Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mai 30. juni Status per utgangen av Mai Nøkkelparametere Mai Endring fra Laks Biomasse 564 000 tonn -4 % Eksportert kvantum 90 000 tonn -8 % Eksport verdi 4 900 mill. kr 39 % Utsatt fisk 51,9 mill. -8 % Fôrforbruk 95 000 tonn 0 % Ørret Biomasse 34 000 tonn -10 % Eksportert kvantum 6 000 tonn 49 % Eksport verdi 280 mill. kr 84 % Utsatt fisk 0,6 mill. -50 % Fôrforbruk 9 000 tonn -3 % Temperatur 8,4 C 0,6
Akvafakta 30. juni Om Månedsrapporten Akvafakta Måned er en rapport som publiseres månedlig. Rapporten vil tilgjengeliggjøre data som beskriver produksjonssituasjon til norsk havbruk. Den er ikke tenkt å være en analyse av produksjons- og markedssituasjonen, men være en faktabasert oppsummering av tilgjengelig informasjon. Analyser av produksjons- og markedssitasjonen er ivaretatt av flere andre institusjoner og selskaper. Som navnet tilsier vil rapporten innholde primært informasjon som oppdateres månedlig. Informasjon om pris, eksport og fôromsetning som oppdateres ukentlig, publiseres i Akvafakta uke. Rapporten har forsøkt å inkludere mest mulig av verdikjeden. Som en konsekvens av at det både er mer informasjon om laks, og at laks er den klart dominante arten i norsk havbruk, vil laks være hovedfokuset i rapporten. Rapporten er tenkt holdt i et fast format, hvor det er lett å kjenne seg igjen fra en måned til en annen. Men i en etableringsfase vil vi på bakgrunn av egne erfaringer og innspill fra brukere av rapporten bruke litt tid til å utvikle dette formatet. Dette vil være en avveining mellom hvilke informasjon som er tilgjengelig, hvor relevant informasjonen er og omfanget på rapporten. Det er et mål å være mest mulig konsekvent i begrepsbruk, og layout for å gjøre det lettes mulig å bruke rapporten. Merk at; - Ørret blir benyttet for arten Regnbue ørret - Vektangivelse er gitt i Rund Vekt hvis ikke annet er angitt - Eksportpriser refererer til FOB (Free On Board): For definisjon se: http://www.iccwbo.org/incoterms/preambles/pdf/fob.pdf Er det kommentarer eller innspill til rapporten, så send disse til jag@sjomatnorge.no. Det gjelder også hvis det er et ønske om å stå på distribusjonslisten. Side 2 av 15
Akvafakta 30. juni Innhold Nøkkelparametere... 1 Om Månedsrapporten... 2 Innhold... 3 Produksjonsstatus... 4 Settefisk... 4 Utsett... 4 Beholdning laks... 5 Beholdning med ørret... 6 Fôrforbruk... 7 Slaktet kvantum... 8 Produksjonsforhold... 9 Temperatur... 9 Eksport... 10 Eksport fra Norge... 10 Laks... 10 Ørret... 11 Land... 12 Prisutvikling... 13 Pris til oppdretter - laks... 13 Eksportpris laks... 14 Eksportpris ørret... 14 Vektutvikling... 15 Side 3 av 15
Utsett av fisk (1000 - stk) Utsett av fisk (mill.- stk) Akvafakta 30. juni Settefisk Produksjonsstatus Utsett 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 70 60 50 40 30 20 10 0 Figur 1 Utsett av ørret Figur 2 Utsett av laks Tabell 1 Antall fisk utsatt. Oppgitt som millioner fisk Endring Mai Jan - Mai Mai Jan - Mai Mai Jan - Mai Laks 56,5 112,9 51,9 106,6-8 % -6 % Ørret 1,3 7,0 0,6 5,3-50 % -25 % Side 4 av 15
