Impello-analysen 213 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen
Impello-analysen 2 Impello Management AS 214
Teknologibransjen 213 Impello-analysen 213 Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for teknologiselskapene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen. Regionen består av kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Alle data er basert på offisielle regnskapstall for perioden 25-212, og supplert med data for antall selskaper og ansatte i 213. Dette dokumentet og presentasjoner kan lastes ned fra www.impello.no. Kommentarer og forbedringsforslag kan sendes til redaksjon@impello.no. Redaksjonen avsluttet sitt arbeid 15.1.214. Kontaktpersoner: Jon Ragnar Viggen, jon.ragnar.viggen@impello.no, 93 67 36 8 Frode Iglebæk, frode.iglebek@impello.no, 9 5 97 82 Impello Management AS Impello Management er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 1 % eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer og ledelse med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Våre kunder er børsnoterte selskaper og større konsern, investeringsmiljø, vekstbedrifter og FoU-miljø. Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser. Impello har bred erfaring fra industri og høyteknologisektorer som IKT, energi, olje og gass. De ansatte har bakgrunn som siviløkonomer og sivilingeniører. www.impello.no Samarbeidspartnere Impello Management AS 214 3
Impello-analysen 4 Impello Management AS 214
Teknologibransjen 213 Sammendrag Teknologibransjen i Trondheimsregionen har hatt en positiv utvikling fra 211 til 212. Hovedfunn i årets analyse er: 512 teknologiselskaper i Trondheimsregionen i 212 (6 % vekst fra 211) 4 % sysselsettingsvekst (9 828 ansatte i 212). Bransjen tjener penger for første gang siden 28 (årsresultat 176 mill. kr). 5 % vekst i samlet omsetning i aksjeselskapene (13,3 mrd. kr i 212). 5 % vekst i samlet driftsresultat (,6 mrd. kr i 212). 45 nyetableringer i 212, og flest innen IKT (55 %). 17 av nyetableringer kommer fra forskningsmiljøene (økning fra 13 i 211). Andelen aksjeselskaper i vekstfase øker (17 % i 212 mot 13 % i 211). I 213 var det en liten nedgang i antall sysselsatte (-,7 %). Det var også færre registrerte nyetableringer i 213 (37 mot mot 45 i 212). 212-fakta om teknologibransjen i Trondheimsregionen 512 teknologivirksomheter 446 aksjeselskaper 66 underavdelinger Nyetablerte virksomheter: 45 Ansatte: 9 828 (vekst 4, %) 6 394 i aksjeselskaper 3 434 i underavdelinger Omsetning i AS: 13,3 mrd. kr Vekst 211-212: 4,9 % Driftsresultat i AS:,6 mrd. kr Vekst 211-212: 5,3 % Antall teknologiselskaper (aksjeselskaper) i Trondheimsregionen (1976-213) Trondheimsregionen omfatter kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Oversikten omfatter aksjeselskaper. Underavdelinger inngår ikke. Nyetableringer (AS) pr. år 5 45 4 35 3 25 Akkumulert antall aksjeselskaper Nyetableringer per år Antall nyetableringer (glidende snitt over 5 år) Akkumulert antall aksjeselskaper 3 45 44 5 45 36 4 35 3 25 213-fakta 528 teknologivirksomheter 463 aksjeselskaper 65 underavdelinger Nyetablerte virksomheter: 37 Ansatte: 9 756 (endring -,7 %) 6 165 i aksjeselskaper 3 591 i underavdelinger 2 2 15 15 Nyetablerte teknologivirksomheter 1 5 1976 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 28 21 212 1 5 21 211 212 213 Aksjeselskaper 29 45 44 36 Underavdelinger 1 5 1 1 Sum 3 5 45 37 Bransjefordeling 212 IKT er den dominerende sektoren i Trondheimsregionen (4 %), etterfulgt av olje/ gass (17 %) og annen industri (1%). Antall IKT-bedrifter øker også mest. Bransjer for teknologiselskapene (AS og avd.) i Trondheimsregionen (212) Antall selskap (AS og avd.) IKT Olje og gass Annen industri Tjenesteyting Energi- og miljøteknologi Helse Mekanisk produksjon Maritim Marin 5 1 15 2 25 13 21 22 31 38 49 47 86 25 Impello Management AS 214 5
