Tveit Næringsbarometer

1 Tveit Næringsbarometer Tveit Næringsbarometer Med fokus på bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel 2.tertial 2017

2 Tveit Næringsbarometer Næringsbarometeret Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Her presenterer vi ferske regnskapstall for 2.tertial 2017, det vil si perioden f.o.m mai t.o.m. august, fra et representativt utvalg av bedriftene i regionen. Mer informasjon om næringsbarometeret står på siste side i rapporten. I denne rapporten ser vi først på utvikling i omsetning og resultater i alle bransjer samlet, deretter ser vi nærmere på de to største bransjene i utvalget; bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel. Hovedtrekk Alle bransjer o Andelen bedrifter i hele utvalget som har høyere omsetning sammenlignet med samme periode i fjor er markant styrket. o Veksten i omsetning i gjennomsnitt fra samme periode i fjor er på hyggelige 7 %. o Industribedriftene i utvalget bidrog sterkt til det høye snittet med en vekst i omsetning på ca. 30%. o Andelen bedrifter som har positive resultater har økt. Det er flere bedrifter som har styrket enn svekket resultatene sine sammenlignet med samme periode i fjor. o Driftsresultater samlet som andel av inntekter samlet har styrket seg for bedriftene i utvalget. Bygge- og anleggsvirksomhet o Bransjen hadde en sterk utvikling både på omsetning og resultat i 2.tertial i 2016. For samme periode i år er nivået på omsetning omtrent likt, mens andelen med positive resultater har falt noe. Det er og flere som reduserer enn som styrker resultatet. o Både på omsetnings- og resultatutvikling er situasjonen bedre for de store enn små i bransjen. Varehandel o Det flere som øker enn reduserer omsetningen sammenlignet med samme periode i 2016, og det er en forsiktig vekst i omsetningen i snitt. o Den negative trenden med reduserte resultater flater ut, og det er i 2. tertial i år omtrent like mange som styrker som svekker resultatet sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig ser vi et fall i andelen bedrifter som driver med positive resultater. o Driftsresultater samlet som andel av inntekter samlet har hatt en fin utvikling. Det kan tyde på at det er noen, kanskje spesielt noen av de litt større, som driver godt.

3 Tveit Næringsbarometer Alle bransjer Sterk trend i omsetning Andelen bedrifter i hele utvalget som opplever økt omsetning stiger. 58% av bedriftene har høyere omsetning i 2. tertial 2017 enn i 2. tertial i 2016. 43% 41% 51% 42% Redusert omsetning Økt omsetning 57% 59% 49% 58% Figur 1: Andel bedrifter (i prosent) med økt eller redusert omsetning i 2. tertial sammenlignet med samme periode året før. Gjennomsnittlig omsetning per bedrift ble på vel 4 mill. kroner i 2. tertial 2017, en økning på over 7 % sammenlignet med 2. tertial 2016. Industribedriftene i utvalget hadde i snitt en omsetningsvekst på ca. 30% og bidrog derfor sterkt til veksten. 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000-4% 2% 1% 3 655 3 731 3 778 7% 4 054 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Gjennomsnittlig omsetning (i 1000 kr) Prosentvis endring - -80% Figur 2: Gjennomsnittlig omsetning (i 1000 kr) og prosentvis endring i omsetning fra 2. tertial året før.

4 Tveit Næringsbarometer Alle bransjer forts. God resultatutvikling Driftsresultater samlet som andel av inntekter samlet i 2. tertial 2017 var på pluss 14 %, mot pluss 10 % i 2016 og pluss 9 % i 2015. Andelen bedrifter med positivt resultat i perioden har økt med 2 prosentpoeng sammenlignet med samme periode 2016. Ca. 3 av 4 bedrifter hadde positive resultater i perioden mai til august, noe som har vært rimelig stabilt de siste årene. 24% 26% 26% 24% 76% 74% 74% 76% Negativt driftsresultat Positivt driftsresultat Figur 3: Andel bedrifter (i prosent) med positivt og negativt driftsresultat i 2. tertial. Ser vi på trenden for andel bedrifter som driver lønnsomt er den positiv. 53 % av bedriftene har økt driftsresultatet sitt, mens 47 % har fått dette redusert. 52% 52% 49% 47% 48% 48% 51% 53% Redusert driftsresultat Økt driftsresultat Figur 4: Andel bedrifter (i prosent) som øker eller reduserer driftsresultatet sammenlignet med 2. tertial i år sammenlignet med fjoråret.

