MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212
Betydelig ledig kapasitet Mange entreprenører har ingen ledig kapasitet til å bygge veg. Samtidig har vel 2 prosent av de små og mellomstore bedriftene over 5 prosent ledig kapasitet. Ledig kapasitet til å bygge veg, andel av total kapasitet 4 35 3 1 måned 3 måneder 25 2 15 1 5 V-8 V-9 V-1 V-11 V-12 Det er fortsatt en betydelig andel ledig kapasitet blant MEF-bedriftene. Tilbakemeldingene fra entreprenørene viser at de som er med i de store prosjektene har mye å gjøre, mens de som ikke er med i større grad viser til ledig kapasitet i tiden framover. Ledig kapasitet til å bygge veg, etter bedriftsstørrelse, juni 6 5 4 ledig kapasitet Over 5 ledig kapasitet 3 2 1-1 ansatte 11-2 ansatte 21-5 ansatte Over 51 ansatte Det er mest ledig kapasitet blant de minste bedriftene, mens vi registrerer at det er mindre ledig kapasitet blant de største. Dette indikerer at det er en viss todeling i markedet. Bedriftene som baserer seg på privat- og kommunemarkedet har betydelig mer ledig kapasitet enn entreprenørene som er inne i de større prosjektene. 2
Marked og konkurranse Endringer i maskinparken Antall kontrakter per måned i regi av Statens vegvesen, Andel bedrifter 29-212 8 7 6 5 4 3 212 211 21 29 Det har de siste to årene vært en formidabel økning i antall kontrakter i regi av Statens vegvesen. Det høye nivået for 211 synes å fortsette i 212. Så langt i år har det vært anbudsfrist for 177 kontrakter. Det er et etterslep i registreringen av kontrakter for 212. Det reelle nivået er derfor over 211-nivået. 2 1 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Gjennomsnittlig antall tilbud per kontrakt Gjenomsnitt antall tilbud per kontrakt nuar 21: 7 tilbydere per kontrakt April 212: 3,3 tilbydere per kontrakt 8 7 6 5 4 3 2 1 jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 3 Så langt i år har det i gjennomsnitt vært 3,9 tilbydere per kontrakt i regi av Statens vegvesen. Til sammenligning var tallet for første kvartal 211 4,6 tilbydere. Vi ser en sammenheng mellom antall kontrakter og gjennomsnittlig antall tilbydere per kontrakt. På tross av en økning i antall kontrakter for hver måned i 212 er konkurransen foreløpig på et akseptabelt nivå.
Kontrakter i 212*, fordelt etter størrelse < 2 mill. 2-9,9.mill 1-29,9.mill Totalt Totalt - lavest - lavest bud bud kr 22 157 676 kr 426 51 121 kr 623 897 757 Antall Antall kontrakter kontrakter 13 85 38 Gj.snitt Gj.snitt - tilbydere - tilbydere 4, 3,7 4,6 3-59.mill 6-99 mill +1 mill Totalt Totalt - lavest - lavest bud bud kr 637 781 78 kr 285 354 915 kr 4 4 172 21 Antall Antall kontrakter kontrakter 15 4 19 Gj.snitt Gj.snitt - tilbydere - tilbydere 4,1 3, 3,9 *t.o.m. april Med utgangspunkt i laveste anbud for hver kontrakt har det så langt i år blitt utlyst kontrakter for 6 mrd kr i regi av Statens vegvesen (inkl. driftskontrakter). Hittil i 212 har det blitt utlyst flest kontrakter i prissjiktet -9,9 mill kr. Så langt i år har det vært størst konkurranse om de mindre kontraktene (under 3 mill). Dette samsvarer med tilbakemeldingene fra de minste bedriftene i MEF om ledig kapasitet. Kontrakter fordelt på region, 1. kvartal 21-212 Sør Øst Vest Midt Nord 24 21 37 18 18 212 35 16 28 22 21 211 7 11 