Impello-analysen Årets vekst- og lønnsomhetsvinnere Årets fire vinnere viser at det er mulig å utvikle suksessbedrifter i Midt-Norge som retter seg mot et globalt marked. Resman og Epsons forskningsavdeling har eller har hatt kompetent kapital på eiersiden (såkorn og venture) mens Bertheussen IT og Exploro har finansiert vekst og utvikling selv. Epson Norway Research and Development størst omsetningsvekst i 212: Årets vekstvinner er tidligere New Index. Selskapet som utvikler interaktive tavleløsninger til bruk innen undervisning, hadde en omsetningsvekst på 141 % i 212. Selskapet ble etablert i 23 og solgt til Seiko Epson Corporation i 211. Brutto omsetning var 13 mill. kr i 212 og med et driftsresultat nær null. Resman størst gjennomsnittlig omsetningsvekst 28-212: Resman har hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 56 % (CGAR) de siste fem årene. Selskapet utvikler kjemiske tracere som plasseres i olje- og gassbrønner for å monitorere produksjonen fra reservoaret. Siden 28 har Resman tidoblet omsetningen. I 212 hadde Resman en omsetning på 119 mill. kr og et driftsresultat på 27 mill. kr. Bertheussen IT størst driftsmargin i 212: Selskapet som har utviklet det populære mobilspillet Wordfeud hadde en omsetning på 29 mill. kr og en driftsmargin på 9 % i 212. Wordfeud er en digital versjon av scrabble, tilpasset smartmobiler og nettbrett og har mer enn 2 millioner brukere på verdensbasis. Exploro størst gjennomsnittlig driftsmargin 28-212: Exploro har hatt en en gjennomsnittlig driftsmargin på 47 % siden 28. Selskapet er et uavhengig, gründereid konsulentmiljø som leverer studier og analyser til oljebransjen. Nøkkeltall Impello-analysen er basert på siste tilgjengelige regnskapsdata for 212 (aksjeselskaper) og sysselsettingsinformasjon pr. 31.12.212 (aksjeselskaper og underavdlinger) for perioden 25-212. Datagrunnlaget med ansatte, nyetableringer og teknologiselskaper i drift er oppdatert pr. 31.12.213. Nøkkeltall for teknologiselskapene i Trondheimsregionen (29-213) Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri inngår ikke. 29 21 211 212 213 Endring 211-212 Aksjeselskaper 369 372 414 446 463 8 % Underavdelinger 62 63 68 66 65-2 % Antall selskaper i drift 431 435 482 512 528 6 % Antall nyetableringer 31 3 5 45 37-1 % Ansatte i aksjeselskaper 5 918 6 149 6 277 6 394 6 165 2 % Ansatte i underavdelinger 2 715 2 757 3 172 3 434 3 591 8 % Sum ansatte 8 633 8 96 9 449 9 828 9 756 4 % Nøkkeltall aksjeselskaper [mill. kr] Omsetning 1 926 11 134 12 674 13 3 5 % Driftsresultat 6 275 64 636 5 % Årsresultat -152-29 -75 176 Egenkapital 5 216 5 297 5 99 6 57 3 % 6 Impello Management AS 214
Teknologibransjen 213 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 1 Faktaanalyse 212 for Trondheimsregionen... 8 2 Fakta om aksjeselskapene... 12 3 Fakta om underavdelingene... 14 4 Nyetableringer i Trondheimsregionen 212-213... 16 5 Vinnere 212... 19 6 Utvikling hos aksjeselskapene i Trondheimsregionen... 24 7 Aksjeselskaper med utspring fra FoU-miljøene... 25 8 Økonomisk utvikling hos aksjeselskapene... 26 9 Oppkjøp, eierstruktur og kompetent kapital... 29 1 Lån og tilskudd fra det offentlige virkemiddelapparatet... 31 11 Utviklingsfaser... 35 12 Start-up... 36 13 Vekst... 38 14 Moden... 4 15 Nullvekst... 42 16 Årets tema: Egenkapital, fremmedkapital og offentlig finansiering... 44 Vedlegg A: Datagrunnlag og metode... 47 Vedlegg B: Oppkjøp... 51 Vedlegg C: Bedrifter med opphav fra FoU-miljøene... 53 Vedlegg D: Teknologiselskaper i Trondheimsregionen... 55 Vedlegg E: Øvrige teknologiselskaper i Sør-Trøndelag... 65 Impello Management AS 214 7