5 Tveit Næringsbarometer Bygge- og anleggsvirksomhet Omsetning på samme nivå I bygg- og anleggsbransjen var det en noe høyere andel bedrifter som økte (52 %) sin omsetning i 2. tertial i år sammenlignet med i samme periode i fjor. Dette er en bedring, men det er fortsatt et stykke opp til 2014 hvor 57 % av bedriftene opplevde en økt omsetning i 2. tertial. Flere av de store bedriftene enn av de små øker omsetningen. 43% 48% 51% 48% 57% 52% 49% 52% Redusert omsetning Økt omsetning Figur 5: Andel bedrifter (i prosent) i bygge- og anleggsvirksomhet med økt eller redusert omsetning i 2. tertial sammenlignet med samme periode året før. Gjennomsnittlig omsetning per bedrift i bygge- og anleggsbransjen ble på rundt 3,9 mill. kroner i 2. tertial 2017. Dette er stillstand sammenlignet med 2.tertial 2016, men 7,5 % vekst sammenlignet med 2. tertial 2015. 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 1% 1% 3 582 3 620 8% 0% 3 892 3 893 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Gjennomsnittlig omsetning (i 1000 kr) Prosentvis endring - -80% Figur 6: Gjennomsnittlig omsetning (i 1000 kr) og prosentvis endring i omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet fra 2. tertial året før.

6 Tveit Næringsbarometer Bygge- og anleggsvirksomhet forts. Noe svakere resultatutvikling Driftsresultater samlet som andel av inntekter samlet i 2. tertial 2017 var pluss 6 %, mot pluss 8 % i 2016 og pluss 6 % i 2015. Andelen bedrifter med positivt resultat i 2. tertial har falt noe, men ligger rimelig på nivå med tidligere år. 34% 36% 34% 36% 66% 64% 66% 64% Negativt driftsresultat Positivt driftsresultat Figur 7: Andel bedrifter (i prosent) i bygge- og anleggsvirksomhet med positivt og negativt driftsresultat i 2. tertial. Det var flere bedrifter i bygge- og anleggsbransjen som reduserte enn økte resultatene i 2. tertial 2017 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dette er et mer balansert bilde enn fra næringsbarometeret for 1. tertial i år, hvor andelen som hadde økt resultatet sitt sammenlignet med 1. tertial 2016 var på 65 %. 56% 56% 41% 54% 44% 44% 59% 46% Redusert driftsresultat Økt driftsresultat Figur 8: Andel bedrifter (i prosent) i bygge- og anleggsvirksomhet som øker eller reduserer driftsresultatet i 2. tertial sammenlignet med samme periode året før.

7 Tveit Næringsbarometer Varehandel Svak vekst i omsetning Andelen bedrifter i varehandel med økt omsetning har avtatt de siste årene i perioden fra mai t.o.m august. I denne perioden i 2017 flatet denne trenden ut. 55 % av bedriftene i bransjen hadde høyere omsetning sammenlignet med samme periode i 2016. Det er et forholdsvis bredt utvalg av bedrifter innenfor varehandel. I Tveit sitt utvalg inngår imidlertid ikke dagligvarer. 41% 43% 45% 45% 59% 57% 55% 55% Redusert omsetning Økt omsetning Figur 9: Andel bedrifter (i prosent) i varehandel med økt eller redusert omsetning i 2. tertial sammenlignet med samme periode året før. Gjennomsnittlig omsetning per bedrift i varehandelen ble på rundt 4,3 mill. kroner i 2. tertial 2017, en vekst på ca. 3 % sammenlignet med 2. tertial 2016 og nesten 7 % sammenlignet med 2. tertial 2015. Det er verdt å merke at gjennomsnittlig omsetning fremdeles er lavere enn hva den var i samme periode i 2014 - uten å korrigere for inflasjon. 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 8% 4 346 3% 3% -7% 4 043 4 181 4 315 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Gjennomsnittlig omsetning (i 1000 kr) Prosentvis endring - -80% Figur 10: Gjennomsnittlig omsetning (i 1000 kr) og prosentvis endring i omsetning i varehandel fra 2. tertial året før.

