Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorge.no Juli 19. august Status per utgangen av Juli Nøkkelparametere Juli Endring fra Laks Biomasse 688 000 tonn 8 % Eksportert kvantum 104 000 tonn 4 % Eksport verdi 5 800 mill. kr 11 % Utsatt fisk 23,5 mill. -15 % Fôrforbruk 175 000 tonn 10 % Ørret Biomasse 44 000 tonn 23 % Eksportert kvantum 6 200 tonn 54 % Eksport verdi 300 mill. kr 45 % Utsatt fisk 0,7 mill. -50 % Fôrforbruk 15 000 tonn 25 % Temperatur 12,2 C -0,3
Om Månedsrapporten Akvafakta Måned er en rapport som publiseres månedlig. Rapporten vil tilgjengeliggjøre data som beskriver produksjonssituasjon til norsk havbruk. Den er ikke tenkt å være en analyse av produksjons- og markedssituasjonen, men være en faktabasert oppsummering av tilgjengelig informasjon. Analyser av produksjons- og markedssitasjonen er ivaretatt av flere andre institusjoner og selskaper. Som navnet tilsier vil rapporten innholde primært informasjon som oppdateres månedlig. Informasjon om pris, eksport og fôromsetning som oppdateres ukentlig, publiseres i Akvafakta uke. Rapporten har forsøkt å inkludere mest mulig av verdikjeden. Som en konsekvens av at det både er mer informasjon om laks, og at laks er den klart dominante arten i norsk havbruk, vil laks være hovedfokuset i rapporten. Rapporten er tenkt holdt i et fast format, hvor det er lett å kjenne seg igjen fra en måned til en annen. Men i en etableringsfase vil vi på bakgrunn av egne erfaringer og innspill fra brukere av rapporten bruke litt tid til å utvikle dette formatet. Dette vil være en avveining mellom hvilke informasjon som er tilgjengelig, hvor relevant informasjonen er og omfanget på rapporten. Det er et mål å være mest mulig konsekvent i begrepsbruk, og layout for å gjøre det lettes mulig å bruke rapporten. Merk at; - Ørret blir benyttet for arten Regnbue ørret - Vektangivelse er gitt i Rund Vekt hvis ikke annet er angitt - Eksportpriser refererer til FOB (Free On Board): For definisjon se: http://www.iccwbo.org/incoterms/preambles/pdf/fob.pdf Er det kommentarer eller innspill til rapporten, så send disse til jag@sjomatnorge.no. Det gjelder også hvis det er et ønske om å stå på distribusjonslisten. Side 2 av 15
Innhold Nøkkelparametere... 1 Om Månedsrapporten... 2 Innhold... 3 Produksjonsstatus... 4 Settefisk... 4 Utsett... 4 Beholdning laks... 5 Beholdning med ørret... 6 Fôrforbruk... 7 Slaktet kvantum... 8 Produksjonsforhold... 9 Temperatur... 9 Eksport... 10 Eksport fra Norge... 10 Laks... 10 Ørret... 11 Land... 12 Prisutvikling... 13 Pris til oppdretter - laks... 13 Eksportpris laks... 14 Eksportpris ørret... 14 Vektutvikling... 15 Side 3 av 15
Settefisk Utsett Produksjonsstatus Utsett av fisk (1000 - stk) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 Utsett av fisk (mill.- stk) 70 60 50 40 30 20 1 000 10 0 0 Figur 1 Utsett av ørret Figur 2 Utsett av laks Tabell 1 Antall fisk utsatt. Oppgitt som millioner fisk Endring Jul Jan - Jul Jul Jan - Jul Jul Jan - Jul Laks 27,6 178,2 23,5 188,3-15 % 6 % Ørret 1,4 11,7 0,7 13,0-50 % 12 % Side 4 av 15
