Hovedtrekk: ets inntekter utenom engangseffekter vokste fra 2. tertial 2011 til 2. tertial 2012 med 10,2 %. Viktigste vekstbidrag er internasjonal handel med kjøtt og biprodukter. Akkumulert er veksten på 700 mill kr/ 6,4 %. EBITDA ble 313 mill kr, en forbedring på 118 mill kr mot tilsvarende periode i fjor. Justert for engangseffekter viser EBITDA en forbedring på 110 mill kr. Akkumulert er EBITDA forbedret med 133 mill kr, 246 mill kr justert for engangseffekter. Fjorårets engangseffekter avviker noe fra tidligere rapportert, skyldes at omstillingskostnader var innregnet med et for høyt beløp, samt at noen andre poster ikke kan anses å være engangseffekter. Netto rentebærende gjeld dividert på siste 12 måneders EBITDA kom på 2,4. Markedsforhold: Tilførslene av slakt av firbente dyr falt i tertialet med 1,3 tusen tonn sammenlignet med i fjor, hvorav 1,0 tusen tonn skyldes redusert slakting av storfe. Slakting av fjørfe økte med 1,7 tusen tonn. Kvantumet til detaljist (dagligvare og storkjøkkenmarkedet) økte fra 53,1 til 54,4 tusen tonn, og utgjør en vekst på 2,4 %. Nortura har hittil i år vunnet markedsandeler i dagligvaren innen kategoriene pølser, ferskt kjøttpålegg, ferskt rent kjøtt, skivet bacon og hermetisk kjøtt, men taper i andre (egg, ferske deiger/ farser, ferskt bearb. kjøtt, dypfryst bearb. kjøtt og ferskt fjærkre). For de kategoriene Nortura er representert i, er netto nedgang i verdiandel på 1,2 %. (kilde: AC Nielsen) I storkjøkkenmarkedet har Nortura vekst sammenlignet med tidligere år. Prisen på kjøttvarer ut av butikk økte fra 2. tertial 2011 til samme periode i 2012 i gjennomsnitt med 1,1 %. Avregningspris til bonde steg derimot med 3,3 % i gjennomsnitt, når Norturas kvantumsfordeling på dyreslag legges til grunn (kilde: NILF). resultatet: Mill kr 2.tert-12 2.tert-11 Indeks Hittil 2012 Hittil 2011 Indeks Driftsinntekter 6 069 5 505 110,2 11 518 10 823 106,4 Bruttofortjeneste 2 028 1 932 105,0 3 889 3 851 101,0 Bruttomargin 33,4 % 35,1 % 95,2 33,8 % 35,6 % 94,9 EBITDA uten engangseffekter 313 203 154,3 457 211 216,6 EBITDA 313 195 160,6 453 320 141,4 EBIT (driftsresultat) 160 28 561,2 147-12 Resultat f. etterbetaling og skatt 124 5 2 660,9 79-59 Kommentarer til den økonomiske utviklingen for konsernet: Tabellen under viser engangseffekter på EBITDA i tertialet og akkumulert, sammenlignet med 2011. 2. tertial 2012 er det ikke identifisert engangseffekter, mens det i fjor var noen merkostnader ifm omstilling. I akkumulerte fjorårstall innvirker salgsgevinst for Bergensanlegget. Mill kr 2.tert-12 2.tert-11 Endring Hittil 2012 Hittil 2011 Endring EBITDA 313 195 118 453 320 133 Salg av anlegg -3 3-141 141 Avsetning til omstillinger 0 4 18-14 Andre engangseffekter 12-12 13-13 Sum justeringer 0 9-9 4-110 114 Justert EBITDA 313 203 110 457 211 246 Merk: engangseffekter for 2011 er korrigert fra 88 mill kr til 110 mill kr ift fjorårets rapport. Bruttofortjenesten i konsernet kom ut 96 mill kr høyere enn i fjor. Akkumulert bruttofortjeneste viser en forbedring på 38 mill kr, og 179 mill kr justert for fjorårets eiendomsgevinster. Personalkostnadene vokste akkumulert med 21 mill kr/ 1 %, til tross for økt aktivitetsnivå. Andre driftskostnader ble redusert med 39 mill kr i tertialet, 115 mill kr akkumulert. Viktigste forklaring er kostnadseffektivisering, samt i noen grad markedspriser på energi og valutaeffekter.
