TFoU-arbeidsnotat 2015:11 Handelsanalyse Flatanger Roald Sand Postboks 2501, N-7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no TFoU-arbeidsnotat 2015:11 ISSN: 1890-6818 Kongensgt. 42. Postboks 2501, N-7729 Steinkjer - Telefon: (+47) 74 13 46 60 - E-post: post@tfou.no - www.tfou.no
Tittel Forfatter : HANDELSANALYSE FLATANGER : Roald Sand Notat : 2015: 11 Prosjektnummer : 2675 ISSN : 1890-6818 Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Medarbeider : Layout/redigering Referat Emneord : Handelsanalyse Flatanger : Flatanger kommune : Roald Sand : Gunnar Nossum Dato : August 2015 Antall sider : 20 Pris : 100, Utgiver : Rapporten presenterer resultater fra en gjennomgang av omsetningsstatistikk for varehandel i Flatanger kommune. : Varehandel, Flatanger, Detaljhandel, analyse, utvikling : Trøndelag Forskning og Utvikling AS Postboks 2501, 7729 STEINKJER Telefon 74 13 46 60 Telefaks 74 13 46 61
FORORD Notatet inneholder resultater fra en gjennomgang av omsetningsstatistikk for varehandel i Flatanger kommune. Prosjektet er gjennomført ved Trøndelag Forskning og Utvikling AS i 2015 innenfor en ramme på et ukeverk. Oppdragsgiver for prosjektet har vært Flatanger kommune. I prosjektet har kontaktperson hos oppdragsgiver vært Rune Strøm, rådmann i Flatanger kommune. Rapporten er skrevet av Roald Sand. Steinkjer, august 2015 Roald Sand prosjektleder i
iii INNHOLD side FORORD INNHOLD i iii 1. INNLEDNING 1 1.1 Bakgrunn, formål og gjennomføring 1 1.2 Notatets oppbygning 2 2. SAMFUNNSUTVIKLING 3 2.1 Befolkningsutvikling 3 2.2 Bosettingsmønster 4 2.3 Besøkende 5 2.4 Befolkningsframskrivinger 5 3. VAREHANDELEN I FLATANGER 7 3.1 Varehandelstilbud i Flatanger og omegn 7 3.2 Varehandelstilbud 7 4. DISKUSJON OG KONKLUSJON 11 4.1 Sentrale resultater 11 4.2 Vurdering og konklusjon 11 VEDLEGG 1: INTERVJUGUIDE 13 VEDLEGG 2: LISTE OVER BEDRIFTER OG FORETAK SOM BLE INTERVJUET 14
1. INNLEDNING I dette kapittelet presenteres prosjektet bakgrunn, formål, hovedtrekk ved gjennomføringen og hvordan resterende del av rapporten er bygd opp. 1 1.1 Bakgrunn, formål og gjennomføring Flatanger kommune arbeider med en søknad til AS Vinmonopolet om etablering av et utsalgssted i kommunen. I den forbindelse er det behov for en gjennomgang av utviklingen i detaljhandel i kommunen. Figur 1: Kart over Flatanger kommune (Kilde: Norgeskart, www.statkart.no). Kartet viser bl.a. Flatanger med kommunesenteret Lauvsnes, den nærmeste byen (Namsos) samt kommunegrensene med Seter og bygda Sætervika i Osen kommune men med eneste adkomst med bil gjennom Flatanger. Videre har bygdene Utvorda og Sitter i Flatanger eneste bilveg gjennom nabokommunen Namdalseid for å komme til kommunesenteret i Flatanger. Det kan også legges til at Statland og områder rundt Tøttdalen i Namdalseid kommune, ligger nærmere Lauvsnes (20 km fra Tøttdalen) enn kommunesenteret i Namdalseid (32 km fra Tøttdalen).