23 9 11 21 Kontraktene har stort sett vært jevnt fordelt mellom regionene så langt i år. Region vest skiller seg ut, og tallene viser at det har vært stor aktivitet i denne regionen de siste tre årene. MEF mener: Det er en todeling blant medlemsbedriftene når det gjelder ledig kapasitet. Bedriftene som er involvert i større prosjekter har lite ledig kapasitet, mens de som ikke tar del i disse prosjektene har mye ledig kapasitet. Antall kontrakter fra Statens vegvesen fortsetter som i 211 og er på et høyt nivå. Det er størst konkurranse om de minste kontraktene. Dette er i tråd med tilbakemeldingene fra de mindre bedriftene om ledig kapasitet. 4
Lønnsomheten i bransjen Resultat før skatt for MEF-bedriftene 21, utvalgte fylker Resultat før skatt for MEF-bedriftene 21, utvalgte fylker 8 6 4 2-2 -1,7-4 Hedmark -,2-1,2 Finnmark Møre og Romsdal Oslo 1,2 Gj. snitt, landsbasis 2,8 4,3 Hordaland 5,8 4,8 Akershus Troms 6, Vestfold 7,4 Rogaland I 21 hadde anleggsbedriftene i MEF i snitt et resultat før skatt på 2,8 prosent. Dette er lavt. Figuren viser at det er store variasjoner mellom fylkene. Fylker med høy aktivitet, som Vestfold og Rogland, har de beste marginene. Konkurser blant MEF-bedriftene, 26-212 * 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Antallet konkurser har økt med det tredobbelte fra tiden før finanskrisen i 28. Vi ser et toppnivå i 211 med 19 konkurser. Så langt i 212 har det vært åtte konkurser. Dette er én konkurs mer enn på samme tid i fjor. Konkursbedriftene har vært betydelig større i 212 enn det vi så i 211. 26 27 28 29 21 211 212* *T.o.m. april 5
Konjunkturbarometer MEF har innhentet konjunkturdata fra medlemsbedriftene siden høsten 28. MEFs konjunkturbarometer består av data for ordrereserve, arbeidskraft og maskinpark. Ordrereserve neste halvår Ordrereserve, neste halvår Andel bedrifter Andel bedrifter 9 8 7 6 God Dårlig Ordrereserven blant MEF-bedriftene er god. Vi ser et markant skille våren 211. 5 4 3 2 1 mar-9 okt-9 mai-1 des-1 jun-11 nov-11 mar-12 mai-12 Arbeidskraft, neste halvår Andel bedrifter 35 3 25 2 15 1 5 Ansette flere Si opp/ permittere Bedriftene ønsker å ansette flere. I desember 211 meldte bedriftene om det motsatte. Dette var et brudd med trenden før juni samme år. Tallene for desember kan bygge på usikkerhet knyttet til innskjerpede rutiner for dagpenger under permittering. mar-9 okt-9 mai-1 des-1 jun-11 des-11 mar-12 mai-12 6
Endringer i maskinparken, neste halvår Andel bedrifter 2 15 1 5 Flere maskiner Færre maskiner Det er flere bedrifter som planlegger å skaffe seg maskiner enn å kvitte seg med maskiner. Dette har vært tendensen siden juni 211. Det er særlig de største bedriftene som etterspør flere maskiner. mar-9 okt-9 mai-1 des-1 jun-11 nov-11 mar-12 mai-12 Konjunkturbarometer for anleggsbransjen indeks 3 2 1 Konjukturbarometer for anleggsbransjen - indeks Indeksen består av delindekser for ordreserve, arbeidskraft og anskaffelsesplaner for maskiner. Indeksen viser utviklingen i anleggsbransjen siden starten av finanskrisen høsten 28. Vi registrerer en positiv tendens. -1-2 -3 okt-8 des-8 mar-9 okt-9 mai-1 des-1 jun-11 nov-11 mar-12 mai-12 7