Avskrivingene hittil i år er 24 mill kr lavere enn i fjor. Dette har sammenheng med lavt investeringsnivå i 2011, solgte anlegg som ikke lenger avskrives, og at større investeringsprosjekter som ferdigstilles i 2012 (Norilias hudlager og Norfersks kjøttpakkesenter) hhv. nylig er ferdigstilt og tatt i bruk, og ennå ikke ferdigstilt ved utløpet av andre tertial. Avskrivningene på disse anleggene er derfor lav i perioden. Resultat av finanspostene var akkumulert 21 mill kr svakere enn i fjor, skyldes 11 mill kr reduksjon i inntekter fra tilknyttede selskaper og 10 mill kr lavere effekt fra aksjeinvesteringer. Resultat før skatt kommer ut med et overskudd på 124 mill kr, mot 5 mill kr i 2011, en forbedring på 119 mill kr. Akkumulert resultat er på 79 mill kr, mot et underskudd på 59 mill kr i 2011. Programmet Kontinuerlig forbedring har resultatforbedring på 140 mill kr hittil i 2012, som er foran plan. Resultatet i Nortura SA: Morselskap Morselskap Mill kr 2.tert-12 2.tert-11 Indeks Hittil 2012 Hittil 2011 Indeks Driftsinntekter 5 332 5 017 106,3 10 245 9 960 102,9 Bruttofortjeneste 1 852 1 739 106,5 3 534 3 491 101,2 EBITDA 248 120 206,1 323 188 171,3 EBIT (driftsresultat) 125-12 77-76 Resultat f. etterbetaling og skatt 113-21 39-100 Morselskapet Nortura SA inneholder kjerneaktivitetene i konsernet: å bringe slaktedyr og egg fra bonde til foredlede varer av kjøtt og egg i butikk, råvarer til hoteller, restauranter, o.l., eller som råvarer for videre produksjon hos andre industriaktører. Slaktekvantumene hittil i år viser en reduksjon på 3 373 tonn/ 3,4 % målt mot fjoråret på firbente dyr. Tilbakegangen på storfe utgjør 2 837 tonn, skyldes hovedsakelig redusert slakting basert på nasjonal produksjon, som har blitt kompensert ved økt import. Hvitt kjøtt viser en økning på 2 803 tonn/ 7,0 %. Skjærekvantumene basert på rødt kjøtt er redusert med 0,4 %, mens foredlingskvantumet for rødt og hvitt kjøtt vokser med 0,7 %. Innveid mengde egg økte med 423 tonn/ 1,7 %. Salg av Gilde-varer til dagligvaremarkedet øker hittil i år med 2,0 %, mens Prior faller med 6,7 %. Salg til proffmarkedet (storkjøkken, kiosk og bensinstasjoner) øker med 7,4 %. Datterselskapene: Nortura SAs datterselskaper faller i to kategorier: internasjonal virksomhet og porteføljevirksomhet i Norge. Den internasjonale virksomheten består av selskapene Noridane Foods AS, som via kontorer i København og Oslo, samt satelittkontorer i Polen, Ungarn, Brasil, Kina og Sør-Afrika kjøper og selger kjøttvarer på verdensmarkedet. I tillegg kommer de eksportrettede selskapene Norilia AS og Norsk Hundefór AS, som driver produksjon for eksportmarkedet av hhv. biprodukter og dyremat. Den norske porteføljevirksomheten består av Fjordkjøkken AS, som produserer middagsretter for Fjordland AS, og Norsk