2010 synes å bli et rimelig godt år økonomisk med noe lavere omsetning Klyngemekanismene synes fortsatt å fungere rimelig godt gjennom finanskrisen Ordreinngangen tar seg opp tidligere enn antatt Det mest sannsynlige scenarioet nå er at ordreinngangen vedvarer inn i 2011/12 som følge av høyere investeringsaktivitet offshore globalt Ordrereservene avtar og noen vil oppleve redusert kapasitetsutnyttelse, men fortsatt forventer vi at de aller fleste vil overleve finanskrisen eventuelt med konsolideringseffekt Oljeselskapenes økte vektlegging av HMS utvikler mer av kvalitetskonkurranse enn ren priskonkurranse 21.9.2011 2
Svak vekst for rederiene, mens reduksjonen for verft og utstyr gir lavere omsetning i klyngen i 2011 Svak inntjening for rederiene, mens verftene og skipskonsulentene har rimelig gode marginer Offshorerelaterte markeder har gode utsikter med rekordinvesteringer globalt og på norsk sokkel Ordresituasjonen gir rimelig god aktivitet i 2011 og 2012 til tross for uroen i internasjonal økonomi Rederiene har gode utsikter de nærmeste årene, mens usikkerheten er større for verft og leverandører inn i 2013 21.9.2011 3
Populasjon Respondenter Antall bedrifter Antall bedrifter Andel av total omsetning Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft 14 11 (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 % Leverandører utstyr og tjenester 160 55 (34 %) 80 % 21.9.2011 4
LEVERAN- DØRER 160 bedrifter Omsetning: 17,9 mrd kr Resultatgrad: 5,1 % Årsverk: 6 975 (950 innleie) REDERI 17 rederier Omsetning: 11,5 mrd kr Resultatgrad: 12,7 % Årsverk: 6 830 (6 283 sjøfolk) SKIPSVERFT 14 verft Omsetning: 13,2 mrd kr Resultatgrad: 6,3 % Årsverk: 3 767 (1 957 innleie og underentr.) HAVFISKEFLÅTE* 76 fartøy Omsetning: 2,6 mrd kr Resultatgrad: 11,7 % Årsverk: 2 000 *2010 tall SKIPSKONSULENTER 15 bedrifter Omsetning: 0,74 mrd kr Resultatgrad: 23,5 % Årsverk: 454 (18 innleie) 21.9.2011 5
2010 REDERI SKIPS- VERFT SKIPS- DESIGN LEVERAN- DØRER TOTALT Omsetning (mill. kr) 10 849 15 187 639 19 039 45 174 Resultat før skatt (mill. kr) 1 437 1 099 97 1 832 4 465 Resultatgrad 13,2 % 7,2 % 15,2 % 7,1 % 9,8 % Årsverk 6 434 3 885 428 7 078 17 825 - hvorav innleie og underentreprise 2 028 13 964 3 005 21.9.2011 6
2011 REDERI SKIPS- VERFT SKIPS- DESIGN LEVERAN- DØRER TOTALT Omsetning (mill. kr) 11 506 13 233 737 17 851 43 327 Resultat før skatt (mill. kr) 1 457 840 173 1 210 3 680 Resultatgrad 12,7 % 6,3 % 23,5 % 5,1 % 8,5 % Årsverk 6 830 3 767 454 6 974 18 025 - hvorav innleie og underentreprise 1 957 18 953 2 928 21.9.2011 7
14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Antall rederi 17 17 18 18 17 17 17 Omsetning (mill. kr) 5 243 6 997 9 035 11 009 10 521 10 849 11 506 Resultat før skatt (mill. kr) 1 117 2 181 2 873 2 278 3 497 1 437 1 457 Resultatgrad 21,3 % 31,2 % 31,8 % 20,7 % 33,2 % 13,2 % 12,7 % Årsverk inkl internasjonalt 4 319 4 837 5 356 5 879 5 845 6 434 6 830 21.9.2011 8
20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Antall verft 14 14 14 14 14 14 14 Omsetning (mill. kr) 6 736 8 480 11 009 14 373 17 440 15 187 13 233 Resultat før skatt (mill. kr) 159 282 308 369 864 1 099 840 Resultatgrad 2,4 % 3,3 % 2,8 % 2,6 % 5,0 % 7,2 % 6,3 % Årsverk inkl innleie og underentrepriser 3 166 3 197 3 482 3 343 3 884 3 885 3 767 21.9.2011 9