2 Formålet med denne rapporten er å beskrive og forklare utviklingen i detaljhandelen i Flatanger kommune. Vi har gått gjennom SSBs publiserte statistikk for detaljhandel ned på kommunenivå. I tillegg har vi hentet inn regnskapsdata for varehandelsbedrifter i kommunen både via offentlige regnskapsdatabaser og via direkte kontakt med bedriftene. Bedrifter vi har vært i kontakt med, står nevnt i vedlegg. 1.2 Notatets oppbygning I kapittel 2 beskrives befolkningsutvikling og utvikling i fritidsboliger. I kapittel 3 beskrives statistikk for varehandel i Flatanger og nabokommunene. I kapittel 4 diskuteres framtidig utvikling i varehandelen i Flatanger.
3 2. SAMFUNNSUTVIKLING I dette kapitlet beskrives bosettingsmønster og befolkningsutvikling. 2.1 Befolkningsutvikling Tabell 1: Befolkningsutvikling Flatanger og nabokommuner, perioden 2010-2015 (Kilde: SSB og egne beregninger). 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-66 år 67 år + Sum 01.01.2010 Steinkjer 1424 2679 1234 12423 3320 21080 Namsos 961 1841 761 7495 1737 12795 Verran 137 298 132 1822 525 2914 Namdalseid 106 217 105 953 316 1697 Overhalla 263 484 217 2097 516 3577 Fosnes 31 81 47 369 142 670 Flatanger 50 156 68 621 209 1104 Regionen 2972 5756 2564 25780 6765 43837 01.01.2015 Steinkjer 1470 2574 1190 12694 3722 21650 Namsos 944 1718 759 7654 1951 13026 Verran 145 270 126 1479 527 2547 Namdalseid 97 199 85 943 320 1644 Overhalla 317 480 206 2182 566 3751 Fosnes 31 56 35 359 149 630 Flatanger 50 127 65 657 220 1119 Regionen 3054 5424 2466 25968 7455 44367 Vekst 2010-2015 Steinkjer 3,2 % -3,9 % -3,6 % 2,2 % 12,1 % 2,7 % Namsos -1,8 % -6,7 % -0,3 % 2,1 % 12,3 % 1,8 % Verran 5,8 % -9,4 % -4,5 % -18,8 % 0,4 % -12,6 % Namdalseid -8,5 % -8,3 % -19,0 % -1,0 % 1,3 % -3,1 % Overhalla 20,5 % -0,8 % -5,1 % 4,1 % 9,7 % 4,9 % Fosnes 0,0 % -30,9 % -25,5 % -2,7 % 4,9 % -6,0 % Flatanger 0,0 % -18,6 % -4,4 % 5,8 % 5,3 % 1,4 % Regionen 2,8 % -5,8 % -3,8 % 0,7 % 10,2 % 1,2 % 1.1.2015 var det 1119 innbyggere i Flatanger etter en liten oppgang (1,4 %) de siste fem årene. Dette er om lag samme vekst som i regionen for øvrig. Veksten i antall personer i arbeidsfør alder er betydelig høyere enn dette, hele 5,8 % i Flatanger. Dette tyder på en god utvikling i arbeidsmarkedet og utsikter for fortsatt positiv utvikling.
4 2.2 Bosettingsmønster Figur 2: Bosettingsmønster i Flatanger (Kilde: Statistisk sentralbyrå, www.ssb.no). Fra Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no) finner vi eksakte tall på bosettingen i hver grend og grunnkrets pr 1.1.2015: Flatanger: Lauvsnes har om lag 510 innbyggere Utvorda og Sitter har om lag 120 innbyggere Einvika og øyene utenfor Lauvsnes, om lag 30 innbyggere Vik og Hilstad, sørvest for Lauvsnes, har om lag 300 innbyggere Jøssund og nærområdet har om lag 50 innbyggere Hasvåg og nærområde har 50 innbyggere Om lag 60 innbyggere i områder nærmere Namdalseid Osen kommune Området Sætervika har om lag 80 innbyggere Namdalseid kommune
5 Om lag 180 innbyggere Statland/Ledang Om lag 100 innbyggere Tøttdal/Buvik. Statistikken fra SSB viser videre at folketallet i de forskjellige grunnkretsene/grendene er veldig stabilt de siste fem årene (2010-2015). 