Protein AS, som bl.a. håndterer slakteavfall for hele kjøttindustrien. Hå Rugeri AS er et rugeri og klekkeri som selger daggamle kyllinger, og slik sett inngår i Norturas kjenevirksomhet. Hovedtall fra resultatregnskapet for de største datterselskapene er gjengitt i tabellen under. Mill kr 2.tert-12 2.tert-11 Indx 2012 2011 Indx Norilia AS Driftsinntekter 116 93 124 246 211 116 EBITDA 7 7 98 17 20 83 EBIT (driftsres.) 5 6 83 14 19 74 Noridane AS (DK og N) Driftsinntekter 507 280 181 811 440 184 EBITDA 6 4 150 11 9 116 EBIT (driftsres.) 6 4 150 11 9 116 Norsk Protein AS Driftsinntekter 95 90 106 186 184 101 EBITDA 25 23 107 41 44 93 EBIT (driftsres.) 12 7 171 16 11 145 Fjordkjøkken AS Driftsinntekter 102 105 98 197 198 100 EBITDA 9 14 65 22 24 90 EBIT (driftsres.) 4 8 44 10 12 79
Balanse, finansiering og kontantstrømsanalyse: Varige driftsmidler er økt med 146 mill kr, grunnet at aktiverte nyinvesteringer ligger høyere enn avskrivningene hittil i år. Aktiveringer hittil i år utgjør 461 mill kr, hvorav Norfersk AS (kjøttpakkesenter) og Norilias nye hudlager utgjør 277 mill kr. I tillegg kommer vedlikeholdsinvesteringer i eksisterende anleggsstruktur, samt teknologi-/ markeds-/ lønnsomhetsdrevne prosjekter. Investeringsnivået er iht plan, og vil i 2012 komme innenfor vedtatt ramme på 750 mill kr. Arbeidskapitalen er 423 mill kr høyere enn i fjor, skyldes både høyere lagernivå (særlig svinekjøtt), høyere kundefordringer og redusert leverandørgjeld. Egenkapitalandelen kommer ut på 40,1 %, mens gjeldsbetjeningsevnen målt ved netto rentebærende gjeld dividert med EBITDA kommer ut på 2,4, som er godt innenfor målsetning (lavere enn 3,0). Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter hittil i 2012 viser 104 mill kr i minus, mot minus 278 mill kr i 2011. Henger sammen med endring i arbeidskapital, som igjen forklares av biologisk produksjon og salgssesonger. 2.tert-12 2.tert-11 Endring Totalkapital (TK) 7 823 7 299 523 Egenkapital (EK) 3 136 2 886 251 EK/ TK 40,1 % 39,5 % 0,6 % Netto arbeidskapital 1 620 1 388 232 Justert nt. renteb.gjeld (NIBD) 2 303 2 223 80 NIBD/ (EK + NIBD) 29,4 % 30,5 % -1,0 % 12 mnd rullerende EBITDA 978 788 190 12 mnd rull. EBITDA u/ eng.eff. 968 451 517 NIBD/ EBITDA 2,4 2,8-0,5 NIBD/ EBITDA u/ eng.eff. 2,4 4,9-2,6 Forfallsprofilen for Norturas lån og trekkfasiliteter er gjengitt i figuren under. Nortura tok opp et nytt 400 mill kr obligasjonslån 11. juli 2012 med fem års løpetid. Innlånsporteføljen anses å være godt diversifisert (obligasjons-/ sertifikatlån, lån hos Nordiske Investeringsbanken, Innovasjon Norge og Eksportfinans, finansiell leasing, banklån og trekkrettigheter i bank). et har 1 200 mill kr i utrukne, langsiktige trekkfasiliteter med forfall desember 2015 (600 mill kr) og juni 2019 (600 mill kr).
