Reiselivsnæringens verdi Erik W. Jakobsen, managing partner i Menon Economics Cruiseskip ved kysten. Foto: istockphoto.com
Reiselivsnæringen Én næring som består av fem komplementære bransjer Aktiviteter og kultur Servering Overnatting Transport Formidling Annet Handel, bygg, tjenester
Reiselivsnæringen Én næring hovedfokus på opplevelsesbransjer Aktiviteter og kultur OPPLEVELSESBRANSJER Servering Overnatting TILGJENGELIGHETSBRANSJER Transport Formidling
Reiselivsnæringen Én næring i to ulike typer markeder OPPLEVELSESBRANSJER Aktiviteter og kultur Servering Overnatting Internasjonalt konkurranseutsatt Skjermet fra internasjonal konk. TILGJENGELIGHETSBRANSJER Transport Formidling Ferie Norske Utenlandske Ja Kurs/konf På reise? Yrke Nei Lokalbefolkning
Markedsutvikling
MARKEDSUTVIKLING Høy vekst i antall hotellgjestedøgn siden 2010 25 000 000 Antall gjestedøgn ved hoteller fordelt på formål, 1998-2017. Kilde: Statistikknett 20 000 000 Antall gjestedøgn 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kurs/konferanse Yrke ellers Ferie og fritid 6
MARKEDSUTVIKLING Yrke og ferie er negativt korrelert 14 000 000 12 000 000 Antall gjestedøgn ved hoteller fordelt på formål, 1998-2017. Kilde: Statistikknett 10 000 000 Antall gjestedøgn 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kurs/konferanse Yrke ellers Ferie og fritid 7
MARKEDSUTVIKLING Andelen utlendinger av de kommersielle gjestedøgnene øker igjen 35% 30% 32% 31% 30% 30% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 28% 27% 28% 27% 27% 26% 27% 28% 29% 30% Årlig andel utlendinger ved hotell, camping og hyttegrender. Kilde: Statistikknett 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8
Kina og USA er nå like viktige markeder for hotellene som Tyskland og Danmark målt og vesentlig mer lønnsomme 1 200 000 1 000 000 Årlig antall gjestedøgn ved hoteller for utvalgte markeder. Obs! Data for Kina mangler før 2005. 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Danmark Tyskland USA Kina 9
Kina og USA er nå like viktige markeder for hotellene som Tyskland og Danmark målt og vesentlig mer lønnsomme 1 200 000 1 000 000 Årlig antall gjestedøgn ved hoteller for utvalgte markeder. Obs! Data for Kina mangler før 2005. 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Danmark Tyskland USA Kina 1 0
MARKEDSUTVIKLING Nord-Norge har lyktes med å øke vinterturismeandelen Hotellovernattinger per måned, som andel av totalt antall overnattinger. 2010-2012 og 2017 Hotellovernattinger per måned, som andel av totalt antall overnattinger. 2010-2012 og 2017 Vestlandet Nord-Norge 16% 18% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2010-2012 2017 2010-2012 2017 1 1
Den norske opera. Foto: istockphoto.com Verdiskaping i reiselivet
VERDISKAPING Næringen skaper verdier for 75 milliarder halvparten i Utvikling i verdiskaping i hele reiselivsnæringen. Kilde: Menon Utvikling i verdiskaping i opplevelsesbransjene. Kilde: Menon 34 41 44 51 53 52 52 57 60 65 65 70 75 Verdiskaping i milliarder kroner 45 40 35 30 25 20 15 10 24 25 26 26 29 31 33 34 36 38 5-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Overnatting Servering Opplevelser 1 3
VERDISKAPING 50% vekst på 5 år høyest vekst i aktiviteter/kultur og servering Utvikling i verdiskaping i hele reiselivsnæringen. Kilde: Menon Utvikling i verdiskaping i opplevelsesbransjene. Kilde: Menon 41 44 51 53 52 52 57 60 65 65 70 75 160% 140% 120% 100% 80% 60% 34 40% 20% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Overnatting Servering Formidling Transport Aktiviteter og kultur 1 4