2.3 Besøkende Flatanger og tilliggende kystområde har betydelig antall besøkende gjennom et år. Hyttebefolkningen utgjør her en stor gruppe. Bare i Flatanger var det ifølge Agderforsknings hyttestatistikk 883 hytter i 2007, hvorav om lag 600 var eid av personer som bor utenfor kommunen. Videre er det nybygging av hytter hvert år, slik at det samlede antallet hytter øker. Sætervika i Osen kommune og Statland i Namdalseid kommune er også områder med svært mange hytter, og vekst i antall hytter de senere årene. SSBs statistikk over hytter/fritidsboliger i Flatanger, viser i rundt 500 bygninger og ingen vekst de senere årene. Denne statistikken er mao. ikke i samsvar med Agderforsknings hyttestatistikk, som igjen er basert på eiendomsregisteret. Campingplasser og utleie av rorbuer/leiligheter er også en betydelig aktivitet i vekst i området. Dette skaper også etterspørsel etter handelsvarer. 2.4 Befolkningsframskrivinger Tabellen nedenfor viser sentrale tall fra SSBs befolkningsframskrivinger for aktuelle kommuner i Nord-Trøndelag. Tabell 2: Befolkningsframskrivinger i Flatanger og nabokommuner, Statistisk sentralbyrås middelalternativ (Kilde: SSB og egne beregninger). 6-15 år 16-19 år 2014 2030 20-66 6-15 16-19 år 67 år - Sum 0-5 år år år 20-66 år 0-5 år 67 år - Sum Steinkjer 1514 2542 1202 12677 3620 21555 1824 3271 1186 13206 4954 24441 Namsos 964 1768 767 7665 1919 13083 1013 1784 694 7981 2755 14227 Verran 148 267 132 1500 515 2562 157 284 116 1077 613 2247 Namdalseid 102 195 93 963 323 1676 99 188 70 862 425 1644 Overhalla 308 486 196 2183 559 3732 346 596 231 2338 816 4327 Fosnes 34 66 32 371 139 642 36 60 23 286 161 566 Flatanger 48 133 69 647 223 1120 81 132 38 585 300 1136 Region 3118 5457 2491 26006 7298 44370 3556 6315 2358 26335 10024 48588
6 SSBs framskriver befolkningen i norske kommuner etter ulike forutsetninger om fruktbarhet, levealder, innenlands flytting (mobilitet) og nettoinnvandring. Forutsetningene har betegnelsene L (lav), M (mellom), H (høy), K (konstant, for levealder) eller 0 (for innenlandske flyttinger og nettoinnvandring). Alternativet med forkortelsen MMMM, hvor hver M står for middels nivå når det gjelder hhv. fruktbarhet, dødelighet, innenlands mobilitet og netto innvandring, er det som brukes mest og kalles middels vekst alternativet. For Flatanger sin del viser framskrivingen en marginal vekst på 16 personer, som utgjør i gjennomsnitt 0,1 % vekst pr år. I disse framskrivingene ligger det inne en nedgang i antall personer i yrkesaktiv alder for Flatanger. Denne framskrivingen tar ikke hensyn til de senere års utvikling i arbeidsmarkedet. Tabellen nedenfor viser her en klar positiv utvikling i Flatangers arbeidsmarked de senere årene, noe som er i samsvar med tabell 1 om befolkningsutviklingen de senere år. Hvis det fortsetter med økt netto utpendling og positiv utvikling i antall arbeidsplasser (sysselsatte med arbeidssted i kommunen), vil det rent definisjonsmessig bli en klar økning i antall personer i yrkesaktiv alder i kommunen. Tabell 3: Utvikling i arbeidsmarkedet i Flatanger, 4. kvartal 2010 4. kvartal 2014 (Kilde: SSB og egne beregninger). Sysselsatte personer bosatt i regionen Personer som pendler inn i regionen Personer som pendler ut av regionen Sysselsatte personer med arbeidssted i regionen 2010 575 67 151 491 2014 614 78 173 519 Vekst 2010-14 7 % 16 % 15 % 6 % Vekst 2010-14 39 11 22 28 Befolkningsframskrivingene bør ideelt sett være basert på arbeidsmarkedsutvikling. Det kan vises at om vi antar stabilt antall personer i arbeidsfør alder fram mot 2030, og et moderat anslag på antall barn/ungdom pr voksen, vil framskrivingene vise 1220 personer i Flatanger. Dette gir i så fall 0,5 % årlig vekst i befolkningen. Basert på de siste fem årenes utvikling, kan dette være et like godt fundert framskrivingsalternativ som SSBs middelalternativ.