Margin Langsiktig utvikling i utvalgte finansielle nøkkeltall er gjengitt i figurer under: 19 500 19 000 18 500 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 Driftsinntekter og EBITDA-margin (12 mnd. rull.) 6,5 % 5,8 % 6,0 % 5,5 % 5,5 % 5,2 % 5,0 % 5,0 % 4,9 % 5,0 % 4,6 % 4,7 % 4,7 %4,7 % 4,5 % 4,5 % 4,6 % 3,8 % 3,6 % 3,8 % 4,0 % 3,5 % 3,5 % 3,1 % 3,0 % 2,4 % 2,5 % 2,0 % 42% 21,7 %21,9 % 22,1 % 21,8 %21,7 % 20,5 %20,9 % 40% 20,1 % 39,8 % 39,4 % 39,1 % 38% 36% 34% 32% 38,6 % 38,4 % 39,4 %39,4 % 38,5 % 20,9 % 19,8 % 19,4 %19,5 % 18,4 % 37,0 % 36,8 % 37,1 % 36,7 % 24,0 % 22,0 % 18,0 %18,1 % 18,5 %18,4 % 20,0 % 18,0 % 18,0 % 16,0 % 35,4 % 34,9 % 34,8 % 35,1 % 14,0 % 14,4 %14,3 % 13,9 %13,1 34,5 % % 13,4 % 13,7 %13,8 % 13,3 % 13,7 % 34,1 % 12,0 % 12,4 %12,3 % 11,4 % 12,0 %12,0 %12,2 % 12,0 % 11,5 %10,9 % 10,0 % Bruttomargin og kostnader i % av inntekter (12 mnd rull.) Sum driftsinntekter EBITDA-margin 12 mnd Bruttomargin (%) Personalkostnader Pers.kostn. % av innt. Annen driftskostnad AKD % av innt. 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 EBITDA og investeringer (12 mnd rull.) 1 030 961 792 757 725 685 695 781 804 792 792 640 670 707 600 583 635 587 550 602 498 405 497 3T 06 1T 07 2T 07 3T 07 1T 08 2T 08 3T 08 1T 09 2T 09 3T 09 1T 10 872 864 846 860 788 498 520 492 2T 10 3T 10 1T-11 386 377 278 2T-11 3T-11 1T-12 978 556 2T-12 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0-100,0-200,0-300,0 Res.før skatt/ etterbet. og EBITDA rentedekn.grad (12 mnd rull.) 244 283 150 5,3 4,8 5,0 126 50 3,3-9 14-37 2,3 2,4 2,2 2,0 435 7,9 7,5 348 6,7 7,2 7,0 7,4 7,3 309 252 271 390 320 223 159 5,2 3,5 1,5-236 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - Investeringer EBITDA 12 mnd. EBITDA rentedekningsgrad Resultat før skatt/ etterbetaling 12 mnd 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 EBITDA med/ uten eng.effekter 1 030 961 978 872 864 846 860 968 792 788 860 799 764 721 627 646 537 405 517 451 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 NIBD/ EBITDA (12 mnd rull.) 7,9 5,4 5,2 4,5 4,4 4,1 3,2 3,1 2,9 2,7 2,7 2,8 2,2 2,2 2,1 2,5 2,4 300 2,0 200 3T 06 1T 07 2T 07 3T 07 1T 08 2T 08 3T 08 1T 09 2T 09 3T 09 1T 10 2T 10 3T 10 1T-11 2T-11 3T-11 1T-12 2T-12 1,0 3T 06 1T 07 2T 07 3T 07 1T 08 2T 08 3T 08 1T 09 2T 09 3T 09 1T 10 2T 10 3T 10 1T-11 2T-11 3T-11 1T-12 2T-12 EBITDA 12 mnd. EBITDA fra drift 12 mnd Nt r.b.gjeld / EBITDA Nt r.b.gjeld / EBITDA fra drift 58% 57% 56% 55% 53,8 % 6400 54% 53,1 % 53,1 % 52,6 % 52,7 % 6300 53% 52,2 % 6 608 52,0 % 52,0 % 51,6 % 6200 52% 6 534 6 446 6 482 6 506 51% 6 388 6 417 6 367 6 310 6100 50% 6 108 6 168 6 231 6 127 6 164 6 123 6000 49% 5900 48% 45% 39,8 % 39,4 % 40% 38,6 % 38,5 % 39,1 % 39,4 % 38,4 % 39,4 % 35% 30% 25% 20% Bruttofortjeneste og pers.kostn. i % av br.fortj. (12 mnd rull.) 56,9 % 56,2 % 56,4 %56,4 % 56,1 % 55,3 % Bruttofortj. og -margin (12 mnd rull.) Bruttofortjeneste 37,1 % 37,0 % 36,8 % 34,9 % 36,7 % 35,4 % 34,8 % Bruttofortjeneste Bruttomargin (%) 6800 6600 6400 35,1 % 34,1 % 34,5 % 6200 Pers.kostn./bruttofortj. 