Marin sektor muligheter og trusler for Kyst-Norge Bent Dreyer
Innhold Marin sektor Makrotallenes tale Konkurransefortrinn Muligheter og trusler Flyttestrøm og lokale fortrinn Globalisering og lokaliseringsvalg Høstingsstrategier og forvaltning av rettigheter Markedstesten effektivisering vs verdi Regionale fortrinn i en global verden
Makrotallenes tale
Status 30 000 direkte sysselsatte 25 000 indirekte Førstehåndsverdi norsk fangst på ca. 11 milliarder 550 tusen tonn laks og ørret Eksport ca. 30 milliarder Brutto verdiskapning 15-16 milliarder
Utviklingstrekk Fangst (- 40% siste 20 år) Oppdrett (- 20% siden 1995) Foredling (- 25% de siste 20 år) Eksport- og engrosleddet (vekst) Kvantum (inkludert import høyt) Redusert verdiskapningsgrad Økt verdiskapning pr sysselsatt
Norsk sjømateksport 2 500 35 000 30 000 2 000 25 000 Volum (1000 tonn) 1 500 1 000 20 000 15 000 Mill. kr. 10 000 500 5 000 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 Fangst Oppdrett Eksportverdi
Konkurransefortrinn
Profitpool i norsk fiskerinæring i 1998
Lønnsomhet - 1993-2000 Rekepilling Lakseslakting Saltfisk Fiskemat Videreforedling Pelagisk Laks (filet/videreforedling) Filet hvitfisk 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Klippfisk Mel/olje Tørrfisk Realkapitalavkastning
Unormalt godt resultat EKSTERN VARIASJON Normalt resultat Unormalt dårlig resultat INTERN VARIASJON
Bransjespesifikk Bransjespesifikk turbulens turbulens Stimuli Lønnsomhet, Lønnsomhet, anvendelse, anvendelse, volum volum Seleksjonspress Fleksibilitet Fleksibilitet Volum- Volum-og og produksjonsfleksibilitet Varige Varige konkurransefortrinn konkurransefortrinn Stor Stor fleksibilitet fleksibilitet uten uten effektivitetstap effektivitetstap Ressursoppbygging Ressursoppbygging Prioriter Prioriter likviditet likviditetog og produksjonsutstyr. produksjonsutstyr. Unngå Unngå kapasitetsutbygging kapasitetsutbygging og og diversifisering diversifisering Seleksjonsmønster Bedriftsstruktur Bedriftsstruktur Høy Høy produksjons- produksjons-og og volumfleksibilitet volumfleksibilitet Spesialister Spesialister på på råstoffsiden/ råstoffsiden/ Generalister Generalister på på produksjonssiden produksjonssiden
Muligheter og trusler
Flyttestrøm og lokale fortrinn
Globalisering og lokaliseringsvalg
Ny struktur - den globale verdikjede Råstoffet kjøpes globalt (frosset, mange alternative arter) Produktene standardiseres Produksjonsanleggene legges der produksjonskostnadene er lavest Distribusjonsknutepunktene nært store markeder innenfor ulike handelsområder hvor produktene posisjoneres mot de store varekjedene
Alaska sei : kr. 21.90 Norsk sei: kr. 27.00 Oppdrettslaks levert i Japan: vel 2 kr pr kg
Teknologiske endringer Ombordproduksjon (inkl. ombordfrysing) Fryse- og tineprosesser Distribusjon/logistikk Nye informasjonskanaler
Nasjonal råstoffbase Ombordproduksjon Internasjonal råstoffbase Fryselager Nasjonal landindustri Utenlandsk industri Sluttmarked
1998 1999 2000 2001 Råfisk levert til fryselager (Tusen tonn, rund vekt) 75 142 165 193 - ombordprodusert 15 36 31 48 - rundfrossen 60 106 134 145 % av totallandingene 11 % 22 % 28 % 34 %