1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Antall skipskonsulenter 14 14 16 15 15 15 15 Omsetning design (mill. kr) 314 529 813 931 741 639 737 Resultat før skatt (mill. kr) 89 152 253 317 180 97 173 Resultatgrad 28,4 % 28,6 % 31,1 % 34,1 % 24,2 % 15,2 % 23,5 % Årsverk inkl innleie 273 327 386 415 461 428 454 21.9.2011 10
25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Antall bedrifter 157 168 175 175 169 164 160 Omsetning fra M&R (mill. kr) 9 918 14 032 17 633 21 577 21 386 19 039 17 851 Resultat før skatt M&R (mill. kr) 534 883 1 306 1 650 2 159 1 832 1 210 Resultatgrad (norsk virksomhet) 4,7 % 5,3 % 6,3 % 6,4 % 7,8 % 7,1 % 5,1 % Årsverk inkl innleie 6 215 7 202 8 518 9 226 8 362 7 078 6 974 21.9.2011 11
Milliarder kroner 25 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2011 21,5 20 19,5 15 13,4 12,8 14,4 11,9 10 5 0 0,75 0,80 0,45 Skipsverft Leverandører Skipskonsulenter 21.9.2011 12
150 Antall skip Verdi (mrd. kr) Kilde: Norsk Industri 130 110 100 79 71 50 0 27,0 23 1,6 33 21 4,0 2,8 55 10,8 17,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (august) 44,1 31,0 26 6,2 16 2,1 51 18,9 36 9,6 21.9.2011 13
50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 Nye kontrakter norske nybyggingsverft (order intake) Kilde: Norsk Industri 44,1 mrd 130 skip 31,0 mrd 71 skip 18,9 mrd 51 skip Kilde: Norsk Industri 15,0 10,0 5,0 0,0 M&R 15,6 36 skip M&R 18,0 33 skip 6,2 mrd 26 skip 2,1 mrd 16 skip 2,1 (9) 1,2 (5) M&R 13,0 34 skip 9,6 mrd 36 skip M&R 6,2 17 skip 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (august) 21.9.2011 14
16,0 14,0 12,0 14,4 mrd 39 skip Andre Leveranser verft i M&R - status september 2011 14,9 mrd 33 skip Andre 12,7 mrd 28 skip Andre 13,0 mrd 32 skip Andre 10,0 8,0 6,0 4,0 Offshore 13,5 mrd 32 skip Offshore 12,6 mrd 21 skip Offshore 11,3 mrd 20 skip Offshore 12,1 mrd 27 skip 3,1 mrd 7 skip 2,0 0,0 Offshore 2,8 mrd 6 skip 2009 2010 2011 2012 2013 21.9.2011 15
Verftene i M&R hadde i 2009 40 % av sine innkjøp fra leverandører i fylket, andelen økt til 46 % i 2010 Verftene i M&R leverte i 2009 36 % av nybygg til rederi i fylket, andelen sank til 21 % i 2010 Leverandørene har en stabil eksportandel på ca 55 % i 2009 og 2010 21.9.2011 16
Svært gode 3 Utsikter for 2011 (i 2010) Utsikter for 2012 (i 2011) 2 1 1,0 1,2 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 0,8 1,0 1,0 0,4 0,3 Uendret Tittel 0 Nordsjøen - PSV Nordsjøen - AHTS Nordsjøen - Andre fartøy Globalt - PSV Globalt - AHTS Globalt - Andre fartøy -1-2 Svært dårlige -3 21.9.2011 17
Svært gode 3 Utsikter for 2011 (i 2010) Utsikter for 2012 (i 2011) 2 1 0,6 1,6 1,1 1,3 0,9 Uendret Tittel 0-0,3-1 -2 Svært dårlige -3 Kontrakter fra Møre og Romsdal Kontrakter fra Norge for øvrig Kontrakter fra utlandet 21.9.2011 18
Svært gode 3 Utsikter for 2011 (i 2010) Utsikter for 2012 (i 2011) 2 1,5 1 0,6 0,6 0,6 0,3 1,0 Uendret Tittel 0-1 -2 Svært dårlige -3 Kontrakter fra Møre og Romsdal Kontrakter fra Norge for øvrig Kontrakter fra utlandet 21.9.2011 19
Svært gode 3 Utsikter for 2011 (i 2010) Utsikter for 2012 (i 2011) 2 1 0,9 0,8 0,9 Uendret Tittel 0-0,2-0,1 0,1-1 -2 Svært dårlige -3 Kontrakter fra Møre og Romsdal Kontrakter fra Norge for øvrig Kontrakter fra utlandet 21.9.2011 20
Nordsjøen 5,6 Mexicogulfen 4,0 Brasil 5,5 Afrika 4,3 Asia 4,0 Australia 4,4 Russland 2,8 Andre markeder 3,2 1 2 3 4 5 6 7 Ikke viktig Svært viktig 21.9.2011 21
Møre og Romsdal 6,2 Norge for øvrig 4,7 Europa (eksklusive Norge) 3,4 Nord-Amerika 2,9 Sør-Amerika 4,1 Øst-Asia (Kina, Korea, Japan) 5,3 Asia for øvrig 4,4 1 2 3 4 5 6 7 Ikke viktig Svært viktig 21.9.2011 22
