Impello-analysen 2015 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Guttorm Nygård, analytiker 09.02.2015 Stjørdal Næringsforum
Impello Management: Utvikler, synliggjør og realiserer verdier Uavhengig konsulentselskap i Trondheim 8 ansatte Forretningsutvikling og strategi Finansiell rådgiving Management for hire M&A kjøp og salg av virksomheter (medlem av det internasjonale nettverket GlobalScope) Kunder Teknologiselskaper IKT, maritim, olje/gass, energi Industri FoU- og innovasjonsmiljø 2
Impello-analysen siden 2006 Følger utviklingen på teknologiselskapene i Trondheimsregionen: Trondheim, Stjørdal, Malvik, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Orkdal, Rissa og Leksvik Antall selskaper, ansatte, økonomiske nøkkeltall, oppkjøp, lån og tilskudd fra det offentlige virkemiddelapparatet, innovasjonsaktører og årets tema Et teknologiselskap kjennetegnes av at selskapets hovedaktivitet er basert på ny eller eksisterende teknologi, og der en vesentlig del av selskapets omsetning kommer fra egenutviklede produkter, metoder, teknologier, tjenester og kunnskap Last ned hos: www.impello.no
Takk til våre samarbeidspartnere 4
Agenda Hovedfunn Utvikling i teknologiselskapene Nyetableringer Oppkjøp Årets tema Forretningsengler Teknologiselskaper i Stjørdal kommune 5
Hovedfunn: Hovedfunn i årets analyse Sterk økonomisk utvikling for teknologiselskapene i Trondheimsregionen. 95 aktive forretningsengler har samlet investert ca 1 mrd. kr i Trønderske teknologiselskaper. 6
Agenda Hovedfunn Utvikling i teknologiselskapene Nyetableringer Oppkjøp Årets tema Forretningsengler Teknologiselskaper i Stjørdal kommune 7
Utvikling i teknologiselskapene: Nøkkeltall 8
Utvikling I teknologiselskapene: Antall aksjeselskaper Antall aksjeselskaper 2014: 468 Antall nyetableringer 2014: 33 Antall nyetableringer 2015: 38* (*per 15.januar 2016) 9
Utvikling i teknologiselskapene: Antall selskaper 4 28 2014-tall 546 teknologiselskaper 468 aksjeselskaper 15 7 460 2 3 23 78 underavdelinger 38 nyetableringer 33 aksjeselskaper 5 underavdelinger 3 www.trondheimsregionen.no
Økonomisk utvikling: Bransjefordeling teknologiselskaper i Trondheimsregionen IKT-bransjen har flest selskaper og vokser mest! 11
Økonomisk utvikling: Antall ansatte i teknologiselskapene Vekst: 5% 13 % 9 % 2 % 3 % 7 % 6 % 3 % 3% 12
Økonomisk utvikling: Bransjefordeling teknologiselskaper i Trondheimsregionen IKT-dominansen er ikke like fremtredende når det gjelder antall ansatte færre ansatte per selskap. 13
Økonomisk utvikling: Samlet omsetning for aksjeselskapene Vekst: 12 % 23 % 11 % 3 % 1 % 13 % 11 % 2 % 9% 14
Økonomisk utvikling: Samlet driftsresultat for aksjeselskapene Vekst: 85% 42% -39% -71% 316% 105% 9% -1% 41% 15
Agenda Hovedfunn Utvikling I teknologiselskapene Nyetableringer Oppkjøp Årets tema Forretningsengler Teknologiselskaper i Stjørdal kommune 16
Nyetableringer: Antall nyetableringer Samlet antall nyetableringer i 2014 var 38, og tilsvarer en nedgang på 38 % sammenlignet med året før. Så langt er det registrert 40 nyetableringer i 2014, noe som er 15 mer enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Antall registrerte nyetableringer på denne tiden i rekordåret 2013 var 31, noe som tyder på at antall nyetableringer vil øke igjen i 2015. 17
Nyetableringer: Bransjefordeling nyetablerte selskaper I 2014 ble det kun etablert 16 selskaper innen IKT, mot hele 46 året før. Dette skyldes delvis en nedgang i nyetableringer som driver app-utvikling. Det har vært 6 nyetableringer innen Energi- og miljøteknologi sammenlignet med kun èn i 2013. 18
Nyetableringer: Nye selskaper Gobitech: Snapchat-utfordrer fra Trondheim med celebre investorer som blant annet inkluderer Petter Northug. Unge gründerne som fortsatt er studenter på NTNU. Graphiq Design Collective: Selskapet jobber med en community sourcingmodell for grafiske designere. Nylig innlemmet i den velrennomerte Silicon Valley-akseleratoren 500 Startups til investor Sean Percival.