Impello-analysen 1 Faktaanalyse 212 for Trondheimsregionen Definisjon av teknologiselskap Et teknologiselskap kjennetegnes av at selskapets hovedaktivitet er basert på ny eller eksisterende teknologi (høyt kunnskapsinnhold), og der en vesentlig del (>5 %) av selskapets omsetning kommer fra egenutviklede produkter, metoder, teknologier, tjenester og kunnskap. Selskaper som omfattes av analysen Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og underavdelinger med organisasjonsnummer som har forretningsadresse i Trondheimsregionen pr. 31.12.212. Selskaper som ikke inngår i analysen Regions- eller lokalkontor uten eget organisasjonsnummer, virksomheter som ikke plikter å offentliggjøre regnskaper (stiftelser, ansvarlige selskaper, selskaper med delt ansvar, m.v.), og offentlige virksomheter (særlovselskaper, interkommunale selskaper, m.v.). Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri inngår ikke i analysene av de økonomiske parameterene og disse er behandlet i eget avsnitt. Strengt tatt faller disse tre selskapene utenfor definisjonen av et teknologiselskap, men er vurdert til å være viktige aktører i teknologibransjen i Trondheimsregionen. Om Impello-analysen Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for alle teknologiselskapene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen. Regionen består av kommunene Trondheim, Orkdal, Melhus, Malvik, Leksvik, Stjørdal, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. Alle data er basert på offisielle regnskapstall for 212, historiske data for 25-211, og supplert med data på antall selskaper og ansatte for 213. Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV. Teknologibransjen i Trondheimsregionen har hatt en positiv utvikling fra 211 til 212. Antall teknologivirksomheter økte fra 481 til 512, sysselsettingsveksten var 4 %, og omsetningsveksten (aksjeselskaper) var 5 %. I 212 sysselsatte teknologivirksomhetene 9 828 personer. 213 er første år med negativ vekst i antall ansatte siden målingene startet i 25. Nedgangen var på -,7 %. De 446 aksjeselskapene leverte en samlet omsetning på 13,3 mrd. kr i 212, noe som tilsvarer en vekst på 4,9 % fra året før. I samme periode økte driftsresultatet med 5,3 % til,6 mrd. kr i 212. Regnskapsåret 212 er første gang siden 28 at teknologiselskapene leverte et samlet positivt årsresultat (176 mill. kr). I 212 og 213 var antall nyetableringer henholdsvis 45 og 37. Ved utgangen av 213 var det totalt 528 teknologiselskaper i drift i regionen. 1.1 Vekst i teknologibransjen Pr. 31.12.212 var det 512 teknologiselskaper i Trondheimsregionen, hvorav 446 aksjeselskaper og 66 underavdelinger. Underavdelingene har forretningsadresse i Trondheimsregionen, men hovedkontor utenfor regionen. Tabell 1: Antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen i drift (212/213) Kommune Aksjeselskaper Underavdelinger Sum 212 213 212 213 212 213 Trondheim 37 385 61 6 431 445 Orkdal 14 13 1 1 15 14 Melhus 7 8 7 8 Malvik 5 5 5 5 Leksvik 26 25 26 25 Stjørdal 13 15 4 4 17 19 Rissa 5 5 5 5 Midtre Gauldal 2 3 2 3 Klæbu 4 4 4 4 Skaun Sum 446 463 66 65 512 528 8 Impello Management AS 214
Teknologibransjen 213 Figur 1: Samlet omsetning i teknologiselskapene i Trondheimsregionen (25-212) Omsetningen omfatter aksjeselskaper (AS/ASA) med unntak av Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri. Omsetning fra avdelinger er ikke offentlig tilgjengelig informasjon og inngår derfor ikke. Omsetning [mill. kr] 14 12 674 13 3 12 1 9 57 1 564 1 926 11 134 8 6 927 7 732 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 Tabell 2: Nøkkeltall for teknologiselskapene i Trondheimsregionen (29-213) Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri inngår ikke. AKSJESELSKAPER 29 21 211 212 213 Endring 211-212 Aksjeselskaper pr. 1.1 362 369 372 414 446 Nyetableringer (AS) 31 29 45 44 36 Flyttet ut av regionen -1 Frafall (opphør, konkurs, slettet) -24-26 -3-12 -9 Aksjeselskaper i drift pr. 31.12 369 372 414 446 463 7,7 % UNDERAVDELINGER Underavdelinger pr. 1.1 61 61 62 67 66 Nyetableringer (avd.) 1 5 1 1 Flyttet ut av regionen Frafall (opphør, slettet) -2-2 Underavdelinger i drift pr. 31.12 61 62 67 66 65-1,5 % Sum teknologiselskaper 43 434 481 512 528 6,4 % ANSATTE Ansatte i aksjeselskaper 5 918 6 149 6 277 6 394 6 165 1,9 % Ansatte i underavdelinger 2 715 2 757 3 172 3 434 3 591 8,3 % Sum ansatte 8 633 8 96 9 449 9 828 9 756 4, % NØKKELTALL AKSJESELSKAPER [mill. kr] Omsetning 1 926 11 134 12 674 13 3 4,9 % Driftsresultat 6 275 64 636 5,3 % Årsresultat -152-29 -75 176 - Egenkapital 5 216 5 297 5 99 6 57 2,5 % Selskaper som har flyttet ut av regionen Nytt av året er at vi registrerer selskaper som har flyttet ut av regionen. Dette med mål om over tid å kunne se på hvorvidt det er trender som gjør at selskaper flytter ut av regionen. Impello Management AS 214 9
