Nils Arne Nordheim
Bankkontorer i Hedmark, Oppland og Akershus. Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark. Videre har vi ett kontor på Gjøvik, ett kontor på Lillehammer og ett kontor i Årnes i Akershus. 2
Hovedtrekk Q3-2012 - konsern Resultat før skatt per Q3: NOK 439 (457) mill. Resultat etter skatt: NOK 344 (343) mill. Egenkapitalavkastning på 8,1 (8,4) prosent. Rentenetto 2,21 (2,29) prosent av gjennomsnittlige forvaltningskapital. Utlånsvekst 6,3 (5,8) prosent (inklusive lån overført til BK). Egenkapital på NOK 5,86 mrd. Dette tilsvarer 13,5 prosent av uvektet balanse. Kjernekapitaldekning på 13,8 prosent. 350 300 250 200 150 100 50 0. Resultat konsern 302 244 192 180 157 150 152 144 138 135 139 138 130 116 121 117 122 109 106 105 82 66 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Resultat før skatt konsern Resultat etter skatt konsern 3
Utvikling i forvaltningskapital og forretningsvolum 0 - konsern. Mill. kroner 60.000 50.000 44.313 46.055 49.603 53.003 50.858 55.231 40.000 30.000 30.447 35.828 38.420 20.000 10.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Q3-2011Q3-2012 Forvaltningskapital Lån overført til Spb BK Forretningsvolum Definisjon på forretningsvolum: Forvaltningskapital inklusive overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt AS. 4
41.793 38.796 39.264 40.318 41.559 41.793 42.339 43.024 43.962 44.646 45.000 45.787 46.746 Brutto utlån til kunder, 12 mnd vekst (inklusive lån overført til Sparebank 1 Boligkreditt AS) - konsern. Mill. kroner 50.000 9,0 % 45.000 7,7 % 8,0 % 40.000 35.000 5,9 % 6,5 % 7,1 % 6,9 % 7,7 % 7,8 % 6,7 % 5,8 % 6,8 % 6,3 % 6,4 % 6,3 % 7,0 % 6,0 % 30.000 25.000 20.000 5,0 % 4,0 % 15.000 3,0 % 10.000 2,0 % 5.000 1,0 % - Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 0,0 % Utlånsvolum 12. mnd vekst 5
22.513 23.081 22.817 24.215 23.850 24.083 24.083 25.592 25.251 25.907 25.957 27.760 27.610 Innskuddvolum og innskuddsvekst siste 12 måneder konsern. Mill. kroner 30.000 10 % 9 % 25.000 20.000 7,6 % 7,8 % 8,5 % 9,3 % 8 % 7 % 6 % 15.000 5,5 % 5,9 % 5,6 % 5,7 % 5,9 % 5 % 4 % 10.000 5.000 4,4 % 3,1 % 3,2 % 4,3 % 3 % 2 % 1 % 0 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Innskuddsvolum 22.103 22.961 12.mnd innskuddsvekst 0 % 6
Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Tap Q3-2012 - konsern : Tap per kvartal Q309 til Q312-70 -60-50 -58-40 -30-20 -27-23 -32-22 -26-23 -10 0 10 8-3 10-12 2 2 20 7
Utvikling i kapitaldekning - konsern 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 12,7 % 13,2 % 11,5 % 14,1 % 15,1 % 15,2 % 14,3 % 8,0 % 13,8 % 9,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Q3-2011 Q3-2012 Kjernekapitalprosent Minimumskrav fra myndighetene 8
2.3. Capital Adequacy: Core Tier 1 and Tier 1 capital for Nordic and Norwegian banks - based on transitional rules (80 % floor according to Basel I) (Source: Sparebank 1 Markets (2012): Weekly Report 03.09, Nils C. Øien) 9
Forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland og strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd 10 Kilde: Nasjonalbudsjett 2013
Mye oljepenger målt i % av BNP Kilde: Nasjonalbudsjett 2013 og Hilde C. Bjørnland 11
Budsjettunderskudd, prosent av BNP Norge, 2013 12
Høy vekst i offentlig sektor 13
Statsbudsjettet 2013 Hedmark 1 590 millioner kroner til prosjektet E6 Minnesund i Akershus Skaberud i Hedmark 848 millioner kroner til prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus Kleverud i Hedmark 710 millioner kroner til E6 Kongsvinger Slomarka Høgskolen i Hedmark: økning på 65 studieplasser fra 2012 til 2013 79,3 millioner kroner til regional utvikling Oppland 180 millioner kroner til prosjektet E6 Øyer Tretten 155 millioner kroner til prosjektet E16 Fønhus Bagn Videreføring av satsingen på Jørstadmoen som senteret for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Forsvaret: 45 millioner kroner til nye befalsforlegninger og fritidsmesse Høgskolen i Gjøvik: økning på 65 studieplasser fra 2012 til 2013 Høgskolen i Lillehammer: økning på 85 studieplasser fra 2012 til 2013 74,5 millioner kroner til regional utvikling 14