Nyetableringer: Nye selskaper Shapecrafter 3D: 3D-kamera som gir både i pose og sekk - nemlig høy oppløsning og rask avlesning. I ferd med å lande en større emisjon, og satser mot produksjonsindustri som første marked. Picterus: Selskapet jobber med en bildenalyse-app som skal kunne diagnostisere gulsott hos spedbarn, en tilstand som krever rundt 100 000 liv årlig på verdensbasis.
Agenda Hovedfunn Utvikling i teknologiselskapene Nyetableringer Oppkjøp Årets tema Forretningsengler Teknologiselskaper i Stjørdal kommune 21
Oppkjøp og offentlig finansiering: Historisk utvikling i antall oppkjøp Stor aktivitet på oppkjøpsfronten i 2014 da hele 9 selskaper ble solgt! 3 er blitt solgt i 2015, inkl. Resman som er en av de største transaksjonene i teknologibransjen noen sinne med en estimert verdi på ca 1,3 mrd. kr 22
Oppkjøp 2015: Resman AS Est. 2005 Solg for ca. 1,3 mrd. kr til Nordic Capital. Intelligente tracere som gjør det mulig å kvantifisere produksjonsbidrag fra ulike soner i en brønn uten bruk av kabler eller annet utstyr på en rigg. Dsafe AS Est. 2009 solgt til det svenske betalingskonsernet Bambora. Digital plattform som hjelper selgere med å analysere salgs- og kundedata i sanntid, og har over 5000 kunder i Norden. Ship Modelling & Simulation Centre AS Est. 1990 Kongsberg Maritime (en av de eksisterende eierne) kjøpte seg opp 100%. Avanserte simulatorer samt maritim kursing og simulering av maritime operasjoner.
Agenda Hovedfunn Utvikling I teknologiselskapene Nyetableringer Oppkjøp Årets tema Forretningsengler Teknologiselskaper i Stjørdal kommune 24
Årets tema: Forretningsengler i Trondheimsregionen En forretningsengel er en privatperson som investerer en del av sin formue (privat eller gjennom holdingselskap) i unoterte tidligfase- og vekstselskaper, og som gir et betydelig bidrag til selskapet i form av kapital, nettverk og kompetanse. 25
Årets tema: Forretningsenglenes betydning og egenkapitalgapet 26
Årets tema: Hovedfunn 95 aktive forretningsengler har investert i teknologiselskaper i regionen 70 % av forretningsenglene er bosatt i Trondheimsregionen 1 mrd. kr har blitt investert historisk 1 mrd. kr kan potensielt investeres de neste fem årene IKT, havbruk og olje/gass er de mest attraktive bransjene 4-7 år er typisk investeringshorisont Selskapenes gründere og team er viktigst ved valg av investeringscase Skatteincentiver og tilpasning av skattesystemet vil øke investeringsviljen 27
Agenda Hovedfunn Utvikling I teknologiselskapene Nyetableringer Oppkjøp Årets tema Forretningsengler Teknologiselskaper i Stjørdal kommune 28
Teknologiselskaper I Stjørdal kommune: Nøkkeltall 29
Teknologiselskaper i Stjørdal kommune: Utvikling i teknologiselskapene Akkumulert antall selskaper Antall nyetableringer 25 Aksjeselskaper 5 10 20 15 10 5 Underavdelinger Nyetableringer 4 4 4 6 6 7 4 5 5 8 8 8 5 11 5 14 5 17 5 18 21 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 Vekst: 0% 10% 9% 8% 0% 23% 19% 16% 5% 13% 30