Impello-analysen 1.2 Bransjer IKT er den dominerende sektoren i Trondheimsregionen (4 %), etterfulgt av olje/ gass (17 %) og annen industri (1%). IKT: I 212 var de største arbeidsgiverne (aksjeselskaper) med mer enn 1 ansatte EVRY, Atmel, Nordic Semiconductor, Q-Free og Acando. IKT-dominansen har vært økende de siste årene, og i 212 og 213 ble det etablert hhv. 26 og 21 nye IKT-virksomheter. Mange av nykommerne er app-selskaper som utvikler programvare for smartmobiler og nettbrett. Eksempler i 213 er 24onoff, Apperiet, Dirtybit, Mazemap, Pipe Fantasy og Temptracker. Olje/gass: Virksomheter med mer enn 1 ansatte er Statoils forskningssenter, Teekay Petrojarl Production, Aker Solutions MMO, Det norske oljeselskap, Bredero Shaw, EMGS, Aibel og Weatherford Laboratories. Nyetableringer i 213 er EM Multi-Client (EMGS-selskap) og Solution Seeker. Annen industri: De største arbeidsgiverne er Autronica Fire and Security, Glen Dimplex Nordic, Elkem Thamshavn, Washington Mills og Sandvik Teeness. Nyetableringer i 213 inkluderer Aalberg Audio, Elkem AS Silicon Materials Trondheim, Nor Materials, Norwaters og Wapro Norge. Figur 2: Bransjer for teknologiselskapene (AS og avd.) i Trondheimsregionen (212) Oversikten omfatter aksjeselskaper og underavdelinger i drift pr 31.12.212. 5 1 15 2 25 IKT Olje og gass Annen industri Tjenesteyting Energi- og miljøteknologi Helse Mekanisk produksjon Maritim Marin 49 47 38 31 21 22 13 86 25 Antall selskaper 1.3 Teknologiselskaper i Sør-Trøndelag I 212 hadde Sør-Trøndelag fylke 554 teknologiselskaper (aksjeselskaper og underavdelinger), noe som er en økning på 31 virksomheter fra 211. Antall ansatte økte med 4 % til 1 114 personer. Samlet hadde aksjeselskapene en omsetning på 14,5 mrd. kr, noe som er 6 % høyere enn i 211. Samlet driftsresultat var på nivå med fjoråret på 1,2 mrd kr. Trondheimsregionen omfatter 8 kommuner i Sør-Trøndelag og 2 kommuner i Nord-Trøndelag. Sør-Trøndelag fylke har 25 kommuner som per 31.12.213 har 571 teknologiselskaper. 487 av disse selskapene har forretningsadresse i Trondheimsregionen, mens 84 er registrert i de øvrige 17 kommunene. 1 Impello Management AS 214
Teknologibransjen 213 Tabell 3: Nøkkeltall for teknologiselskapene i Sør-Trøndelag (211-213) Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri inngår ikke. 211 212 213 Endring 211-212 Selskaper Aksjeselskaper 447 47 497 7,2 % Underavdelinger 76 75 74-1,3 % Sum selskaper 523 554 571 5,9 % Ansatte Aksjeselskaper 6 564 6 724 6 616 2,4 % Underavdelinger 3 17 3 39 3 59 6,9 % Sum ansatte 9 734 1 114 1 125 3,9 % Nøkkeltall aksjeselskaper [mill. kr] Omsetning 13 676 14 545 6,3 % Driftsresultat 1 172 1 151-1,9 % Datagrunnlaget for de 17 kommunene i Sør-Trøndelag som ikke inngår i Trondheimsregionen har et noe lavere presisjonsnivå enn datagrunnlaget for de åtte kommunene som inngår i hovedanalysen. I arbeidet med årets analyse har Impello fått bistand fra flere av kommunene til å kartlegge lokale teknologibedrifter, noe som har bidratt til økt kvalitet på datagrunnlaget. Impello Management AS 214 11