80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 Fryserier Konvensjonelle Ikke-industrielle aktører og industri utenfor NR-distriktet
Høstingsstrategier og forvaltning av rettigheter
Nasjonale virkemidler Koster mer enn de smaker; Allmenningens tragedie (knuste bestander og overkapasitet) Dumpinganklager Globaliseringsprosesser: Frihandel og WTO Reguleringer av fangstuttaket høstingsstrategier Oppdrettskonsesjoner Fellesarenaer - produkt/prosess
Høy bestand Lav fangstkapasitet Allmenningens tragedie Fangstreguleringer (Fjerning av subsidier) Lav bestand Høy fangstkapasitet
6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Antall årsverk (beregnet) Totalkapital (Millioner NOK)
1 900 20 000 1 850 18 000 1 800 16 000 1 750 14 000 1 700 12 000 1000 HK 1 650 1 600 10 000 8 000 Fartøy 1 550 6 000 1 500 4 000 1 450 2 000 1 400 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Motorkraft i flåten Antall fartøy
God tilgang på råstoff Gode marginer Dårlig tilgang på råstoff Lave marginer Overkapasitet i produksjonsleddet Høye utgangsbarrierer Ombordproduksjon Globale aktører Gamle aktører Nye aktører Irreversibel investeringer Få alternative anvendelser P olitisk legitimitet
Markeds - test Høyere verdi Lavere kostnader Høyere inngangsbarrierer Overkapasitet i produksjonsleddet Lavere utgangsbarrierer Svingende input Stabilt uttak Kappfiske
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 Tonn rund fisk
Perspektiv Biologi Fangst Fangst Regulering Regulering Produksjon Produksjon Marked Biologi Marked
Framtidige høstningsstrategier Stabilisering av årlig uttak Unngå kappfiske Ta ut de mest verdifulle delene av bestandene Utvikle prissystemer som fremmer kvalitet på råstoffet Unngå produkter som kan produseres i en global verdikjede
Framtidige institusjonelle virkemidler Fra nasjonal til internasjonal lovgivning (harmonisering) Nasjonal liberalisering Ressursrente/-avgift på rettigheter Miljøavgift - transport Faren for dumpinganklager reduseres
Markedstesten effektivisering vs verdi
Global verdikjede versus lokal verdikjede - Torskefilet 2002 Global Lokal diff Råstoffkostnad kr 18,00 kr 18,00 Frakt råstoff pr kg kr 1,25 - Total råstoffkostnad pr kg kr 19,25 kr 18,00 7 % Utbytteprosent 65 % 53 % Råstoffkostnad pr kg filet kr 29,62 kr 33,96-13 % Produksjonskostnad kr 3,35 kr 15,00 Finanskostnader kr 1,50 kr 0,60 Frakt til EU kr 1,75 kr 1,75 Kostpris CIF kr 36,22 kr 51,31-29 % Toll kr 3,75 kr 0,45 Totalkostnad EU kr 39,97 kr 51,75-23 %
Bedrift A Bedrift B Produksjonsmiks Loins 44 % 23 % LP 8-12 10 % 9 % Loinsfri blokk 46 % 68 % Filetutbytte 58.1 % 55.9 % Priser Loins 46.00 46.00 LP 8-12 40.00 40.00 Loinsfri blokk 30.00 30.00 Råstoff torsk 1.0-2.5 13.50 13.50 Avgifter, lossing, etc 0.35 0.35 Kalkyle Inntekt FV 38.04 100.0 % 34.58 100.0 % Råstoffkostnad 23.84 62.7 % 24.78 71.6 % Emballasje 0.85 2.2 % 0.85 2.5 % Lønnskostnader 7.21 19.0 % 6.45 18.7 % Dekningsbidrag 6.14 16.1 % 2.50 7.2 %
Regionale fortrinn i en global verden
Reguleringspolitikk Fangst/ Oppdrett Ressursforvaltning Energiforbruk Matvaretrygghet Produksjon Merkevarebygging Handelspolitikk Marked Forbrukerpreferanser
Takk for oppmerksomheten!!!!