NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012
Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING I FJORD NORGE
Er det potensial for økt verdiskaping langs Nasjonale turistveger i FjordNorge? Bergen, 7. mai 2012 3
Formål og problemstillinger i analysen Gjennom research og markedsundersøkelse, kartlegge følgende: 1. Er det et potensial for økt verdiskaping på naturbaserte aktiviteter og kulturelle opplevelser langs fire utvalgte Nasjonale turistveger i Fjord Norge? 2. Hvem er målgruppen? 3. Hvilke opplevelser etterspørres? 4. Hvilken verdiskaping vil utvikling av opplevelser langs Nasjonale turistveger i FjordNorge kunne representere? 4
Formål og problemstillinger i denne presentasjonen Gjennom research og markedsundersøkelse, kartlegge følgende: 1. Er det et potensial for økt verdiskaping på naturbaserte aktiviteter og kulturelle opplevelser langs fire utvalgte Nasjonale turistveger i Fjord Norge? 2. Hvem er målgruppen? 3. Hvilke opplevelser etterspørres? 4. Hvilken verdiskaping vil utvikling av opplevelser langs Nasjonale turistveger i FjordNorge kunne representere? 5
Metode Datainnsamlingen har blitt gjennomført i fire faser: Beregning av antall ferie/fritidspasserende på de utvalgte fire turistvegene Intervju med norske aktører Intervju med turoperatører i Tyskland og UK Spørreundersøkelse i Tyskland og Nederland På bakgrunn av den innsamlede informasjonen er det gjennomført en analyse for å kartlegge potensialet for økt verdiskaping langs de Nasjonale turistvegene. 6
7 Om surveyen Metode: Utvalg: Webbaserte intervju, med Innovasjon Norge som avsender E-post adressene er trukket fra Innovasjon Norges mottakere av nyhetsbrev. Tyskland: ut 3.994 skjema, inn 719 svar. Svarprosent på 18 %. Nederland: ut 3.599, inn 559 svar. Svarprosent på 15 %. Dette gir feilmarginer på 1,6-3,8 % Representativitet: Utvalget består av svært erfarne Norgesturister; hele 92 % har vært på Norgesferie tidligere, og en relativt høy andel eldre og menn. Det er kontrollert for dette i analysene. Svarene er representative for mottakerne av Innovasjon Norges nyhetsbrev, dvs. at utvalget har en generelt høy interesse for Norgesferie og høy kunnskap om Norge som ferieland.
De 4 utvalgte veistrekningene er: Ryfylke Hardanger Sognefjellsvegen Trollstigen 8
Problemstilling 1: Er det et potensial for økt verdiskaping på naturbaserte aktiviteter og kulturelle opplevelser langs de fire utvalgte Nasjonale turistvegene i Fjord Norge? 9
Tre muligheter for å øke omsetningen, generelt Tiltrekke flere turister Øke oppholdstiden Øke forbruket 10
Kan utvikling av naturbaserte aktiviteter og kulturelle opplevelser TILTREKKE FLERE TURISTER? FØR Kjøpssannsynlighet Kjøpssannsynlighet ETTER Tyskland 3,4* 3,4 Nederland 3,4 3,4 *Gjennomsnitt på skala fra 1 til 4 Der 1=svært usannsynlig og 4=svært sannsynlig Ingen endring i kjøpssannsynlighet Dvs. sommerferie i FjordNorge er primærattraksjonen og tiltrekker turister Aktivitetene/ opplevelsene tiltrekker ikke flere turister, og bidrar ikke til å forlenge oppholdstiden, men er tertiærattraksjoner som styrker opplevelsen 11
Kan utvikling av aktiviteter og opplevelser ØKE FORBRUKET? Svært lav andel deltar i aktiviteter/opplevelser ved de Nasjonale turistvegene i dag (TØI 2010): Kun 6 % av turistene på Sognefjellsvegen og 13 % på Trollstigen hadde besøkt museer eller opplevelsessentre. Ingen hadde syklet Mange hadde gått en lengre tur på mer enn 20 minutter, men uten guide. Markedsundersøkelsen viser at nærmest alle turistene ønsker å delta i aktiviteter og opplevelser. 12
Økt forbruk forutsetter at tilbudet dekker markedets behov; hvordan er tilbudet? Produktutvikling kvalitetsheving Bedre fasiliteter, bedre adkomst til naturen, forutsigbare rutetider, helårige produkter Behov for differensiering av tilbud mot ulike målgrupper: volummarkedet vs. de som er villige til å betale for unike opplevelser Produktutvikling manglende tilbud: Sightseeingturer på fjorden Kombinasjonen lokalmat, natur og kulturhistorie Økt fokus på opplevelsesproduksjon ift. det kulturelle tilbudet 13