Møre og Romsdal 5,7 Norge for øvrig 5,1 Europa (eksklusive Norge) 4,0 Nord-Amerika 2,8 Sør-Amerika 3,9 Øst-Asia (Kina, Korea, Japan) Asia for øvrig 3,6 3,5 1 2 3 4 5 6 7 Ikke viktig Svært viktig 21.9.2011 23
Innovasjon / evne til omstilling til nye behov Helse Miljø Sikkerhet Omdømme Tilgang på fagarbeidere Bedriftskultur Tilgang på arbeidskraft med høyere utdanning Kvalitet / skreddersydde løsninger 6,1 6,0 5,9 5,8 5,8 5,6 5,6 Finansieringsordninger Personlig service/relasjoner 5,1 5,0 Diversifisering (nye skipsop./markedssegment) 4,3 Tilstedeværelse i globale markeder (utekontor) 3,8 Tilskudd til FoU/innovasjon 3,3 1 2 3 4 5 6 7 21.9.2011 24
Omdømme Kvalitet / skreddersydde løsninger Innovasjon / evne til omstilling til nye behov Personlig service/relasjoner 6,0 6,0 6,0 5,7 Tilgang på fagarbeidere Finansieringsordninger Arbeidsdeling med lavkostland (outsourcing) Helse Miljø Sikkerhet Tilskudd til FoU/innovasjon Gode logistikkløsninger Tilgang på arbeidskraft med høyere utdanning Tilstedeværelse i globale markeder (salg/service) Bedriftskultur Diversifisering (nye produkter/markedssegment) 5,3 5,1 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 4,9 4,6 4,3 1 2 3 4 5 6 7 21.9.2011 25
Innovasjon / evne til omstilling til nye behov 6,7 Kvalitet / skreddersydde løsninger Omdømme 6,3 6,2 Personlig service/relasjoner Tilgang på arbeidskraft med høyere utdanning 5,9 5,8 Diversifisering (nye produkter/markedssegment) Tilstedeværelse i globale markeder (salg/service) Tilgang på fagarbeidere Bedriftskultur 5,4 5,4 5,4 5,3 Arbeidsdeling med lavkostland (outsourcing) Gode logistikkløsninger Helse Miljø Sikkerhet Tilskudd til FoU/innovasjon 4,7 4,6 4,6 4,4 Finansieringsordninger 3,9 1 2 3 4 5 6 7 21.9.2011 26
Innovasjon / evne til omstilling til nye behov Omdømme Kvalitet / skreddersydde løsninger Personlig service/relasjoner Tilgang på arbeidskraft med høyere utdanning Tilgang på fagarbeidere Tilstedeværelse i globale markeder (salg/service) Diversifisering (nye produkter/markedssegment) Bedriftskultur Gode logistikkløsninger 6,1 6,1 5,9 5,8 5,6 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 Tilskudd til FoU/innovasjon Helse Miljø Sikkerhet 4,4 4,4 Finansieringsordninger 4,1 Arbeidsdeling med lavkostland (outsourcing) 3,7 1 2 3 4 5 6 7 21.9.2011 27
Næringen selv har bedre utsikter i markedene i år enn i fjorårets undersøkelse Rekordhøyt investeringsnivå offshore globalt og norsk sokkel gir drakraft i markedet for den offshorerelaterte del av klyngen Stor usikkerhet i konjunkturutviklingen for EU, Nord-Amerika og Japan Høyt lønnsnivå og sterk krone gir svekket kostnadsmessig konkurranseevne Rederiene forventer rateoppgang og sterkere marked inn i 2012, som gir vekst i klyngen 21.9.2011 28
Verftene fikk rimelig god ordreinngang 2010 og første halvår 2011, men stor usikkerhet nærmeste år Kan bli sterk priskonkurranse fra utenlandske verft med ledig kapasitet pga svikt i etterspørsel fra andre markedssegment Utstyrsleverandørene med eksportmarkeder utenom offshorerelaterte verft kan møte større markedsproblemer Ordrebøkene gir rimelig aktivitet i 2011 og 2012, men stor usikkerhet inn i 2013 Rederiene kan forvente bedre år fremover enn 2010/11 som følge av høyt aktivitetsnivå offshore og vil vende tilbake med kontraheringer, som kan komme tidsnok? 21.9.2011 29