Beholdning laks Tabell 2 Beholdnindstall laks de siste to måneder siste dag Jun siste dag Jun Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 016G 4 000 5,1 19 000 017G 8 000 4,4 35 000 114 % -14 % 83 % 017G 261 000 2,1 558 000 018G 265 000 2,2 585 000 1 % 4 % 5 % 018G 137 500 0,3 43 000 019G 153 000 0,4 54 900 11 % 16 % 29 % Total beholdning 403 000 1,5 620 000 425 000 1,6 675 000 6 % 3 % 9 % siste dag Jul siste dag Jul Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 016G 1 000 5,3 7 000 017G 4 000 4,8 20 000 215 % -10 % 183 % 017G 238 000 2,4 560 000 018G 238 000 2,5 583 000 0 % 4 % 4 % 018G 162 300 0,4 69 000 019G 173 000 0,5 85 100 7 % 15 % 23 % Total beholdning 401 000 1,6 636 000 415 000 1,7 688 000 3 % 5 % 8 % 800 000 700 000 Stående biomasse (tonn rund vek 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 3 Stående biomasse med laks tre siste år. Tabell 3 Antallsbalanse for laks Generasjon 2016 Generasjon Endring 1 år i sjøen 0 år i sjøen Beholdning jun 4 000 261 000 Beholdning jun 8 000 265 000 Beholdning 114 % 1 % Døde 0 2 900 Døde 100 2 400 Døde 41 % -17 % Rømt 0 0 Rømt 0 100 Rømt Annet svinn 0 400 Annet svinn 0 100 Annet svinn 1101 % -74 % Slaktet 2 400 20 300 Slaktet 3 400 20 800 Slaktet 43 % 3 % Utkast 0 200 Utkast 100 200 Utkast 167 % 37 % Beholdning jul 1 000 238 000 Beholdning jul 4 000 238 000 Beholdning 300 % 0 % Slaktekvantum 13 400 95 300 Slaktekvantum 16 900 94 900 Slaktekvantum 26 % 0 % Snittvekt 5,62 4,70 Snittvekt 4,97 4,56 Snittvekt -12 % -3 % Side 5 av 15
Beholdning med ørret Tabell 4 Beholdnindstall ørret de siste to måneder siste dag Jun siste dag Jun Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 016G - 5,1 1 000 017G - 4,8 1 000-11 % -5 % -16 % 017G 13 000 2,0 27 000 018G 14 000 2,4 35 000 7 % 19 % 27 % 018G 9 000 0,6 5 000 019G 11 000 0,6 6 400 21 % 5 % 26 % Total beholdning 23 000 1,5 34 000 26 000 1,6 42 000 12 % 12 % 25 % siste dag Jul siste dag Jul Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 016G - 5,9 1 000 017G - 5,9 1 000 54 % -1 % 52 % 017G 12 000 2,3 27 000 018G 12 000 2,7 32 000 1 % 18 % 19 % 018G 11 000 0,8 8 000 019G 12 000 0,9 11 100 16 % 16 % 34 % Total beholdning 22 000 1,6 36 000 24 000 1,8 44 000 8 % 14 % 23 % Stående biomasse (tonn rund vek 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 4 Stående biomasse med ørret tre siste år. Tabell 5 Antallsbalanse for ørret Generasjon Generasjon Endring 2 år i sjøen 1 år i sjøen Beholdning jun 13 000 9 000 Beholdning jun 14 000 11 000 Beholdning 7 % 21 % Døde 100 100 Døde 200 100 Døde 105 % -11 % Rømt 0 0 Rømt 0 0 Rømt 0 % 0 % Annet svinn 0 0 Annet svinn 0 0 Annet svinn Slaktet 1 200 0 Slaktet 1 500 0 Slaktet 30 % Utkast 0 0 Utkast 0 0 Utkast 290 % Beholdning jul 12 000 11 000 Beholdning jul 12 000 12 000 Beholdning 0 % 9 % Slaktekvantum 5 000 0 Slaktekvantum 7 000 0 Slaktekvantum 42 % Snittvekt 4,21 0,00 Snittvekt 4,61 0,00 Snittvekt 9 % Side 6 av 15
