FRA DAGRATER TIL BOREEFFEKTIVITET HVORDAN ACONA KAN BIDRA TIL KOSTNADSKUTT Historie og utfordringer Nødvendigheten av en annen forretningsmodell for effektiv bruk av rigger til bore- og brønnaktivitet Multi Client Drilling - Hovedprinsipper bak en allianse; EWD mai 2016 Oljebransjens bore- og riggkonferanse, Stavanger Totte Lager, Spesialrådgiver Acona Well Management In brief DMS Clients in Norway Over 56 wells drilled on the NCS Many different clients, where several are first time well operators on NCS Seven different rigs: - two jack-ups - five semi submersibles Operation cover both standard, HPHT and Barents Sea wells, including extensive well testing Acona/ Det norske WM Team w/ TO Barents 1
Acona Engineering Services Hovedbudskap Forretningsmodellen som ligger bak måten vi i dag opererer riggene på ivaretar ikke totaleffektiviteten kontinuitet som forutsetning for performance mangler Stol på / kjøp kompetanse fra leverandører som borer og leverer til brønner hele tiden (24/7) Bruk nye kontrakts- og samarbeidsformer som legger til rette for måloppnåelse 2
Our Purpose In a changing environment, we support our customers in achieving their objectives Hvilke er MÅLSETNINGENE (egentlig)? Hvilke er FORUTSETNINGENE for effektivitet? FORUTSETNINGENE for å gjøre det bedre tilstede? 2016 NOROG Report «A conservative industry in need of change» Fight conservatism; The industry needs to change its inherent conservative nature...recommend all parties to attempt to put old conservatism aside and open up for new ideas and solutions! «Increased need for cooperation» Parties on both side of the table are beginning to see the value and importance of collaboration and cooperation. However,..the strict cost cutting schemes is deterrent and something that is forced, rather than a product of cooperation. 3
BCG: Critical Actions for E&P Companies 1. Technical Standardization a) From «Best in Class to «Good enough» b) Reduce customized solutions c) Pursue standardization 2. Organizational Right Sizing a) Team size more appropriate for current portfolio, outsourcing, internal overhead, etc. b) Reduce no. of contracted staff 3. Improved workforce efficiency 4. Supply-Chain Partnering / Renegotiations a) Intelligent contracting (Compensation vs. Service levels/ useful Performance metrics) b) Better allocation of risks/ Shared goals and rewards c) Tighter partnership, more integrated and coordinated planning and execution 5. Maintenance Optimization 6. Optimization of Logistics 7. Greater Cooperation with Other Industry Players a) Reduce logistics b) Share assets, back-up equipment, etc. 8. Streamline Overhead, Office and Support Service a) Follows from organizational right sizing b) Change training and certification procedures c) IT services and systems d) Insurance fees, etc. Source: BCG Perspectives Hva betyr endring? 4
Utfordringer - Boring Høye egne kostnader relatert til boring Finansielle utfordringer (lav oljepris, lave verdier på funn) Ikke samkjørte lisenser/ Partnerskap Boretid og effektivitet i bruk av borerigg Mange aktører, og liten aktivitet Hvilke kan vi gjøre noe med?? Kostnader for boring Styrking av støtte funksjoner i fm. bygging av organisasjon og kompetanse: personal-, lønn/ administrasjon, regnskap, kvalitet/ revisjon, juridisk og kommersiell kompetanse, IT/ datalagring og kommunikasjon Kompetanseoppbygging innen følgende disipliner: Samsvarskompetanse og Risikostyring Boreteknologi og Utstyr, Brønnkontroll og brønnintegritet, Boreoperasjoner Rigg, borefasiliteter og Marine operasjoner Operasjonsgeologi Helse, miljø og sikkerhet Logistikk/ Anskaffelser Kostnadskontroll Kriseberedskap og Oljevern Lisensarbeid og -godkjennelser/ myndighetskoordinering Inngåelse av en stor mengde detaljerte kontrakter (+/-50) Rigg, Fartøy, Helikopter, Base Boreutstyr/ -Tjenester Ekstern kompetanse/ studier, etc. Anskaffelse av større kontorfasiliteter? Source: Schlumberger, Sept. 2015 5
Not rig rates, but efficiency Nye modeller Statoils rigg-innkjøper har klare krav til de riggleverandørene som vil være med videre. Vi trenger leverandører som er villige til å være med å se på andre måter å jobbe på. Vi må bort fra ensidig fokus på dagrater. Vi har forståelse for at kapital skal forrentes, men vi må likevel ha evne til å se på hvordan vi kan drive disse tallene videre. Dette kommer vi til å fokusere på når vi kontraherer nye rigger. Dialogen med riggeiere vil handle om videreutvikling og mulighet for å se på andre modeller. For Statoil er det, ifølge Aarreberg, ikke lenger nok å holde riggen oppe, men å levere brønnene så fort som mulig. Hva er det som koster (mest)? HVA HVA, det en trenger for å kunne bore Rig Tools Equipment Consumables Services HVORDAN HVORDAN, er et resultat av Team arbeid: Organisering (Lean) Utfordringer og risikoer (FEL) Utforutsatte hendelser Læring (Kont. forbedring) Som alle påvirker totalkostnadene. 6