Lav realrente etter skatt 15
16
17
18 Utvikling 10 års statrente
19
20 Utvikling 10 års swaprente
21 Utvikling 5 års swaprente
Kraftig prisoppgang i boligpriser 22
House prices in Hedmark vs Norway Prices and growth rate in Hedmark are lower than average Norway The housing market of Hedmark is diverse, consisting of minor cities and rural areas The rural areas consist mostly of detached houses, while the cities have a higher percentage of apartments. Still, detached houses are the most common property type 500 % House price index per sq m 1995-2011 - (1.000 NOK 1995=100%) Oslo Hedmark Norway 450 % 400 % 350 % 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Oslo 100 % 112 % 133 % 156 % 181 % 209 % 219 % 243 % 246 % 270 % 298 % 343 % 384 % 371 % 372 % 404 % 442 % Hedmark 100 % 109 % 120 % 129 % 146 % 164 % 173 % 173 % 175 % 203 % 224 % 247 % 257 % 243 % 263 % 280 % 302 % Norway 100 % 111 % 120 % 138 % 156 % 179 % 193 % 206 % 210 % 235 % 257 % 296 % 329 % 315 % 324 % 351 % 382 % 23
Risiko: Stigende gjeldsbelastning for husholdningene 24
LTV level: Debt to income ratio per County The debt/income ratio in average for households in Hedmark is 160 % The ratio is the 3.rd lowest in the country 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % 25
I periode med global krise har vi kunne opprettholde høy lønnsvekst 26
Tradisjonell industri i skvis Offentlig sektor Oljeindustrien + Leverandørind. Tradisjonell industri + jordbruk + fiske + nye næringer Bygg og anlegg 27
Sysselsatte etter arbeidsstedskommune 1986-2011. Tall per 4. kvartal 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 105 000 100 000 95 000 Landet/25 Hedmark Oppland 90 000 85 000 80 000 75 000 Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 28
Sysselsatte etter arbeidsstedskommune Endring i prosent 2006-2011. Tall per 4.kvartal. Norge Sør-Østerdal Hadeland Hamarregionen Lillehammerregionen Nord-Østerdal Hedmark Gjøvikregionen Oppland Midt-Gudbrandsdal Valdres Nord-Gudbrandsdal Glåmdalen Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 29
1988M01 1989M01 1990M01 1991M01 1992M01 1993M01 1994M01 1995M01 1996M01 1997M01 1998M01 1999M01 2000M01 2001M01 2002M01 2003M01 2004M01 2005M01 2006M01 2007M01 2008M01 2009M01 2010M01 2011M01 2012M01 Registrerte ledige jan. 1988 sept. 2012 7 000 6 000 5 000 Norge/25 Hedmark Oppland 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 30
2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på eneboliger. 1. kvartal 2006 3. kvartal 2012 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Oslo Lillehammer Ringsaker Oppland Hamar Gjøvik Hedmark Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 31
Omsetning for detaljhandel, unntatt motorvogner 1. termin 2008 3. termin 2012. Tall i mill. kroner 2008T1 2008T3 2008T5 2009T1 2009T3 2009T5 2010T1 2010T3 2010T5 2011T1 2011T3 2011T5 2012T1 2012T3 3 300 3 100 2 900 2 700 2 500 2 300 2 100 1 900 1 700 1 500 Norge/25 Hedmark Oppland Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 32
Antall registrerte nye personbiler januar-oktober for årene 2000-2012 5 000 4 500 Norge/25 Hedmark Oppland 4 000 3 500 3 000 2 500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av Opplysningsrådet for vegtrafikken AS 33
Igangsatte boliger Tall for første tre kvartal 2002-2012 1 200 1 000 800 Hedmark Oppland Norge/25 600 400 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 34