Impello-analysen 2 Fakta om aksjeselskapene I 212 var det 446 aksjeselskaper i Trondheimsregionen. Omsetningen hos aksjeselskapene økte med 5 % i 212 til 13,3 mrd. kr mens sysselsettingen økte med 2 % til 6 394. IKT, olje/gass og annen industri var de største sektorene. Mer enn en tredjedel av teknologiselskapene var IKT-baserte. Målt i omsetning var de fem største selskapene EMGS, Elkem Thamshavn, Autronica Fire & Security, Nordic Semiconductor og Kongsberg Seatex. Samlet omsetning fra disse selskapene var 4,1 mrd. kr i 212, noe som utgjør 29 % av regionens samlede omsetning. De nyetablerte selskapene i 212 med størst omsetning var Wordfeud-utvikleren Bertheussen IT (29 mill. kr) og APS Robotics (11 mill. kr) som er en videreføring etter konkursen i APS Automasjon i 211. Av de øvrige nyetableringene var det ingen som hadde en omsetning over 2 mill. kr i 212. Tabell 4: Nøkkeltall for aksjeselskapene i Trondheimsregionen (29-213) Det norske oljeselskap, Teekay Petrojarl Production og Teekay Petrojarl Offshore Siri inngår ikke. AKSJESELSKAPER 29 21 211 212 213 Endring 211-212 Aksjeselskaper pr. 1.1 362 369 372 414 446 Nyetableringer (AS) 31 29 45 44 37 Flyttet ut av regionen -1 Frafall (opphør, konkurs, slettet) -24-26 -3-12 -9 Aksjeselskaper i drift pr. 31.12 369 372 414 446 464 7,7 % Ansatte i aksjeselskaper 5 918 6 149 6 277 6 394 6 165 1,9 % NØKKELTALL AKSJESELSKAPER [mill. kr] Omsetning 1 926 11 134 12 674 13 3 4,9 % Driftsresultat 6 275 64 636 5,3 % Årsresultat -152-29 -75 176 - Egenkapital 5 216 5 297 5 99 6 57 2,5 % Tabell 5: Største arbeidsgivere (aksjeselskaper) i Trondheimsregionen (212/213) Største arbeidsgivere (aksjeselskaper) Ansatte 212 Ansatte 213 Kommune Teekay Petrojarl Production AS 467 461 Trondheim Autronica Fire and Security AS 353 36 Trondheim Atmel Norway AS 21 21 Trondheim Det norske oljeselskap ASA 25 24 Trondheim Powel AS 187 186 Trondheim Bredero Shaw Norway AS 175 176 Orkdal Elkem Thamshavn AS 162 172 Orkdal Nordic Semiconductor ASA 153 149 Trondheim Electromagnetic Geoservices ASA 139 144 Trondheim Washington Mills AS 12 135 Orkdal 12 Impello Management AS 214
Teknologibransjen 213 Tabell 6: Største aksjeselskaper i Trondheimsregionen målt i omsetning (212) Største aksjeselskaper Omsetning [1 kr] Kommune Electromagnetic Geoservices ASA 981 34 Trondheim Elkem Thamshavn AS 821 922 Orkdal Autronica Fire And Security AS 89 85 Trondheim Kongsberg Seatex AS 682 886 Trondheim Teekay Petrojarl Production AS 625 29 Trondheim Q-Free ASA 597 532 Trondheim Bredero Shaw Norway AS 417 38 Orkdal Washington Mills AS 387 526 Orkdal Aqua Gen AS 35 698 Trondheim Det norske oljeselskap ASA 332 444 Trondheim 2.1 Bransjer for aksjeselskapene IKT og olje/gass var de to største sektorene regionen i 212 og utgjorde 55 % av selskapene. Innen IKT har de store konsulentselskapene flest ansatte, mens det innen olje/gass er Det norske oljeselskap, Bredero Shaw, Teekay Petrojarl Production og EMGS som er de største arbeidsgiverne. Figur 3: Bransjer for aksjeselskapene i Trondheimsregionen (212) Oversikten viser antall teknologiselskaper i drift pr. 31.12.212. 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 IKT Olje og gass Annen industri Tjenesteyting Energi- og miljøteknologi Helse Mekanisk produksjon Maritim Marin 47 38 36 27 21 21 11 73 172 Figur 4: Bransjer for aksjeselskapene i Trondheimsregionen (213) Oversikten viser antall teknologiselskaper i drift pr. 31.12.213. 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 IKT Olje og gass Annen industri Tjenesteyting Energi- og miljøteknologi Helse Mekanisk produksjon Maritim Marin 49 41 35 3 22 2 12 72 182 Impello Management AS 214 13
Impello-analysen 3 Fakta om underavdelingene I 212 var det 67 teknologibaserte underavdelinger i Trondheimsregionen som samlet hadde 3 434 ansatte. Veksten i antall ansatte var 8 %. Regionen hadde én nyetablering i 212. Siden underavdelingene ikke har plikt til å levere regnskapstall er det således begrenset informasjon tilgjengelig for nærmere analyse. Impellos datagrunnlag omfatter 29-213. Tabell 7: Nøkkeltall for underavdelinger i Trondheimsregionen (29-213) UNDERAVDELINGER 29 21 211 212 213 Endring 211-212 Underavdelinger pr. 1.1 61 61 62 67 66 Nyetableringer (avd.) 1 5 1 1 Flyttet ut av regionen Frafall (opphør, slettet) -2-2 Underavdelinger i drift pr. 31.12 61 62 67 66 65-1,5 % Ansatte i underavdelinger 2 715 2 757 3 172 3 434 3 433 8,3 % Tabell 8: Største arbeidsgivere (underavdelinger) i Trondheimsregionen (212/213) Største arbeidsgivere (underavdelinger) Ansatte 212 Ansatte 213 Kommune Statoil ASA avd. Forskningssenter Ranheim 564 562 Trondheim Aker Solutions MMO AS avd. Trondheim 354 347 Trondheim Rambøll Norge AS avd. Trondheim 252 249 Trondheim Evry AS avd. Trondheim It 222 223 Trondheim Siemens AS avd. Power Electronic Centre 195 192 Trondheim COWI AS avd. Trondheim 168 167 Trondheim Multiconsult AS Trondheim 137 137 Trondheim Aibel AS avd. Trondheim 128 128 Stjørdal Kongsberg Maritime AS avd. Lade 121 117 Trondheim Evry AS avd. Sluppenveien 88 88 Trondheim 3.1 Bransjer for underavdelingene IKT, olje/gass og tjenesteyting var de dominerende bransjene i 212. Mens IKT utgjorde halvparten av antall virksomheter, så sysselsatte de 24 % av de ansatte i underavdelingene. Olje/gassvirksomhetene er større enheter og representerte en femtedel av selskapene og 36 % av sysselsettingen, anført av Statoil, Aker Solutions MMO og Aibel. Nyetableringer i 212 var ITET avd. Trondheim (IKT) og i 213 Elkem AS Silicon Materials Trondheim (annen industri). 14 Impello Management AS 214
Teknologibransjen 213 Figur 5: Bransjer for underavdelingene i Trondheimsregionen (212) Oversikten viser antall teknologiselskaper (underavdelinger) i drift pr. 31.12.212. 5 1 15 2 25 3 35 IKT 33 Olje og gass 13 Tjenesteyting 9 Helse 4 Annen industri Energi- og miljøteknologi Marin 2 2 2 Maritim 1 Figur 6: Bransjer for underavdelingene i Trondheimsregionen (213) Oversikten viser antall teknologiselskaper (underavdelinger) i drift pr. 31.12.213. 5 1 15 2 25 3 35 IKT 32 Olje og gass 13 Tjenesteyting 9 Helse 4 Annen industri 3 Energi- og miljøteknologi Marin 2 2 Maritim 1 Impello Management AS 214 15
Impello-analysen 4 Nyetableringer i Trondheimsregionen 212-213 I 212 ble det etablert 44 nye aksjeselskaper og én ny underavdeling, noe som på nivå med 211. I 213 fortsatte den positive trenden og det ble etablert 37 nye virksomheter, inklusive én underavdeling. Tabell 9: Nyetableringer i Trondheimsregionen (25-213) Impello har kun data for nyetablerte underavdelinger for perioden 21-213. NYETABLERINGER 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Aksjeselskaper 28 23 24 24 31 29 45 44 36 Underavdelinger 1 5 1 1 Sum nyetableringer 28 23 24 24 31 3 5 45 37 Ansatte i nyetablerte AS 45 34 54 26 95 22 46 27 Ansatte i nyetablerte AVD 34 154 3 Sum ansatte 45 34 54 26 95 56 2 3 Det høye antallet nyetableringer i 211 og 212 har flere forklaringer. To lovendringer bidro spesielt til at terskelen for å etablere aksjeselskap ble lavere: Kravet til aksjekapital ble redusert fra 1 kr til 3 kr i 211. Revisjonsplikten for små selskaper ble frafalt i 211. Endringene har ført til at flere enkeltpersonsforetak og andre selskapstyper eksempelvis DA (delt ansvar) og NUF (norsk avdeling av utenlandsk foretak)) ble omdannet til aksjeselskap. Mange av nyetableringene i 211-212 har vært «studentbedrifter» som trolig hadde utsatt etableringen av aksjeselskap hvis tidligere kapitalkrav og revisjonsplikt hadde vært gjeldende. 4.1 Bransjer for nyetableringene IKT, olje/gass og tjenesteyting var de dominerende bransjene hos nyetableringene i 212 og 213. Om lag halvparten av virksomhetene er innen IKT, der programvareutviklere utgjør den største andelen. Figur 7: Bransjer for nyetablerte teknologiselskaper i Tr.heimsregionen (212-213) 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 IKT 26 21 Annen industri 4 5 Olje og gass 7 2 Tjenesteyting 4 4 Helse Energi- og miljøteknologi 1 2 3 Marin Mekanisk produksjon 1 1 1 Antall nyetableringer 212 Antall nyetableringer 213 16 Impello Management AS 214