Teknologiselskaper i Stjørdal kommune: Ansatte i teknologiselskapene Antall ansatte 600 500 400 300 200 Ansatte AS Ansatte Avd 437 453 455 65 74 88 372 379 367 487 93 394 456 466 109 113 347 353 484 443 465 130 176 210 313 289 274 396 159 237 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vekst: 4% 0% 7% -6% 2% -5% 5% 4% -18% 31
Teknologiselskaper i Stjørdal kommune Cavotec Micro-control AS: Est. 1984 Avanserte systemer for radiosignalbasert fjernstyring Micro-control AS kjøpt opp av Cavotec i 2001 51 ansatte i 2014 110 mill. kr i omsetning i 2014 7,6% årlig vekst siste fem år (CAGR) 23 mill. kr i driftsresultat i 2014 Skala Maskon: Est. 1991 Spesialmaskiner, robotisering og automatisering til aquakultur-, næringsmiddel- og annen industri 23 ansatte i 2014 50 mill. kr i omsetning i 2014 19% årlig vekst siste fem år (CAGR) 3 mill. kr i driftsresultat i 2014 32
Teknologiselskaper i Stjørdal commune: Teknologibedriftene i Stjørdal (1) Selskap Etablert Ansatte Aibel AS avd. Stjørdal 1990 111 Omsetning 2014 [mill. kr] Driftsresultat 2014 [mill. kr] Bewi Norplasta AS (flyttet 2014) 2003 18 101,4 4,1 Braillo Norway AS avd. produksjon 1995 6 Cavotec Micro-control AS 1984 51 110,2 23,5 Collett Plast AS 1989 0 2,6 1,2 Daldata AS avd. Stjørdal 1991 12 Dybå Consulting AS 2011 2 1,9 0,3 Enoco AS 2008 2 3,1 0,4 Enoco ITB AS 2015 0 Fiskvikhagen AS 2013 1 1,8 0,7 Glen Dimplex Nordic AS 1992 137 188,0-9,6 Kongsberg Defence & Aerospce AS avd. Stjørdal 1995 30 Oddfjell Drilling Technology AS avd. Stjørdal 2009 0 Pettersen Informatikk AS 2012 0 0,7 0,0 Polyteknikk AS 2007 4 3,7 0,2 Promax AS 2014 0 0,2 0,1 Safe Solutions AS 2013 1 1,7 0,2 Skala Maskon AS 1991 23 49,6 3,1 33
Teknologiselskaper i Stjørdal commune: Teknologibedriftene i Stjørdal (2) Selskap Etablert Ansatte Omsetning 2014 [mill. kr] Driftsresultat 2014 [mill. kr] Stjørdal Maskinering AS 2011 12 11,4-0,1 Tangen Engineering AS 2015 0 Tangen Innovation AS 2014 0 Tangen Subsea AS 2015 0 The Comet Cult AS 2013 2 2,7 0,1 TTA AS 2004 1 1,0 0,1 Virbie Software AS 2012 1 0,9 0,0 VRCS AS 2012 0 0-0,1 Wapro Norge AS 2013 0 0,2-0,1 34
Oppsummering av nøkkeltall 2014 Trondheimsregionen 546 teknologiselskaper (468 AS, 78 avd.) 10.508 ansatte (6.560 ansatte i AS og 3.948 i avd.) Stjørdal 23 teknologiselskaper (18 AS, 5 avd.) 396 ansatte (237 ansatte i AS og 159 i avd.) Økonomiske nøkkeltall aksjeselskaper (vekst i parentes) Omsetning: 15 646 mill. kr (8,7 %) Driftsresultat: 1 070 mill. kr (41,5 %) Årsresultat: 613 mill. kr (71,8 %) Egenkapital: 6 737 mill. kr (-2,2 %) Økonomiske nøkkeltall aksjeselskaper (vekst i parentes) Omsetning: 481 mill. kr (-1,6 %) Driftsresultat: 24 mill. kr (-38,4 %) Årsresultat: 12 mill. kr (-55,4 %) Egenkapital: 154 mill. kr (-3,9 %) 35
Takk for oppmerksomheten! www.impello.no 36