Fôrbruk (1000 kg) Fôrforbruk Tabell 6 Registrert fôrforbruk og omsatt fôr siste måned, samt akkumulert så langt i år. Tall oppgitt i 1 000 kg Registrert forbruk Omsatt Laks Ørret Totalt Laks og ørret Jul 159 000 12 000 171 000 175 000 Jul 175 000 15 000 190 000 194 000 Differanse 10 % 25 % 11 % 11 % Jan - Jul 751 000 51 000 802 000 780 000 Jan - Jul 841 000 67 000 908 000 890 000 Differanse 12 % 32 % 13 % 14 % Registrert fôrforbruk baserer seg på tall fra Havbruksdata, mens omsetningstallene er tall fra de norske fôrprodusentene på omsatt fôr til produksjon av laks og ørret i sjø. 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 5 Registret fôrforbruk til laks (1 000 kg) Tabell 7 Registrert omsatt fôr siste år år. Tall oppgitt i 1 000 kg. Måned Settefisk Pellet til Pellet til Sum fôr Annet Totalt ferskvann matfisk matfisk til fiskefôr fiskefôr 2,5-7,0mm >8mm laksefisk bl.a. marint salg Januar 3 300 7 % 29 400 10 % 86 400 11 % 119 000 10 % 300 16 % 119 300 10 % Februar 3 300 12 % 20 000 2 % 70 700 7 % 93 900 6 % 200-17 % 94 200 6 % Mars 3 100 2 % 21 900 12 % 71 500 20 % 96 600 17 % 300 11 % 96 900 17 % April 3 600 20 % 31 000 44 % 82 000 47 % 116 600 45 % 300-37 % 116 900 45 % Mai 3 800 13 % 35 200-2 % 97 800 18 % 136 800 12 % 500 25 % 137 200 12 % Juni 4 500 15 % 43 500-1 % 107 200 12 % 155 100 8 % 400 29 % 155 600 8 % August September Oktober November Desember Juli 6 200 18 % 56 500-1 % 137 200 17 % 199 800 11 % 600 40 % 200 500 11 % Sum: 27 800 237 300 652 700 917 900 2 800 920 700 Endring 18/17 13 % 6 % 17 % 14 % 8 % 14 % Side 7 av 15
Slaktet kvantum 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 - slaktet - eksportert - slaktet - eksportert Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 6 Slaktet og eksportert kvantum av laks (Kilde: Sjømat Norge, Sjømatrådet) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 -slaktet - eksportert -slaktet - eksportert Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 7 Slaktet og eksportert kvantum av ørret (Kilde: Sjømat Norge, Sjømatrådet) Side 8 av 15
Temperatur ( C) Temperatur Produksjonsforhold 16,00 Gjennomsnittstemperatur ( C) 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - Snitt 2010- Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 8 Gjennomsnittstemperaturen på lokalitetene Gjennomsnittstemperaturen i juli var 12,24 C, mot et snitt i perioden 2008-2016 på 12,38 C Temperatur i juli 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Figur 9 Gjennomsnittstemperaturen på lokaliteter i de ulike fylkene sist måned Side 9 av 15
Eksport fra Norge Eksport Norge har eksportert 164 000 tonn sjømat til en verdi av 7,8 milliarder kroner i juli. Det er en volumnedgang på 6 prosent og en verdivekst på 11 prosent eller 768 millioner kroner målt mot samme periode i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 1,4 millioner tonn sjømat til en verdi av 59 milliarder kroner. Eksportvolumet har falt med 11 prosent, og verdien har økt med 7 prosent eller 3,9 milliarder kroner fra samme periode i fjor. (Kilde Norges sjømatråd). Laks Norge har eksportert 90 700 tonn laks for 5,8 milliarder kroner i juli. Det er en volumøkning på 4 prosent og en verdiøkning på 11 prosent eller 584 millioner kroner fra juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 595 000 tonn laks for 40,3 milliarder kroner. Volumet har økt med 4 prosent, mens verdien økte med 7 prosent eller 2,5 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks i juli måned var 59,55 kroner per kilo mot 56,38 kroner i juli i fjor. Polen, Frankrike og Danmark var de største markedene for laks