Teknologibransjen 213 4.2 Nyetableringer 212 Tabell 1: Nyetableringer i teknologibransjen i Trondheimsregionen 212 Selskap Oms. 212 [1 kr] Ansatte 212 Bransje Webside 3d Motion Technologies AS 1 Annen industri 3D Solution AS 43 2 IKT www.3dsolution.no APS Robotics AS 1 772 18 IKT www.aps.as Assitech AS Helse www.assistep.no Atbrox Consulting AS 394 IKT www.atbrox.com Bertheussen IT AS 28 617 IKT www.wordfeud.com Bizgames Studios AS 533 3 IKT www.bizgamesstudios.com Borstad Software AS 646 1 IKT Buzzrebel AS IKT Connect Lng AS 8 Olje og gass www.connect-lng.no Connome AS 4 IKT www.connome.com Conta Systemer AS IKT www.conta.no Coxito AS 22 IKT www.coxito.com Crayonano AS 2 Annen industri www.crayonano.com DHZ Solutions AS Energi- og miljøteknologi www.dhzsolutions.no Elmu AS Tjenesteyting Endors AS 142 IKT www.endors.no Entropia AS IKT Environ Trust AS 468 Tjenesteyting Field Device AS Annen industri www.devico.com Fosen Utvikling AS 15 IKT www.fosen-utvikling.no Havtek AS 84 1 Marin www.havtek.no Io7 Software AS 1 432 2 IKT www.io7.net Itet AS avd. Trondheim 3 IKT www.itet.no Kunnskapsløypa AS 196 3 IKT www.kunnskapsloypa.no Liquid Filtration AS 536 Annen industri Lithicon AS Olje og gass www.lithicon.com Nice Industridesign AS 173 3 IKT www.wearenice.com Norsoc Control AS 1 32 1 Olje og gass www.norsoc.no Numerical Rocks 2 AS Olje og gass www.numericalrocks.no NXTMedia AS IKT www.nxtmedia.no Pettersen Informatikk AS 211 Tjenesteyting Positor AS 1 689 1 Olje og gass Power Boost AS Energi- og miljøteknologi www.magnowind.com Proaqcon AS 743 Tjenesteyting Rendra AS 613 IKT www.rendra.no Råd AS 45 IKT www.radvice.no Scale Consult AS 577 Olje og gass www.scaleconsult.com Searis AS IKT www.searis.no Snowflake AS 625 1 IKT www.snowflake.as Switch Mobil AS 276 IKT Telemotix AS IKT www.telemotix.no Virbie Software AS 65 IKT www.virbie.com Vrcs AS 364 IKT Wins Geo AS Olje og gass Impello Management AS 214 17
Impello-analysen 4.3 Nyetableringer 213 Tabell 11: Nyetableringer i teknologibransjen i Trondheimsregionen 213 Selskap Ansatte Bransje Webside 24onoff AS IKT www.24onoff.no Aalberg Audio AS Annen industri --- App Invest AS IKT --- Apperiet AS IKT www.apperiet.no Apraxim AS IKT www.apraxim.com AT Medical AS Helse --- Audioplus Concept AS Helse www.audioplus.no Beekeeper AS IKT www.beekeeper.no Ceetron Solutions AS IKT www.ceetronsolutions.com Cipio AS IKT www.cipio.no Clearmar AS Marin www.clearmar.no Dirtybit AS IKT www.dirtybit.no Elkem AS Silicon Materials Trondheim Annen industri www.elkem.com ElPred AS IKT www.elpred.no EM Multi-Client AS Olje og gass www.emgs.com Embida AS 3 IKT www.embida.no Fourc AS IKT www.fourc.no Grip Products AS Mekanisk produksjon --- Inconspicuous AS IKT www.inconspicuous.no Invoice Club AS IKT www.invoiceclub.com Kybernesis AS IKT www.kybernesis.com Mazemap AS IKT www.mazemap.com Memkite AS IKT www.memkite.com Nor Materials AS Annen industri --- Norwaters AS Annen industri --- Pipe Fantasy AS IKT www.pipefantasy.com PWA Produktdesign AS Tjenesteyting www.designbasen.no/pwaproduktdesign-as Quizzer AS IKT --- Raster Games AS Tjenesteyting www.rastergames.com Sletten Byggdata AS IKT www.ove-sletten.no Solution Seeker AS Olje og gass www.solutionseeker.no/temp Temptracker AS Helse www.temptracker.no The Comet Cult AS IKT www.thecometcult.com Vizcomp AS IKT --- Wapro Norge AS Annen industri --- Water Linked AS Tjenesteyting --- Webpro International AS IKT www.webpro.no 18 Impello Management AS 214
Teknologibransjen 213 5 Vinnere 212 Epson Norway Research and Development, Resman, Bertheussen IT og Exploro er kåret til årets teknologivinnere. Vinnerne er inndelt i fire kategorier og kåringene er basert på offentlige regnskaper for 28-212. Det er ikke foretatt noen kvalitativ vurdering av eventuelle ekstraordinære hendelser/poster hos selskapene. Forutsetningene som ligger til grunn for hver kategori fremkommer i tabellene nedenfor. Epson Norway Research and Development størst omsetningsvekst i 212: Årets vekstvinner er tidligere New Index. Selskapet som utvikler interaktive tavleløsninger til bruk innen undervisning, hadde en omsetningsvekst på 141 % i 212. Selskapet ble etablert i 23 og solgt til Seiko Epson Corporation i 211. Brutto omsetning var 13 mill. kr i 212 og med et driftsresultat nær null. Resman størst gjennomsnittlig omsetningsvekst 28-212: Resman har hatt