Dagens situasjon vedr. Leteboring i Norge Letebrønner boret av 29 utvalgte oljeselskaper fra 2010 tom. 2015 = 118 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Operator Expl. wells / 5yrs J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D BG 8 Centrica 10 DONG 3 E.On 5 Edison 1 Eni 4 Faroe Petroleum 2 GDF SUEZ 4 Idemitsu 1 LOTOS 1 Marathon 3 Maersk Oil 4 Nexen 1 Noreco 3 OMV 5 P.Canada/ Suncor 4 Premier Oil 2 Repsol 3 Rocksource 2 RWE DEA 7 Spring/ Tullow 3 Talisman 7 Total 11 VNG 6 Wintershall 18 TOTAL 118 Brønner/operatør/år 0,7 Note: Selection by smaller type exploration operators Mao. i gj.snitt 0,7 brønner per organisasjon og år! 200+ personer trolig engasjert i disse selskapene som et ledd i kompetanseoppbyggingen, for å bore disse brønnene I ET STØRRE PERSPEKTIV FOR NORSK OLJEVIRKSOMHET ER DET NØDVENDIG? HVORDAN BRUKER VI RIGGENE MEST EFFEKTIVT 7
Dager 5/27/2016 Effekten av ikke- kontinuerlig aktivitet 100 75 I realiteten begynner vi oftest på nytt 50 25 Hva med effektivitetstapet mellom brønner og prosjekter? 1 2 3 4 5 6 7 8 Brønner Eksempel på kontinuerlige operasjoner More efficient design and planning Well known and tested concepts applied across all assets Reduced well planning time Standard designs promotes simplification and reduced risk Increased operational performance Reduced operational risk by re-use of tested hardware configurations Learning curves and competence gained from repeatability Same tools and services applied across assets Drilling/ Completion Services Lower costs levels across the well portfolio Reduced supplier costs by ordering larger volumes of the standard equipment and services. Logistic and personnel synergies. Reduced storage, maintenance, modification and P&A costs as the same equipment are used across the board 8
En leveranseorganisasjon mange kunder Acona Well Mgt. for Aker Exploration/ Det Norske 2009-2014 35 brønner 11 selskaper Redusere egne kostnader Bidra til kontinuitet og utnytte fordelene av dette Det står på viljen. Stabilt leveranse team Kontinuitet Målsetningene ivaretatt Hvordan kunne de 118 brønnene blitt levert? Tre team og tre rigger i en Multi-client leveranse modell Redusere antall folk involvert og kostnadene til en brøkdel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Co-Operator Expl. wells / 5yrs J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Acona 42 AGR 42 Ross 42 TOTAL 126 Hvert team leverer 7 brønner per år (back-to-back), totalt 126 brønner på 6 år Samme oljeselskaper og lisenser, samme brønner, samme målsetninger 9
Introducing the EWD Efficient Well Delivery Business Model Character: Game changing, long term initiative and a sustainable business model A new collaboration model to maximize utilization of resources Improvement through organization and standardization that will reduce overall costs for acquiring, planning and executing well activities A multi-client continuous well delivery Through: A new well delivery model based on Lean Organization principles An alliance that provides high quality and efficient operations Standardization of services Simplified contractual arrangement for the Company Continuity in all aspects that promotes sustainable improvements To ensure: Efficiency and Performance, more well activities for the bucks Reduced contract administration and procurement costs Reduced administration, increased capacity and utilization of resources EWD - A Multi-Client Alliance founded on Performance Efficient Well Delivery - what is it? An alliance business model, with contractors who share the same vision and goals With: A complete service offering to perform the necessary activities A well established and aligned organization to ensure focus on customer well objectives and individual accountability A standardized and consistent way of working to ensure highly reliable and safe operations Application of best available technology and competence A client contract that focuses on, and merits performance and timely delivery A delivery model that relieves the operator from organizational, contractual and operational undertaking of performing well activities themselves entering some 50 80 contracts for each well/ project 10
Efficient Well Delivery - what is it? Ny kontraktsform: Oljeselskapets MÅLSETNINGER står i fokus LEVERANDØRENE FÅR ET ANSVAR for både løsninger og gjennomførelse, og deler risiko Oljeselskapene konsentrerer seg om å spesifisere OVERORDNEDE TEKNISKE- OG FUNKSJONSKRAV Leverandørene drives kommersielt av å innfri målsetningene til prosjektet What is the EWD Alliance scope Well Activities with a Drilling Rig Exploration drilling Subsea Development wells; drilling and completion Well intervention & workover PP&A; Permanent Plug and Abandonment Alliance- and Well Management Co-operator duties, an all inclusive Drilling Department from well planning, engineering to wellsite supervision Contracting and contracts follow-up Rig intake, Rig modification & mobilization Services Rig rental, -maintenance and rig crew IDS/ ICS Services Marine support Logistics Support Well intervention and workover system/ -crew 11