Stående biomasse (tonn rund vek Akvafakta 30. juni Beholdning laks Tabell 2 Beholdnindstall laks de siste to måneder siste dag Apr siste dag Apr Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 013G 32 000 4,7 151 000 014G 23 000 4,6 107 000-29 % -1 % -29 % 014G 267 000 1,7 447 000 015G 270 000 1,7 459 000 1 % 2 % 3 % 015G 58 800 0,2 10 000 016G 61 000 0,2 13 300 3 % 33 % 37 % Total beholdning 359 000 1,7 608 000 354 000 1,6 579 000-1 % -4 % -5 % siste dag Mai siste dag Mai Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 013G 17 000 4,7 82 000 014G 10 000 4,7 49 000-40 % -1 % -41 % 014G 258 000 1,9 481 000 015G 262 000 1,9 489 000 1 % 0 % 2 % 015G 115 700 0,2 22 000 016G 115 000 0,2 26 000-1 % 21 % 20 % Total beholdning 391 000 1,5 585 000 387 000 1,5 564 000-1 % -3 % -4 % 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 3 Stående biomasse med laks tre siste år. Tabell 3 Antallsbalanse for laks Generasjon 2013 Generasjon Endring 2 år i sjøen 1 år i sjøen Beholdning apr 32 000 267 000 Beholdning apr 23 000 270 000 Beholdning -29 % 1 % Døde 200 2 800 Døde 200 2 400 Døde -24 % -14 % Rømt 0 0 Rømt 0 0 Rømt 0 % 0 % Annet svinn 0 100 Annet svinn 0 0 Annet svinn -78 % -94 % Slaktet 14 400 4 500 Slaktet 12 000 7 100 Slaktet -16 % 57 % Utkast 200 100 Utkast 300 100 Utkast 51 % 47 % Beholdning mai 17 000 258 000 Beholdning mai 10 000 262 000 Beholdning -41 % 2 % Slaktekvantum 78 500 26 600 Slaktekvantum 65 700 33 100 Slaktekvantum -16 % 25 % Snittvekt 5,47 5,89 Snittvekt 5,46 4,67 Snittvekt 0 % -21 % Side 5 av 15
Stående biomasse (tonn rund vek Akvafakta 30. juni Beholdning med ørret Tabell 4 Beholdnindstall ørret de siste to måneder siste dag Apr siste dag Apr Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 013G 2 000 3,4 8 000 014G 1 000 3,7 5 000-45 % 9 % -40 % 014G 17 000 1,5 25 000 015G 15 000 1,8 28 000-10 % 24 % 11 % 015G 6 000 0,5 3 000 016G 6 000 0,3 1 900-14 % -33 % -42 % Total beholdning 26 000 1,4 37 000 22 000 1,6 35 000-14 % 11 % -5 % siste dag Mai siste dag Mai Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 013G 2 000 3,5 6 000 014G 1 000 4,0 3 000-57 % 14 % -51 % 014G 17 000 1,6 27 000 015G 14 000 1,9 28 000-13 % 18 % 2 % 015G 8 000 0,6 4 000 016G 6 000 0,5 3 000-19 % -12 % -29 % Total beholdning 26 000 1,4 37 000 21 000 1,6 34 000-18 % 9 % -10 % 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 4 Stående biomasse med ørret tre siste år. Tabell 5 Antallsbalanse for ørret Generasjon 2013 Generasjon Endring 2 år i sjøen 1 år i sjøen Beholdning apr 2 000 17 000 Beholdning apr 1 000 15 000 Beholdning -45 % -10 % Døde 0 100 Døde 0 100 Døde -25 % -47 % Rømt 0 0 Rømt 0 0 Rømt 0 % 0 % Annet svinn 0 0 Annet svinn 0 0 Annet svinn Slaktet 800 600 Slaktet 600 1 000 Slaktet -25 % 69 % Utkast 0 0 Utkast 0 0 Utkast 151 % 22 % Beholdning mai 2 000 17 000 Beholdning mai 1 000 14 000 Beholdning -50 % -18 % Slaktekvantum 2 900 2 400 Slaktekvantum 2 300 4 500 Slaktekvantum -20 % 91 % Snittvekt 3,58 3,88 Snittvekt 3,82 4,39 Snittvekt 7 % 13 % Side 6 av 15