VERDISKAPING Reiselivet i Norge skapte verdier for 75 milliarder kroner i 2016 Verdiskaping i milliarder kroner 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 - Sør Innlandet Midt Nord Vest Øst Oslo Overnatting Transport Servering Opplevelser Formidling 1 5
VERDISKAPING Reiselivet i Norge skapte verdier for 75 milliarder kroner i 2016 Verdiskaping i milliarder kroner 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 - Sør Innlandet Midt Nord Vest Øst Oslo Overnatting Transport Servering Opplevelser Formidling 1 6
VERDISKAPING Reiselivet i Norge skapte verdier for 75 milliarder kroner i 2016 Verdiskaping i milliarder kroner 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 - Sør Innlandet Midt Nord Vest Øst Oslo Overnatting Transport Servering Opplevelser Formidling 1 7
VERDISKAPING Reiselivet i Norge skapte verdier for 75 milliarder kroner i 2016 Verdiskaping i milliarder kroner 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 - Sør Innlandet Midt Nord Vest Øst Oslo Overnatting Transport Servering Opplevelser Formidling 1 8
VERDISKAPING Reiselivet i Norge skapte verdier for 75 milliarder kroner i 2016 Verdiskaping i milliarder kroner 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 - Sør Innlandet Midt Nord Vest Øst Oslo Overnatting Transport Servering Opplevelser Formidling 1 9
VERDISKAPING Samlet verdiskaping i opplevelsesbransjene og fordelingen mellom segmenter fordelt på regioner. 2017. Kilde: Menon Oslo Sørøst Vestlandet Nord-Norge 10,2 milliarder kroner 8,9 milliarder kroner 8,9 milliarder kroner 3,5 milliarder kroner Trøndelag Innlandet Sørlandet 3,4 milliarder kroner 2,6 milliarder kroner 1,8 milliarder kroner M E N O N E C O N O M I C S 3 1. 0 5. 2 0 1 8
Breføring på Folgefonna. Foto: ut.no Sysselsetting i reiselivet
SYSSELSETTING Ca 160 000 ansatte i reiselivsnæringen 70 000 60 000 Sysselsatte og årsverk i 2016 fordelt på reiselivets fem bransjer. Kilde: Menon 50 000 Antall ansatte 40 000 30 000 20 000 10 000 - Overnatting Transport Servering Opplevelser Formidling Ansatte Årsverk (beregnet) 2 2
SYSSELSETTING produserer ca 110 000 årsverk 70 000 60 000 Sysselsatte og årsverk i 2016 fordelt på reiselivets fem bransjer. Kilde: Menon 50 000 Antall ansatte 40 000 30 000 20 000 10 000 - Overnatting Transport Servering Opplevelser Formidling Ansatte Årsverk (beregnet) 2 3
SYSSELSETTING Sysselsetting i opplevelsesbransjene fordelt på regioner. 2016. Kilde: Menon Vestlandet Sørøst Oslo Nord-Norge 28100 27300 25300 11600 Trøndelag Innlandet Agder 10600 7900 5900 M E N O N E C O N O M I C S 3 1. 0 5. 2 0 1 8
Kommunale skatteinntekter fra reiselivet Fra Lofoten. Foto: istockphoto.com
SKATTEINNTEKTER 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift fra reiselivsansatte 20 000 18 000 16 000 4 086 Beregnede direkte skatte- og avgiftsinntekter fra reiselivsansattes arbeidsinntekt. Kilde: Menon Economics/SSB 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-7 026 3 576 992 4 418 Samlet skatt i millioner kroner Trygdeavgift Arbeidsgiveravgift Personskatt stat Personskatt fylke Personskatt kommune 2 6
SKATTEINNTEKTER 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift fra reiselivsansatte 20 000 18 000 16 000 4 086 Beregnede direkte skatte- og avgiftsinntekter fra reiselivsansattes arbeidsinntekt. Kilde: Menon Economics/SSB 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-7 026 3 576 992 4 418 Samlet skatt i millioner kroner Trygdeavgift Arbeidsgiveravgift Personskatt stat Personskatt fylke Personskatt kommune 2 7