7 3. VAREHANDELEN I FLATANGER I dette kapitlet beskrives statistikk for varehandel i Flatanger og nabokommunene. 3.1 Varehandelstilbud i Flatanger og omegn I Flatanger er det følgende handelstilbud: Spar, Lauvsnes Dagligvarer, fritid og drivstoff Byggtorget, Lauvsnes Byggvarer, verktøy, arbeidsklær, fritid H. Sved, Jøssund Dagligvarer og drivstoff Coop Marked, Vik Dagligvarer og drivstoff Matkroken, Sætervika Dagligvarer NerButikken, Statland Dagligvarer Tidligere har det også være fast handelstilbud ved L. Mårvik Skjærgårdshandel (Hasvåg) og Masstua DA (gårdsbutikk på Utvorda). Begge disse er nå nedlagt. Går vi enda noen år tilbake var det også dagligvarebutikk på Utvorda, men den ble nedlagt I tillegg selges det handelsvarer ved to bil/båt-verksted og hos flere av reiselivsaktørene i kommunen. Fra kommunesenteret i Flatanger er det 68 km til nærmeste by, Namsos, med et mer komplett handelstilbud. Til Steinkjer er det 88 km. Av betydning for handelslekkasje er dagligvarebutikken Matkroken i Sætervika i Osen kommune. Denne gir et marginalt nærmere handelstilbud for innbyggere og besøkende i området Hasvåg, helt sør i Flatanger kommune. Lekkasjen her er neppe stor siden bilvegen ut og inn av området passerer Jøssund, der det er dagligbutikk med om lag samme tilbud som i Sætervika. Siden bilvegen til/fra Sætervika også går gjennom Flatanger, kan denne delen av Osen regnes som en del av handelsområdet Flatanger. Nord i Flatanger, i området Utvorda og Sitter, er det ikke egen dagligvarebutikk lenger. Nærmeste tilbud er her Nerbutikken i Statland i Namdalseid kommune. For befolkningen i dette området er det 48 km fra vegkrysset i Tøttdalen til Namsos, det er 31 km fra Tøttdalen til kommunesenteret i Namdalseid mens det er 20 km fra Tøttdalen til Lauvsnes. Dette området i Namdalseid og Flatanger, ligger mao. nærmere Lauvsnes enn handelstilbud i Namdalseid og Namsos. 3.2 Varehandelstilbud For å beskrive utviklingen i detaljhandel i Flatanger, har vi hentet inn tall fra SSBs omsetningsstatistikk for handelsbedrifter i kommunen. Denne statistikken viser omsetning etter fratrekk av omsetning av motorkjøretøyer, bensin og mva, for de virksomheter/bedrifter som er registrert med detaljhandel som hovednæring. I tabellen viser vi offisielle tall for de siste seks årene vi har tilgjengelig informasjon. I tillegg kan
8 det vises at omsetningen i detaljhandel i Flatanger var betydelig høyere i 2007 og 2008 enn i påfølgende år. Vi har vært i kontakt med handelsaktørene i kommunen, se liste i vedlegg, og har funnet at disse høye tallene for 2007 og 2008 skyldes at detaljhandelsbedriften Byggtorget var involvert i bygging og salg av leiligheter disse to årene. Tabell 4: Utvikling i detaljhandel i Flatanger og nabokommunene (Kilde: SSB og egne beregninger). 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vekst Årlig vekst Steinkjer tusen kr pr innb 83 88 90 94 98 102 22 % 4,1 % mill kr 1 750 1 859 1 904 1 999 2 115 2 202 26 % 4,7 % Namsos tusen kr pr innb 101 101 108 106 106 108 7 % 1,4 % mill kr 1 284 1 304 1 393 1 377 1 377 1 405 9 % 1,8 % Verran tusen kr pr innb 17 16 17 17 17 19 13 % 2,5 % mill kr 50 43 46 47 46 50-1 % -0,2 % Namdalseid tusen kr pr innb 15 15 16 15 15 16 10 % 1,9 % mill kr 25 26 27 26 26 27 7 % 1,3 % Overhalla tusen kr pr innb 42 44 47 44 30 28-33 % -7,6 % mill kr 149 157 173 161 111 105-30 % -6,8 % Fosnes tusen kr pr innb 17 18 20 19 20 23 32 % 5,8 % mill kr 12 12 13 13 13 15 25 % 4,5 % Flatanger tusen kr pr