Fôrbruk (1000 kg) Akvafakta 30. juni Fôrforbruk Tabell 6 Registrert fôrforbruk og omsatt fôr siste måned, samt akkumulert så langt i år. Tall oppgitt i 1 000 kg Registrert forbruk Omsatt Laks Ørret Totalt Laks og ørret Mai 95 000 9 000 104 000 98 000 Mai 95 000 9 000 104 000 105 000 Differanse 0 % -3 % 0 % 7 % Jan - Mai 469 000 35 000 503 000 478 000 Jan - Mai 443 000 34 000 478 000 454 000 Differanse -5 % -1 % -5 % -5 % Registrert fôrforbruk baserer seg på tall fra Havbruksdata, mens omsetningstallene er tall fra de norske fôrprodusentene på omsatt fôr til produksjon av laks og ørret i sjø. 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 5 Registret fôrforbruk til laks (1 000 kg) Tabell 7 Registrert omsatt fôr siste år år. Tall oppgitt i 1 000 kg. Måned Settefisk Pellet til Pellet til Sum fôr Annet Totalt ferskvann matfisk matfisk til fiskefôr fiskefôr 2,5-7,0mm >8mm laksefisk bl.a. marint salg Januar 2 500 16 % 27 100 11 % 75 700-11 % 105 200-6 % 200-4 % 105 500-6 % Februar 2 200 36 % 19 500 20 % 60 600-11 % 82 200-5 % 300 57 % 82 500-5 % Mars 2 700 2 % 20 700-2 % 62 800-14 % 86 200-11 % 300 33 % 86 500-11 % April 2 600 10 % 24 400-2 % 59 100-12 % 86 100-9 % 300 21 % 86 300-9 % Mai 3 200 36 % 31 000 23 % 73 600 1 % 107 800 8 % 400 95 % 108 200 8 % Juni Juli August September Oktober November Desember Sum: 13 200 122 700 331 700 467 500 1 600 469 100 Endring 15/14 19 % 10 % -9 % -4 % 38 % -4 % Side 7 av 15
Akvafakta 30. juni Slaktet kvantum 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 slaktet - eksportert - slaktet - eksportert Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 6 Slaktet og eksportert kvantum av laks (Kilde: Sjømat Norge, Sjømatrådet) 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 - slaktet - eksportert -slaktet - eksportert Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 7 Slaktet og eksportert kvantum av ørret (Kilde: Sjømat Norge, Sjømatrådet) Side 8 av 15
Temperatur ( C) Gjennomsnittstemperatur ( C) Akvafakta 30. juni Temperatur Produksjonsforhold 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - Snitt 2007- Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 8 Gjennomsnittstemperaturen på lokalitetene Gjennomsnittstemperaturen i mai var 8,36 C, mot et snitt i perioden 2007 - på 7,76 C Temperatur i mai 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Figur 9 Gjennomsnittstemperaturen på lokaliteter i de ulike fylkene sist måned Side 9 av 15
Volum (tonn rund vekt) Akvafakta 30. juni Eksport fra Norge Eksport I mai måned ble det eksportert sjømat for 6,7 milliarder kroner. Det er en økning på hele 28 prosent eller 1,5 milliarder kroner målt mot mai i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 35,5 milliarder kroner. Det er en økning på 26 prosent eller 7,3 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor. (Kilde Norges sjømatråd). Laks Det ble eksportert laks for 4,9 milliarder kroner i mai måned. Det er en økning på 39 prosent eller 1,4 milliarder kroner fra mai i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 23 milliarder kroner, som er en økning på 28 prosent eller 5 milliarder kroner. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i mai måned 60,48 kroner per kilo mot 38,37 kroner i mai i fjor. Polen og Frankrike var de største kjøperne av laks fra Norge i mai. Eksport av laks 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Måned Laks Endring Tonn rund vekt Januar - Mai Januar - Mai 2013- EU27 354 106 76 % 337 153 76 % -5 % Russland 138 0 % 7 0 % Japan 16 477 4 % 17 176 4 % 4 % Kina og Hong Kong 16 614 4 % 6 721 2 % -60 % Øvrige Asia 38 499 8 % 44 343 10 % 15 % Resten 41 428 9 % 38 197 9 % -8 % Totalt 467 262 100 % 443 597 100 % -5 % Totalt minus EU 113 156 24 % 106 444 24 % -6 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Laks Endring Verdi i 1.000 nok Januar - Mai Januar - Mai 2013- EU27 13 279 383 73 % 16 996 336 74 % 28 % Russland 15 588 0 % 5 0 % Japan 727 933 4 % 944 923 4 % 30 % Kina og Hong Kong 636 525 4 % 390 325 2 % -39 % Øvrige Asia 1 592 581 9 % 2 631 172 11 % 65 % Resten 1 824 363 10 % 2 085 800 9 % 14 % Totalt 18 076 373 100 % 23 048 561 100 % 28 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Side 10 av 15
Volum (tonn rund vekt) Akvafakta 30. juni Ørret Norge eksporterte ørret for 281 millioner kroner i mai. Det er en økning på 84 prosent eller 128 millioner kroner fra mai i fjor. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,6 milliarder kroner. Det er en økning på 109 prosent eller 826 millioner kroner fra samme periode i fjor. Japan og USA var de største kjøperne av ørret fra Norge i mai. Eksport av ørret 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 - Måned Ørret Endring Tonn rund vekt Januar - Mai Januar - Mai 2013- EU27 4 911 26 % 9 391 25 % 91 % Russland 0 0 % 0 0 % Japan 2 268 12 % 4 751 13 % 109 % Kina og Hong Kong 867 5 % 2 189 6 % 152 % Øvrige Asia 3 527 19 % 8 350 23 % 137 % Resten 7 136 38 % 12 300 33 % 72 % Totalt 18 709 100 % 36 981 100 % 98 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Ørret Endring Verdi i 1.000 nok Januar - Mai Januar - Mai 2013- EU27 166 888 22 % 359 507 23 % 115 % Russland 0 0 % 0 0 % Japan 87 232 12 % 186 334 12 % 114 % Kina og Hong Kong 28 872 4 % 78 396 5 % 172 % Øvrige Asia 144 229 19 % 363 073 23 % 152 % Resten 328 284 43 % 593 811 38 % 81 % Totalt 755 505 100 % 1 581 121 100 % 109 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Side 11 av 15
Akvafakta 30. juni Land Tabell 8 Eksport fordelt på land. Kvantum angitt i 1 000 kg produktvekt, og verdi 1 000 NOK. (Kilde: Sjømatrådet) Eksport mai Eksport januar -mai Hovedmarked land Rund vekt Endring % Verdi Endring % Rund vekt Endring % Verdi Endring % EU27 Polen 12 103-1 % 621 356 52 % 59 437-1 % 2 902 399 34 % Frankrike 10 031-16 % 536 027 30 % 52 931-7 % 2 714 965 28 % Storbritannia 6 748-5 % 312 309 16 % 32 889-8 % 1 503 567 5 % Danmark 6 517-6 % 344 992 46 % 30 197-8 % 1 536 269 29 % Spania 5 059-15 % 270 640 34 % 26 203-3 % 1 346 880 34 % Nederland 5 062 1 % 265 690 50 % 23 605 2 % 1 181 106 36 % Sverige 4 558-15 % 262 587 18 % 20 025-11 % 1 105 842 17 % Italia 4 300 8 % 263 357 95 % 21 326 9 % 1 203 805 68 % Tyskland 4 041-2 % 218 521 42 % 20 412 2 % 1 046 311 34 % Litauen 3 092-4 % 132 654 15 % 15 778 9 % 683 675 28 % Finland 2 184-22 % 119 501 32 % 10 846-20 % 557 382 19 % Portugal 941-36 % 55 938 3 % 5 657-17 % 316 321 16 % Tsjekkia 1 132 4 % 64 523 75 % 4 920-4 % 263 403 41 % Belgia 1 