12 mnd 6700 6600 6500 5800 6000 5800 5600 5400 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 14,0 % 12,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 4 519 4 659 4 558 3 9324 018 4 111 4 210 4 304 4 3784 310 4 362 4 222 4 113 4 0414 090 4 160 4 068 3 870 3 020 3 1243 2343 4313 511 3 6163 6563 656 3 5163 4343 4123 455 3 3483 3523 381 3 1843 1833 186 2 1722 1732 146 2 075 2 159 2 2472 317 2 239 2 310 2 1612 161 2 021 2 0712 1172 1492 174 2 0982 058 Bruttofortjeneste (ex ADI) og kostnader (12 mnd rull.) 1169,88 1357,78 882 1338,25 910 Bruttofortjeneste ex. ADI Personalkostnader Annen driftskostnad 9,8 % 9,4 %9,5 %9,4 %9,4 % 10,0 % 9,1 % 8,4 %8,5 % 7,7 % 7,9 % 8,0 % 7,3 % 6,9 % 6,8 % 7,0 % 5,9 % 6,0 % Arbeidskapital i % av inntekter Leverandørgjeld Annen ko rts.gjeld Varela ger Kunde fordringer Andre fordringer Arb eid skapital i % a v innt.
NORTURA Finansregnskap Resultatregnskap Tall i mill kr Morselskap Morselskap 2012 2011 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekt 9 922 9 566 8 654 8 710 Annen driftsinntekt 1 596 1 257 1 592 1 250 Sum driftsinntekter 11 518 10 823 10 245 9 960 Driftskostnader Varekostnad 7 629 6 971 6 711 6 468 Personalkostnader 2 153 2 132 2 004 1 999 Avskrivninger/nedskrivninger på varige driftsmidler 310 334 254 273 Avskrivninger/nedskrivninger av immaterielle eiendeler -4-2 -8-8 Annen driftskostnad 1 283 1 399 1 208 1 304 Sum driftskostnader 11 371 10 835 10 169 10 036 Driftsresultat 147-12 77-76 Finansinntekter og finanskostnader Resultat fra investering i datterselskap Resultat fra investering i tilknyttede selskap 16 26 16 26 Annen finansinntekt 34 57 58 75 Annen finanskostnad 118 130 111 125 Netto finansposter -68-47 -38-23 Ordinært resultat før skattekostnad 79-59 39-100 Skattekostnad 22-17 11-28 RESULTAT 57-43 28-72 Minoritetens andel av årsresultatet 14 12 0 0
Tall i mill kr Morselskap Morselskap 26.08.12 31.12.11 26.08.12 31.12.11 EIENDELER NORTURA Finansregnskap Balanse Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 142 164 124 135 Varemerker 1 1 0 0 Goodwill -33-37 -35-43 Sum immaterielle eiendeler 110 128 89 91 Varige driftsmidler Bygninger, tomt og annen fast eiendom 2 034 1 980 1 613 1 654 Maskiner og anlegg 714 645 452 489 Driftsløsøre, inventar o.l. 326 304 277 270 Sum varige driftsmidler 3 075 2 929 2 342 2 412 Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 219 219 Lån til foretak i samme konsern 359 275 Investeringer i tilknyttede selskap 171 178 164 171 Lån til tilknyttet selskap 38 37 38 37 Investeringer i aksjer og andeler 55 51 52 47 Pensjonsmidler 419 415 417 417 Andre langsiktige fordringer 78 76 76 74 Sum finansielle anleggsmidler 762 757 1 325 1 239 Sum anleggsmidler 3 946 3 815 3 755 3 742 Omløpsmidler Varebeholdning Varebeholdning 1 897 1 807 1 753 1 656 Sum varebeholdning 1 897 1 807 1 753 1 656 Kortsiktige fordringer Kundefordringer 1 377 1 307 1 278 1 139 Andre kortsiktige fordringer 201 182 223 187 Sum kortsiktige fordringer 1 579 1 489 1 501 1 326 Investeringer Markedsbaserte aksjer 0 2 0 2 Sum investeringer 0 2 0 2 Kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd 401 764 329 654 Sum kontanter og bankinnskudd 401 764 329 654 Sum omløpsmidler 3 877 4 063 3 584 3 639 SUM EIENDELER 7 823 7 878 7 339 7 381