en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 56 % (CGAR) de siste fem årene. Selskapet utvikler kjemiske tracere som plasseres i olje- og gassbrønner for å monitorere produksjonen fra reservoaret. Siden 28 har Resman tidoblet omsetningen. I 212 hadde Resman en omsetning på 119 mill. kr og et driftsresultat på 27 mill. kr. Bertheussen IT størst driftsmargin i 212: Selskapet som har utviklet det populære mobilspillet Wordfeud hadde en omsetning på 29 mill. kr og en driftsmargin på 9 % i 212. Wordfeud er en digital versjon av scrabble, tilpasset smartmobiler og nettbrett og har mer enn 2 millioner brukere på verdensbasis. Exploro størst gjennomsnittlig driftsmargin 28-212: Exploro har hatt en en gjennomsnittlig driftsmargin på 47 % siden 28. Selskapet er et uavhengig, gründereid konsulentmiljø som leverer studier og analyser til oljebransjen. 5.1 Størst omsetningsvekst i 212 Tabell 12: Vekstvinnere i Trondheimsregionen (211-212) Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 211. [Omsetning i 1 kr] Vekst Oms. 212 Oms. 211 Etablert Bransje Fase 1 Epson Norway Research and Development AS 141 % 12 591 5 222 1998 IKT Vekst 2 Protolab AS 14 % 19 153 7 981 26 Annen industri Vekst 3 Verdande Technology AS 134 % 77 456 33 7 24 IKT Vekst 4 Fugro Geolab Nor AS 123 % 26 444 11 835 1994 Olje og gass Vekst 5 Webpro AS 122 % 15 655 7 65 2 IKT Vekst 6 Visiontech AS 115 % 71 18 33 12 23 Tjenesteyting Vekst 7 Devico International Operation AS 12 % 19 113 9 456 21 Annen industri Start-up 8 Seaweed Energy Solutions AS 94 % 1 644 5 478 29 Energi- og miljøteknologi Vekst 9 Conceptos IT Trondheim AS 82 % 18 12 9 943 26 IKT Vekst 1 Devinco AS 82 % 32 437 17 811 22 IKT Vekst Impello Management AS 214 19
Impello-analysen 5.2 Størst gjennomsnittlig omsetningsvekst 28-212 Tabell 13: Vekstvinnere i Trondheimsregionen (28-212) Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 27. [Omsetning i 1 kr] CGAR Oms. 212 Oms. 28 Etablert Bransje Fase 1 Resman AS 56 % 119 139 12 862 25 Olje og gass Vekst 2 3d-radar AS 51 % 43 36 5 419 21 IKT Vekst 3 Exploro AS 39 % 43 874 8 482 25 Olje og gass Vekst 4 Eltorque AS 37 % 73 85 15 42 1996 Maritim Vekst 5 Boost Communications AS 3 % 27 19 7 311 2 IKT Vekst 6 Akva Group Software AS 29 % 55 19 15 156 1995 Marin Moden 7 Marine Cybernetics AS 28 % 83 585 23 894 22 Maritim Vekst 8 Arm Norway AS 25 % 11 772 32 795 21 IKT Vekst 9 Gintel AS 25 % 19 243 6 286 21 IKT Vekst 1 Weatherford Petroleum Consultants AS 23 % 69 79 24 622 25 Olje og gass Vekst 5.3 Størst driftsmargin i 212 Tabell 14: Størst driftsmargin i Trondheimsregionen (212) Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 212. [Omsetning i 1 kr] Driftsmargin Oms. 212 Etablert Bransje Fase 1 Bertheussen IT AS 9 % 28 617 212 IKT Start-up 2 Akva Group Software AS 66 % 55 19 1995 Marin Moden 3 Exploro AS 6 % 43 874 25 Olje og gass Vekst 4 Fueltech Solutions AS 53 % 15 185 28 Olje og gass Vekst 5 Bait AS 53 % 7 241 1997 IKT -vekst 6 Inturbine AS 49 % 15 553 211 Tjenesteyting Start-up 7 Lyngaas TMC AS 46 % 13 41 26 Olje og gass Vekst 8 Interwell Technology AS 38 % 193 34 1992 Olje og gass Vekst 9 Dynavec AS 37 % 5 39 27 Energi/miljø Start-up 1 Online EDB AS 36 % 1 228 1998 IKT Vekst 5.4 Størst gjennomsnittlig driftsmargin 28-212 Tabell 15: Størst gjennomsnittlig driftsmargin i Trondheimsregionen (28-212) Forutsetning: Minimum 5 mill. kr i omsetning i 28. [Omsetning i 1 kr] Gj.snittlig driftsmargin Omsetning 212 Etablert Bransje Fase 1 Exploro AS 47 % 43 874 25 Olje og gass Vekst 2 Interwell Technology AS 45 % 193 34 1992 Olje og gass Vekst 3 Devico AS 39 % 55 223 1988 Annen industri Vekst 4 Evatic AS 29 % 25 97 27 IKT Start-up 5 Tc Engineering Håndteringssystemer AS 26 % 2 1996 Annen industri -vekst 6 Olex AS 25 % 2 527 1997 Maritim Vekst 7 Kongsberg Seatex AS 25 % 682 886 2 Maritim Vekst 8 Fundator AS 24 % 41 4 2 IKT Moden 9 Sportradar AS 24 % 5 282 21 IKT Vekst 1 Norsk Helseinformatikk AS 22 % 21 755 1996 Helse Vekst 2 Impello Management AS 214