155 20 % 58 650 69 % 5 354 22 % 267 230 55 % Latvia 378-66 % 19 698-48 % 2 593-48 % 131 141-27 % Estland 322-63 % 11 282-62 % 1 661-51 % 64 715-45 % Romania 113-72 % 6 239-55 % 550-58 % 29 887-37 % Hellas 286 51 % 11 943 75 % 1 705 160 % 77 058 206 % EU27 Totalt 68 271-9 % 3 591 928 36 % 337 153-5 % 16 996 336 28 % Russland Russland 5-96 % 3-100 % 7-95 % 5-100 % Russland Totalt 5-96 % 3-100 % 7-95 % 5-100 % Japan Japan 3 307 6 % 184 136 39 % 17 176 4 % 944 923 30 % Japan Totalt 3 307 6 % 184 136 39 % 17 176 4 % 944 923 30 % Kina og Hong Kong Hongkong 1 079-49 % 65 275-14 % 5 455-49 % 314 455-23 % Kina 394-41 % 25 158 11 % 1 266-79 % 75 870-67 % Kina og Hong Kong Totalt 1 473-47 % 90 433-8 % 6 721-60 % 390 325-39 % Øvrige Asia Vietnam 2 287 314 % 154 116 457 % 9 886 152 % 613 180 238 % Sør-Korea 1 553 40 % 98 897 128 % 7 986 46 % 497 558 115 % Israel 972-40 % 59 729-2 % 5 647-21 % 327 123 17 % Taiwan 1 081-21 % 63 135 27 % 5 276-16 % 297 776 21 % Singapore 806 19 % 49 229 91 % 4 115 11 % 236 806 60 % Thailand 823 58 % 55 633 178 % 4 087-3 % 238 657 32 % De Forente Arabiske Emirater 550 11 % 33 497 80 % 2 692-1 % 154 835 41 % Saudi-Arabia 253 96 % 17 767 216 % 1 066 13 % 69 105 50 % Øvrige Asia Totalt 8 909 22 % 567 760 101 % 44 343 15 % 2 631 172 65 % Resten Usa 5 075 25 % 294 522 64 % 23 122 19 % 1 310 462 43 % Tyrkia 361-50 % 18 439-20 % 2 474-43 % 123 218-18 % Hviterussland 357-48 % 16 050-30 % 2 184-41 % 98 926-23 % Ukraina 400-34 % 16 085-10 % 2 756 5 % 111 831 24 % Canada 245-43 % 16 853-31 % 794-66 % 53 693-61 % Sør-Afrika 272 5 % 16 024 66 % 1 623-18 % 90 305 15 % Australia 226 9 % 13 611 26 % 1 074-21 % 64 500-13 % Sveits 157-39 % 10 095-18 % 1 020-26 % 64 686-2 % Egypt 165-28 % 9 697 10 % 589-9 % 33 397 19 % Resten Totalt 7 666-4 % 435 483 32 % 38 197-8 % 2 085 800 14 % Totalsum 89 631-7 % 4 869 743 39 % 443 597-5 % 23 048 561 28 % Side 12 av 15
Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) Pris til oppdrett (kr/kg) Akvafakta 30. juni Pris til oppdretter - laks Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg 3-4 kg 4-5 kg 5-6 kg 6-7 kg 7-8 kg Vektet snitt Figur 10 Figur prisutvikling til oppdretter (FCA Oslo) (Kilde: Nasdaq, Sjømat Norge) Side 13 av 15
FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg Akvafakta 30. juni Eksportpris laks Pris fersk laks Pris frys laks 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Pris fersk fillet Pris fryst fillet 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Figur 11 Eksport på ulike produkter av laks (FOB NOK) (Kilde: Sjømatrådet) Eksportpris ørret Pris fersk ørret Pris fryst ørret 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Figur 12 Eksport på ulike produkter av ørret (FOB NOK) (Kilde: Sjømatrådet) Side 14 av 15
Snitt slaktevekt (sløyd vekt) Akvafakta 30. juni Vektutvikling 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 Snitt 2006-3,80 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Figur 13 Slaktevekt (Sløyd vekt i kg) Kilde: SjømatNorge / Nasdaq 7,00 Slaktevekt 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Figur 14 Slaktevekt laks (Rund vekt) Kilde: Sjømat Norge Side 15 av 15