Vann og avløp Kommunenes og innbyggernes kostnader til VA varierer mye Vann og avløp (VA) er et av MEF-bedriftenes viktigste markeder. Det er stort utbyggingsbehov for nye VA-anlegg på grunn av flytting og befolkningsøkning, og det er også et stort vedlikeholdsetterslep som gjør en bred oppgradering nødvendig. MEF ser nærmere på 45 utvalgte kommuner for å få et bilde av tilstanden. Kr. 12 1 8 Årsgebyr for avløpstjenesten 211 6 4 2 Lardal Nesseby Ål Hobøl Rissa Melhus Førde Lillehammer Oppegård Hamar Sogndal Ullensaker Bergen Trondheim Kristiansand Oslo Stavanger Årsgebyr for vannforsyning 211 Figuren viser de seks kommunene med høyest og lavest gebyr av de 45 utvalgte, samt fem kommuner som ligger på medianen; Førde, Lillehammer, Hamar, Oppegård og Sogndal. Geografi og bosettingsmønster betyr mye for VA-gebyrene. Utskiftet vann- og avløpsledningsnett, siste tre år for hele landet (Kilde: SSB) 1,2 1,,8,6,5,7,6,9,7,7 1, 1,1,8 Vannledningsnett, prosent (gj.snitt) Avløpsledningsnett, prosent (gj.snitt),4,5,5,4,4,5,2, 24 25 26 27 28 29 21 (Kilde: SSB) 8
Norge et annerledes VA-land i Europa Organisering av VA-sektoren i ni land i Vest-Europa Land Offentlige aktører Private aktører Norge Sverige Ansvar Finansiering En sentral lov? En sektormyndighet? Lekkasjeprosent Nei (noe) Kommunene Selvkost Nei Nei > 4 Nei Kommunene Selvkost 15 Finland Nei Kommunene Selvkost 17 Danmark Kommunene Regulert 1 Storbritannia Nei Staten Regulert, Ofwat 22 Frankrike Kommunene Anbud 26 Nederland Nei Stat/region/ kommuner/ «watershappen» Selvkost 7 Tyskland Kommunene Selvkost /Länder og Bund /Länder 7 Portugal Noe Kommunene Selvkost 16 9
Hvorfor har flere land i Europa reformert VA-sektoren de senere årene, men ikke Norge? Noen forklaringer: Vi har mer enn nok vann. Vi har lite jordbruksareal per innbygger, og lite kunstig vanning er nødvendig. Vi har godt råvann, som gjør at forholdsvis lite rensing er nødvendig. Vi har billig elektrisk energi til å drive systemene og dermed råd til å sløse med vannet. Vi har gode resipienter mange steder, så avansert avløpsrensing er ofte ikke nødvendig. MEF mener: Vi kan lære mye av andre land. Det er mangelfull rekruttering til bransjen, som framstår som lite framtidsrettet. Vann og avløp er billig og livsnødvendig, men har blitt politisk uinteressant mens nettet forfaller og utfordringen øker. Viktige spørsmål blir ikke diskutert. 1
Oppsummering: Det er en todeling blant medlemsbedriftene når det gjelder ledig kapasitet. Bedriftene som er involvert i større prosjekter har lite ledig kapasitet, mens de som ikke tar del i disse prosjektene har mye ledig kapasitet. Antall kontrakter fra Statens vegvesen fortsetter som i 211 og er på et høyt nivå. Det er størst konkurranse om de minste kontraktene. Dette er i tråd med tilbakemeldingene fra de mindre bedriftene om ledig kapasitet. På tross av god ordrereserve, og at konjunkturbarometeret viser en betydelig oppside, har konkursene blant MEF-bedriftene i 212 vært større enn i 211. Vann og avløp er billig og livsnødvendig, men har blitt politisk uinteressant mens nettet forfaller og utfordringen øker. Viktige spørsmål blir ikke diskutert. Det er nødvendig å få situasjonen i VA-sektoren høyere opp på den politiske agendaen. Notater: 11
Maskinentreprenørenes Forbund Postboks 55, Sentrum, 15 Oslo - Tlf: 22 4 29 - www.mef.no