innb 37 41 41 40 41 45 21 % 3,8 % mill kr 42 46 46 46 47 50 21 % 3,8 % Regionen tusen kr pr innb 76 79 82 83 84 87 14,7 % 2,8 % mill kr 3 312 3 446 3 603 3 670 3 735 3 854 16,4 % 3,1 % Tabellen viser at Flatanger hadde en varehandel på 50 mill. kr i 2014, etter en årlig vekst på 3,8 % i gjennomsnitt de siste fem årene. Veksten er større enn i regionen som helhet, hvor det spesielt er lav vekst i Namsos som trekker ned. Vi ser videre at handelen pr innbygger er relativt høy i Flatanger, sammenlignet med andre kommuner med lavt innbyggertall som Fosnes, Verran, Namdalseid og Overhalla. Dette skyldes trolig liten handelslekkasje, i og med at Flatanger har større avstand til byene i regionen, og at hyttebefolkning/besøkende drar opp omsetningstallene i varehandelen i Flatanger. Vi har hentet inn regnskapstall for handelsaktørene i området og finner stor grad av samsvar med SSBs statistikk for perioden 2008-2012. Regnskapstallene fra handelsaktørene i Flatanger vise en samlet omsetning på 50,8 mill. kr i 2013 og 56,5 mill. kr i 2014, når vi holder drivstoff og salg av båter utenfor. Spesielt Byggtorget og Spar i kommunesenteret på Lauvsnes, har her hatt en sterk vekst i omsetning. Av øvrige butikker i Flatanger er det nå i hovedsak dagligvarebutikken i Jøssund igjen. De øvrige har blitt lagt ned de senere årene. Dette forsterker trolig veksten i handel i sentrum av kommunen.
9 Dagligvarehandelen i Sætervika og Statland har de siste årene ligget på rundt 7 mill. kr pr år, til sammen. Også her ser vi tendenser til nedgang de senere årene. Siden antall boende er stabilt og antall hytter trolig økende, betyr dette at sentrum i Flatanger styrker seg handelsmessig i området. Tabell 4: Utvikling i detaljhandel i Flatanger og omegn, inkludert Sætervika i Osen og Statland i Namdalseid kommune (Kilde: proff.no og egne beregninger). 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vekst Årlig vekst Vik/Lauvsnes 40 156 43 137 45 408 47 050 49 262 55 377 38 % 6,6 % Øvrig Flatanger 1 411 1 412 1 773 1 483 1 586 1 200-15 % -3,2 % Flatanger 41 567 44 549 47 181 48 533 50 848 56 577 36 % 6,4 % Sætervika/Statland 7 157 7 055 7 487 7 450 7 288 6 875-4 % -0,8 % Flatanger og omegn 48 724 51 604 54 668 55 983 58 136 63 452 30 % 5,4 % De innhentede regnskapsopplysningene for varehandelen i området, viser en sterkere vekst enn SSBs offisielle statistikk. Veksten er på hele 6,6 % pr år i gjennomsnitt de siste fem årene i sentrum (Vik/Lauvsnes), men noe lavere for hele området samlet sett. I tillegg til nevnte bedriftene innen detaljhandel, er det et betydelig omfang av salg av varer også i andre bedrifter i Flatangerområdet. Bedrifter som Folla Bil og Båt samt Folla Motor, driver med service av bil/båt og salg av tilhørende utstyr samt annet utstyr til hage og fritid. Detaljhandelen ved disse to bedriftene var trolig godt over 4 mill. kr og det antydes at denne varehandelen har økt de senere år. Det er også noe omfang av direkte salg av fersk fisk fra Nesset Sjømat, ulike hår/hudpleieprodukter fra Ruths Salong (frisør) samt noe salg av detaljhandelsvarer ved reiselivsbedriftene. Det samlede omfanget her er trolig rundt 0,5-0,7 mill. kr pr år, og ifølge aktøren som står for 0,4 mill. kr av dette, har salget vært på dette nivået de siste årene. Om vi tar med dette salget av detaljhandelsvarer fra bedrifter innen andre bransjer, kommer vi opp i et anslag på 70 mill. kr i omsetning i 2014, eksklusive drivstoff, salg av båter/motorkjøretøy og mva.