Tall i mill kr Morselskap Morselskap 26.08.12 31.12.11 26.08.12 31.12.11 GJELD OG EGENKAPITAL NORTURA Finansregnskap Balanse Egenkapital Innskutt egenkapital Obligatorisk andelskapital 224 224 224 224 Frivillig andelskapital 0 0 0 0 Sum innskutt egenkapital 224 224 224 224 Opptjent egenkapital Fri egenkapital 2 389 2 356 ets fond 2 607 2 560 0 0 Fond for vurderingsforskjeller 117 117 Medlemskapitalkonto 212 214 212 214 Minoritetsinteresser 92 79 Sum opptjent egenkapital 2 912 2 853 2 719 2 687 Sum egenkapital 3 136 3 077 2 943 2 911 Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 117 116 110 113 Avsetning for forpliktelser 118 135 106 118 Utsatt skatt 4 4 0 0 Sum avsetning for forpliktelser 240 256 216 232 Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 1 397 1 617 1 359 1 580 Obligasjonslån 900 500 900 500 Ansvarlig lån 0 0 0 0 Annen langsiktig gjeld 34 37 31 31 Sum annen langsiktig gjeld 2 331 2 154 2 290 2 111 Sum langsiktig gjeld 2 571 2 410 2 506 2 342 Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 50 36 0 0 Leverandørgjeld 861 825 772 708 Betalbar skatt -1 55-8 28 Skyldig offentlige avgifter 192 230 175 211 Låneinnskudd og markedsreguleringstiltak 338 201 338 201 Annen kortsiktig gjeld 674 1 045 613 979 Sum kortsiktig gjeld 2 116 2 391 1 890 2 127 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 7 823 7 878 7 339 7 381
Kontantstrømoppstilling Tall i mill kr Morselskap Morselskap 2012 2011 2012 2011 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad 79-59 39-100 - Periodens betalte skatter -55-31 -36-13 -/+ Gevinst og tap på anleggsmidler -10-141 -3-141 + Avskrivinger og nedskrivinger 306 332 246 265 +/- Endring i varelager -89 35-97 60 +/- Endring i kundefordringer -70-90 -140-60 +/- Endring i leverandørgjeld 37-232 65-218 +/- Resultat ved bruk av egenkapitalmetoden -16-26 -16-26 +/- Poster klassifisert som investerings/finansierings aktiviteter 0 28 0 22 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter -285-94 -296-62 = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -104-278 -239-274 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 16 175 9 174 - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -461-182 -189-128 +/- Endring i langsiktige fordringer -4-29 -88-18 + Innbetalinger ved andre investeringer og utbytte 22 22 2 - Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -5 3-5 -38 = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -431-34 -251-8 Kontantstømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 244 229 - Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -240-23 -233-20 +/- Netto inn-/utbetalinger av obligasjonslån 400 400 +/- Netto endring i kassekreditt 14 1 +/- Inn / utbetalinger av egenkapital -2-3 -2-3 = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 173 218 165 206 = Netto endring i kontanter og bankinnskudd -363-93 -325-77 + Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse 764 251 654 129 + Likvider ved fusjon/kjøp = Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt 401 157 329 53