Prinsippet for ny kontraktmodell Operator EWD Alliance Operator Operator Tradisjonell: Separate kontrakter med alle leverandører Separate målsetninger/ KPI er for alle Store kontrakter med mange (unødvendige?) detaljer Kontraktene lite egnet til å håndtere endringer i omfang eller forutsetninger Ny Én kontrakt som avtaler leveransemålsetninger Delt koordinering og ansvar Basert på tillit og gjennomsiktighet Kontrakt fokusert på relasjoner og resultater Tar høyde for at innovasjon og endringer er forventet, og nødvendig Basic EWD Contract Model Operator(s) Operator(s) Operator(s) (Multi-client Contract) (Multi-client Contract) (Multi-client Contract) EWD Alliance EWD Contract Co- Operator *) Rig Contractor Drlg. Serv. Contractor EWD Alliance Agreement Main Product lines/ deliveries Main Product lines/ deliveries Main Product lines/ deliveries *) Acona 12
Paradigmer (for fall?) Ingen forandring på kontrakts formater Selskapsspesifikke krav Micro management Pick and choose Command and Control Lite reelt samarbeid med/ tillit til leverandører (litt for mye fest-taler..?) Press på enhetspriser som svaret på Radical Change Selskaps spesifikke krav Fare for selskapsspesifikke løsninger på effektivitetsutfordringene, som ikke adresserer kontinuitet mellom brønner og prosjekter!! 13
Efficient Well Delivery Who needs it? Norway needs it: To improve resource management: Enable time critical field developments in mature areas/ Subsea tie-backs etc. Secure that already proven resources/ discoveries are developed More drilling in Frontier areas To enable development of small/ marginal fields and -discoveries and contribute to increased production. Small operating companies need it: To drill wells in spite of a small organization, few projects and small portfolio of activities Improve the chance that development projects are sanctioned Constraints in finances, available resources and lack of long term commitments Large operating companies need it: To optimize use of own resources and contracts Flexibility in managing changes in well activities As a benchmark for own drilling and well operations Source: NPD, April 2014 EWD står for Kontinuitet og stabile betingelser som forutsetning for kontinuerlig forbedring Forenkling og standardisering Leveranse av kompetanse og av løsninger Eierskap til prosjektet og felles målsetninger «One team - One goal» Kompensasjon og belønning basert på økt ansvar og for oppnådde resultater Lavere enhetskostnader basert på volum Tilgjengelig for alle, men er avhengig av tillit som må bygges opp basert på gode resultater 14
Critical Actions for E&P Companies 1. Technical Standardization a) From «Best in Class to «Good enough» b) Reduce customized solutions c) Pursue standardization 2. Organizational Right Sizing a) Team size more appropriate for current portfolio, outsourcing, internal overhead, etc. b) Reduce no. of contracted staff 3. Improved workforce efficiency 4. Supply-Chain Partnering / Renegotiations a) Intelligent contracting (Compensation vs. Service levels/ useful Performance metrics) b) Better allocation of risks/ Shared goals and rewards c) Tighter partnership, more integrated and coordinated planning and execution 5. Maintenance Optimization 6. Optimization of Logistics 7. Greater Cooperation with Other Industry Players a) Reduce logistics b) Share assets, back-up equipment, etc. 8. Streamline Overhead, Office and Support Service a) Follows from organizational right sizing b) Change training and certification procedures c) IT services and systems d) Insurance fees, etc. Source: BCG Perspectives SVARET PÅ SPØRSMÅLET ER. Ja, Acona kan bidra til radikale kostnadskutt; gjennom Effektivitet og Kreativitet - Vi kan sørge for kontinuitet - Vi kan spare oljeselskaper med liten egen aktivitet for store egne kostnader - Vi kan tilby en forretningsmodell basert på - Kontinuerlig forbedring, forenkling og standardisering - En kontrakt som stimulerer til innsats for å nå kundenes mål Men IKKE gjennom (enda) lavere rater 15
SVARET PÅ SPØRSMÅLET ER. Målet med økt effektivitet kan ikke oppnås alene Hvert operatørselskap og leverandør kan bidra og gjøre en forskjell Svaret er: Samarbeid og bruk av ny kontraktsform Det står på viljen om å tenke nytt! NOW IS THE TIME FOR GOOD IDEAS AND INITIATIVES Pre-conditions for Radical Change - EWD A strong business model with built-in mechanisms for success Ambitious oil companies that put meaning behind Radical Change ie. with a willingness to change and develop their role in well deliveries Long term commitment from those involved Agreement that paradigms must be challenged (industry as well as the Authorities) (Great achievements have been accomplished before ) That s one small step for man; one giant step for the oil industry) 16
A leading provider of expertise to the global oil and gas industry Provider of customer solutions with the right competence anywhere, any time 17