4. DISKUSJON OG KONKLUSJON I dette kapitlet systematiserer og diskuterer vi resultatene fra forrige kapittel før vi trekker de viktigste resultatene fra prosjektarbeidet. 11 4.1 Sentrale resultater Følgende beskriver utviklingen i detaljhandel i Flatanger og omegn de senere år: SSBs detaljhandelstatistikk for Flatanger viser 50 mill. kr i omsetning i 2014 og en årlig vekst på 3, 8 % de siste fem årene Regnskap fra detaljhandelsaktørene i Flatanger viser 56,6 mill. kr i omsetning i 2014 og en årlig vekst på 6,4 % de siste fem årene Når vi tar med Sætervika og Statland i nabokommunen inn i handelsområdet Flatanger, finner vi en omsetning på 63,5 mill. kr i 2014 etter en årlig vekst på 5,4 % de senere årene Om vi tar med salg av detaljhandelvarer fra aktører innen andre bransjer, kommer vi opp i om lag 70 mill. kr i omsetning i 2014, eksklusive drivstoff, salg av båter/motorkjøretøy og mva. Den årlige veksten ligger her på 5,0-5,4 % i gjennomsnittlig årlig vekst. Regnskapene viser videre at handelsveksten er desidert størst i sentrum av Flatanger med 55,4 mill. kr i omsetning og 6,6 % årlig vekst. I Flatanger og omegn (Sætervika og Statland) ha det vært positiv befolkningsutvikling de siste fem år (1,4 % vekst) samtidig som bosettingsmønsteret er relativt stabilt. Samtidig har antallet hytter/fritidsboliger i området økt til rundt 1000 pr i dag. Utsiktene for folketallet framover er fra svært stabilt folketall til 0,5 % årlig gjennomsnittlig vekst fram mot 2030. 4.2 Vurdering og konklusjon Den samlede omsetningen av detaljhandelsvarer lå på om lag 70 mill. kr i handelsområdet Flatanger i 2014, når vi inkluderer Sætervika og Statland i nabokommunen pga. de geografiske forholdene. Med utsikter til noe vekst i befolkningen og fortsatt vekst i hyttemarkedet, bør det ligge an til fortsatt høy vekst i detaljhandelen i Flatanger kommune. Om det etableres en butikk av vinmonopolet, vil dette forsterke denne veksten.
VEDLEGG 1: INTERVJUGUIDE Ved oppringing vil det bli spurt etter daglig leder eller stedfortredende. Det vil bli informert om at NN ringer fra Trøndelag Forskning og Utvikling AS og har oppdrag fra Flatanger kommune hvor det er ønskelig å intervjue vedkommende om utviklingen i varehandel i bedriften. INTERVJUNR: 1) Hva er årlig omsetning ekskl mva i bedriften de senere år? 13 a) Hvor mye av dette er hhv. drivstoff og øvrig varehandel? 2) Andre kommentarer til undersøkelsen: TAKK FOR INTERVJUET!
VEDLEGG 2: LISTE OVER BEDRIFTER OG FORETAK SOM BLE INTERVJUET Tabell: Lister over bedrifter og foretak som ble intervjuet Foretaksnavn 1 Masstua Gårdsbutikk DA 2 Storsjøbåt AS 3 H Sved AS 4 Kjeminor AS (Byggtorget) 5 Alfred Sørgaard EFTF (Spar Flatanger) 6 Flatanger Motor AS 7 L. Maarvik Skjærgårdshandel 8 Coop Steinkjer (Coop Marked Vik) 9 Einvika Overnatting og havfiske 10 Matkroken, Sætervika