NM 2011 Nyetablering Lønnsomhet Vekst Størrelse NM 2000-2011 Region Kommuner 1 Stavangerregionen Stavanger, Sandnes, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy,Sola, Gjesdal, 7 2 35 4 1 Time, Klepp, Hå 2 Trondheimsregionen Trondheim, Klæbu, Selbu, Malvik, Melhus, Skaun, Midtre Gauldal 1 13 29 11 2 3 Ålesundregionen Skodje, Ålesund, Haram, Sandøy, Sula, Giske 17 21 21 8 22 4 Øvre Romerike Nes, Hurdal, Gjerdrum, Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad 4 14 27 27 7 5 Rørosregionen Røros, Holtålen, Tydal 24 36 8 12 43 6 Bergen Bergen 3 17 62 5 3 7 Akershus Vest Asker, Bærum 10 23 59 3 5 8 Oslo Oslo 4 24 68 1 6 9 HALD Dønna, Leirfjord, Alstahaug, Herøy 35 4 2 61 62 10 Hitra/Frøya Hitra, Frøya 39 57 1 7 35 11 Lillehammerregionen Lillehammer, Øyer, Gausdal 55 6 24 20 10 27 Hamarregionen Hamar, Ringsaker, Løten, Stange 18 18 64 47 15 33 Gjøvikregionen Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Vestre Toten, Gjøvik 57 48 20 36 19 46 Fjellregionen Rendalen Os, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga 79 61 10 31 65 56 Valdres Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Etnedal, Sør-Aurdal, Vang 73 26 76 17 30 73 Nord-Gudbrandsdal Sel, Lesja, Dovre, Vågå, Skjåk, Lom 75 77 42 29 64 79 Sør Østerdal Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Elverum, Engerdal 56 65 47 65 72 81 Midt-Gudbrandsdal Sør-Fron, Ringebu, Nord-Fron 83 83 56 35 59 82 Glåmdal Nord-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Sør-Odal, Kongsvinger 59 63 65 78 77 Kilde: NHO s NæringsNM 2011 35
Tabell 3.1 Rangering av fylker, gjennomsnitt for de enkelte indikatorene Fylke Alle Arbeidsmarked Demografi Kompetanse Økonomi Oslo 1 2 1 1 1 Akershus 2 4 3 3 2 Rogaland 3 1 2 9 3 Hordaland 4 6 5 4 4 Sør-Trøndelag 5 8 4 2 8 Buskerud 6 7 8 12 5 Vest-Agder 7 10 6 7 10 Vestfold 8 13 10 6 6 Møre og Romdal 9 5 11 17 7 Aust-Agder 10 16 7 5 9 Sogn og Fjordane 11 3 18 15 16 Østfold 12 17 9 13 11 Nord-Trøndelag 13 11 12 8 18 Troms 14 12 13 11 17 Oppland 15 9 16 16 13 Telemark 16 18 14 10 12 Hedmark 17 14 15 14 15 Nordland 18 15 19 18 14 Kilde: Finnmark NHO s BærekraftsNM 2012 19 19 17 19 19 36
NHOs Økonomibarometer Hedmark og Oppland 3. kvartal 2012 37
Regionalt nettverk 3-2012 (Norges Bank) 38
Regionalt nettverk 3-2012 (Norges Bank) forts. 39
Hvor bikker Innlandet i 2013-2015? Styrker Svakheter 40
Styrker (eksempler) Vi har en rik stat Privathusholdningene har god økonomi Sterk lønnsøkning over lang tid Langvarig lavt rentenivå Lav arbeidsledighet Mindre konjunktursvingninger i innlandet Nøktern kultur Bankenes soliditet og likviditet er styrket, grei utlånsappetitt Landbruket er dyktig og viktig Norges største skogressurs Råvareproduksjon og foredling fra jord og skog Viktige infrastrukturinvesteringer realisereres Vei, bane, utdanning En del av Stor-Oslo/Gardermoen Forsvaret som sterk driver Store offentlige investeringer Styrker 41
Styrker (eksempler forts) Fjellheimen vår er rekreasjonsområde for hele Østlandet Trysil, Sjusjøen, Hafjell, Kvitfjell, Skei, Beitostølen Gode Kompetansemiljøer/nettverk/klynger, Industrien: Raufoss Ringsaker Elverum 7 sterke i Glåmdalen Næringsmiddelindustrien Bioteknologi Høgskolene med sine spesialiteter Energi (vannkraft, bio) Eiendomsutvikling og forvaltning Finans Forretningsmessig tjenesteyting IKT Revisjon, advokater, arkitekter, ingeniører God underskog av virksomheter Stort samlet miljø i de største selskapene Styrker 42
Kjempeviktig: bokvalitet 43
Svakheter/Trusler Svakheter Usikkerheten i Europa påvirker oss Forbrukerne mer engstelige Stadig påminnelser om krise i mange euro land Kredittspreader kraftig ut de siste 5 år Lav investeringsaktivitet i privat næringsliv Tilgangen på risikokapital er svak i innlandet For liten andel av ungdommen som reiser ut for å utdanne seg, kommer tilbake Lavt utdanningsnivå Lavt formuesnivå Endringsviljen/-evnen er ikke like stor hos oss som i ledende næringslivsland som Sverige, Tyskland, Nederland, Danmark og Sveits 44
45 Elektronisk låneprosess og mobilbank