Morningstar Fund Awards Norway 2011

Morningstar Fund Awards Norway 2011

Morningstar Fund Awards Norway 2011 Bakgrunn og metode

Bakgrunn Belønne utmerket forvaltning Investors first gjennomsyrer metodikk og tildeling Ingen rett selv med gode resultater kan forvaltere fjernes fra nominasjonen hvis analytikerne finner grunn til det

Morningstars tradisjon Investorsentrisk analyse Uavhengighet Lite har blitt gjort for å belyse fondsinvestorer blir behandlet global Global Fund Investor Experience

Global Fund Investor Experience Investors first Overall Score

Global Fund Investor Experience Investors first Regulation & Taxation

Global Fund Investor Experience Investors first Disclosure

Global Fund Investor Experience Investors first Fees & Expenses

Global Fund Investor Experience Investors first Sales & Media

Kort om metode 7 Kategori-priser 4 priser for beste forvaltningsorganisasjon Kvantiativ metode Kvalitativ utsiling Kun fond med minst 5 års historikk er med

Metode -fortsettelse 1-year (30%) Return (80%) 3-year (20%) Fund Performance Morningstar Risk (20%) 5-year (30%) 3-year (8%) 5-year (12%)

Tilleggskrav Tilgjengelig for salg i Norge (minst 5 års avkastningshistorikk) Fondet må ha gitt meravkastning utover Morningstar Kategori-snittet 3 av 5 kalenderår Morningstar må motta porteføljer, for kvalitativ gjennomgang

Kvalitative undersøkelser Tilgjengelig for private Stabilitet blant forvaltere Konsistent strategi Fundamentale risikofaktorer Kvalitativ Rating faktorer People, Process, Parent, Performance & Price

Morningstar Fund Awards Norway 2011 Nominerte og prisutdeling

Fund Category Award Nominees Norske aksjer Danske Invest Danske Invest Norge II Fondsfinans Fondsfinans PLUSS Markedsverdi PLUSS Markedsverdi

Kjennetegn vinner Relativt moderat størrelse på fondet Under median prisnivå Høyere inngangssum Mid cap tilt men inneholder de store kjente (Statoil, Yara, Norsk Hydro etc) 33 navn, 60% i top 10, moderat omløp Forvalter 5 år i fondet, med svært gode resultater

The Winner is: Danske Invest Norge II Danske Invest

Fund Category Award Nominees Nordiske aksjer Delphi Delphi Norden DnB NOR DnB NOR Norden II Handelsbanken Handelsbanken Norden Selektiv

Kjennetegn vinner Middels turnover Verdsettelsesfokus Under median prisnivå Forvalter med lang track record og sterke resultater Large cap fokus, kjente navn som H&M, Volvo og Nokia

The Winner is: DnB NOR Norden II DnB NOR Kapitalforvaltning

Fund Category Award Nominees Europeiske aksjer BNP Paribas BNPP L1 Equity Europe Growth Handelsbanken Handelsbanken Europa Selektiv Invesco Invesco Pan European Structured Eq.

Kjennetegn vinner Kompakt (19 navn) og distinkt portefølje Ikke uten risiko Egnet i en supporterende rolle Historisk sterke resultater På tross av noe høye kostnader Forvalter også et nordenfond, med sterke resultater

The Winner is: Handelsbanken Europa Selektiv Handelsbanken

Fund Category Award Nominees Globale aksjer J.P. Morgan JPM Global Focus Postbanken Postbanken Aksjefokus Skagen Fondene Skagen Global

Kjennetegn vinner Godt spredt portefølje, største navn 2 % Distinkte navn, blanding av kjente og mindre kjente Ikke spesielt billig Lang forvalterhistorikk Fondet er ganske defensivt posisjonert, kontanter største posisjon, samt likviditetsfond på plass nummer to.

The Winner is: JPM Global Focus J.P. Morgan

Fund Category Award Nominees Globale vekstmarkeder Danske Invest Danske Invest Global Emerging Markets Skagen Fondene Skagen Fondene Skagen Kon-Tiki

Kjennetegn vinner Sterkt investeringsteam Verdsettelse viktig del av prosessen, unngått Kina og India pga prising Kjøper ofte når andre selger (kontrær) Utmerkede resultater Underliggende fond ratet Elite Gjennomsnittlig kostnadsnivå

The Winner is: Danske Invest Global Emerging Markets Danske Invest

Fund Category Award Nominees Asia Fidelity FF Asian Special Situations Fidelity FF South East Asian Growth Franklin Templeton Templeton Asian Growth

Kjennetegn vinner Sterkt investeringsteam Søker konkurransefortrinn, god ledelse, bærekraftig kontantstrøm, og fornuftig prising Tematisk tilnærming, hvor aksjespesifikk risiko blir minimert ved å handle aksjekurver Sterke resultater Fondet er dyrere enn konkurrentene

The Winner is: FF Asian Special Situations Fidelity

Fund Category Award Nominees NOK Obligasjoner 1 nominert

Kjennetegn vinner Markedsforholdene gjør at mange fond faller av Møtte utfordringer 2007/2008, ellers gode resultater Minimum investment grade Noe dyrt i forhold til konkurrentene (men obligasjonsfond retter seg ofte mot inst)

The Winner is: DnB NOR Obligasjon (I) DnB NOR Kapitalforvaltning

Morningstar Best Large Equity Fund House Award

The Winner is: DnB NOR Kapitalforvaltning

Morningstar Best Small Equity Fund House Award

The Winner is: Öhman Fonder

Morningstar Best Fixed-Interest Fund House Award

The Winner is: DnB NOR Kapitalforvaltning

Morningstar Best Multi-Asset Fund House Award

The Winner is: DnB NOR Kapitalforvaltning