lagt bak oss en vinter med dyp tele, og at mye VA-arbeid i forbindelse med boligutbygging allerede er gjennomført. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet er estimert til om lag 4-7 milliarder kroner. MEF er bekymret for en utvikling der gapet mellom etterslep og bevilgninger fører til at fylkeskommunene i stadig større grad må omdisponere midler fra investeringer til vedlikehold. Det vil svekke fylkeskommunes rolle som pådriver for regional utvikling. MEF etterlyser en bedre oversikt over hvor mye fylkesveg som faktisk bygges årlig. Det eksisterer pr. i dag ingen offentlig tilgjengelig statistikk på dette området. Det har i 213 (t.o.m. april) vært anbudsfrist for 167 kontrakter i regi av Statens vegvesen (inkluderer ikke driftskontrakter). Det er en økning på 12 kontrakter sammenlignet med samme periode 212. Samlet verdi på kontraktene i 213, basert på laveste anbud, er om lag 6,1 milliarder kroner, mot 8,1 milliarder kroner for tilsvarende periode 212. Så langt i år har det i snitt vært fire tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen. Konkurransen er på landsbasis noe sterkere enn i 212. Det har vært sterkest konkurranse om kontraktene i Region Midt (Nord-/Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) og Region Sør (Aust-/Vest-Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold) med 4,3 tilbydere pr. kontrakt. Svakest konkurranse har det vært i Region Øst (Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold) med 3,7 tilbydere pr. kontrakt. MEFs konjunkturbarometer viser at høsten 212 var preget av en viss pessimisme, men at optimismen nå er tilbake på tilsvarende nivå som våren 213. Bedriftene melder generelt om god ordrereserve og at de har planer om å gå til anskaffelse av nye maskiner. Når det gjelder ansettelsesplaner blant MEF-bedriftene har det ikke tidligere blitt rapportert om et så høyt nivå som våren 213. 11
Maskinentreprenørenes Forbund Postboks, Sentrum, Oslo Tlf: 22 4 29 www.mef.no