14 Hvordan er etterspørselen etter konseptene og aktivitetene?
Konseptenes attraktivitet (6+7 på en skala fra 1-7 der 7 er «svært godt») Basiskonsept: «Sommerferie i FjordNorge m/besøk på de Nasjonale turistvegene» TY: 87 % NL: 90 % Konsept 1: «Naturbaserte aktiviteter» TY: 85 % NL: 68 % Konsept 2: «Kulturelle opplevelser» TY: 50 % NL: 32 % 15
Basiskonseptet har svært høy attraktivitet Gjennomsnittsverdier (skala 1-7, 7= svært attraktivt) Basiskonseptet Naturbasert konsept 5,7 6,5 6,5 6,4 Kulturbasert konsept 4,0 4,9 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Tyskland Nederland 16
Nesten alle ønsker å delta i aktiviteter eller opplevelser: Naturbaserte aktiviteter 89 95 Kulturelle opplevelser 97 98 0 20 40 60 80 100 Tyskland Nederland 17
Problemstilling 4: Hvor stort er verdiskapingspotensialet? 18
Verdiskapingsanalysen er basert på følgende beregning: Antall ferie/fritidsgjester v/de 4 turistvegene i dag X andel med interesse for å delta i aktivitetene X betalingsvilje for aktiviteten 19
Antall ferie/fritidsgjester: Vegstrekning Fylke Total ferie/fritidstrafikk - høysesong (mai-august) Geiranger-Trollstigen Møre og Romsdal 129 000 Hardanger Hordaland 122 000 Sognefjellet Sogn og Fjordane 86 000 Ryfylke Hordaland 22 000 Sum antall kjøretøy 359 000 Iht. TØI undersøkelse ved de Nasjonale turistveger: 2,6 passasjerer pr. bil og gj.sn. 50 % utlendinger = 466 500 utenlandske ferie/fritidsbesøkende 20
Betalingsvilje I spørreundersøkelsen ble det presentert en naturbasert aktivitet og en kulturell opplevelse. Disse ble beskrevet med tekst og illustrert med bilder Deretter ble respondentene bedt om å svare på når de mente prisen på produktet begynte å bli for høy. Vi antar at dette punktet angir betalingsviljen. 21
Forutsetninger Vi forutsetter at disse to aktivitetene er representative for hhv. naturbaserte aktiviteter og kulturbaserte opplevelser. Videre forutsetter vi at andelen som sier at prisen er akseptabel også ønsker å delta i aktiviteten. Ettersom vi ikke kjenner til tilbydernes kostnadsnivå har vi forutsatt et gitt fast kostnadsnivå per aktivitet - uavhengig av antall deltagere 22
Prisen som gir høyest inntekt = 266 NOK 63 % er villig til å betale denne prisen Verdiskapingspotensialet = 78 mill NOK Andel (%) Inntekt total NOK 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0,0 7,5 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1800 Pris (NOK) Andel som er villig til å betale den gitte prisen (venstre akse) Inntekt totalt (høyre akse) 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000-23
Prisen som gir høyest inntekt= 203 NOK 38 % er villig til å betale denne prisen totalt verdiskapingspotensial = 36 mill NOK Andel (%) Inntekt totalt (NOK) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0,0 7,5 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1800 Pris (NOK) Andel som er villig til å betale den gitte prisen (venstre akse) Total inntekt (høyre akse) 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000-24
Dagens omsetning på aktiviteter/opplevelser langs de fire Nasjonale turistvegene Iht. TØIs forbrukstall for utenlandske bilturister (kroner brukt på aktiviteter/opplevelser pr. døgn), og antall turistgjestedøgn på de 4 Nasjonale turistvegene, er dagens omsetning på aktiviteter og opplevelser beregnet til å ligge på: 22 mill NOK 25
Verdiskapingspotensialet fra utenlandske turister Verdiskapingspotensialet fra utenlandske turister: 78 mill. for naturbaserte aktiviteter og 36 mill. for kulturelle opplevelser Sum: 114 mill. NOK 26
Hvordan bidra til økt forbruk på aktivitetene? Økt innsats ift. salg og markedsføring: Økt markedsføring generelt for å gjøre produktene mer kjent Økt innsats overfor turoperatørene f.eks. foreslå et utvalg rundreiser inkl. aktiviteter/opplevelser Forutsetningen for å komme inn i programmet til turoperatørene er at leverandøren leverer et høykvalitetsprodukt, at leverandøren har åpent hele året, hele dagen at operatøren er trygg på at bedriften eksisterer ett år etter at de er tatt inn i pakkene 27
Hvordan bidra til økt forbruk på aktivitetene? Økt innsats ift. produktutvikling: Heller enn å etablere flere tilbydere - styrke de som allerede eksisterer Konsentrere satsing på noen utvalgte strekninger, i nærheten av trafikknutepunkt, slik at man får opp volumet Sende forslag til rundreisepakker av ulik varighet til turoperatørene: Aktivitetene/opplevelsene må beskrives i detalj (når, hvor, pris, utstyr osv.) Alternative aktiviteter ift. værforhold Økt differensiering av produktene; satse på enten volum eller unike opplevelser 28
Takk for oppmerksomheten..! "Det finnes ingen vei til lykken. Lykken er veien." Dr. Wayne Dyer 29
ww www.ncetourism.com