8 Tveit Næringsbarometer Varehandel forts. Flere med negative resultater, men med lyspunkter. Driftsresultater samlet som andel av inntekter samlet i 2. tertial 2017 var pluss 11 %, mot pluss 8 % i samme periode i 2016 og pluss 8 % i 2015. I lys av grafene under kan dette tolkes som at enkelte av de større bedriftene gjør det bra. I næringsbarometeret for 1. tertial bemerket vi en negativ trend i andel bedrifter i varehandelen som driver lønnsomt, en trend som går helt tilbake til 2014. Den samme utviklingen ser vi for 2. tertial 2017, hvor andelen med positive resultater har falt ca. 8 prosentpoeng fra i fjor, til 76 %. Det er verdt å bemerket at varehandelsbransjen har sterke sesongvariasjoner og at 2. tertial er bedre enn for året ellers. 16% 16% 18% 24% 84% 84% 82% 76% Negativt driftsresultat Positivt driftsresultat Figur 11: Andel bedrifter (i prosent) i varehandel med positivt og negativt driftsresultat i 2. tertial. Det var omtrent like mange varehandelsbedrifter som økte (49 %) sitt driftsresultat som reduserte (51 %) resultatet sammenlignet med samme periode i fjor. Vi kan tolke dette som en positiv utflating av en negativ trend når vi sammenligner med tidligere år. 55% 55% 57% 51% 45% 45% 43% 49% Redusert driftsresultat Økt driftsresultat Figur 12: Andel bedrifter (i prosent) i varehandel som øker eller reduserer driftsresultatet i 2. tertial sammenlignet med samme periode året før.

9 Tveit Næringsbarometer Fakta om Næringsbarometeret I Sunnhordland og Nord-Rogaland er det rundt 2500 bedrifter (AS) med en omsetning mellom 2-50 mill. Dette utgjør om lag 90 prosent av alle AS i regionen. Dataene som presenteres i næringsbarometeret er hentet fra rundt 220 bedrifter (AS) som er kunder i Tveit Regnskap AS, også med omsetning mellom 2-50 mill*. Utvalget tilsvarer ca. 9 prosent av regionsbedriftene. Dette er god representativitet sammenlignet med tilsvarende andre indekser. Bransjemessig fordeling mellom bedriftene i regionen og bransjemessig fordeling mellom bedriftene utvalget er godt i samsvar. Utvalget har dog noe høyere representasjon av bygge- og anleggsvirksomhet, og noe lavere representasjon av omsetning og drift av fast eiendom. De største bransjene i utvalget av bedrifter i næringsbarometeret er Bygge- og anleggsvirksomhet (28 %), Varehandel (22 %), Industri (9 %) og Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (9 %). 5,8 % 4,9 % 4,5 % 1,8 % Bygge- og anleggsvirksomhet 2,2 % 4,5 % Varehandel, reperasjon av motorvogner Industri 28,3 % Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Andre bransjer 7,6 % 9,0 % 9,0 % 22,4 % Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Omsetning og drift av fast eiendom Helse- og sosialtjenester Undervisning Forretningsmessig tjenesteyting Figur 13: Oversikt over bransjer og bransjenes fordeling i næringsbarometeret. Kontaktperson: Kjell Larsen Leder bedriftsrådgiving, Tveit Regnskap AS Tlf.: 45 45 05 44 e-post: kjell.larsen@tveit.no *Noen avvik fra intervallet kan forekomme ved at bedrifter øker eller reduserer sin omsetning fra en periode til den neste. Bedrifter som over tid ikke oppfyller kriteriene erstattes.