i juli. Eksport av laks Volum (tonn rund vekt) 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Måned Laks Endring Tonn rund vekt Januar-Juli Januar-Juli - EU27 486 362 74 % 500 739 73 % 3 % Russland 254 0 % 555 0 % Japan 22 573 3 % 23 419 3 % 4 % Kina og Hong Kong 19 081 3 % 25 025 4 % 31 % Øvrige Asia 59 130 9 % 67 039 10 % 13 % Resten 65 938 10 % 65 308 10 % -1 % Totalt 653 339 100 % 682 086 100 % 4 % Totalt minus EU 166 977 26 % 181 347 27 % 9 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Laks Endring Verdi i 1.000 nok Januar-Juli Januar-Juli - EU27 27 466 306 73 % 28 349 792 70 % 3 % Russland 29 366 0 % 68 827 0 % Japan 1 362 701 4 % 1 513 746 4 % 11 % Kina og Hong Kong 1 175 922 3 % 1 576 756 4 % 34 % Øvrige Asia 3 647 361 10 % 4 261 813 11 % 17 % Resten 4 062 593 11 % 4 519 083 11 % 11 % Totalt 37 744 248 100 % 40 290 016 100 % 7 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Side 10 av 15
Ørret Norge har eksportert 5 114 tonn ørret for 304 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 54 prosent og en verdivekst på 45 prosent eller 94 millioner fra juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 29 700 tonn ørret for 2 milliarder kroner. Det er en volumvekst på 23 prosent og en verdiøkning på 23 prosent eller 362 millioner kroner fra samme periode i fjor. Hviterussland og USA var våre største marked for ørret i juli. Eksport av ørret 7 000 6 000 5 000 Volum (tonn rund vekt) 4 000 3 000 2 000 1 000 - Måned Ørret Endring Tonn rund vekt Januar-Juli Januar-Juli - EU27 6 496 22 % 6 680 18 % 3 % Russland 429 1 % 179 0 % Japan 2 343 8 % 2 952 8 % 26 % Kina og Hong Kong 913 3 % 739 2 % -19 % Øvrige Asia 6 726 23 % 9 939 27 % 48 % Resten 12 405 42 % 16 529 45 % 33 % Totalt 29 311 100 % 37 020 100 % 26 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Ørret Endring Verdi i 1.000 nok Januar-Juli Januar-Juli - EU27 316 995 20 % 315 039 16 % -1 % Russland 38 467 2 % 20 032 1 % Japan 124 665 8 % 158 734 8 % 27 % Kina og Hong Kong 44 832 3 % 35 329 2 % -21 % Øvrige Asia 359 773 22 % 525 418 27 % 46 % Resten 722 747 45 % 915 300 46 % 27 % Totalt 1 607 479 100 % 1 969 851 100 % 23 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Side 11 av 15
Land Tabell 8 Eksport fordelt på land. Kvantum angitt i 1 000 kg rundktvekt, og verdi 1 000 NOK. (Kilde: Sjømatrådet) Eksport juli Eksport januar -juli Hovedmarked land Rund vekt Endring % Verdi Endring % Rund vekt Endring % Verdi Endring % EU27 Polen 14 965 16 % 762 229 21 % 92 816 9 % 4 960 644 8 % Frankrike 9 144-12 % 507 334-5 % 60 990-13 % 3 536 349-11 % Danmark 9 302 2 % 463 056 5 % 59 924 18 % 3 244 929 16 % Spania 6 948 21 % 381 059 30 % 44 091 12 % 2 541 921 13 % Nederland 6 458 11 % 357 058 17 % 38 950 5 % 2 270 285 6 % Storbritannia 5 157-20 % 281 861-15 % 39 152-10 % 2 258 130-10 % Italia 5 737 8 % 310 591 16 % 39 140 11 % 2 290 301 10 % Tyskland 3 999-8 % 219 993-9 % 26 211-9 % 1 564 883-8 % Litauen 4 400 13 % 224 827 11 % 23 565 14 % 1 293 365 15 % Sverige 3 868 0 % 227 304 5 % 26 136-3 % 1 600 405-1 % Finland 2 556 13 % 126 476 22 % 16 980 4 % 919 556 5 % Portugal 1 458 22 % 69 251 10 % 7 185-5 % 421 044-7 % Belgia 1 145 18 % 68 795 23 % 8 152 11 % 509 436 12 % Tsjekkia 590-12 % 29 710-7 % 4 002-29 % 222 877-29 % Estland 558 23 % 24 084 27 % 3 143 24 % 137 944 28 % EU27 Totalt 77 929 4 % 4 142 062 8 % 500 739 3 % 28 349 792 3 % Russland Russland 107-15 % 12 470-18 % 555 118 % 68 827 134 % Russland Totalt 107-15 % 12 470-18 % 555 118 % 68 827 134 % Japan Japan 3 469 7 % 222 325 21 % 23 419 4 % 1 513 746 11 % Japan Totalt 3 469 7 % 222 325 21 % 23 419 4 % 1 513 746 11 % Kina og Hong Kong Kina 2 317 77 % 140 990 87 % 15 827 89 % 991 601 91 % Hongkong 1 471 7 % 92 609 19 % 9 199-14 % 585 154-11 % Kina og Hong Kong Totalt 3 788 41 % 233 600 52 % 25 025 31 % 1 576 756 34 % Øvrige Asia Sør-Korea 2 515 6 % 163 210 16 % 17 659 6 % 1 187 342 10 % Israel 1 610 16 % 98 356 28 % 9 883 27 % 608 476 31 % Thailand 1 470 33 % 84 615 44 % 8 900 29 % 545 398 29 % Taiwan 1 166 2 % 72 329 11 % 7 354 24 % 465 259 29 % Singapore 790 9 % 44 139 17 % 5 506 22 % 331 244 23 % De Forente Arabiske Emirater 616 14 % 33 355 23 % 4 027-1 % 235 753-1 % Vietnam 608 20 % 41 314 29 % 4 574-15 % 329 783-7 % Saudi-Arabia 505 33 % 30 515 48 % 3 025 57 % 195 875 66 % Filippinene 131-42 % 6 331-37 % 1 099 3 % 49 837 14 % Øvrige Asia Totalt 10 013 10 % 608 582 20 % 67 039 13 % 4 261 813 17 % Resten Usa 4 928-9 % 386 724 9 % 37 123-5 % 2 845 146 12 % Ukraina 1 172 30 % 54 852 33 % 8 236 27 % 423 433 31 % Kasakhstan 381-38 % 21 393-37 % 2 291-13 % 135 284-4 % Tyrkia 476 4 % 22 545-2 % 2 938-11 % 156 582-14 % Hviterussland 250-40 % 13 260-35 % 2 349-25 % 128 012-21 % Australia 300-16 % 23 073-7 % 2 665 8 % 194 890 13 % Sør-Afrika 336 12 % 19 845 28 % 2 310-4 % 137 831-2 % Egypt 180-19 % 10 932-14 % 828 23 % 51 833 19 % Serbia 198 7 % 10 303 7 % 1 046 22 % 58 482 24 % Canada 233 67 % 21 316 114 % 1 474 3 % 128 209 33 % Sveits 192 49 % 13 000 51 % 1 582 41 % 109 028 38 % Resten Totalt 9 005-5 % 617 601 8 % 65 308-1 % 4 519 083 11 % Totalsum 104 310 5 % 5 836 641 11 % 682 086 4 % 40 290 016 7 % Side 12 av 15
Pris til oppdretter - laks Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg 3-4 kg 4-5 kg 5-6 kg 6-7 kg 7-8 kg Vektet snitt Figur 10 Figur prisutvikling til oppdretter (FCA Oslo) (Kilde: Nasdaq, Sjømat Norge) Side 13 av 15
Eksportpris laks Pris fersk laks Pris frys laks FOB kr/kg 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 FOB kr/kg 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Pris fersk fillet Pris fryst fillet FOB kr/kg 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 FOB kr/kg 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Figur 11 Eksport på ulike produkter av laks (FOB NOK) (Kilde: Sjømatrådet) Eksportpris ørret Pris fersk ørret Pris fryst ørret FOB kr/kg 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 FOB kr/kg 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Figur 12 Eksport på ulike produkter av ørret (FOB NOK) (Kilde: Sjømatrådet) Side 14 av 15
Vektutvikling 5,40 5,20 5,00 Snitt slaktevekt (sløyd vekt) 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Snitt 2010- Figur 13 Slaktevekt (Sløyd vekt i kg) Kilde: SjømatNorge / Nasdaq 6,00 Slaktevekt 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Figur 14 Slaktevekt laks (Rund vekt) Kilde: Sjømat Norge Side 15 av 15