Utviklingen i betongmarkedet for Nord-Norge John Sunde Norcem AS, HeidelbergCement Regionssjef salg Midt- og Nord Norge
HeidelbergCement i verden Markedsposisjon: nummer en i tilslag, nummer to i sement og nummer tre i ferdigbetong. HeidelbergCement. Italcementi. HeidelbergCement og Italcementi. Slide 2 12.10.2016 Norcem Selskapspresentasjon
HeidelbergCement 63,000 ansatte Kjernevirksomhet: Tilslag Sement Nedstrømsaktiviteter: ferdigbetong og asfalt 3.030 avdelinger i 60 land 620 produksjonssteder for sand, pukk og grus 161 sementfabrikker (inkl. sementmøller) 1.740 ferdigbetongfabrikker 114 asfaltfabrikker Tilslagsreserver på 19 milliarder tonn Sementkapasitet på 197 millioner tonn Slide 3 12.10.2016 Norcem Selskapspresentasjon
HeidelbergCement Northern Europe (HCNE) HCNE er et forretningsområde i HeidelbergCement, og inkluderer: Danmark Island Norge Sverige Baltikum Selskapene i HCNE produserer byggematerialer inkludert: Tilslag Sement Ferdigbetong Prefabrikkerte betongelementer Island Norge Danmark Sverige Estland Litauen Latvia Slide 4 12.10.2016 Norcem Selskapspresentasjon
HeidelbergCement i Norge Sement Alternativt brensel Ferdigbetong Tilslag Norcem Renor NorBetong NorStone Slide 5 12.10.2016 Norcem Selskapspresentasjon
Nøkkeltall, Norcem Brevik Produksjonskapasitet Klinker Sement 1.050.000 tonn 1.300.000 tonn Produkter Klinker Sement 3 typer 6 typer Silokapasitet Klinker Sement 80.000 tonn 70.000 tonn Ansatte 180 Slide 6 12.10.2016 Norcem Selskapspresentasjon
Nøkkeltall, Norcem Kjøpsvik Produksjonskapasitet Klinker Sement 525.000 tonn 575.000 tonn Produkter Klinker Sement 1 type 2 typer Lagerplass Klinker Sement 50.000 tonn 37.000 tonn Ansatte 115 Slide 7 12.10.2016 Norcem Selskapspresentasjon
Produksjon og distribusjon av sement Alta Vadsø 2 fabrikker (Brevik og Kjøpsvik) 21 silostasjoner for lokal distribusjon Bodø Tovik Tromsø Kjøpsvik Mo i Rana Kristiansund Molde Ålesund Levanger Trondheim Førde Bergen Slide 8 Ølen Karmøy Risavika/Sola 12.10.2016 Norcem Selskapspresentasjon Brevik Kristiansand/Vige Oslo/Sjursøya Slemmestad
NO Totalmarkedet inkl. anlegg Markedskommentar 2016: God vekst (5,2 %) drevet av nye boliger Byggemarkedet, definert som investeringer i nye boliger og yrkesbygg samt verdien av ROT-arbeider på eksisterende boliger og yrkesbygg, var på 298,6 mrd. 2015-kr i fjor. Våre prognoser viser at det blir høy aktivitet i markedet i 2016, og vi venter en vekst på 5,2 % til en markedsstørrelse på 314 mrd. 2015-kr i år. Veksten i år drives i stor grad av markedet for nye boliger, men resten av segmentene bidrar også positivt. Spesielt overrasker markedet for nye yrkesbygg, som går mye bedre enn vi fryktet i mars-rapporten vår. Geografisk er det Oslo-regionen som står for mesteparten av veksten. Aktiviteten i anleggsmarkedet vil vokse i hele prognoseperioden, med 2016 som året med aller sterkest vekst. Anslagene viser hele 10 % volumvekst. Målt i 2015-kr blir nivået 118 mrd. i 2016. Bygge- og anleggsmarkedet totalt ventes å vokse med 6,6 % i 2016 til en markedsstørrelse på 432,3 mrd. 2015- kr. 2017-2018: Lav vekst etter et sterkt 2016 Etter den sterke veksten i år, venter