SKATTEINNTEKTER 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift fra reiselivsansatte 20 000 18 000 16 000 4 086 Beregnede direkte skatte- og avgiftsinntekter fra reiselivsansattes arbeidsinntekt. Kilde: Menon Economics/SSB 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-7 026 3 576 992 4 418 Samlet skatt i millioner kroner Trygdeavgift Arbeidsgiveravgift Personskatt stat Personskatt fylke Personskatt kommune 2 8
SKATTEINNTEKTER 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift fra reiselivsansatte 20 000 18 000 16 000 4 086 Beregnede direkte skatte- og avgiftsinntekter fra reiselivsansattes arbeidsinntekt. Kilde: Menon Economics/SSB 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-7 026 3 576 992 4 418 Samlet skatt i millioner kroner Trygdeavgift Arbeidsgiveravgift Personskatt stat Personskatt fylke Personskatt kommune 2 9
SKATTEINNTEKTER 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift fra reiselivsansatte 20 000 18 000 16 000 4 086 Beregnede direkte skatte- og avgiftsinntekter fra reiselivsansattes arbeidsinntekt. Kilde: Menon Economics/SSB 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-7 026 3 576 992 4 418 Samlet skatt i millioner kroner Trygdeavgift Arbeidsgiveravgift Personskatt stat Personskatt fylke Personskatt kommune 3 0
SKATTEINNTEKTER 4,3 milliarder kroner i kommunale inntekter fra personbeskatning av reiselivsansatte Kommunen får 11,8 prosent av de ansattes skattbare inntekt Overnatting Transport Servering Opplevelser Formidling Sum Agder 34 61 49 22 11 177 Innlandet 60 52 49 46 8 215 Trøndelag 58 116 94 49 10 326 Nord-Norge 81 240 75 47 69 512 Vestlandet 177 373 216 125 49 940 Sørøst 165 504 259 93 24 1046 Oslo 103 488 300 173 63 1127 Sum 678 1834 1043 555 235 4418 3 1
SKATTEINNTEKTER 4,3 milliarder kroner i kommunale inntekter fra personbeskatning av reiselivsansatte Kommunen får 11,8 prosent av de ansattes skattbare inntekt Overnatting Transport Servering Opplevelser Formidling Sum Agder 34 61 49 22 11 177 Innlandet 60 52 49 46 8 215 Trøndelag 58 116 94 49 10 326 Nord-Norge 81 240 75 47 69 512 Vestlandet 177 373 216 125 49 940 Sørøst 165 504 259 93 24 1046 Oslo 103 488 300 173 63 1127 Sum 678 1834 1043 555 235 4418 3 2
SKATTEINNTEKTER Høyere kommunale skatteinntekter fra reiselivet enn fra prosess- og sjømatindustrien Millioner kroner 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Beregnede direkte skatteinntekter til norske kommuner fra ansattes inntektskatt. Kilde: Menon Economics/SSB - Prosess Sjømat Reiseliv 3 3
Eksempel-kommuner
REISELIVETS VERDI FOR KOMMUNER CASER Reiseliv gir større tjenestetilbud også for lokalbefolkningen Verdiskaping i opplevelsesbransjene per innbygger. Kilde: Menon Economics 57 724 15 977 10 169 7 491 Landsgjennomsnitt Bykle Sirdal Kristiansand Landet 3 5
REISELIVETS VERDI FOR KOMMUNER CASER Sund og Fjell: Lite reiseliv, men mange ansatt i reiselivet 4,3 Antall sysselsatte personer etter bosted dividert med antall sysselsatte etter arbeidssted, i reiselivsbransjene i Sund og Fjell (samlet) i 2017. Kilde: Menon Economics/SSB 2,0 1,2 1,3 1,5 Antall ansatte = antall arbeidsplasser Overnatting Servering Aktiviteter Transport Formidling 3 6
REISELIVETS VERDI FOR KOMMUNER CASER Ringsaker: 28 millioner kroner i eiendomsskatt fra fritidsboliger Ringsaker er Norges største hyttekommune, med om lag 7000 fritidsboliger. De kommunale inntektene fra eiendomsskatt fra fritidsboliger på Ringsakerfjellet ca. 28 millioner kroner i 2017. Dette kommer i tillegg til skatteinntektene fra de ansatte i reiselivsrelaterte virksomheter som bor i kommunen (reiseliv, bygg/anlegg og handel) 3 7
Takk for oppmerksomheten! 3 8