vi to år med fortsatt høy aktivitet, men lavere årlig vekst. Prognosen for 2017 viser vekst på 0,9 % til en markedsstørrelse på 317 mrd. 2015-kr, og i 2018 venter vi vekst på 1,7 % til et nivå på 322,4 mrd. 2015-kr. I 2017 venter vi en nedgang i investeringene i nye yrkesbygg, mens resten av segmentene ventes svak vekst. I 2018 venter vi derimot en liten nedgang i investeringene i nye boliger, etter to sterke år, mens resten av segmentene ventes vekst. Som for året før, viser også prognosen for 2017 sterkest vekst i Oslo-regionen, mens 2018 blir et godt år for region Innlandet en vekst som i stor grad drives av Sentralsykehuset i Buskerud. I 2017 og 2018 ventes det 9 % vekst i anleggsmarkedet. Bygge- og anleggsmarkedet totalt ventes å vokse med 3,2 % i 2017 og 3,9 % i 2018. For ytterligere kommentarer til utviklingen totalt og for de ulike delmarkedene vises det til PDF-rapportene. Prognosesenteret AS Dato 12.10.2016 9
Endring å/å Mrd. 2015-NOK NO Totalmarkedet inkl. anlegg 8% Norge, Totalmarkedet, Mrd. 2015-NOK 600 6% 500 4% 400 2% 300 0% 200-2% 100-4% 0 Endring å/å (v.a.) Nivå (h.a.) Kilde: Prognosesenteret Totalmarkedet inkl. anlegg Verdi av bygge- og anleggsarbeider i alt, nivå og årlig endring i prosent Prognosesenteret AS Dato 12.10.2016 10
Mrd. 2015-NOK NO Totalmarkedet inkl. anlegg Norge, Totalmarkedet inkl. anlegg, Mrd. 2015-NOK 120 100 80 60 40 20 0 Investeringer - Anlegg Drift og vedl. - Anlegg Nye - Boliger Nye - Yrkesbygg ROT - Boliger ROT - Yrkesbygg Kilde: Prognosesenteret Totalmarkedet inkl. anlegg Verdi av bygge- og anleggsarbeider i alt etter segment Prognosesenteret AS Dato 12.10.2016 11
Helgelendingen, tirsdag 13. september 2016 Eksport av varer i 2015 eks. olje og gass (kilde SSB). Norge NOK 358 milliarder. NOK 69.000 pr. innbygger. Nordland NOK 23 milliarder. NOK 96.000 pr. innbygger. Oslo og Akershus NOK 16 milliarder. Slide 12 NOK 13.000 pr. innbygger. 12.10.2016 Norcem Selskapspresentasjon
Sementsalg Sementsalg (i 1 000 tonn) 2015 Baltikum 525 Danmark 139 Norge 1 407 Sverige 1 908 Slide 13 12.10.2016 Norcem Selskapspresentasjon
Norcem sementsalg i Nord-Norge de siste 8 år. 250 000 Antall solgte tonn sement i Nord-Norge 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P2016 Slide 14 12.10.2016 Norcem Selskapspresentasjon
2015-NOK NO Totalmarkedet inkl. anlegg Norge, Totalmarkedet (ekskl. drift og vedl. av anlegg) etter region, Mrd. 2015-NOK 140 120 100 80 60 40 20 0 Oslo-regionen Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kilde: Prognosesenteret Totalmarkedet inkl. anlegg Verdi av bygge- og anleggsarbeider i alt pr. region Prognosesenteret AS Dato 12.10.2016 15
NO Totalmarkedet inkl. anlegg Norge, Totalmarkedet (ekskl. drift og vedl. av anlegg) etter region, 2015, Mrd. 2015-NOK 50,9 mrd. 14 % 34,1 mrd. 9 % 96,4 mrd. 27 % Oslo-regionen Innlandet Sørlandet Vestlandet 82,6 mrd. 23 % 46,4 mrd. 13 % Midt-Norge Nord-Norge 48,9 mrd. 14 % Kilde: Prognosesenteret Totalmarkedet inkl. anlegg Verdi av bygge- og anleggsarbeider i alt pr. region Prognosesenteret AS Dato 12.10.2016 16
Takk for oppmerksomheten! Slide 17 12.10.2016 Norcem Selskapspresentasjon